Возврат налога за обучение 2018 документы: Налоговый вычет за обучение | Как получить и заполнить, какие документы нужны, образец 3-НДФЛ налогового вычета за обучение

Содержание

Документы для налогового вычета за обучение в 2021 году

Документы для вычета за свое обучение
Документы для вычета за обучение ребенка
Документы для вычета за обучение брата или сестры
Как заверить документы для вычета за обучение
Когда подавать документы на вычет за обучение

Для того чтобы получить налоговый вычет за обучение, необходимо собрать правильный и полный пакет документов.

Во-первых, нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ. Кроме того понадобятся платежные документы на оплату обучения. Состав документов формируется в зависимости от того, чье обучение вы оплачивали: свое или родственника.

Быстрая регистрация и помощь налогового эксперта!

Чтобы помочь вам разобраться во всех нюансах налогового вычета за обучение, мы создали видео-инструкцию. В ней мы подробно рассказали о том, что такое вычет за обучение, кто имеет на него право, можно ли вернуть налог за учебу ребенка.

Итак, как рассчитать налоговый вычет за обучение и какая сумма НДФЛ вернется на счет — на примерах и пояснениях экспертов онлайн-сервиса НДФЛка.

ру.

Документы для вычета за свое обучение

Паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ для тех, кто потерял паспорт. В список обязательных документов паспорт не входит, но НДФЛка.ру рекомендует подготовить копию основных страниц, так как ряд налоговых их требует.

Документы из образовательного учреждения:

  • Договор между вами и учебным заведением. Достаточно сделать копию.
  • Лицензия. Копия. Прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты указаны в договоре. Копии можно заверить в учебном заведении или лично.

Если вуз находится за пределами России, то необходим пакет документов, который выдает вуз при поступлении. В числе прочих в пакет должен входить документ о том, что вуз имеет право вести образовательную деятельность. В ИФНС подается нотариально заверенные переводы.

Платежные документы: квитанции, платежные поручения, чеки. Восстановить потерянный документ можно там, где вы платили: получить справку об оплате из бухгалтерии вуза или подтверждение платежей в вашем банке. Если стоимость обучения менялась, не забудьте приложить подтверждающий документ.

Справка 2-НДФЛ. Это справка о ваших доходах от работодателя. Она должна быть за тот год, за который вы оформляете возврат подоходного налога. Если в 2021 году вы готовите вычет за обучение за 2020 год, 2-НДФЛ должна быть за 2020 год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех работодателей. Приложите оригинал.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. В инспекцию предоставляется оригинал.

Заявление на налоговый вычет. В оригинале заявления указываются реквизиты счета, на который вам будут перечислены деньги.

Узнайте, какие документы необходимо подать в вашем случае!

Документы для вычета за обучение ребенка

Свидетельство о рождении ребенка. Копия.

Ваш паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ для тех, кто потерял паспорт. В список обязательных документов паспорт не входит, но НДФЛка. ру рекомендует подготовить копию основных страниц, так как ряд налоговых их требует.

Документы из образовательного учреждения:

  • Договор между вами и учебным заведением. Достаточно сделать копию.
  • Лицензия. Копия. Прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты указаны в договоре. Копии можно заверить в учебном заведении или лично.
  • Справка из учебного заведения о том, что ребенок учится на очном отделении. Предоставьте оригинал.

Если вуз находится за пределами России, то необходим пакет документов, который выдает вуз при поступлении. В числе прочих в пакет должен входить документ о том, что вуз имеет право вести образовательную деятельность. В ИФНС подается нотариально заверенные переводы.

Платежные документы: квитанции, платежные поручения, чеки. Восстановить потерянный документ можно там, где вы платили: получить справку об оплате из бухгалтерии вуза или подтверждение платежей в вашем банке. Если стоимость обучения менялась, не забудьте приложить подтверждающий документ.

Справка 2-НДФЛ

. Это справка о ваших доходах от работодателя. Она должна быть за тот год, за который вы оформляете возврат подоходного налога. Если в 2021 году вы готовите вычет за обучение за 2020 год, 2-НДФЛ должна быть за 2020 год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех работодателей. Приложите оригинал.

Выдает бухгалтерия вашей компании. Если в течение отчетного года вы поменяли несколько рабочих мест, необходимо предоставить 2-НДФЛ от каждого работодателя.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. В инспекцию предоставляется оригинал.

Заявление на налоговый вычет. В оригинале заявления указываются реквизиты счета, на который вам будут перечислены деньги.

Оформите заказ, и мы заполним для вас декларацию 3-НДФЛ!

Документы для вычета за обучение брата или сестры

Ваше свидетельство о рождении

. Заверенная копия.

Ваш паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ для тех, кто потерял паспорт. В список обязательных документов паспорт не входит, но НДФЛка.ру рекомендует подготовить копию основных страниц, так как ряд налоговых их требует.

Свидетельство о рождении брата, сестры. Заверенная копия.

Документы из образовательного учреждения:

  • Договор между вами и учебным заведением. Достаточно сделать копию.
  • Лицензия. Копия. Прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты указаны в договоре. Копии можно заверить в учебном заведении или лично.
  • Справка из учебного заведения о том, что брат/сестра учится на очном отделении. Оригинал.

Если вуз находится за пределами России, то необходим пакет документов, который выдает вуз при поступлении. В числе прочих в пакет должен входить документ о том, что вуз имеет право вести образовательную деятельность.

В ИФНС подается нотариально заверенные переводы.

Платежные документы: квитанции, платежные поручения, чеки. Восстановить потерянный документ можно там, где вы платили: получить справку об оплате из бухгалтерии вуза или подтверждение платежей в вашем банке. Если стоимость обучения менялась, не забудьте приложить подтверждающий документ.

Справка 2-НДФЛ. Это справка о ваших доходах от работодателя. Она должна быть за тот год, за который вы оформляете возврат подоходного налога. Если в 2021 году вы готовите вычет за обучение за 2020 год, 2-НДФЛ должна быть за 2020 год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех работодателей. Приложите оригинал.

Выдает бухгалтерия вашей компании. Если в течение отчетного года вы поменяли несколько рабочих мест, необходимо предоставить 2-НДФЛ от каждого работодателя.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. В инспекцию предоставляется оригинал.

Заявление на налоговый вычет. В оригинале заявления указываются реквизиты счета, на который вам будут перечислены деньги.

Подробно о вычете читайте в статье «Налоговый вычет за обучение».

Есть вопрос или нужно заполнить
3-НДФЛ — мы вам поможем!

Как заверить документы для вычета за обучение

Копии документов не обязательно заверять у нотариуса. На каждой странице напишите «копия верна», поставьте подпись с расшифровкой и текущую дату. Как правило, налоговая инспекция не отказывается принимать такие документы.

Когда подавать документы на вычет за обучение

Документы на налоговый вычет за обучение, включая декларацию 3-НДФЛ, предоставляются в налоговую инспекцию по окончании налогового периода. Налоговым периодом считается календарный год с 1 января по 31 декабря.

Если вы оплачивали обучение в 2020 году, ИФНС примет ваши документы не ранее 2021 года. Для оформления налогового вычета за обучение у вас есть три года. Это значит, что учеба, оплаченная в 2020 году, может быть задекларирована в 2021, 2022 или 2023 году.

Получить возврат НДФЛ можно только за те годы, когда было оплачено обучение.

Получите налоговый вычет в течение недели с услугой Быстровычет!

Карта сайта

Карта сайта

Введите часть наименования или адреса:

Подразделения:


628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Урае
628284, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, мкр. 3-й, д. 47Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, п. Салым
628237, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 21Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе
628140, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Пушкина 37А, пом. 2Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г.
Покачи
628661, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Покачи г, Таежная ул, 20/1Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Нягани
628181, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, мкр. 3, д. 23, корп. 2, пом. 3Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Югорске
628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 2Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, пгт. Пойковский
628331, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 4 мкр., д. 5Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, п. Нижнесортымский
628520, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п. Нижнесортымский, ул. Автомобилистов, 11Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, с.
Сытомино
628436, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Лесная, д. 2ВОтделение филиала № 2 АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, г. Лянтор
628449, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 12Отделение филиала № 1 АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, г. Лянтор
628449, Ханты-Ман628449, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 3 мкр., стр. 70/1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Советском районе, пгт. Агириш
628245, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 16Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Советском районе, пгт. Пионерский
628250, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 4Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Советском районе, пгт. Коммунистический
628256, Ханты-Мансийс628256, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Коммунистический, ул. Северная, д. 13Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Советском районе, пгт. Таежный
628259, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 11628251, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 17
628251, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Советский р-н, Малиновский пгт, Ленина ул, 17Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Советском районе, пгт. Зеленоборск
628247, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 13 Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, с. Угут
628458, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Угут, ул. Молодежная, д. 18Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, с. Локосово
628454, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Локосово, ул. Центральная, д. 38Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, пгт. Фёдоровский
628456, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 9Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, пгт. Белый Яр
628433, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 15/1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, пгт. Барсово
628450, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 5Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, п. Ульт-Ягун
628430, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п. Ульт-Ягун, ул. Школьная, д. 1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, д. Русскинская
628446, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, д. Русскинская, ул. Новоселов, д. 4Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, п. Солнечный
628452, Хант628452, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п. Солнечный, ул. Молодежная, д. 5 Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Мегионе, пгт. Высокий
628690, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт. Высокий, ул. Советская, д. 1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, п. Сосновка
628177, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, с. Полноват
628179, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, с. Казым
628174, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Казым, ул. Каксина, д. 10Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, п. Сорум
628169, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Центральная, д. 34Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, п. Лыхма
628173, Ха628173, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 39АОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, п. Верхнеказымский
628172, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 2 мкр. д. 26Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе
628163, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, мкр. 1, д. 15, корп. 1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, с. Лемпино
62628334, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, с. Лемпино, ул. Солнечная, д. 1, каб. № 6Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, п. Юганская Обь
628328, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюгансий район, п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 6АОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, с. Чеускино
628322, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюгансий район, с. Чеускино, ул. Центральная, д. 8 Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, п. Сентябрьский
628330, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, ул. КС-5 тер. д. 66А, ком. № 9Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, п. Куть-Ях
628335, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Молодежная, д. 17Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе
628305, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, стр. 3, пом. 2Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Мегионе
628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, Проспект Победы, д. 7Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, п. Половинка
628235, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская д. 10БОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, с. Болчары
628217, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, с. Болчары, ул. Ленина, д. 26Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, пгт. Мортка
628206, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 10Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, пгт. Куминский
628205, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Куминский, ул. Почтовая, д. 36Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, д. Ушья
628236, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, д. Ушья, ул. Мелитопольская, д. 5АОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе пгт. Кондинское
628210, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, д. 11Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, пгт. Луговой
628220 Ханты- Манси628220, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Луговой, ул. Пушкина, д. 7Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, п. Ягодный
628213, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, п. Ягодный, ул. Центральная, д. 28АФилиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе
628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 26Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Пыть-Яхе
628380, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2 «Нефтяников», стр. № 7АФилиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Пыть-Яхе
628383, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 4-й Молодежный, д. 7Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нижневартовском районе, с. Ларьяк
628650, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, с. Ларьяк, ул. Мирюгина, д. 11Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нижневартовском районе, пгт. Новоаганск
628647, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, пгт. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, д. 16 Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нижневартовском районе, п. Ваховск
628656, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, п. Ваховск, ул. Геологов, д. 15Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нижневартовском районе
628634, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Таежная, д. 6Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Когалыме
628485, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 15Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, п. Унъюган
628128, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, п. Унъюган, ул. Мира, д. 3А, каб. 8, 9Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, пгт. Талинка
628195, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Октябрьский р-н, Талинка пгт, Центральный мкр, д. 27Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, п. Сергино
628111, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Октябрьский р-н, Сергино п, Центральная ул, д. 12дОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, с. Перегребное
628109, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Октябрьский р-н, Перегребное с, Школьный пер, 1Отделениее филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, с. Малый-Атлым
628120, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Октябрьский р-н, Малый Атлым с, Центральная ул, д. 18Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, п. Карымкары
628114, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, п. Карымкары, ул. Ленина, д. 59Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, пгт. Андра
628125, Х628125, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Андра, ул. Набережная, д. 1Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе
628100, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 13, корп. АОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе, с. Саранпауль
628148, Березовс628148, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Н.Вакуева, д. 1А, каб. № 25, № 26Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе, пгт. Игрим
628146, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 50, пом. 3, 4Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе, п. Светлый
628147, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Набережная, д. 10, каб. 8Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе, п. Приполярный
628158, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, п. Приполярный, 2 мкр., д. 3А, каб. 12Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе д. Хулимсунт
628156, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, д. Хулимсунт, 3 мкр, д. 23, каб. 18Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Лангепасе
628672, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лангепас, ул. Парковая, стр. 9Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Ханты-Мансийском районе, с. Селиярово
628506, Ханты-Мансийский район, п. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, 24/АОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Ханты-Мансийском районе, п. Луговской
628532, Ханты-Мансийский район, п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 3 каб. 21Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Ханты-Мансийском районе, п. Кедровый
628544, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Ленина, 9А Отделение для бизнеса АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Нижневартовске
628609, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, 25/12Отделение для бизнеса АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г.Сургуте
Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Сургут г, 30 лет Победы ул, 34аОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, п. Каркатеевы
628323, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Нефтеюганский р-н, Каркатеевы п, Центральная ул, 17Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Нижневартовске
628609, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, 25/12Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе
628408, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Сургут г, Югорский тракт, 38Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Сургуте
628418, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Сургут г, Профсоюзов ул, 11Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Сургуте
628408, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Сургут г, Югорский тракт, 38Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в г. Радужном
628462, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Радужный г, 1-й мкр, 2, помещение 2/1Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Советском районе
628242, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Советский р-н, Советский г, Кирова ул, 8ВОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, пгт. Приобье
628126, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО, Октябрьский р-н, Приобье пгт, ул Крымская, 1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «МФЦ Югры» в Ханты-Мансийском районе, п. Горноправдинск
628520, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 2/б каб. 4Выездной прием
Выездной прием
Выездной прием
×

Сроки возврата налогового вычета после сдачи декларации

Граждане РФ вправе вернуть средства, который потратили на уплату налогов, лечение, обучение или строительство жилой недвижимости. Чтобы частично возместить расходы, нужно заполнить соответствующие разделы в бланке 3-НДФЛ. Информация о том каковы сроки возврата налогового вычета после сдачи декларации представлена в этой статье.

Срок рассмотрения декларации 3-НДФЛ

Налоговый вычет — это сумма, убавляющая сумму прибыли, с которой исчисляется сбор. Возмещение части денег, затраченных на уплату сборов, взносов или на личные нужды, вправе вернуть только те граждане, которые получают прибыль, облагаемую 13%-ой ставкой сбора на доход физлиц.

После заполнения бумаг на возмещение денег, гражданин должен написать заявку с просьбой вычета той или иной суммы. Далее пакет направляется на рассмотрение налоговикам.

  • Срок возврата НДФЛ по декларации 3 НДФЛ составляет до 4 месяцев согласно абз. 3 п. 1 ст. 231 НК РФ ФЗ № 117 от 05.08.2000 (ред. 25.12.2018). На практике суммы возвращают раньше, если бланки заполнены верно.
  • Согласно ст. 176 НК РФ, срок рассмотрения 3 НДФЛ на возврат налога зависит от длительности проведения камеральной проверки, которая продолжается максимум до трех месяцев для граждан РФ и до полугода для иностранцев-налогоплательщиков (п. 2 ст. 88 НК РФ). Проверка заключается в подтверждении правильности финансовых подсчетов, а также достоверности информации, которую плательщик указал в бланке.
  • На практике мониторинг бумаг заканчивается через месяц, если в документации не было ошибок. Но если налоговиков что-то смутило, то проверку вправе продлить, а это значит, что и рассмотрение задержится и средства либо поступят позже, либо ФНС откажет в вычете.

Документы, необходимые для возврата налогового вычета

Чтобы вернуть часть средств, помимо бланка НДФЛ, нужно предоставить пакет документов:

  • заполненная 3-НДФЛ;
  • заявление на налоговый вычет;
  • паспорт;
  • документацию, соответствующую типу вычета;
  • справку 2-НДФЛ.

Заявка заполняется в свободной форме, но для двух типов социального вычета предложены бланки, унифицированные Письмом ФНС России № БС-4-11/500 от 1.01.2017.

Также ФНС разрешает предоставить копии указанных бумаг. Для каждого типа возмещения средств требуется определенный список документов. Например, чеки, контракты и т.д. Срок возврата налогового вычета после подачи декларации одинаков для любого вида возмещения.

Сроки перечисления денег на расчетный счет

  • Согласно п. 8 ст. 78 НК РФ ФЗ № 146 от 31.07.1998 (ред. 27.12.2018), непосредственный вердикт о возмещении части средств выносится в течение 10 дней после камеральной проверки и подписания соответствующих бумаг. Положительное решение предоставляется на унифицированном бланке КНД 1165166.
  • А срок выплаты налогового вычета после подачи декларации, согласно п. 6 ст. 78 НК РФ, составляет один месяц. Но только после камеральной проверки с положительным вердиктом.
  • О положительном или отрицательном решении сотрудники ФНС обязаны предупредить гражданина в течение пяти дней со дня вынесения вердикта (п. 9 ст. 78 НК РФ).

Если у гражданина есть штрафы или недоимки по другим сборам, то эта сумма либо уходит в зачет, либо физлицу нужно сначала погасить долги. И на возмещение средств придется снова писать заявку и заполнять корректировочный формуляр 3-НДФЛ.

Согласно п. 6.1 ст. 78 НК РФ, налоговики вправе отказать в социальном вычете, если местное отделение ПФ РФ уведомило ФНС о том, что плательщик сбора учет эти средства на индивидуальном пенсионном счете в системе ОПС.

Также в п. 7 ст. 78 НК РФ разрешено подать заявку на возврат денег спустя три года после уплаты тех средств, часть которых желает вернуть гражданин.

Задержка выплаты налогового вычета

После вынесения вердикта о том, что гражданин получит запрашиваемые средства, налоговики направляют поручение с соответствующим содержанием в Федеральное казначейство, откуда и поступят средства в течение пяти дней после получения поручения (абз. 2 п. 8 ст. 176 НК РФ).

Если физическим лицом выполнены все условия, от налоговой не пришло уведомление о решении либо об ошибках, а срок поступления средств закончился, то есть прошло более 4 месяцев, то нужно действовать на законодательном уровне. Три вариант действий при нарушении сроков выплаты:

  1. Позвонить в местную ФНС, куда направлялся пакет документации. Звонить нужно в отдел урегулирования задолженностей. Сотруднику нужно сообщить о том, что платеж просрочен.
  2. Написать заявление в ИФНС. Если после звонка средства в течение семи дней не пришли, стоит написать заявку следующего вида.

Если сотрудники инспекции не уведомили о решении, то это обязательно указывают в заявке. Физлицо вправе направить требование через личный кабинет на сайте ФНС, отправить почтой РФ либо самостоятельно. Практика показывает, что личное посещение лучше воздействует. Важно: при личном обращении нужно обязательно поставить пометку из канцелярии на заявке.

  1. Написать жалобу на инспекцию. Жалобу пишут в свободной форме и подают: через сайт, по почте РФ или лично.

За нарушение сроков перечисления суммы ФНС несет ответственность. Так, согласно п. 10 ст. 176 НК РФ, при задержке уплаты возмещенных денег начисляются проценты по тарифу рефинансирования от Центробанка. После манипуляций ИФНС подсчитывает штраф и направляет соответствующее поручение в Федеральное казначейство.

Затем средства поступят и налоговики перечислят деньги, затребованные к возврату, суммируемые с исчисленными пенями.

Штраф для ИФНС подсчитывается по формуле, регулируемой п. 10 ст. 78 НК РФ, то есть исходя из тарифы рефинансирования на день выплаты.

, где

  • Пв — размер процентов, которые налоговики перечислят из-за задержки выплаты;
  • Рв — сумма, затребованная к возмещению;
  • Рст — тариф рефинансирования на момент выплаты по документации;
  • Гк — количество дней в календарном году;
  • Дп — срок переплаты в календарных днях.

Сотрудники ФНС самостоятельно подсчитают штрафной платеж, но для перестраховки можно подсчитать размер дома.

Задержка выплат налогового вычета — неприятная и невыгодная ситуация для налоговиков. Поэтому это случается редко. Если после всех манипуляций на счет поступила только сумма, затребованная к возврату, то нужно напомнить и о процентах, так как сотрудникам инспекции невыгодно доначислять деньги гражданам.

Почему колледжи отправляют формы 1098-T?

Если вы студент колледжа, вы, вероятно, получите форму 1098-T, справку о стоимости обучения, отправленную из вашего колледжа или университета, прямо во время уплаты налогов. (Примечание. Эта форма является формой IRS, а не формой, опубликованной колледжем.) Чтобы помочь вам понять, о чем эта форма, я обрисовал в общих чертах, что представляет собой эта налоговая форма IRS и как она влияет на ваши налоги.

Есть другие вопросы по подаче налоговой декларации на студентов? Обязательно посетите наш Справочник по налогам для студентов колледжей и узнайте о формах для студентов, которые можно подавать бесплатно.

Что такое 1098-Т?

В качестве напоминания ответим: «Что такое форма 1098-Т?»…

В вашей форме 1098-T, которую иногда называют «налоговой формой колледжа», будет указана сумма, которую вы заплатили за квалифицированные расходы на образование (во вставке 1). Сумма сообщается школой вам и IRS.

Квалифицированные расходы, включенные в налоговую форму 1098-T

Плата за обучение и сборы в соответствующих учебных заведениях считаются квалифицированными расходами, которые могут появиться в вашей форме 1098-T.Они также могут включать определенные материалы курса, если это необходимо для зачисления.

Однако другие расходы, такие как проживание и питание, транспорт и аналогичные личные расходы, не учитываются. Таким образом, суммы этих расходов не будут отражены в вашей форме 1098-T. Кроме того, обучение на курсах непрерывного образования, которые не принимаются для получения академического кредита, или которые связаны со спортом или хобби, не могут быть квалифицированными расходами.

Не оставляйте деньги на столе

Подайте налоговую декларацию, чтобы потребовать кредиты и вычеты, связанные с образованием.Некоторые студенты могут даже бесплатно подавать документы с помощью H&R Block Free Online.

Что такое подходящее учреждение?

Приемлемым учебным заведением может быть колледж, университет, профессиональная школа или другое учреждение. Школа должна иметь право участвовать в программах помощи учащимся Министерства образования. (См. Полный список подходящих учреждений.)

Что делать с формой 1098-T?

Информация, указанная в форме, обязательна и необходима для того, чтобы вы могли подать заявку на получение кредита на образование или вычета платы за обучение в вашей налоговой декларации.Есть два кредита на образование (обсуждаемые ниже), которые могут стоить тысячи долларов. Использование информации в форме 1098-T позволит вам рассчитать кредит, который вы (а иногда и ваши родители) можете требовать в своей налоговой декларации.

Образовательные кредиты и отчисления

Есть два кредита на образование, на получение которых вы можете претендовать в зависимости от ваших квалификационных расходов:

  • Американская налоговая льгота может составлять до 2500 долларов. А поскольку кредит подлежит частичному возмещению (до 40%), вы (или ваши родители) можете получить возмещение, даже если у вас нет налоговой задолженности.Правильно, правительство может выслать вам чек на сумму до 1000 долларов, чтобы покрыть ваши расходы на образование. Учащиеся младше 24 лет обычно не имеют права на возвратный кредит, но их родители могут претендовать на это. Этот кредит распространяется только на обучение в бакалавриате и ограничен четырьмя годами. Чтобы получить этот кредит, вы должны быть зачислены как минимум на половину учебной программы на получение степени. Статус неполного рабочего дня определяется колледжем и отображается в форме 1098-T.
  • Другой кредит — это пожизненный кредит на обучение, который действует для обучения в бакалавриате или магистратуре и не требует загрузки курса или зачисления на программу получения степени.Это кредит в размере до 2000 долларов США, и, хотя он не подлежит возмещению, это отличный способ уменьшить задолженность по налогу.
  • Стоимость обучения и удержания. Позволяет удержать до 4000 долларов на расходы на квалифицированное высшее образование. Данный вычет продлен на 2018-2020 годы.

Корректировки, указанные в 1098-T,

Заявлении о процентах по студенческой ссуде и Заявлении о стоимости обучения

В вашей форме 1098-T также отражены изменения ваших расходов на образование по сравнению с предыдущим годом. Например, если вы отказались от курса колледжа и получили возмещение.Другой пример: если вы получили стипендию, которая уменьшила вашу задолженность.

  • Во вставке 4 показаны все корректировки, которые ваша школа внесла в квалификационные расходы за предыдущий год. Если у вас есть сумма, указанная в графе 4 вашего 1098-T, это может уменьшить ваш допустимый кредит на образование, заявленный за предыдущий год. Это, в свою очередь, может привести к увеличению налоговых обязательств в текущем налоговом году.
  • Во вставке 6 показаны корректировки стипендий или грантов, полученных вами за предыдущий год.Эта сумма может повлиять на пособия на образование, которые вы запросили за предыдущий год. Возможно, вам придется подать исправленную налоговую декларацию (форма 1040X) за предыдущий год.

Примечание: квалифицированные расходы на обучение, оплаченные с помощью образовательной ссуды, по-прежнему имеют право на получение образовательных кредитов.

1098-T Формы вопросов

Форма 1098-T содержит ценную информацию, которую вы можете использовать для получения кредита на образование. Квалифицированный налоговый профи — отличный ресурс, который поможет вам и / или вашей семье выяснить, какие налоговые льготы на образование подходят вам лучше всего.

Если вам нужна помощь с формой 1098-T и другими школьными налоговыми формами, один из наших опытных налоговых специалистов в H&R Block будет рад помочь.

Стоимость обучения и удержания | H&R Block

Всем известно, что обучение в колледже может быть дорогостоящим. Вот почему студенты и семьи обращаются к налоговым льготам, чтобы сделать высшее образование более доступным. Например, вычет за обучение и сборы может снизить ваш налогооблагаемый доход до 4000 долларов.

В этом посте мы рассмотрим, как работает вычет, и связанные с этим соображения, чтобы вы понимали свои варианты при изучении налогов.

Есть другие вопросы по подаче налоговой декларации на студентов? Обязательно посетите наш Справочник по налогам для студентов колледжей и узнайте о формах для студентов, которые можно подавать бесплатно.

Основные сведения о плате за обучение в колледже

Удержание за обучение и сборы позволяет вычесть расходы, уплаченные соответствующему учебному заведению, в размере до 4 000 долларов.Студентом в этом случае могут быть вы, ваш супруг (а) или ваш иждивенец, на которого вы претендуете по возвращении. Позже в этой статье мы рассмотрим пару конкретных зависимых ситуаций.

Франшиза расходов — Как следует из названия, вы можете вычесть плату за обучение и плату из своих налогов. В частности, вы можете вычесть плату за обучение и сборы, необходимые для зачисления или посещения подходящего высшего учебного заведения. Однако вы не можете вычесть личные, прожиточные или семейные расходы, такие как проживание и питание.

Сверх вычета — Этот налоговый вычет за обучение в колледже является корректировкой вашего дохода по Приложению 1 (Форма 1040). Это означает, что вы можете сделать вычет независимо от того, решите ли вы потребовать стандартный вычет или детализировать свои удержания.

Поэтапный отказ от участия — Не все будут иметь право на вычет за обучение и сборы. Те, у кого более высокий доход, могут получить только частичную налоговую льготу или вообще не получить. Все зависит от вашего модифицированного скорректированного валового дохода.

  • Для тех, кто подает заявку как холост, глава семьи или соответствующий вдовец — вычет начинает постепенно сокращаться с 65 000 долларов и полностью прекращается с 80 000 долларов.
  • Для тех, кто подает заявку как состоящий в браке, подает совместно — Вычет начинает постепенно сокращаться с 130 000 долларов и полностью прекращается с 160 000 долларов.

Не оставляйте деньги на столе

Подайте налоговую декларацию, чтобы потребовать кредиты и вычеты, связанные с образованием.Некоторые студенты могут даже бесплатно подавать документы с помощью H&R Block Free Online.

Сравнение с другими налоговыми льготами на образование — Возможно, вы слышали об Американском налоговом кредите (AOTC) и пожизненном кредите на обучение (LLC). Эти кредиты на образование также могут помочь вам уменьшить сумму налога, который вы платите, но только другим способом. Разница между кредитом и вычетом состоит в том, что вычет снижает ваш доход, а зачет уменьшает налоги, которые вы должны платить доллар за доллар.

Важно отметить, что IRS не позволяет вам удвоить эти преимущества. Итак, какой из них наиболее выгоден с финансовой точки зрения? Это будет зависеть от вашей конкретной налоговой ситуации. Здесь есть над чем подумать.

Например, вычет за обучение и сборы имеет более высокий этап отмены, чем у LLC, что означает, что некоторые налогоплательщики могут не иметь права на получение кредита на пожизненное обучение, но все же могут потребовать вычет за обучение и сборы.

Будет ли вычитаться плата за обучение в 2020 и 2021 годах?

Если вы слышали что-то об уходе этого вычета, вы, возможно, задаетесь вопросом, вычитается ли теперь плата за обучение.В настоящее время вычет из платы за обучение не является постоянной частью налогового кодекса. Он был доступен уже несколько лет в связи с продлением Конгресса. Прямо сейчас вы можете воспользоваться вычетом из платы за обучение и сборов за 2020 налоговый год.

Возможно, эта льгота будет доступна для будущих налоговых лет, поскольку она была продлена в прошлом. На данный момент он не доступен на 2021 налоговый год, если Конгресс не проголосует за его продление.

Примечание : В 2018 налоговом году вычет из платы за обучение был предоставлен задним числом.Если вы имели право на участие в 2018 году, вы можете подать поправку в форму 1040X и потребовать налогового вычета на обучение в колледже. Как правило, вы можете вносить поправки только в старые налоговые декларации за три налоговых года.

Могут ли родители требовать удержания платы за обучение и платы за обучение?

Допустим, у вас есть сын в колледже: вы можете потребовать баллов на образование только в том случае, если вы заявляете, что ваш сын является иждивенцем. Ваш сын может потребовать кредит на образование или вычесть расходы на обучение, оплачиваемые при его возвращении, если он имеет на это право и не находился на иждивении ни от вас, ни от кого-либо еще.

Для того, чтобы вы (родитель) претендовали на оплату обучения, вы должны иметь право заявить, что ваш сын является иждивенцем, и оплатить расходы. Если ваш сын оплатил расходы или вы не потребуете его, вы не сможете получить вычет за обучение и сборы или другой кредит. Ваш сын может использовать все соответствующие критериям расходы для вычета платы за обучение и оплаты или кредита, если он не является иждивенцем, имеющим на это право. Это верно независимо от того, платили ли учащиеся, родители или кто-то еще.

Если вы можете заявить, что ваш ребенок является иждивенцем, и он уже подал декларацию как независимый, ему необходимо будет подать исправленную декларацию, чтобы показать, что он является иждивенцем.Ему нужно будет использовать форму 1040X, которую он должен отправить в IRS.

Если вы имели право заявить, что ваш сын является иждивенцем, но предпочли не делать этого, он может потребовать невозмещаемую часть кредитов на образование. Однако он не может требовать оплату обучения и сборов, поскольку вы имели право требовать их.

Хотите вычесть плату за обучение из ваших налогов? Блок H&R может помочь

Вы можете бесплатно заполнить формы, связанные с вычетом за обучение и сборы, используя H&R Block Free Online.

Форма 1098-T IRS: Справка об обучении

Что такое плата за обучение?

Когда вам нужно самостоятельно оплачивать обучение в школе, пора разобраться в налоговых документах, чтобы найти, где вы можете получить наибольшие возмещения. Возможно, вы знакомы с налоговыми документами, такими как форма W-2, форма 1040 и форма 1099, но если вы недавно взяли студенческую ссуду, вы получите форму 1098-T «Справка об обучении». В вашей выписке об обучении содержится подробная информация о расходах на образование и предоставляется возможность получать налоговые льготы и вычеты.Колледжи и высшие учебные заведения обязаны присылать их студентам каждый год. Если вы получите по почте выписку за обучение, выберите налоговых экспертов в Community Tax, чтобы воспользоваться вычетами и кредитами. Мы понимаем, что обучение стоит дорого, но с одним из наших профессионалов рядом с вами вы можете вернуть деньги, чтобы помочь построить хорошее финансовое будущее.

Что такое форма 1098-T?

Если вы студент, который оплачивает свое собственное образование, или опекун, заявляющий, что учащийся находится на иждивении, вы можете рассчитывать на получение формы 1098-T.Справка о стоимости обучения выдается Налоговой службой и содержит важную информацию о расходах на образование. Эта форма определяет, имеете ли вы право на определенные налоговые вычеты за обучение и сборы или другие налоговые льготы. Если вы или ваш ученик посещаете колледж, университет или профессионально-техническое училище, вы должны получить форму 1098-T, которая поможет подавать налоговые декларации и вести учет. Ваша школа обязана присылать вам выписку за обучение каждый год, когда вы посещаете школу.

Какая информация включена в справку об обучении?

Справка об обучении представляет собой только одну страницу с красной копией, которая отправляется в IRS, и черной копией, которая отправляется студенту или другому получателю для хранения в своих записях.Форма содержит десять строк, в которых требуется налоговая информация учебного заведения, а также информация о студенте. Он также включает в себя выставленную и полученную плату за обучение, а также все стипендии, которые были предоставлены студенту. В ведомости платы за обучение будут показаны все изменения, внесенные в форму 1098-T за предыдущий год, а также поле, указывающее, работает ли студент неполный рабочий день или учится в аспирантуре.

Что считается расходом на образование?

Соответствующие квалификационные расходы на образование включают в себя обучение, вступительные взносы и расходы на курс, которые студент должен был оплачивать за свои занятия.Даже если родитель или опекун оплатил эти расходы, учащийся все равно может претендовать на кредит, если расходы оплачиваются на его имя и он не заявлен как иждивенец.

Школы

обязаны сообщать вам и IRS об этих квалифицированных расходах. Они могут регистрировать ваши квалифицированные расходы двумя разными способами. Некоторые школы основывают свои расходы на том, сколько ученик заплатил в течение учебного года, а другие определяют расходы на основе того, сколько школе было выставлено счет. Как правило, учебные заведения используют один и тот же метод отчетности каждый год, но если он изменится, вы увидите отметку во вставке 3.

Что не является квалификационными расходами на образование?

Не все расходы получают налоговый кредит, в том числе:

  • Регистрационный взнос
  • Сборы за обработку
  • Деньги, выплачиваемые за курсы, включающие внеклассные занятия, если они не являются частью программы получения степени или повышения квалификации
  • Комната и питание
  • Страхование
  • Книги и другие учебные материалы
  • Медицинская страховка
  • Перевозки
  • Прочие личные расходы

Хотя эти расходы не подлежат налогообложению, возврат денег может помочь компенсировать расходы на посещение школы.Если вы не знаете, на что можно, а на что нельзя претендовать, обратитесь в Community Tax, и один из наших налоговых экспертов поможет вам выяснить, какие расходы можно считать расходами на образование.

Что, если я получил стипендию в прошлом году?

Если вы получили стипендию от учебного заведения для финансирования вашего образования, ваша стипендия обычно считается частью вашего валового дохода. Стипендии, как правило, не облагаются налогом, если вы хотите получить ученую степень, а присужденная сумма используется для оплаты обучения, необходимых сборов и материалов.Любая сумма, которая присуждается в качестве стипендии на расходы на проживание, такие как проживание и питание, считается облагаемой налогом. Существуют также различные ограничения на координацию, которые не позволяют людям слишком сильно пользоваться налоговыми льготами на образование. Чтобы узнать больше о том, подлежит ли ваша стипендия налогообложению, обратитесь в финансовый отдел вашего учреждения и проконсультируйтесь со специалистом из Community Tax, который поможет максимально увеличить ваши налоговые вычеты.

Может ли общественный налог помочь мне с уплатой налогов?

Да! Наши лицензированные налоговые адвокаты помогли более 100 000 клиентов подготовить налоги и решить налоговые вопросы.Независимо от того, хотите ли вы воспользоваться налоговыми вычетами на расходы на образование или вам нужно избавиться от налоговой задолженности, наши специалисты готовы помочь вам в достижении ваших финансовых целей.

Выберите Community Tax, когда будете готовы взять бразды правления в свои руки. Мы понимаем, что трудно платить за обучение и плату, если вы студент, поэтому мы хотим помочь вам заработать как можно больше денег. Планировать на завтра никогда не рано. Начните закладывать фундамент своего финансового будущего прямо сейчас с налоговыми услугами от Community Tax.Мы можем помочь вам понять ваши налоги, подать налоговую декларацию за вас и помочь вам сэкономить во время налогового сезона. Узнайте все подробности о налогах с профессионалами Community Tax.

Почему я должен выбрать общественный налог?

Мы гордимся тем, что являемся компанией с рейтингом «A +» от Better Business Bureau, а также учреждением, аккредитованным Департаментом по делам потребителей. Наши специалисты стремятся найти простые и рентабельные решения налоговых проблем наших клиентов. В Community Tax потребности клиента превыше всего.Мы не взимаем чрезмерных авансовых платежей и не будем взимать с вас плату, пока вы не узнаете свои варианты. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию по телефону (999)676-4319, и начните работу над своим будущим уже сегодня.

Перейти к …

Форма IRS 1098-T Налоговые льготы

Общая информация о форме 1098-T

Форма 1098-T используется соответствующими учебными заведениями для сообщения информации о своих студентах-резидентах США в IRS в соответствии с требованиями закона. В качестве подходящего учебного заведения UC Berkeley сообщает определенную финансовую и идентифицирующую информацию о студентах-резидентах США, в отношении которых UC Berkeley получил оплату «расходов на квалифицированное образование» за соответствующий налоговый год.В форму 1098-T включены квалифицированные сборы, которые были оплачены, и финансовая помощь, полученная за соответствующий налоговый год. Ссуды исключены и не указываются в форме 1098-Т.

Форма 1098-T не предназначена для определения любого налогооблагаемого дохода, который вы могли получить в результате выплаты стипендий или стипендий. Университет не сообщает вам или IRS о доходах от стипендий или стипендий. Пожалуйста, используйте Рабочий лист 1-1 в Публикации IRS 970 (Налоговые льготы для образования), чтобы определить сумму стипендии или гранта, которую вы можете исключить из валового дохода.

Чтобы упростить отчетность и способствовать лучшему обслуживанию клиентов для студентов и их семей, Калифорнийский университет заключает договор с TAB Services на предоставление формы 1098-T.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт TAB Services или позвоните в службу поддержки клиентов TAB Services по бесплатному телефону (888) 220 2540.

Уведомление по электронной почте о том, что ваша форма 1098-T доступна в Интернете

К 31 января вы получите уведомление по электронной почте от Калифорнийского университета в Беркли, в котором будет указано, что ваша форма 1098-T доступна онлайн на веб-сайте TAB Services.

Доступ к форме 1098-T онлайн

Студенты могут получить доступ к своей форме 1098-T онлайн через веб-сайт TAB Services.

Для входа вам понадобится следующая информация:

  • Идентификатор сайта (11554)
  • Имя пользователя (студенческий билет)
  • Пароль (исходный пароль — последние 4 цифры вашего SSN)

Если у вас возникнут трудности при входе на веб-сайт TAB Services, пожалуйста, свяжитесь с TAB Services по бесплатному телефону (888) 220 2540.

После успешного входа в систему выберите налоговый год в раскрывающемся меню.Вы можете найти форму 1098-T за текущий налоговый год, а также за два предыдущих налоговых года. После того, как вы загрузите свою форму 1098-T онлайн, вы можете распечатать ее, чтобы использовать ее при составлении налоговой декларации и регистрации.

1098-T Информация — Red Hawk Central

Государственный университет Монтклера обязан предоставить 1098-T всем студентам, которые понесли квалифицированное обучение и связанные с этим расходы в текущем налоговом году. Форма 1098-T предназначена для помощи учащимся и родителям в определении права на получение американской налоговой льготы или пожизненного кредита на обучение.

1098-T предоставляется каждый год не позднее 31 января. Данные, представленные в 1098-T, основаны на налоговом году (январь — декабрь), а не на учебном году. До 2018 налогового года Университет штата Монтклер 1098-Ts включил цифру во вставку 2, которая представляла суммы , выставленные на счет в течение календарного года на оплату квалифицированного обучения и связанные с этим расходы (QTRE). В связи с изменением требований к институциональной отчетности в соответствии с федеральным законом, начиная с 2018 налогового года, образовательные учреждения должны указывать во вставке 1 сумму платежей, полученных за QTRE из всех источников (включая стипендии, ссуды и другие платежи третьим лицам. ) в течение календарного года, а не суммы счета.Вставка 2 для представления выставленных сумм больше не применяется.

Посмотреть образец формы 1098-T

Публикация IRS 970, Налоговые льготы для образования, Форма 8863 IRS, Образовательные кредиты, Инструкции для 1098T, Интерактивный помощник по налогам (ITA), Образовательные кредиты — все подробности о том, как претендовать на эти налоговые льготы. Если у вас есть дополнительные вопросы относительно налоговых льгот на образование, проконсультируйтесь с профессиональным налоговым консультантом, чтобы определить, имеете ли вы право на какие-либо налоговые льготы, связанные с образованием. Университет не может предлагать индивидуальные налоговые консультации.

Государственный университет Монклера заключил партнерское соглашение с компанией Educational Computer Systems Inc. (ECSI), чтобы предоставить вам налоговую форму 1098-T. Налоговая форма 1098-T будет распространена до 31 января включительно. Студенты получат свои отчеты в электронном виде на свой адрес электронной почты в штате Монтклер. Уведомление от ECSI содержит подробные инструкции о том, как получить доступ к выписке в Интернете. Обратите внимание: Все 1098-T печатаются и распространяются службой налоговой информации для студентов ECSI (1098-T).

Преимущества получения электронного уведомления

  • Онлайн-доставка обеспечивает доступ к форме 1098-T раньше, чем при традиционной рассылке.
  • Онлайн-доставка исключает вероятность того, что 1098-T будет потерян, неправильно направлен или задержан во время доставки или неуместен после того, как студент его получит.
  • Подпишитесь на онлайн-доставку легко и безопасно.
  • Студенты могут получить форму 1098-T во время путешествия или вне дома.

Нужно ли мне создавать учетную запись, чтобы получить мой 1098-T?

Мы предоставили пошаговые инструкции по получению вашего 1098-T без учетной записи. Получение 1098-T без создания учетной записи

Как я могу получить выписку о плате за обучение 1098-T в электронном виде?

  • Соглашаясь с условиями Соглашения о финансовой ответственности студентов , , вы соглашаетесь получать форму 1098-T в электронном виде.
  • Если вы не согласились с Соглашением о финансовой ответственности учащегося, вы можете подтвердить получение формы 1098-T в электронном виде.
  • Щелкните по заявке на электронное согласие ECSI.
  • Следуйте пошаговым инструкциям в веб-форме.
  • Установите флажок и нажмите «Отправить».
Что студенты должны делать с формой, когда они получат свой 1098T?
Суммы в долларах, указанные в вашей форме 1098-T, могут помочь вам в заполнении формы 8863 IRS — формы, используемой для расчета налоговых вычетов на образование, которые налогоплательщик может потребовать как часть вашей налоговой декларации.Вы можете найти подробную информацию о том, как подавать заявку на налоговые льготы на образование в публикации IRS 970.
Что делать, если отображается ошибка с указанными суммами?
Начиная с формы 2018 налогового года, ваша форма 1098-T будет содержать информацию о квалифицированном обучении и сопутствующих расходах, уплаченных в поле 1 за календарный / налоговый год. Оплаченные суммы указываются в вашей форме 1098-T на основе даты, когда платеж размещен в вашем аккаунте, независимо от даты или срока разнесения платежа .
Например, плата за зиму 2019 года, отправленная в вашу учетную запись NEST в ноябре 2018 года, будет включена в вашу налоговую форму за 2018 год, если платеж будет отправлен в вашу учетную запись NEST до 31.12.18. Однако, если платеж будет опубликован 1 января или после этой даты, он будет включен в вашу форму на 2019 год.
Если вы считаете, что в сумме (-ах), указанной в вашей форме, есть ошибка, подтвердите это, просмотрев выписку NEST, а также свои банковские записи. Также просмотрите публикацию IRS 970, чтобы убедиться, что рассматриваемый платеж квалифицируется как расход QTRE.
Кто получает форму 1098-T? Нужно ли мне указывать номер SSN или ITIN?
Студенты, являющиеся гражданами США ИЛИ постоянными жителями и чьи зачетные баллы позволяют получить высшее образование, получат заполненную форму 1098-T в Государственном университете Монклера. Согласно руководящим принципам штата, федерального правительства и IRS, Университет штата Монтклер потребует от всех студентов предоставить свой номер социального страхования (SSN) или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) для целей отчетности.Наличие точного SSN или ITIN в налоговых формах подтверждает налоговый вычет, который студент или семья могут требовать в отношении соответствующих расходов на образование в налоговых декларациях федерального и штата. Непредоставление SSN государственному университету Монтклера может привести к наложению штрафа со стороны IRS в соответствии с разделом 6723 Налогового кодекса.
Что такое квалифицированные и неквалифицированные расходы?
Квалифицировано:
  • Стоимость обучения
  • Общий сбор
  • Плата за технологию
  • Стоимость программы
  • Стоимость лаборатории
  • Стоимость онлайн-курса
Без квалификации:
  • Ресторан
  • Покупки в книжном магазине
  • Комиссия за просрочку платежа
  • Студенческое медицинское страхование
  • Плата за медицинское освидетельствование
  • Плата за телефонные услуги
Суммы, указанные как платежи, включают личные платежи, ссуды и стипендии / гранты, полученные в течение календарного года для QTRE, за вычетом любых возмещений, выданных из-за переплаты на счете.Общие платежи, указанные во вставке 1, не могут превышать сумму применимого QTRE.

Будет ли грант, полученный в соответствии с Законом о моих заботах, включаться в общую сумму моих стипендий и грантов в графе 5?

Гранты на чрезвычайную финансовую помощь в соответствии с Законом об оказании помощи в связи с непредвиденными расходами, неудовлетворенными финансовыми потребностями или расходами, связанными с нарушением работы кампуса из-за пандемии COVID-19, квалифицируются как выплаты по оказанию помощи при стихийных бедствиях в соответствии с разделом 139 Налогового кодекса. Этот грант не включен во вставку 5.

Что делать, если SSN в моей налоговой форме неверен?
  1. Уведомить офис регистратора государственного университета Монклера.
    • Чтобы исправить свой SSN в налоговой форме в университете, вы должны заполнить запрос на изменение имени и / или номера студенческого билета и подать его в офис регистратора в Государственном университете Монклера.
  2. Уведомить ECSI. Вы также должны сообщить об этом в ECSI, заполнив форму W-9S. Пожалуйста, укажите свой школьный код (WT) и название школы в верхней части формы, чтобы ускорить ваш запрос.Обратите внимание, что ваш SSN не может быть исправлен без формы W-9S.
    • После заполнения формы вы можете отправить ее в ECSI, используя следующие методы:
      • Отправьте форму по факсу: 866-291-5384
      • Отправьте форму по адресу:
        ECSI / Государственный университет Монклера
        181 Montour Run Road,
        Coraopolis, PA 15108
Почему я не получил 1098T?
  • IRS требует от соответствующих учебных заведений подготовить форму 1098-T для большинства студентов, которые оплатили «квалифицированные образовательные расходы» в предыдущем году.В соответствии с правилами IRS, Государственный университет Монклера не обязан предоставлять форму 1098-T студенту в следующих случаях:
  • Студенты, чьи квалификационные расходы на обучение и связанные с ними расходы в отчетном году были полностью отменены или полностью оплачены за счет размещения стипендий в отчетном году (с учетом того, что выплаты за весенний семестр часто вносятся в отчет , предшествующий отчетному году, и, таким образом, отражаются в Форма 1098-Т предыдущего года)
  • Курсы, по которым не предлагается или не зарабатывается академический кредит, даже если студент иным образом зачислен на программу на получение степени
  • Студенты-иностранцы-нерезиденты; я.е., не налоговые резиденты США. (Примечание: общая практика Университета заключается в предоставлении иностранцам-нерезидентам формы 1098-T, когда это применимо, даже если это не требуется по закону.)
  • Если вы подпадаете под одно из этих исключений, вы не получите форму 1098-T от Университета.
  • Для получения дополнительной информации о налоговых льготах на образование в США посетите: 1098T FAQ.

Есть вопросы?

Позвоните в ECSI по телефону 1-866-428-1098, чтобы задать вопросы о налоговом документе 1098T.

Адвокаты клиентов

доступны с понедельника по пятницу с 7:30 до 20:00. По восточному времени. Вы можете получить общую информацию о своем налоговом документе 1098-T с помощью их автоматизированной службы, которая доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Живой чат со специалистом по обслуживанию клиентов!

7:30 — 20:00 EST, с понедельника по пятницу,

8:30 — 17:00 EST, суббота

Форма 1098-Т | Офис Bursar

Начиная с 2019 года, форма 1098-T будет выдана для

всех студентов, включая иностранных студентов, которые могут иметь или не иметь право на получение налоговой льготы на образование.

Что такое форма 1098-T?

Это налоговый документ, который используется для отчета о квалифицированном обучении и сопутствующих расходах в данном налоговом году и используется в качестве руководства при составлении налоговой декларации. Его цель — помочь вам определить ваше право на получение налоговой льготы на образование в вашей федеральной налоговой декларации. Закон о налоговых льготах 1997 года позволяет некоторым налогоплательщикам, которые оплачивают соответствующее обучение и связанные с этим расходы соответствующему учебному заведению, требовать American Opportunity Credit или Lifetime Learning Credit в счет своих обязательств по федеральному подоходному налогу.См. Пустую форму 1098-T на веб-сайте налоговой службы здесь.

Когда я получу форму 1098-T?

Штат Пенсильвании выдает формы 1098-T учащимся к 31 января st , в соответствии с федеральными требованиями.

Как я получу свою форму 1098-T?

Студенты получат форму 1098-T по электронной почте или по почте. Как студент текущего , вы можете получить немедленный доступ к своей форме 1098-T онлайн, войдя в свою студенческую домашнюю базу в LionPATH и выбрав «Управление моей учетной записью / Внести платеж» в разделе «Мои финансы».В разделе «Налоговые формы» в левой части страницы будет отображаться форма 1098-T за текущий и предыдущие годы, если применимо. Выберите «Просмотреть» или «Сохранить», чтобы загрузить копию формы 1098-T в формате PDF в Ваш компьютер.

Вы можете подписаться на получение электронной версии формы. Если электронная доставка не выбрана, то бумажная копия будет отправлена ​​на ваш адрес, указанный в архиве университета. Чтобы подтвердить или обновить свой адрес, пожалуйста, войдите в свою студенческую домашнюю базу в LionPATH.

Я бывший студент, как я получу свою форму 1098-T?

Как бывший студент , вы имеете доступ к своей учетной записи в LionPATH с вашим идентификатором доступа PSU (например, «xyz123») и паролем. Перейдите на lionpath.psu.edu и войдя в свою студенческую домашнюю базу, выберите «Управление моей учетной записью / Внести платеж» в разделе «Мои финансы». Это направит вас на панель управления учетной записью студента, где вы можете просмотреть, загрузить и распечатать форму 1098-T.

Если вы не помните свой идентификатор доступа / пароль к блоку питания, воспользуйтесь ссылками «Забыли свой идентификатор пользователя» или «Забыли свой пароль» на этой странице.

Я иностранный студент; я получу свою форму 1098-T?

Penn State выдаст 1098-T для всех студентов, включая иностранных студентов , которые могут иметь или не иметь право на получение налоговой льготы на образование.

Где я могу найти свою форму 1098-T за предыдущие годы?

  • Формы 1098-T на 2016 год и далее будут доступны в электронном виде через LionPATH для домашних студентов.
  • Форма 1098-T на 2016-2018 годы не может быть выдана иностранным студентам, поскольку эти отчетные годы уже завершены.
  • Формы
  • 1098-T за 2015 и предыдущие годы не будут доступны через LionPATH.
  • Чтобы запросить копию формы 1098-T, которой нет в LionPATH, вы можете отправить запрос через опцию «Контакт» на нашем веб-сайте и выбрать категорию «Форма 1098-T».

Какая информация указывается в форме 1098-T?

Вставка 1. В соответствии с требованиями налоговой службы (IRS) Пенсильванский государственный университет сообщает о платежах, полученных за квалифицированное обучение, и связанных с ними расходах за налоговый год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года.

Поле 2. намеренно оставлено пустым.

Обратите внимание: Инструкции налоговой формы IRS предусматривают, что кредиты и вычеты на образование для индивидуальной налоговой декларации налогоплательщика за 2020 год основаны на квалифицированных расходах на образование, оплаченных в течение календарного 2020 года.

Поле 3. намеренно оставлено пустым.

Вставка 4. Показывает любые корректировки, сделанные за предыдущий год в отношении квалифицированного обучения и связанных с этим расходов, которые были указаны в форме 1098-T за предыдущий год.Эта сумма может уменьшить любой допустимый кредит на образование, который вы запросили за предыдущий год (может привести к увеличению налоговых обязательств за год возврата). См. «Recapture» в указателе Pub. 970, чтобы сообщить о сокращении вашего кредита на образование или удержании платы за обучение.

Вставка 5. Показывает общую сумму всех стипендий или грантов, предоставленных и обработанных соответствующим учебным заведением. Сумма стипендий или грантов на календарный год (включая те, которые не сообщаются учреждением) может уменьшить сумму кредита на образование, которую вы запрашиваете за год.

СОВЕТ: Вы можете увеличить совокупную стоимость образовательного кредита и определенной образовательной помощи (включая гранты Пелла), если учащийся включает часть или всю образовательную помощь в доход в год ее получения. Подробности см. В публикации IRS 970.

Вставка 6. Показывает корректировку стипендий или грантов за предыдущий год. Эта сумма может повлиять на размер любых допустимых вычетов за обучение и сборов или кредита на образование, которые вы запросили за предыдущий год.Возможно, вам придется подать исправленную налоговую декларацию (форма 1040X) за предыдущий год.

Поле 7. Показывает, включает ли сумма в поле 1 суммы за академический период, начинающийся с января по март 2020 г. См. Pub. 970, чтобы узнать, как сообщать эти суммы.

Коробка 8 . Показывает, считаете ли вы, что выполняете хотя бы половину обычной полной рабочей нагрузки для вашего курса обучения в учреждении, представляющем отчет.

Поле 9. Показывает, считаете ли вы, что вы участвуете в программе, ведущей к получению ученой степени, сертификата об окончании высшего образования или других признанных документов об образовании.

Графа 10. Показывает общую сумму возмещения или возмещения квалифицированного обучения и связанных с этим расходов, произведенных страховщиком. Сумма возмещения или возмещения за календарный год может уменьшить сумму любого образовательного кредита, который вы можете запросить за год (может привести к увеличению налоговых обязательств за год возмещения).

Почему мой счет 9/11 GI Bill ® указан в ячейке 5 1098-T?

Образовательные льготы ветерана налогом не облагаются.Однако о них можно указать в графе 5 формы 1098-T как грант. Указание льгот ветеранам в форме 1098-T не означает, что такие льготы подлежат налогообложению. Вместо этого он лишь указывает на то, что квалифицированные расходы на образование человека, используемые для определения налоговой скидки, должны быть уменьшены.

Куда мне обращаться, если у меня есть вопросы относительно моего права на получение американской налоговой льготы, налоговой льготы на пожизненное обучение или налогового вычета для расходов на высшее образование?

Penn State не может предоставлять индивидуальные налоговые консультации и не несет ответственности за любой ущерб в связи с этой информацией.Соответственно, вам следует проконсультироваться со своим налоговым консультантом о ваших конкретных обстоятельствах.

Налоговые льготы

Единственная ответственность Университета Арканзаса в отношении формы 1098-T — предоставить ее студентам, плата за обучение и сопутствующие расходы. Университет не несет ответственности и не имеет права давать налоговые консультации. Налогоплательщикам следует обратиться к своему налоговому консультанту или в налоговую службу для получения рекомендаций.Обратите внимание, что форма 1098-T — это только информационная налоговая форма. Его нельзя будет использовать в качестве «подключи и работай». форму, как налоговые формы W-2 или 1099.

2018 1098-Т Изменения

В предыдущие годы ваш 1098-T включал цифру во вставке 2, которая представляла собой квалифицированное обучение и сопутствующие расходы (QTRE), которые мы выставили на счет на ваш счет студента за календарный (налоговый) год. В связи с изменением требований к институциональной отчетности в соответствии с федеральным законодательством, мы будем сообщать о сумме QTRE, уплаченной вами в течение года, начинающегося с 2018 налогового года.Университет Арканзаса был закрыт 22 декабря 2018 г. с по 2 января 2019 г. . Все платежи, полученные по почте за это время, были обработаны 2 января 2019 г. и будут включены в форму 1098-T 2019. Платежи, которые были отправлены по почте и получены до 22 декабря 2018 г. включены в форму 1098-T за 2018 год.

Форма 1098-T IRS (Отчет об оплате обучения)

Форма IRS 1098-T — это справка об оплате обучения, которая может помочь налогоплательщикам. при расчете любого налогового кредита на образование, на который они могут иметь право.

1098-T содержит адрес подателя (Арканзасского университета в Фейетвилле), Федеральный налоговый идентификационный номер и контактная информация, а также имя студента, адрес, сокращенный номер социального страхования, и статус зачисления. Что еще более важно, 1098-T содержит сумму, уплаченную за квалифицированное обучение. и сопутствующие расходы (QTRE) Университета в течение календарного года, а также размер любых стипендий. или гранты, полученные студентом в течение календарного года.Он также содержит любые корректировки этих сумм по сравнению с предыдущим годом.

Квалифицированное обучение и связанные с ним расходы (QTRE) определяются IRS как «обучение и сборы. требуется для зачисления или посещения «. Как правило, не все расходы, понесенные во время календарный год будет соответствовать требованиям IRS — поэтому цифра во вставке 1, вероятно, будет не соответствует общей сумме, которую вы заплатили за календарный год. Некоторые университеты обвиняют IRS в том, что считает неквалифицированным, перечислены в таблице ниже.

Чтобы получить копию текущего 1098-T, войдите на свою домашнюю страницу Student на UAConnect и щелкните плитку Treasurer’s Office . Выберите ссылку View my 1098-T в левом меню и нажмите View 1098-T .

1098-T Часто задаваемые вопросы
Неквалифицированные расходы
Почему я получил эту форму? Казначейство 479-575-5651
Как подходящее учебное заведение Университет по закону обязан: предоставить форму 1098-T студентам, которые обучались на курсах в университете в течение календарного года.Его можно использовать при расчете любого налогового кредита на образование. на которые вы можете иметь право.
Где я могу найти свою историю платежей?
История платежей доступна через плитку
Казначея на UAConnect Домашняя страница для студентов . В левом меню щелкните ссылку Account Inquiry и ссылку Summary , затем выберите первую вкладку, Account Inquiry , и нажмите Payments для просмотра ваша подробная история платежей.
Что мне делать с этой формой?
Если вы указаны как иждивенец в декларации другого налогоплательщика, ваш 1098-T должны быть переданы налогоплательщику. Если никто другой не считает вас иждивенцем, вы должны передать форму своему налоговому инспектору.
Я сам собираю налоги и у меня нет налогового специалиста.Сколько я могу требовать на мои налоги?
Университет не может давать налоговые консультации. Сможете ли вы воспользоваться налогового кредита зависит от вашего индивидуального статуса и обстоятельств, которые известны только вам. Обратитесь в налоговую службу за инструкциями.
Я никогда не получал 1098-Т.Как мне его получить?
Чтобы получить копию текущего 1098-T, войдите на свою домашнюю страницу
Student на UAConnect и щелкните плитку Treasurer’s Office . Выберите ссылку View my 1098-T в левом меню и нажмите View 1098-T .
Какую информацию университет отправил в IRS?
Начиная с 2003 г., соответствующие учебные заведения обязаны предоставлять IRS с той же информацией, что и в вашем 1098-T.
  • Стоимость книжного магазина
  • Штрафы
  • Стоимость экзамена
  • GA Медицинское страхование
  • Выпускной
  • Стоимость поликлиники
  • Медицинский сбор
  • Плата за жилье
  • Плата за рассрочку
  • Международное медицинское страхование
  • Комиссия за просрочку платежа
  • Библиотечные сборы
  • Налог на стипендию NRA
  • Парковка
  • Выпущено чеков на возврат
  • Возврат чека, штраф
  • Стоимость программы обучения за рубежом
  • Транзитный сбор
  • Комиссия при выходе из университета

Дополнительные ссылки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *