Авансы по прибыли за 2 квартал 2018: Авансовые платежи по налогу на прибыль за 2 квартал 2018 года

Содержание

Федеральный налоговый календарь на 2019 год — Центр налоговой помощи

Когда сдавать

Что сдается

Кто сдает

1 апреля

Декларация по налогу на имущество организаций за 2018 год=»www.1gl.ru>

Компании, у которых на балансе есть имущество

Бухгалтерская отчетность за 2018 год=»https:>

Все компании, которые ведут бухучет

Декларация по УСН за 2018 год=»https:>

Организации на УСН

6-НДФЛ за 2018 год=»http:>

Налоговые агенты

2-НДФЛ за 2018 год с признаком 1

15 апреля

Подтверждение вида деятельности в ФСС за 2018 год

Все организации

СЗВ-М за март=»https:>

Все страхователи

22 апреля

Декларация по водному налогу за 1 квартал=»https:>

Компании и ИП из списка ст. 333.8 НК РФ

Декларация по ЕНВД за 1 квартал=»https:>

Компании и ИП

Журнал учета счетов-фактур за 1 квартал в электронном виде=»https:>

Экспедиторы, посредники и застройщики

Единая упрощенная налоговая декларация за 1 квартал=»https:>

Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов в банке и в кассе

4-ФСС за 1 квартал на бумаге=»https:>

Работодатели со средней численностью работников не более 25 человек 

25 апреля

Декларация по НДС за 1 квартал=»http:>

Плательщики НДС и налоговые агенты

4-ФСС за 1 квартал в электронке

Работодатели со средней численностью работников более 25 человек 

29 апреля

Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал=»https:>

Компании на ОСНО

Декларация по налогу на прибыль за март

Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно

Налоговый расчет по налогу на прибыль за март или 1 квартал

Налоговые агенты по налогу на прибыль

30 апреля

6-НДФЛ за 1 квартал

Налоговые агенты

3-НДФЛ за 2018 год

ИП

Расчет по страховым взносам за 1 квартал=»https:>

Все работодатели

Декларация по УСН за 2018 год

ИП на УСН

Расчет по налогу на имущество по авансовым платежам за 1 квартал

Организации, которые платят налог

15 мая

СЗВ-М за апрель

Все работодатели

28 мая

Декларация по налогу на прибыль за апрель

Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно

Налоговый расчет по налогу на прибыль за апрель

Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли

17 июня

СЗВ-М за май

Все работодатели

28 июня

Декларация по налогу на прибыль за май

Компании на ОСНО, которые отчитываются ежемесячно

Налоговый расчет по налогу на прибыль за май

Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли

вопрос урегулирования авансовых платежей по налогу на прибыль

Ответ подготовил:

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

аудитор, член Российского Союза аудиторов Буланцов Михаил

Ответ прошел контроль качества

Обособленное подразделение (ОП) находится в другом субъекте Российской Федерации, чем головное подразделение организации (далее — головная организация). По одному из обособленных подразделений организации в апреле 2018 года была сдана декларация по налогу на прибыль с доплатой по налогу на прибыль и расчетом авансовых платежей на II квартал 2018 года. В ИФНС данного обособленного подразделения авансовые платежи за II квартал были начислены и оплачены головной организацией. В июне 2018 года рассматриваемое обособленное подразделение было закрыто.

В декларации по налогу на прибыль за первое полугодие суммы авансов были учтены при расчете налога по данному обособленному подразделению. В результате по обособленному подразделению за первое полугодие получился результат по строке 110 «Сумма налога к уменьшению».

Каким образом данную сумму налога к уменьшению перевести на головное подразделение? Что надо предпринять в данном случае?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

В рассматриваемом случае с целью урегулирования вопроса о начислении ежемесячных авансовых платежей при закрытии обособленного подразделения рекомендуем представить уточненные налоговые декларации за I квартал 2018 года (по ликвидированному ОП и в целом по организации).

Перевод суммы налога к уменьшению на головную организацию действующими нормативными документами не предусмотрен, однако он происходит автоматически, ввиду того, что головная организация будет осуществлять расчеты за ликвидированное ОП по месту своего нахождения.

Обоснование вывода:

Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль налогоплательщиком, имеющим обособленные подразделения (ОП), установлены в ст. 288 НК РФ. Согласно п. 2 ст. 288 НК РФ по итогам каждого отчетного (налогового) периода налоговая база определяется как в целом по организации, так и отдельно по каждому ОП и головной организации.

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, производится налогоплательщиками — российскими организациями по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти ОП, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого ОП, соответственно, в среднесписочной численности работников (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ, в целом по налогоплательщику.

Если организация уплачивает авансовые платежи по итогам I квартала, полугодия и девяти месяцев плюс ежемесячные авансовые платежи внутри каждого квартала, то квартальный авансовый платеж рассчитывается исходя из фактически полученной прибыли, а ежемесячный авансовый платеж — из предполагаемой, размер которой определяется по итогам предыдущего квартала (п. 2 ст. 286 НК РФ). Это так называемый общий порядок уплаты авансовых платежей. Сумма ежемесячных авансовых платежей, уплаченная в течение отчетного (налогового) периода, засчитывается при уплате квартальных авансовых платежей (п. 1 ст. 287 НК РФ). Если сумма квартального платежа (исчисленная исходя из фактической прибыли с начала года до конца квартала) превысит в совокупности платежи за предыдущий квартал и за три месяца квартала, то следует произвести доплату разницы в бюджет. Если же она окажется меньше, то надо заявить о зачете (возврате) разницы согласно ст. 78 НК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 289 НК РФ декларация по налогу на прибыль представляется в налоговые органы по месту нахождения организации и каждого ОП, в том числе в ситуации, когда суммы налога на прибыль к уплате нет (письмо Минфина России от 22.01.2013 N 03-03-06/1/20).

Форма, формат представления и порядок заполнения (далее — Порядок) налоговой декларации по налогу на прибыль организаций установлены приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/[email protected]

В п. 2.7 Порядка установлено, что в случае принятия организацией решения о прекращении деятельности (закрытии) своего ОП уточненные декларации по указанному ОП, а также декларации за последующие (после закрытия) отчетные периоды и текущий налоговый период представляются в налоговый орган по месту нахождения головной организации. При этом на титульном листе (Листе 01) по реквизиту «по месту нахождения (учета)» указывается код «223» (по месту нахождения (учета) российской организации при представлении декларации по закрытому ОП), а в верхней его части указывается КПП, который был присвоен организации налоговым органом по месту нахождения закрытого ОП.

Обязанность по уплате налога на прибыль, авансовых платежей по ликвидированному ОП и представлению соответствующих налоговых деклараций прекращается в том отчетном периоде, в котором налоговый орган уведомил о снятии с учета организации по месту нахождения ликвидированного подразделения (письма Минфина России от 05.03.2007 N 03-03-06/2/43, УФНС России по г. Москве от 12.07.2010 N 16-15/073317, от 20.05.2008 N 20-12/048096).

В анализируемой ситуации последняя декларация по налогу на прибыль по месту нахождения закрытого ОП, снятого с учета 05.06.2018, должна быть представлена за I квартал 2018 года. Декларации за полугодие, 9 месяцев и 2018 год в части, приходящейся на закрытое ОП, должны быть представлены в налоговый орган по месту нахождения головной организации. Последним сроком уплаты ежемесячного авансового платежа является 28.05.2018 (за май), дальнейшая уплата авансовых платежей за июнь 2018 года и последующие месяцы, а также уплата налога на прибыль за 2018 год должны производиться по месту нахождения головной организации, исходя из доли прибыли, приходящейся на головную организацию (возможно, и на другие действующие ОП, при их наличии).

В связи с этим, как поясняют официальные органы, налогоплательщик вправе представить уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за последний до закрытия обособленного подразделения отчетный период. В этих уточненных налоговых декларациях могут быть сняты ежемесячные авансовые платежи в бюджет субъекта РФ по месту нахождения ликвидированного обособленного подразделения, исчисленные на квартал, в котором произошло закрытие обособленного подразделения, и одновременно увеличены платежи в бюджет субъекта РФ по месту нахождения организации. Если обособленное подразделение закрыто после наступления одного или двух сроков уплаты ежемесячных авансовых платежей на квартал, в котором это обособленное подразделение закрыто, то в уточненных налоговых декларациях по ликвидированному обособленному подразделению могут быть сняты ежемесячные авансовые платежи только по ненаступившим срокам уплаты и одновременно увеличены на эти же суммы платежи по организации без входящих в нее обособленных подразделений (письма Минфина России от 24.02.2009 N 03-03-06/1/82, от 10.08.2006 N 03-03-04/1/624, ФНС России от 01.10.2009 N 3-2-10/[email protected], УФНС России по г. Москве от 30.05.2011 N 16-15/[email protected], от 02.10.2009 N 16-15/109208).

Таким образом, в рассматриваемом случае с целью урегулирования вопроса о начислении ежемесячных авансовых платежей при закрытии ОП организация вправе представить уточненные налоговые декларации за I квартал 2018 года (по ликвидированному ОП и в целом по организации).

При этом начисленные и уплаченные ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль ликвидированного ОП будут отражены в отдельной карточке расчетов с бюджетом головной организации с кодом ОКТМО по месту нахождения ликвидированного обособленного подразделения.

Перевод суммы налога к уменьшению на головную организацию действующими нормативными документами не предусмотрен, однако он происходит автоматически, ввиду того, что головная организация будет осуществлять расчеты за ликвидированное ОП по месту своего нахождения.

К сведению:

В случае несвоевременной уплаты ежемесячных авансовых платежей организации могут быть начислены пени (п. 3 ст. 58 НК РФ). Если по итогам отчетного периода авансовый платеж к уплате окажется меньше, чем сумма тех ежемесячных авансовых платежей, которые организация перечислила в течение отчетного (налогового) периода, то пени за несвоевременную уплату ежемесячных авансовых платежей подлежат соразмерному уменьшению (смотрите письма Минфина России от 19.01.2010 N 03-03-06/1/9, ФНС России от 31.10.2007 N ШС-6-14/[email protected]). Однако механизм пересчета пеней не установлен НК РФ. В связи с этим налоговые органы считают правильным начислять пени на суммы ежемесячных авансовых платежей только по окончании отчетного (налогового) периода (смотрите письма Минфина России от 22.01.2010 N 03-03-06/1/15, ФНС России от 13.11.2009 N 3-2-06/127). Если организация по итогам налогового периода получила убыток, то пени, начисленные на сумму несвоевременно уплаченных авансовых платежей, сторнируются (смотрите письмо ФНС России от 11.11.2011 N ЕД-4-3/18934).

Неуплата или несвоевременная уплата авансов не влечет наложения штрафа по ст. 122 НК РФ (смотрите п. 16 информационного письма Президиума ВАС от 17.03.2003 N 71, постановления ФАС Дальневосточного округа от 04.02.2009 N Ф03-53/2009, ФАС Северо-Западного округа от 21.12.2006 N А42-1441/2006, ФАС Западно-Сибирского округа от 24.07.2007 N Ф04-4993/2007).

Списание налогов за II квартал 2020 года

Наиболее пострадавшему во время эпидемии бизнесу спишут налоги за II квартал 2020 года. Налогоплательщики должны подавать отчётность и декларации в обычном порядке, а списанием налогов будет заниматься ФНС.



Кому спишут налоги

Льготы получат предприятия малого и среднего бизнеса, а также предприниматели, сфера деятельности которых оказалась в списке наиболее пострадавших во время пандемии. Помощь также получат социально ориентированные некоммерческие организации.

ФНС на своём сайте опубликовал перечни отдельных сфер деятельности, которые пострадали больше остальных во время эпидемии.

Чтобы проверить организацию или ИП на возможность освобождения от уплаты налогов и страховых взносов, не обязательно изучить списки на сайте. Чтобы ускорить процесс, ФНС предоставила удобный сервис, где достаточно ввести ИНН налогоплательщика.

Для того, чтобы списались налоги и страховые взносы, организации и ИП должны соответствовать определённым критериям:


  • Предприятия малого и среднего бизнеса должны быть включены в реестр субъектов малого и среднего бизнеса на основании отчётности за 2018 год. Также, они должны вести деятельность в наиболее пострадавших областях.

  • Индивидуальные предприниматели также должны попасть в перечень пострадавших сфер деятельности по основному ОКВЭД. ФНС будет брать информацию о предпринимателях из ЕГРИП за 1 марта 2020 года.

  • Для некоммерческих организаций важно попасть в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. Также, организация должна получать субсидии или гранты с 2017 года.


Какие налоги и взносы спишут

Список налоговых платежей, который будут списаны, представлен в п.1 ст. 2 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ. Бизнес, чья деятельность оказалась в списке, будет освобождён от 13 видов налогов.


Налог Платёж и период
Налог на прибыль предприятий В части:
  • авансовых платежей, подлежащих уплате во II квартале 2020 года;

  • авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за отчётные периоды четыре месяца, пять месяцев, шесть месяцев 2020 года, за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за отчётный период три месяца;
  • авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за I и II квартал 2020 года, за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за первый квартал.
Акцизы В части налога за II квартал 2020 года.
Водный налог В части налога за II квартал 2020 года.
Налог на добычу полезных ископаемых В части налога за II квартал 2020 года.
Единый сельскохозяйственный налог В части авансового платежа за I и II квартал 2020 года.
Налог УСН В части авансового платежа за I и II квартал 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа за I квартал 2020 года.
Единый налог на вменённый доход В части налога за II квартал 2020 года.
Транспортный налог В части налога и авансовых платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской или уставной деятельности.
Налог на имущество организаций В части налога и авансовых платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
Земельный налог В части налога и авансовых платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской или уставной деятельности.
Налог на имущество физлиц В части налога и авансовых платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской деятельности.
Налог на доходы физлиц В части авансового платежа за I и II квартал 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа за I квартал 2020 года.
Торговый сбор В части сбора за II квартал 2020 года.

Страховые взносы также будут полностью списаны, в случае попадания предприятия в список пострадавших.

Налоги и взносы будут списаны полностью, а не отсрочены.


Как будет происходить списание налогов

При упрощённой системе налогообложения отчётность сдаётся один раз в год. В конце года декларацию необходимо заполнить в обычном порядке, налог за II квартал вычтут автоматически в налоговой инспекции. Но если авансовый платёж за полугодие окажется меньше, чем за I квартал 2020 года, то списывать налог не будут.

Единый налог на вменённый доход — квартальный и сдаётся до 20 июля. Заполнять декларацию необходимо в обычном порядке. Все суммы исчисленного налога за льготный период будут списаны после подачи документа.

В патентной системе налогообложения уплата налогов происходить по авансовой схеме. Если ИП получил патент на срок, который включает льготный период, то ИФНС исключит дни II квартала. Однако, сумма по патенту, которая уже была оплачена, в расчёт идти не будет.

Для страховых взносов за II квартал ставка будет равняться 0%. Платить нужно только взносы за производственный травматизм. Нулевая ставка никак не повлияет на размер пенсии, так как она рассчитывается на основе доходов.



Списание налогов за II квартал 2020 год — одна из мер поддержки бизнеса в условиях эпидемии. Льготы на этот период не помогут избежать всех негативных последствий, но точно уменьшат их значимость и количество.


Nordstrom отчитывается о прибыли за второй квартал 2018 года, повышая прогноз на год

Сильный рост выручки; Цифровые продажи выросли на 23 процента

СИЭТЛ — (БИЗНЕС-ПРОВОД) — август. 16 ноября 2018 г. — Nordstrom, Inc. (NYSE: JWN) сегодня сообщила о прибыли на разводненную акцию за второй квартал, закончившийся 4 августа 2018 г., в размере 0,95 доллара США, что превзошло ожидания Компании, отражая рост выручки как по полной цене, так и вне ее. Ценовой бизнес. По результатам первого полугодия Компания повысила ожидаемую годовую прибыль на разводненную акцию до 3 долларов США.С 50 до 3,65 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,35–3,55 доллара.

Всего чистая выручка компании выросла на 7,1% во втором квартале, закончившемся 4 августа 2018 г., по сравнению с кварталом, закончившимся 29 июля 2017 г. Это отразило благоприятный сдвиг примерно на 100 базисных пунктов, в основном из-за влияния нового стандарта признания выручки, поскольку он относится к срокам проведения Юбилейной распродажи. Ожидается, что это влияние полностью прекратится в третьем квартале. Сопоставимые продажи отражаются на сопоставимой основе без влияния изменений событий из-за 53-недельного календаря в 2017 году или признания выручки.Сопоставимые продажи увеличились на 4,0 процента во втором квартале по сравнению с 13-недельным периодом, закончившимся 5 августа 2017 года.

Стратегия работы с клиентами

Nordstrom основана на трех стратегических принципах: предоставление привлекательного предложения продуктов, предоставление первоклассных услуг и опыта и использование силы бренда Nordstrom. В течение квартала Компания продолжила прогресс в реализации своей стратегии и выполнении своих долгосрочных финансовых обязательств, направленных на повышение прибыли для акционеров:

  • Реализуя свою цифровую стратегию, Компания увеличила цифровые продажи на 23 процента во втором квартале по сравнению с 20 процентами за тот же период прошлого года.Цифровые продажи составили 34% продаж во втором квартале по сравнению с 29% годом ранее.
  • В первый день юбилейной распродажи Nordstrom достигла рекордного уровня спроса на цифровую продукцию, превзойдя предыдущий пик на 80 процентов.
  • Вне цены сопоставимые продажи выросли на 4,0%, превзойдя ожидания.

ИТОГИ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

  • Чистая прибыль за второй квартал составила 162 млн долларов США по сравнению со 110 млн долларов США за тот же период в 2017 финансовом году.Увеличение было вызвано, главным образом, более высоким объемом продаж, более низкой эффективной налоговой ставкой и влиянием нового стандарта признания выручки в отношении сроков проведения юбилейной продажи.
  • Прибыль до уплаты процентов и налогов («EBIT») составила 246 миллионов долларов США, или 6,2 процента чистых продаж, по сравнению с 217 миллионами долларов США, или 5,8 процента чистых продаж, за тот же период в 2017 финансовом году. Увеличение EBIT включало благоприятный сдвиг в размере 30 миллионов долларов США в основном из-за влияния нового стандарта признания выручки в связи со сроками проведения юбилейной распродажи, которая, как ожидается, полностью изменится в третьем квартале.
  • В полной цене сопоставимые продажи выросли на 4,1 процента. Самыми популярными товарными категориями стали детская одежда и косметика.
  • Вне цены сопоставимые продажи увеличились на 4,0 процента.
  • Продажи клиентов Nordstrom Rewards составили 58 процентов продаж во втором квартале по сравнению с 56 процентами год назад.
  • Валовая прибыль в виде процента от чистых продаж в размере 35,0 процента увеличилась на 91 базисный пункт по сравнению с тем же периодом 2017 финансового года. Это увеличение включало благоприятный сдвиг в размере 30 миллионов долларов США из-за влияния нового стандарта признания выручки в части, касающейся сроки проведения юбилейной распродажи, которая, как ожидается, полностью изменится в третьем квартале.Кроме того, рост был обусловлен более высокой маржой по продукту в результате сохранения регулярных тенденций продаж и увеличения расходов на размещение.
  • Компания завершила второй квартал с положительным спрэдом между ростом запасов и ростом продаж, что соответствовало ожиданиям.
  • Коммерческие, общие и административные расходы в процентах от чистых продаж в размере 31,0 процента увеличились на 71 базисный пункт по сравнению с тем же периодом 2017 финансового года, в основном из-за более высоких расходов на цепочку поставок, связанных с запланированным ростом и юбилейной распродажей.Компания находится на пути к достижению своего плана по среднему однозначному росту коммерческих, общих и административных расходов за год.
  • В течение шести месяцев, закончившихся 4 августа 2018 г., Компания выкупила 1,8 млн обыкновенных акций за 87 млн ​​долл. США. Общая мощность в 327 миллионов долларов остается доступной в рамках существующего разрешения на обратный выкуп акций. Фактические сроки, цена, способ и суммы будущих выкупов акций, если таковые будут, будут зависеть от рыночных и экономических условий и применимых правил Комиссии по ценным бумагам и биржам («SEC»).

ОБНОВЛЕНИЕ РАСШИРЕНИЯ

На сегодняшний день в 2018 финансовом году Компания открыла восемь магазинов, закрыла два магазина и переехала в другое место.

Количество магазинов 4 августа 2018 г. 29 июля 2017 г.
Полная цена
U.S. — Nordstrom полная линия 116 116
Канада — полная линия Nordstrom 6 5
Канада — Стойка Nordstrom 3
Другое Полная цена 1 9 10
Специальная цена
U.S. — Стеллаж Nordstrom 236 221
Распродажа Last Chance 2 2
Всего 372 354
1 Другая полная цена включает здания клуба Trunk Club, бутики Jeffrey и местный магазин Nordstrom в

Калифорния.

Площадь брутто 30 412 000 29 803 000

ПРОГНОЗ НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2018

Компания повысила свои годовые прогнозы по продажам и прибыли на разводненную акцию, чтобы учесть результаты за первое полугодие.Текущие ожидания Nordstrom на 2018 финансовый год следующие:

Предыдущий прогноз Текущий прогноз
Чистый объем продаж 15 долларов США.От 2 до 15,4 млрд долларов 15,4–15,5 млрд долларов США
Доходы по кредитной карте Средне-подростковый рост Средне-подростковый рост
Сопоставимые продажи (в процентах) 0.5 к 1,5 1,5 по 2
EBIT 895–940 миллионов долларов 925–960 миллионов долларов
Прибыль на разводненную акцию (без учета любых будущих выкупов акций) $ 3.От 35 до 3,55 долл. США 3,50–3,65 долл.

Обновленный годовой прогноз Компании включает следующие допущения:

  • Компания ожидает, что во второй половине 2018 финансового года на долю третьего квартала будет приходиться примерно 30 процентов EBIT, а на четвертый квартал — примерно 70 процентов EBIT.
  • Ожидается, что маржа EBIT в третьем квартале снизится по фиксированным расходам и отразит неблагоприятное изменение в размере 30 миллионов долларов. Это представляет собой отмену выгоды второго квартала от нового стандарта признания выручки, поскольку это относится к срокам проведения юбилейной продажи.
  • Ожидается, что EBIT за четвертый квартал будет увеличиваться за счет более высокого объема продаж и отражает благоприятное сравнение в 16 миллионов долларов США с единовременными инвестициями в персонал, связанными с налоговой реформой прошлого года. При нормализации для этого единовременного воздействия вклад EBIT четвертого квартала во вторую половину в целом соответствует историческим тенденциям.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНКА

Высшее руководство компании проведет телефонную конференцию для обсуждения результатов второго квартала 2018 года и прогноза финансового 2018 года в 16:45. Восточное летнее время сегодня. Чтобы послушать прямую трансляцию онлайн и просмотреть слайды конференц-связи, которые будут размещены перед звонком, посетите раздел по связям с инвесторами на корпоративном веб-сайте Компании по адресу http://investor.nordstrom.com и перейдите на веб-трансляции и презентации. .Архивная веб-трансляция с подготовленными выступлениями докладчиков и слайды конференц-связи будут доступны в разделе «Квартальная прибыль» не менее одного года. Заинтересованные лица также могут позвонить по номеру 201-689-8354. Телефонный повтор будет доступен примерно через три часа после завершения разговора, набрав 877-660-6853 или 201-612-7415 и введя идентификатор конференции 13682106, до закрытия рабочего дня 23 августа 2018 г.

О НОРДСТРОМ

Nordstrom, Inc.ведущий ритейлер модной одежды в США. Основанный в 1901 году как обувной магазин в Сиэтле, сегодня Nordstrom управляет 372 магазинами в 40 штатах, в том числе 122 полными магазинами в США, Канаде и Пуэрто-Рико; 239 магазинов Nordstrom Rack; два бутика Jeffrey; два магазина распродажи; шесть клубных домов Trunk Club; и концепция обслуживания Nordstrom Local. Кроме того, клиенты обслуживаются онлайн через Nordstrom.com, Nordstromrack.com, HauteLook и TrunkClub.com. Обыкновенные акции Nordstrom, Inc. публично торгуются на NYSE под символом JWN.

Некоторые заявления в этом пресс-релизе содержат или могут предлагать «прогнозную» информацию (как это определено в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года), которая связана с рисками и неопределенностями. Слова «будет», «может», «рассчитан на», «прогнозировать», «считает», «следует», «предполагает», «планирует», «ожидает», «намеревается», «оценивает», прогнозы »и подобные выражения определяют некоторые из этих прогнозных заявлений. Компания также может предоставлять прогнозные заявления в устных заявлениях или других письменных материалах, публикуемых для общественности. Все заявления, содержащиеся или включенные в этот пресс-релиз или любые другие публичные заявления, касающиеся таких будущих событий или ожиданий, являются заявлениями прогнозного характера. Факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты могут существенно отличаться от этих прогнозных заявлений, обсуждаются в Годовом отчете Компании по форме 10-K за финансовый год, закончившийся 3 февраля 2018 г., и в форме 10-Q за финансовый квартал, закончившийся в мае. 5, 2018. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений для отражения последующих событий, новой информации или будущих обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных законом.

NORDSTROM, INC.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЬЕ

(неаудировано; суммы в миллионах, кроме сумм на акцию)

Квартал закончился Прошло шесть месяцев
4 августа 2018 29 июля 2017 г. 4 августа 2018 29 июля 2017 г.
Чистый объем продаж $ 3,980 $ 3 717 $ 7,450 $ 6 996
Выручка по кредитным картам, нетто 87 76 179 152
Итого выручка 4 067 3,793 7,629 7 148
Себестоимость продаж и связанные с этим расходы на покупку и размещение (2,589 ) (2 451 ) (4 877 ) (4 607 )
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (1,232 ) (1,125 ) (2,353 ) (2 173 )
Прибыль до уплаты процентов и налогов на прибыль 246 217 399 368
Процентные расходы, нетто (28 ) (29 ) (56 ) (76 )
Прибыль до налогообложения 218 188 343 292
Расходы по налогу на прибыль (56 ) (78 ) (94 ) (119 )
Чистая прибыль $ 162 $ 110 $ 249 $ 173
Прибыль на акцию:
Базовый $ 0.97 $ 0,66 $ 1,48 $ 1,04
Разбавленный $ 0,95 $ 0.65 $ 1,46 $ 1.02
Средневзвешенных акций в обращении:
Базовый 167.8 166,4 167,8 166,8
Разбавленный 170,3 168,5 170.3 168,8
Процент нетто продаж:
Валовая прибыль 35.0 % 34,0 % 34,5 % 34,2 %
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 31,0 % 30.3 % 31,6 % 31,1 %
Прибыль до уплаты процентов и налогов на прибыль 6,2 % 5,8 % 5.4 % 5,3 %
НОРДСТРОМ, ИНК.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАЛАНС

(неаудировано; суммы в миллионах)

4 августа 2018 3 февраля 2018 г. 29 июля 2017 г.
Активы
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты $ 1,343 $ 1,181 $ 919
Дебиторская задолженность, нетто 200 145 320
Товарные запасы 2,065 2 027 2,077
Предоплата и прочее 439 150 157
Итого оборотные активы 4 047 3 503 3 473
Земля, основные средства (за вычетом накопленной амортизации в размере 6 393 долл. США, 6 105 долл. США и 5 866 долл. США) 3,860 3 939 3 930
Деловая репутация 249 238 238
Прочие активы 334 435 520
Итого активы $ 8,490 $ 8,115 $ 8,161
Обязательства и собственный капитал
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность $ 1,840 $ 1,409 $ 1,704
Начисленная заработная плата, заработная плата и сопутствующие пособия 394 578 397
Прочие краткосрочные обязательства 1,380 1,246 1,339
Текущая часть долгосрочной задолженности 54 56 11
Итого текущие обязательства 3,668 3 289 3 451
Долгосрочная задолженность, нетто 2,680 2,681 2,729
Льготы по отложенному имуществу, нетто 480 495 524
Прочие обязательства 522 673 672
Договорные и условные обязательства
Собственный капитал:
Простые акции без номинальной стоимости: 1 000 объявленных акций; 167.Выпущено и находится в обращении 5, 167,0 и 166,2 акций 2,899 2 816 2,757
Накопленный дефицит (1,712 ) (1810 ) (1 951 )
Накопленный прочий совокупный убыток (47 ) (29 ) (21 )
Итого собственный капитал 1,140 977 785
Итого обязательства и собственный капитал $ 8,490 $ 8,115 $ 8,161

НОРДСТРОМ, ИНК.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(неаудировано; суммы в миллионах)

Прошло шесть месяцев
4 августа 2018 29 июля 2017 г.
Операционная деятельность
Чистая прибыль $ 249 $ 173
Корректировки для сверки чистой прибыли с чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности:
Амортизация и амортизация 338 320
Амортизация отложенных имущественных льгот и прочего, нетто (34 ) (48 )
Отсроченный налог на прибыль, нетто (13 ) (71 )
Расходы на компенсацию, основанную на запасах 51 41
Изменение операционных активов и обязательств:
Дебиторская задолженность (55 ) (120 )
Товарные запасы (122 ) (141 )
Предоплата и прочие активы (149 ) (24 )
Кредиторская задолженность 404 319
Начисленная заработная плата, заработная плата и сопутствующие пособия (183 ) (58 )
Прочие краткосрочные обязательства 76 117
Льготы по отложенному имуществу 29 46
Прочие обязательства 3 20
Чистые денежные средства от операционной деятельности 594 574
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты (269 ) (341 )
Прочие, нетто (21 ) 33
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (290 ) (308 )
Финансовая деятельность
Поступления по долгосрочным займам, за вычетом дисконтов 635
Основные выплаты по долгосрочным займам (5 ) (655 )
Увеличение овердрафтов кассовой книги 63 6
Выплаченные денежные дивиденды (124 ) (124 )
Платежи по выкупу обыкновенных акций (82 ) (211 )
Поступления от выпуска по планам компенсации акциями 49 14
Удержание налога с выплат, основанных на акциях (17 ) (6 )
Прочие, нетто (26 ) (13 )
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности (142 ) (354 )
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 162 (88 )
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 1,181 1 007
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода $ 1,343 $ 919

NORDSTROM, INC.
РЕЗЮМЕ ЧИСТЫХ ПРОДАЖ
(неаудировано; суммы в миллионах)

В первом квартале 2018 года мы применили новый стандарт признания выручки (Revenue Standard), используя модифицированный метод ретроспективного принятия. Результаты, начиная с первого квартала 2018 года, представлены в соответствии с новым Стандартом выручки, в то время как суммы предыдущего периода не корректируются. Также, начиная с 2018 года, мы согласовали нашу презентацию о продажах с тем, как мы рассматриваем результаты нашей деятельности внутри компании и как наши клиенты видят нас в нашем бизнесе с полной и дополнительной ценой.

Наш бизнес по полной цене включает в себя магазины полного ассортимента Nordstrom в США, Nordstrom.com, Canada, Trunk Club, Jeffrey и Nordstrom Local. Наш бизнес со скидками включает в себя стеллажные магазины Nordstrom в США, магазины с распродажей Nordstromrack.com/HauteLook и Last Chance. В следующей таблице приведены чистые и сопоставимые продажи в рамках нашего бизнеса за квартал и шесть месяцев, закончившихся 4 августа 2018 г., по сравнению с аналогичными периодами 2017 финансового года:

Квартал закончился Прошло шесть месяцев
4 августа 2018 29 июля 2017 г. 4 августа 2018 29 июля 2017 г.
Чистый объем продаж по предприятиям 1 :
Полная цена 2 $ 2 707 $ 2,850 $ 4,948 $ 5 006
Цена со скидкой 3 1,273 1,189 2 502 2,341
Другое (322 ) (351 )
Итого чистый объем продаж 4 $ 3,980 $ 3 717 $ 7,450 $ 6 996
Сопоставимое увеличение (уменьшение) продаж по видам деятельности:
Полная цена 4.1 % 1,4 % 2,6 % (0,4 %)
Специальная цена 4,0 % 3.1 % 2,2 % 2,7 %
Всего по компании 4,0 % 1,7 % 2.4 % 0,6 %
Цифровые продажи в% от общего объема чистых продаж 5 34 % 29 % 31 % 27 %
1 Мы представляем наши продажи за 2018 и 2017 годы, чтобы соответствовать тому, как руководство рассматривает наши результаты внутри компании, включая представление 2018 года в соответствии с новым Стандартом выручки и распределение нашего резерва возврата продаж на полную цену и вне цены.В 2017 году в статью «Прочие» в основном включались нераспределенные доходы от продаж, в пути и корректировки, связанные с лояльностью, необходимые для согласования продаж по предприятиям с общими чистыми продажами.
2 Чистые продажи по полной цене снизились на 5,0% за второй квартал и на 1,2% за шесть месяцев, закончившихся 4 августа 2018 г. Это включает снижение примерно на 900 базисных пунктов за второй квартал и 400 базисных пунктов за шесть месяцев, закончившихся 4 августа. , 2018, в основном за счет распределения резерва возврата продаж.Мы ожидаем соответствующего увеличения примерно на 800 базисных пунктов в третьем квартале 2018 года, в основном, в связи с распределением резерва доходности продаж.
3 Чистые продажи вне цены увеличились на 7,0% за второй квартал и на 6,9% за шесть месяцев, закончившихся 4 августа 2018 г. Это включает снижение примерно на 150 базисных пунктов за второй квартал и 50 базисных пунктов за шесть месяцев, закончившихся 4 августа. , 2018, в первую очередь из-за нового Стандарта выручки.
4 Общий чистый объем продаж увеличился на 7,1% за второй квартал и на 6,5% за шесть месяцев, закончившихся 4 августа 2018 года. Это включает увеличение примерно на 100 базисных пунктов во втором квартале и 200 базисных пунктов за шесть месяцев, закончившихся 4 августа 2018 года. , в первую очередь из-за влияния нового Стандарта выручки, поскольку он относится к срокам проведения Юбилейной распродажи. Мы ожидаем соответствующего снижения примерно на 100 базисных пунктов в третьем квартале 2018 года.Мы не ожидаем, что влияние принятия нового Стандарта выручки будет существенным за год, закончившийся 2 февраля 2019 г., но ожидаем, что влияние 53-й недели 2017 г. приведет к снижению примерно на 100 базисных пунктов в 2018 г.
5 Цифровые продажи — это онлайн-продажи и продажи в магазинах с цифровой поддержкой, которые включают в себя покупки в Интернете, самовывоз в магазине («BOPUS»), резервирование онлайн, примерка в магазине (Store Reserve) и Style Board, инструмент цифровых продаж.

NORDSTROM, INC.
РЕГУЛИРОВАННАЯ ДОХОДНОСТЬ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ («КОРРЕКТИРОВАННЫЙ ROIC») (ФИНАНСОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ-GAAP)
(неаудированные; суммы в долларах в миллионах)

Мы считаем, что скорректированная рентабельность инвестиций является полезным финансовым показателем для инвесторов при оценке эффективности и результативности капитала, который мы вложили в наш бизнес для получения прибыли.Скорректированный ROIC корректирует наши договоры операционной аренды, как если бы они соответствовали критериям капитальной аренды или мы приобрели недвижимость. Это обеспечивает дополнительную дополнительную информацию, которая отражает инвестиции в нашу забалансовую операционную аренду, контролирует различия в структуре капитала между нами и нашими конкурентами и предоставляет инвесторам и кредитным агентствам другой способ сравнительной оценки эффективности и результативности наших капитальных вложений в время. Кроме того, мы включаем скорректированную рентабельность инвестиций в наши меры стимулирования руководителей, и это важный компонент прибыли акционеров в долгосрочной перспективе.

Мы определяем скорректированную рентабельность инвестиций как нашу скорректированную чистую операционную прибыль после налогообложения, деленную на наш средний инвестированный капитал с использованием скользящего среднего значения за 12 месяцев. Скорректированный ROIC не является показателем финансовых результатов в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета («GAAP») и должен рассматриваться в дополнение к рентабельности активов, чистой прибыли, совокупных активов или других финансовых показателей, подготовленных в соответствии с ними, а не заменять их. с GAAP. Наш метод определения финансовых показателей не по GAAP может отличаться от методов других компаний и, следовательно, не может быть сопоставим с методами, используемыми другими компаниями.Расчетная амортизация по капитализированной операционной аренде и средняя расчетная база активов по капитализированной операционной аренде не рассчитываются в соответствии с ОПБУ или альтернативой им, и не должны рассматриваться отдельно или в качестве замены наших результатов, представленных в соответствии с ОПБУ. Финансовый показатель, рассчитываемый в соответствии с GAAP и наиболее непосредственно сопоставимый со скорректированной рентабельностью инвестиций, — это рентабельность активов.

За 12 финансовых месяцев, закончившихся 4 августа 2018 г., наша скорректированная рентабельность инвестиций увеличилась до 10.8% по сравнению с 8,9% за 12 финансовых месяцев, закончившихся 29 июля 2017 года. На результаты предыдущего периода оказали негативное влияние примерно 310 базисных пунктов из-за безналичных убытков от обесценения гудвила Trunk Club в третьем квартале 2016 года.

Ниже приводится сверка компонентов скорректированной рентабельности инвестиций и рентабельности активов:

Завершившиеся 12 финансовых месяцев
4 августа 2018 29 июля 2017 г.
Чистая прибыль $ 513 $ 364
Добавить: расход по налогу на прибыль 1 329 346
Добавить: процентные расходы 124 139
Прибыль до уплаты процентов и налога на прибыль 966 849
Добавить: арендная плата, нетто 249 230
Минус: расчетная амортизация по капитализированной операционной аренде 2 (133 ) (123 )
Скорректированная чистая операционная прибыль 1,082 956
Минус: расчетные расходы по налогу на прибыль (422 ) (438 )
Скорректированная чистая операционная прибыль после налогообложения $ 660 $ 518
Средняя сумма активов $ 8,175 $ 8 018
Минус: средние непроцентные текущие обязательства 3 (3 371 ) (3 173 )
Минус: средняя отсроченная имущественная льгота и отсроченное обязательство по аренде 3 (635 ) (646 )
Добавить: средняя оценочная база активов капитализированной операционной аренды 2 1,962 1,636
Средний размер вложенного капитала $ 6,131 $ 5 835
Рентабельность активов 4 6.3 % 4,5 %
Скорректированный ROIC 4 10,8 % 8,9 %
1 Результаты за 12 финансовых месяцев, закончившихся 4 августа 2018 г., включают неблагоприятные последствия в размере 42 долларов США, связанные с Законом о сокращении налогов и занятости.
2 Капитализированная операционная аренда — это наша наилучшая оценка базы активов, которую мы бы зарегистрировали для наших договоров аренды, которые классифицируются как операционные, если бы они соответствовали критериям капитальной аренды или мы приобрели недвижимость. База активов рассчитывается на основе скользящего среднего значения месячной базы активов за 12 месяцев. База активов на каждый месяц рассчитывается как сумма арендной платы за последние 12 месяцев, умноженная на восемь.Умножение расходов на аренду в восемь раз — это широко используемый метод оценки базы активов, которую мы будем регистрировать для капитализированной операционной аренды.
3 Остатки, связанные с нашими обязательствами по отсроченной аренде, были классифицированы как долгосрочные обязательства по состоянию на 28 января 2017 года.
4 Результаты за 12 финансовых месяцев, закончившихся 29 июля 2017 г., включают в себя влияние на сумму 197 долларов США от обесценения неденежной деловой репутации Trunk Club в третьем квартале 2016 г., что отрицательно повлияло на доходность активов за предыдущий период примерно на 230 базисных пунктов и на скорректированный ROIC. примерно на 310 базисных пунктов.

NORDSTROM, INC.
РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД EBITDAR (ФИНАНСОВАЯ МЕРА НЕ ГААП)
(не аудировано; суммы в долларах в миллионах)

Скорректированный долг по отношению к прибыли до вычета процентов, подоходного налога, износа, амортизации и арендной платы («EBITDAR») является одним из наших ключевых финансовых показателей, и мы считаем, что уровень нашего долга лучше всего анализировать с помощью этого показателя.Наша цель — управлять уровнем долга для поддержания кредитного рейтинга инвестиционного уровня и работать с эффективной структурой капитала. При оценке уровня долга этот показатель отражает нашу кредитоспособность, что может повлиять на наш кредитный рейтинг и стоимость заимствований. У нас также есть долговой ковенант, который требует корректировки отношения долга к EBITDAR не более чем в четыре раза. По состоянию на 4 августа 2018 г. наш скорректированный долг по отношению к EBITDAR составлял 2,5, а по состоянию на 29 июля 2017 г. — 2,4.

Скорректированный долг по отношению к EBITDAR не является показателем финансовых результатов согласно GAAP, и его следует рассматривать в дополнение, а не в качестве замены, отношения долга к чистой прибыли, чистой прибыли, долга или других финансовых показателей, подготовленных в соответствии с GAAP.Наш метод определения финансовых показателей не по GAAP может отличаться от методов других компаний и, следовательно, не может быть сопоставим с методами, используемыми другими компаниями. Финансовый показатель, рассчитываемый в соответствии с GAAP и наиболее непосредственно сопоставимый со значением «Скорректированный долг по отношению к EBITDAR», — это отношение долга к чистой прибыли. Ниже приводится сверка компонентов Скорректированного долга с EBITDAR и долга с чистой прибылью:

2018 1 2017 1
Долг $ 2,734 $ 2,740
Добавить: оценочное капитализированное обязательство по операционной аренде 2 1,993 1841
Скорректированный долг $ 4,727 $ 4,581
Чистая прибыль $ 513 $ 364
Добавить: расход по налогу на прибыль 3 329 346
Добавить: процентные расходы, нетто 115 136
Прибыль до уплаты процентов и налогов на прибыль 957 846
Добавить: амортизационные отчисления 683 646
Добавить: арендная плата, нетто 249 230
Добавить: неденежные расходы, связанные с приобретением 4 1 204
Скорректированный EBITDAR $ 1890 $ 1 926
Отношение долга к чистой прибыли 5 5.3 7,5
Скорректированный долг к EBITDAR 2,5 2,4
1 Компоненты Скорректированного долга указаны по состоянию на 4 августа 2018 года и 29 июля 2017 года, а компоненты Скорректированного EBITDAR — за 12 месяцев, закончившихся 4 августа 2018 года и 29 июля 2017 года.
2 На основе предполагаемого обязательства по аренде на конец периода, рассчитанного как сумма арендных расходов за последние 12 месяцев, умноженная на восемь. Умножение расходов на аренду в восемь раз — это широко используемый метод оценки долга, который мы будем регистрировать для наших договоров аренды, которые классифицируются как операционные, если они соответствуют критериям капитальной аренды или мы приобрели недвижимость.
3 Результаты за 12 финансовых месяцев, закончившихся 4 августа 2018 г., включают неблагоприятные последствия в размере 42 долларов США, связанные с Законом о сокращении налогов и занятости.
4 Неденежные расходы, связанные с приобретением, за 12 месяцев, закончившихся 29 июля 2017 г., включают убытки от обесценения гудвилла в размере 197 долларов США, относящиеся к Trunk Club.
5 Результаты за период, закончившийся 29 июля 2017 г., включают в себя убыток от обесценения гудвилла Trunk Club в размере 197 долларов США, что составляет примерно 260 базисных пунктов.

NORDSTROM, INC.
СВОБОДНЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ФИНАНСОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ГААП)
(неаудировано; суммы в миллионах)

Free Cash Flow — один из наших ключевых показателей ликвидности, который при использовании в сочетании с показателями GAAP дает инвесторам содержательный анализ нашей способности получать денежные средства от нашего бизнеса. За шесть месяцев, закончившихся 4 августа 2018 года, у нас был свободный денежный поток в размере 388 долларов США по сравнению с 239 долларами США за шесть месяцев, закончившихся 29 июля 2017 года.

Начиная с первого квартала 2018 финансового года, мы больше не корректируем свободный денежный поток для выплаченных денежных дивидендов.Мы считаем, что прекращение сокращения свободного денежного потока за счет выплачиваемых дивидендов больше отражает наши операционные показатели и больше соответствует тому, как мы управляем нашим бизнесом, как наши коллеги рассчитывают свободные денежные потоки, и преобладающей отраслевой практике. Финансовые показатели «Свободный денежный поток» за предыдущий период были изменены, чтобы соответствовать представлению текущего периода.

Свободный денежный поток не является показателем финансовых результатов согласно GAAP, и его следует рассматривать в дополнение к операционным денежным потокам или другим финансовым показателям, подготовленным в соответствии с GAAP, а не в качестве их замены.Наш метод определения финансовых показателей не по GAAP может отличаться от методов других компаний и, следовательно, не может быть сопоставим с методами, используемыми другими компаниями. Финансовый показатель, рассчитываемый согласно GAAP, который наиболее точно сопоставим со свободным денежным потоком, — это чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности. Ниже приводится сверка чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, со свободным денежным потоком:

Прошло шесть месяцев
4 августа 2018 29 июля 2017 г.
Чистые денежные средства от операционной деятельности $ 594 $ 574
Минус: капитальные затраты (269 ) (341 )
Добавить: изменение овердрафтов кассовой книги 63 6
Свободный денежный поток $ 388 $ 239

NORDSTROM, INC.
КОРРЕКТИРОВАННЫЙ EBITDA (ФИНАНСОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ-GAAP)
(неаудировано; суммы в миллионах)

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов на прибыль, износа и амортизации («EBITDA») является нашим ключевым финансовым показателем, отражающим наше мнение о движении денежных средств от чистой прибыли. Скорректированная EBITDA исключает важные статьи, которые не являются операционными по своему характеру, чтобы оценить наши основные операционные результаты по сравнению с предыдущими периодами и повысить сопоставимость с нашими аналогами. Финансовый показатель, рассчитываемый в соответствии с GAAP и наиболее точно сопоставимый со скорректированной EBITDA, — это чистая прибыль.По состоянию на 4 августа 2018 г. и 29 июля 2017 г. скорректированная EBITDA составляла 697 долларов США и 650 долларов США.

Скорректированная EBITDA не является показателем финансовых результатов согласно GAAP и должна рассматриваться в дополнение к общему изменению денежных средств или ликвидности бизнеса в целом, а не в качестве замены чистой прибыли. Наш метод определения финансовых показателей не по GAAP может отличаться от методов других компаний и, следовательно, не может быть сопоставим с методами, используемыми другими компаниями. Ниже приводится сверка чистой прибыли со скорректированной EBITDA:

.
Прошло шесть месяцев
4 августа 2018 29 июля 2017 г.
Чистая прибыль $ 249 $ 173
Добавить: расход по налогу на прибыль 94 119
Добавить: процентные расходы, нетто 56 76
Прибыль до уплаты процентов и налогов на прибыль 399 368
Добавить: амортизационные отчисления 338 320
Минус: амортизация отложенных имущественных льгот (40 ) (38 )
Скорректированная EBITDA $ 697 $ 650

Посмотреть исходную версию на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180816005572/en/

Источник: Nordstrom, Inc.

Nordstrom, Inc.
КОНТАКТ ИНВЕСТОРА:
Трина Шурман, 206-303-6503
или
КОНТАКТ ДЛЯ СМИ:
Джиджи Ганатра Дафф, 206-303-3030

Harley-Davidson объявляет результаты за второй квартал

МИЛВОКИ, 24 июля 2018 г. / PRNewswire / — Компания Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) сегодня объявила о результатах второго квартала 2018 г. и объявила, что поделится подробностями о своей стратегии ускоренного роста 30 июля 2018 г.

Второй квартал 2018 года

  • EPS 1,45 доллара (1,52 доллара без учета затрат на оптимизацию производства)
  • HDFS более низкий резерв по кредитным убыткам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; прогноз на год улучшился
  • Дивиденды увеличились по сравнению с предыдущим годом; выкуплено 0,9 млн акций
  • Рост международных розничных продаж
  • Инициатива по оптимизации производства продолжается
  • Подтвержденный прогноз отгрузки на весь год
  • Объявление стратегии на 30 июля 2018 г.

Разводненная прибыль на акцию по GAAP за второй квартал 2018 года составила 1 доллар США.45. Без учета затрат на оптимизацию производства разводненная прибыль на акцию составила 1,52 доллара. Разводненная прибыль на акцию по GAAP во втором квартале 2017 года составила 1,48 доллара США. Чистая прибыль во втором квартале 2018 года составила 242,3 млн долларов при консолидированной выручке в размере 1,71 млрд долларов по сравнению с чистой прибылью в 258,9 млн долларов при консолидированной выручке в 1,77 млрд долларов во втором квартале 2017 года.

Международные розничные продажи мотоциклов Harley-Davidson во втором квартале 2018 года выросли на 0,7 процента по сравнению с 2017 годом, а розничные продажи в США снизились на 6,4 процента. Розничные продажи во всем мире снизились 3.6 процентов.

«Наши результаты во втором квартале отражают результаты бизнеса, которые соответствуют нашим ожиданиям. Благодаря вниманию каждого сотрудника и дилера мы добиваемся прогресса в создании нового поколения райдеров Harley-Davidson в соответствии с нашими долгосрочными целями. Наша оптимизация производства, инвестиции, стимулирующие спрос, и стремление управлять поставками в соответствии со спросом остаются на уровне и продолжают укреплять наш бизнес », — сказал Мэтт Леватич, президент и главный исполнительный директор Harley-Davidson, Inc.

Стратегия создания райдеров во всем мире
30 июля -го числа года Harley-Davidson поделится планами по ускорению своей стратегии по созданию нового поколения райдеров во всем мире. Используя основные сильные стороны своего бизнеса, бренда и дилерской сети, компания намерена инвестировать в возможности, которые позволят ускорить рост числа пассажиров и обеспечить устойчивый рост в будущем. Стратегия Harley-Davidson поддерживает цели компании к 2027 году: построить 2 миллиона новых райдеров в США.S., довести свой международный бизнес до 50 процентов от годового объема, выпустить 100 новых ударопрочных мотоциклов и сделать это рентабельно и устойчиво.

Ускоренная стратегия Harley-Davidson принесет:

  • Новые продукты — Поддерживайте вовлеченность нынешних райдеров и вдохновляйте райдеров Harley-Davidson нового поколения
  • Более широкий доступ — Встречайте клиентов, где они находятся и как они хотят взаимодействовать, с помощью многоканальной розничной торговли
  • Более сильные дилеры — Повышение эффективности работы для повышения финансовой устойчивости наших дилеров и повышения качества обслуживания клиентов Harley-Davidson

Компания считает, что ее ускоренная стратегия соответствует и усиливает ее цели по стимулированию роста доходов и увеличению операционной прибыли.Компания рассчитывает финансировать стратегические возможности, сохраняя при этом текущий профиль инвестиций и доходности, а также стратегию распределения капитала.

«Мы предпримем смелые действия, чтобы лучше использовать наши обширные возможности и конкурентную мощь — превосходство в разработке продуктов, производстве, бренде и нашей обширной дилерской сети. Мы будем мотивировать наших существующих преданных гонщиков и вдохновлять будущих гонщиков, которые даже не думают о двух Колесная свобода », — констатировал Леватич. «Мы используем дух, который двигал нашими основателями еще в 1903 году.Наш план изменит существующие границы нашего бренда — привлечет больше клиентов с помощью новых типов продуктов и каналов и сделает это таким образом, чтобы укрепить все, что мы отстаиваем как бренд и как компания. Мы стремимся сохранить наследие свободы Harley-Davidson для следующих поколений райдеров ».

Строительные райдеры
По мере того, как Harley-Davidson продолжает создавать райдеры следующего поколения по всему миру, компания увеличила охват и влияние во втором квартале за счет широкого диапазона усилий, в том числе:

  • Расширены гонки хулиганов на X Games и доставлены первые в истории гонки на плоской трассе в Индию
  • Повышен рейтинг участников Академии верховой езды, купивших мотоциклы Harley-Davidson
  • Пригнал 4.5 миллионов посещений HD.com, рост на 29 процентов
  • Получено 36,7 миллиона показов в социальных сетях с #MotorcycleMonday; достигли более 6 миллионов зрителей в Facebook с помощью #freedomstories и #harleyasia
  • .
  • Получено 9,8 миллиона просмотров в социальных сетях содержания стажеров #FindYourFreedom. Из 7500 заявок отобрано 8 молодых райдеров, которые познакомятся с мотоциклетной культурой США на своих новых мотоциклах Harley-Davidson и вдохновят новых гонщиков.
  • Расширенный доступ к Harley-Davidson за счет добавления новых международных дилеров и новых бутиков одежды и стиля жизни в популярных торговых районах

Оптимизация производства
Для дальнейшего улучшения производственных операций и структуры затрат в первом квартале 2018 года компания приступила к реализации многолетней инициативы по оптимизации производства, основанной на консолидации завода по сборке мотоциклов в Канзас-Сити, штат Миссури.в свой завод в Йорке, штат Пенсильвания. Компания по-прежнему ожидает понести расходы на реструктуризацию и другие расходы по консолидации в размере от 170 до 200 миллионов долларов и капиталовложения в размере примерно 75 миллионов долларов до 2019 года и ожидает постоянной ежегодной экономии денежных средств в размере от 65 до 75 миллионов долларов после 2020 года. Во втором квартале 2018 года затраты, связанные с оптимизацией производства, составили 14,8 млн долларов США, а с начала года — 62,3 млн долларов США.

Розничные продажи мотоциклов Harley-Davidson

2 nd квартал

6 месяцев

Транспортные средства

2018

2017

Изменение

2018

2017

Изменение

U.С.

46,490

49 668

(6,4)%

75,799

82,984

(8,7)%

Европа, Ближний Восток и Африка

17 844

17,230

3.6%

28 706

27 397

4,8%

Азиатско-Тихоокеанский регион

7,718

8,308

(7,1)%

14 047

15 171

(7,4)%

Латинская Америка

2,569

2,355

9.1%

5 075

4 697

8,0%

Канада

3 807

3 827

(0,5)%

5,887

6 188

(4,9)%

Международный Всего

31 938

31,720

0.7%

53,715

53,453

0,5%

По всему миру Всего

78,428

81,388

(3,6)%

129,514

136 437

(5.1)%

Промышленность 601 + cc в США во втором квартале снизилась на 6,3 процента по сравнению с 2017 годом. Доля рынка Harley-Davidson во втором квартале в США составила 48,4 процента. Промышленность 601 + cc в Европе снизилась на 0,8 процента во втором квартале по сравнению с 2017. Доля рынка Harley-Davidson в Европе во втором квартале выросла на 0,9 процентного пункта до 10,4 процента.

Мотоциклы и сопутствующие товары Результаты сегмента

2 nd квартал

6 месяцев

$ в тысячах

2018

2017

Изменение

2018

2017

Изменение

Отгрузка мотоциклов ( автомобилей )

72 593

81 807

(11.3)%

136,537

152 638

(10,5)%

Выручка

Мотоциклы

1 201 453 долл. США

$ 1,252,162

(4.0)%

$ 2 233 126

$ 2,335,801

(0,5)%

Запчасти и аксессуары

$ 231 014

$ 236 516

(2,3)%

400 089 долл. США

404 539 долл. США

(1.1)%

Товары общего назначения

$ 68 653

$ 63 017

8,9%

$ 125 254

$ 118 853

5,4%

Валовая прибыль

34,9%

36.3%

(1.4) оч.

34,8%

36,1%

(1.3) баллы

Операционная прибыль

243 406 долларов США

317 352 долл. США

(23,3)%

416 244 долл. США

$ 553 898

(24.9)%

Операционная маржа

16,0%

20,1%

(4.1) оч.

14,4%

19,1%

(4.7) оч.

Выручка во втором квартале в сегменте мотоциклов и сопутствующих товаров (сегмент мотоциклов) снизилась по сравнению с предыдущим годом.Операционная маржа в процентах от выручки снизилась в квартале по сравнению с 2017 годом в основном из-за сокращения поставок, затрат, связанных с нашей инициативой по оптимизации производства, и более высоких операционных расходов.

Результаты сегмента финансовых услуг

2 nd квартал

6 месяцев

$ в тысячах

2018

2017

Изменение

2018

2017

Изменение

Выручка

188 102

188 034 долл. США

$ 366 276

$ 361 255

1.4%

Операционная прибыль

$ 80 541

$ 81 935

(1,7)%

$ 144 120

$ 134 571

7,1%

Операционная прибыль сегмента финансовых услуг во втором квартале незначительно снизилась по сравнению с 2017 годом.

Ставка подоходного налога
Эффективная налоговая ставка Harley-Davidson с начала года до настоящего момента составила 24,1 процента по сравнению с 34,4 процента в 2017 году. Снижение налоговой ставки было обусловлено благоприятным влиянием Закона о сокращении налогов и занятости в 2017 году.

Прочие результаты
Денежные средства и их эквиваленты составили 978,7 млн ​​долларов США на конец 2 квартала 2018 года по сравнению с 988,5 млн долларов США в 2017 году. Harley-Davidson получила 735,9 млн долларов США денежных средств от операционной деятельности с начала года до настоящего времени в 2018 году по сравнению с 627 долларами США.1 миллион в 2017 году. Компания выплатила денежные дивиденды в размере 0,37 доллара на акцию за второй квартал, что на 1,4 процента больше, чем в предыдущем году. На дискреционной основе Harley-Davidson выкупила 0,9 млн обыкновенных акций во втором квартале за 38,2 млн долларов. В течение квартала в обращении находилось около 167,2 миллиона средневзвешенных разводненных обыкновенных акций. На конец квартала 23,2 миллиона акций оставались в утвержденных советом директоров разрешениях на обратный выкуп акций.

Прогноз на 2018 год
На весь 2018 год компания ожидает следующего:

  • Мотоциклы будут поставлены примерно от 231 000 до 236 000 мотоциклов. В третьем квартале компания планирует отгрузить от 45 500 до 50 500 мотоциклов
  • .
  • Капитальные затраты от 250 до 270 млн долларов, включая примерно 50 млн долларов на поддержку оптимизации производства
  • Эффективная ставка налога составляет примерно 23.От 5 до 25,0 процентов

Компания скорректировала свой прогноз в отношении следующего и теперь ожидает:

  • Операционная маржа сегмента мотоциклов в процентах от выручки должна составлять примерно 9-10 процентов с учетом ожидаемого влияния тарифов в 2018 году
  • Операционная прибыль сегмента финансовых услуг останется на прежнем уровне или немного вырастет с учетом сильных результатов с начала года до текущей даты

История компании
Harley-Davidson, Inc. является материнской компанией Harley-Davidson Motor Company и Harley-Davidson Financial Services.С 1903 года Harley-Davidson Motor Company воплощает мечты о личной свободе, предлагая кастомные, круизные и туристические мотоциклы, поездки и мероприятия, а также полную линейку запчастей, аксессуаров, товаров общего назначения, экипировки и одежды для мотоциклов Harley-Davidson. Harley-Davidson Financial Services предоставляет оптовое и розничное финансирование, страхование, расширенное обслуживание и другие планы защиты и программы кредитных карт дилерам и водителям Harley-Davidson в США, Канаде и других избранных международных рынках.Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Harley-Davidson www.harley-davidson.com.

Webcast Presentation
Harley-Davidson обсудит результаты второго квартала 2018 года в онлайн-трансляции в 8:00 утра по восточному времени. Вход в веб-трансляцию и вспомогательные слайды доступны по адресу http://investor.harley-davidson.com/news-and-events/events-and-presentations. Аудиоповтор будет доступен примерно к 10:00 по московскому времени.

Показатели не-GAAP
Этот пресс-релиз включает финансовые показатели, которые не были рассчитаны в соответствии с U.S. общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) и поэтому называются финансовыми показателями не-GAAP. Описанные ниже показатели, не относящиеся к GAAP, предназначены для использования пользователями в качестве дополнительной информации к аналогичным показателям GAAP, чтобы помочь инвесторам лучше понять финансовые результаты Компании. Компания считает, что эти показатели, не относящиеся к GAAP, дают полезное представление об основных бизнес-результатах и ​​тенденциях, а также являются средством оценки результатов за период. Эти показатели, не относящиеся к GAAP, не должны рассматриваться как заменяющие или превосходящие показатели финансовых результатов, подготовленные в соответствии с GAAP.Эти показатели, не относящиеся к GAAP, могут не совпадать с показателями с аналогичным названием, используемыми другими компаниями, из-за возможных различий в методах и в корректируемых статьях или событиях.

Показатели не-GAAP, включенные в этот пресс-релиз, представляют собой разводненную прибыль на акцию без учета затрат на оптимизацию производства и чистую прибыль без затрат на оптимизацию производства. Затраты на оптимизацию производства включают затраты на реструктуризацию и затраты, связанные с временной неэффективностью, возникшей в связи с инициативой по оптимизации производства.Сверка этих показателей, не относящихся к GAAP, с сопоставимыми показателями GAAP приводится ниже в этом пресс-релизе.

Заявления о перспективах
Компания предполагает, что определенные вопросы, обсуждаемые в этом выпуске, являются «прогнозными заявлениями», предназначенными для защиты от ответственности, установленной Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогнозные заявления обычно могут быть идентифицированы как таковые, потому что контекст заявления будет включать такие слова, как компания «верит», «ожидает», «ожидает», «планы» или «оценки» или слова аналогичного значения.Точно так же заявления, которые описывают планы на будущее, стратегии, цели, перспективы, цели, рекомендации или цели, также являются прогнозными заявлениями. Такие прогнозные заявления подвержены определенным рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно, неблагоприятно или благоприятно отличаться от тех, которые ожидались на дату этого релиза. Некоторые из таких рисков и неопределенностей описаны ниже. Акционерам, потенциальным инвесторам и другим читателям настоятельно рекомендуется учитывать эти факторы при оценке прогнозных заявлений и предостерегают от чрезмерного доверия к таким прогнозным заявлениям.Прогнозные заявления, включенные в этот релиз, сделаны только на дату этого релиза, и компания отказывается от каких-либо обязательств по публичному обновлению таких прогностических заявлений, чтобы отразить последующие события или обстоятельства.

Способность компании соответствовать заявленным целям и ожиданиям зависит, среди прочего, от способности компании (i) выполнять свои бизнес-стратегии, включая элементы стратегии роста, которые компания раскроет 30 июля 2018 г., ( ii) управлять влиянием, которое новые или скорректированные тарифы могут оказать на стоимость сырья и компонентов и нашу способность продавать продукцию на международном уровне, (iii) реализовывать свою стратегию глобального роста посещаемости, (iv) эффективно выполнять инициативу компании по оптимизации производства в рамках ожидаемых затрат и сроков, (v) успешно адаптироваться к изменяющимся глобальным потребностям и интересам потребителей, (vi) разрабатывать и внедрять продукты, услуги и опыт, пользующиеся успехом на рынке, мотоциклы могут иметь в своем бизнесе, в том числе при розничных продажах новых мотоциклов, (viii) балансировать объемы производства своих новых мотоциклов с потребительским спросом, (ix) управлять риски, возникающие в результате расширения международного производства, операций и продаж; (x) управлять посредством изменений общих экономических и деловых условий, включая изменение рынков капитала, кредитов и розничных рынков, а также изменяющуюся политическую среду; (xi) предотвращать и выявлять любые проблемы с свои мотоциклы или любые связанные производственные процессы, чтобы избежать задержек с запуском новых моделей, кампаниями по отзыву, расследованиями регулирующих органов, увеличением гарантийных расходов или судебных разбирательств и неблагоприятного воздействия на его репутацию и силу бренда, а также выполнять любые программы продуктов или отзыв в пределах ожидаемых затрат и сроков , (xii) продолжать управлять отношениями и соглашениями, которые компания имеет со своими профсоюзами, чтобы способствовать долгосрочной конкурентоспособности, (xiii) точно оценивать и приспосабливаться к колебаниям валютных курсов, процентных ставок и цен на сырьевые товары, (xvi ) продолжать развивать возможности своих дистрибьюторов и дилеров и управлять рисками, которые у постоянных дилеров могут возникнуть трудности с получением капитала и управлением в результате изменения экономических условий и потребительского спроса, (xvii) удерживать и привлекать талантливых сотрудников, (xviii) предотвращать нарушение кибербезопасности, затрагивающее данные потребителей, сотрудников, дилеров, поставщиков или компаний, и реагировать на меняющиеся нормативные требования требования в отношении безопасности данных, (xix) управлять качеством кредита, обслуживанием и взысканием ссуд и темпами возврата ссудного портфеля HDFS, (xx) адаптироваться к налоговой реформе, инфляции и реформе здравоохранения и пенсионной реформе, и успешно оценивать влияние любой такой реформы на бизнес компании, (xxi) управлять влиянием непоследовательных и непредсказуемых погодных условий на розничные продажи мотоциклов, (xxii) управлять проблемами цепочки поставок, включая проблемы с качеством и любые неожиданные перебои или повышение цен, вызванные нехватка сырья или стихийные бедствия, (xxiii) внедрение и управление общекорпоративными системами информационных технологий, включая системы на своих производственных предприятиях, (xxiv) управлять изменениями и готовиться к требованиям законодательной и нормативной среды в отношении своих продуктов, услуг и операций, (xxv) управлять своей подверженностью искам об ответственности за качество продукции и коммерческими или договорными спорами, и (xxvi) успешно доступ к рынкам капитала и / или кредитов на условиях (включая процентные ставки), приемлемых для компании и в рамках ее ожиданий.

Кроме того, компания может столкнуться с задержками или сбоями в своей деятельности в результате остановок работы, забастовок, естественных причин, терроризма или других факторов. Другие факторы описаны в факторах риска, которые компания раскрыла в документах, ранее поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Способность компании продавать свои мотоциклы и сопутствующие товары и услуги, а также соответствовать ее финансовым ожиданиям также зависит от способности независимых дилеров компании продавать ее мотоциклы и сопутствующие товары и услуги розничным покупателям.Компания зависит от возможностей и финансовых возможностей своих независимых дилеров и дистрибьюторов для разработки и реализации эффективных планов розничных продаж для создания спроса на мотоциклы и сопутствующие товары и услуги, которые они приобретают у компании. Кроме того, независимые дилеры и дистрибьюторы компании могут столкнуться с трудностями при ведении своего бизнеса и продаже мотоциклов Harley-Davidson и связанных с ними товаров и услуг в результате погодных, экономических условий или других факторов.

Заявления в этом выпуске, касающиеся стратегии роста, которую компания опубликует 30 июля 2018 г., как правило, отражают только цели, задачи и задачи компании в отношении стратегии и потенциальных результатов от стратегии. По своей природе риск и неопределенность, связанные с этими целями, задачами и задачами, выше, чем риски, связанные с краткосрочными рекомендациями.

### (HOG-F)

Harley-Davidson, Inc.

Сокращенные консолидированные отчеты о прибылях и убытках (1)

(в тысячах, кроме сумм на акцию)

(неаудировано)

(неаудировано)

(неаудировано)

(неаудировано)

Три месяца, закончившихся

За шесть месяцев, закончившихся

1 июля

25 июня

1 июля

25 июня

2018

2017

2018

2017

Выручка от продажи мотоциклов и сопутствующих товаров

$ 1,525,121

$ 1 577 135

$ 2 889 068

$ 2 905 846

Валовая прибыль

532 085

572 962

1 005 858

1 047 785

Коммерческие, административные и инженерные расходы

276 309

255 610

530 402

493 887

Расходы на реструктуризацию

12 370

59 212

Операционная прибыль от мотоциклов и сопутствующих товаров

243 406

317 352

416 244

553 898

Выручка от финансовых услуг

188,102

188 034

366 276

361 255

Расходы на финансовые услуги

107,561

106 099

222 156

226 684

Операционная прибыль от финансовых услуг

80 541

81 935

144,120

134 571

Операционная прибыль

323 947

399 287

560,364

688 469

Прочие доходы (расходы), нетто

645

2,295

865

4,591

Инвестиционный доход

2,533

577

3,736

1,456

Процентные расходы

7 728

7,726

15418

15399

Прибыль до резервов по налогу на прибыль

319 397

394 433

549 547

679,117

Резерв по налогу на прибыль

77 059

135,566

132,446

233 881

Чистая прибыль

$ 242 338

258 867 долл. США

417 101

445 236 долларов США

Прибыль на обыкновенную акцию:

Базовый

$ 1.45

1,48 $

2,49 $

$ 2,54

Разбавленный

1,45 $

1,48 $

2,48 $

$ 2.53

Средневзвешенных обыкновенных акций:

Базовый

166 589

174 409

167,364

175 178

Разбавленный

167 204

175,324

168 189

176,170

Денежные дивиденды на обыкновенную акцию

$ 0.370

$ 0,365

0,740

$ 0,730

(1) См. Примечание относительно принятия новых стандартов бухгалтерского учета ниже.

Harley-Davidson, Inc.

Сверка сумм GAAP с суммами не-GAAP

(в тысячах, кроме сумм на акцию)

(неаудировано)

(неаудировано)

Три месяца
закончились

Шесть месяцев
закончились

1 июля

1 июля

2018

2018

Чистая прибыль без затрат на оптимизацию производства

Чистая прибыль (GAAP)

$ 242 338

417 101

Расходы на реструктуризацию и стоимость временной неэффективности

14 758

62,332

Налоговый эффект корректировок (1)

(3 579)

(15,116)

Корректировки за вычетом налогов

11 179

47,216

Скорректированная чистая прибыль (не по GAAP)

$ 253 517

464 317 долл. США

Разводненная прибыль на акцию без учета затрат на оптимизацию производства

Разводненная прибыль на акцию (GAAP)

$ 1.45

2,48 $

Корректировки за вычетом налога на акцию

0,07

0,28

Скорректированная разводненная прибыль на акцию (не по GAAP)

$ 1,52

2,76 $

Средневзвешенные разводненные акции в обращении

167 204

168 189

(1) Влияние корректировок на налог на прибыль было рассчитано с использованием эффективной ставки налога на прибыль компании, за исключением отдельных статей.

Harley-Davidson, Inc.

Сводный сводный баланс (1)

(В тысячах)

(неаудировано)

(неаудировано)

1 июля

31 декабря

25 июня

2018

2017

2017

АКТИВЫ

Оборотные активы:

Денежные средства и их эквиваленты

978 749 долларов США

$ 687 521

$ 988 476

Дебиторская задолженность, нетто

335 594

329 986

330 933

Финансовая дебиторская задолженность, нетто

2,252,956

2,105,662

2,338,533

Запасы

465 373

538,202

372 012

Денежные средства ограниченного доступа

44 386

47 518

63,225

Прочие оборотные активы

166 362

175 853

151 423

Итого оборотные активы

4 243 420

3 884 742

4 244 602

Финансовая дебиторская задолженность, нетто

5 060 246

4 859 424

4,994,002

Прочие долгосрочные активы

1,242,356

1,228,506

1,249,167

$ 10 546 022

$ 9 972 672

$ 10 487 771

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Краткосрочные обязательства:

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства

$ 859 654

757 419 долл. США

$ 860 758

Краткосрочная задолженность

1,327,307

1,273,482

928,445

Текущая часть долгосрочной задолженности, нетто

945 463

1 127 269

1,565,558

Итого текущие обязательства

3,132,424

3,158,170

3 354 761

Долгосрочная задолженность, нетто

4 868 346

4,587,258

4 678 350

Обязательства по пенсионному обеспечению и медицинскому обслуживанию после выхода на пенсию

169 283

173 359

217 820

Прочие долгосрочные обязательства

214 443

209 608

190 673

Итого собственный капитал

2,161,526

1,844,277

2,046,167

$ 10 546 022

$ 9 972 672

10 487 771 долл. США

(1) См. Примечание относительно принятия новых стандартов бухгалтерского учета ниже.

Harley-Davidson, Inc.

Сокращенные консолидированные отчеты о движении денежных средств (1)

(В тысячах)

(неаудировано)

(неаудировано)

За шесть месяцев, закончившихся

1 июля

25 июня

2018

2017

Чистые денежные средства от операционной деятельности

$ 735 859

$ 627 068

Денежные потоки от инвестиционной деятельности:

Капитальные затраты

(69 293)

(69 816)

Финансовая дебиторская задолженность, нетто

(286 902)

(330 040)

Другое

(11 758)

7 031

Чистые денежные средства, использованные в результате инвестиционной деятельности

(367 953)

(392 825)

Денежные потоки от финансовой деятельности:

Поступления от выпуска среднесрочных нот

1,144 018

893 668

Погашение среднесрочных нот

(877 488)

(400 000)

Погашение долга секьюритизации

(183 453)

(275 659)

Чистое увеличение (уменьшение) кредитных линий и необеспеченных коммерческих бумаг

56 280

(128 787)

Займы ценных бумаг, обеспеченных активами

120 903

341 625

Погашение ценных бумаг, обеспеченных активами

(100 660)

(77 732)

Выплаченные дивиденды

(124 680)

(128 452)

Покупка обыкновенных акций в казну

(111 227)

(243 055)

Выпуск обыкновенных акций по опционным планам сотрудников

1 965

7 432

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности

(74 342)

(10 960)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства, их эквиваленты и ограниченные денежные средства

(10 091)

12 457

Чистое увеличение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением использования

283 473 долл. США

$ 235 740

Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением использования:

Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением использования — начало периода

746 210

$ 827 131

Чистое увеличение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением использования

283 473

235 740

Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением использования — на конец периода

$ 1 029 683

$ 1 062 871

Сверка денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением использования с консолидированным балансом:

Денежные средства и их эквиваленты

978 749 долларов США

$ 988 476

Денежные средства ограниченного доступа

44 386

63,225

Денежные средства, запрещенные к использованию, включены в прочие долгосрочные активы

6,548

11 170

Итого, денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением использования, показанные в Отчете о движении денежных средств

$ 1 029 683

$ 1 062 871

(1) См. Примечание относительно принятия новых стандартов бухгалтерского учета ниже.

Принятие новых стандартов бухгалтерского учета
1 января 2018 г. Компания приняла следующие обновления новых стандартов бухгалтерского учета (ASU):

ASU 2014-09 «Выручка по договорам с покупателями» была принята с использованием модифицированного ретроспективного метода. В результате Компания зафиксировала увеличение начального сальдо нераспределенной прибыли на 6,0 млн долларов США на 1 января 2018 года.

ASU 2016-18 Отчет о движении денежных средств (Раздел 230): Денежные средства с ограничением использования был принят на ретроспективной основе.В результате изменение денежных средств с ограниченным доступом было исключено из финансовой деятельности и включено в изменение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничениями, а предыдущий период был изменен для отражения нового представления.

ASU 2017-07 Компенсация — пенсионные выплаты (Тема 715): Улучшение представления чистой периодической стоимости пенсии и чистой периодической стоимости пенсионного пособия было принято на ретроспективной основе. В результате компоненты чистых затрат на периодические выплаты, не связанные с услугами, были представлены в статье «Прочие доходы (расходы), нетто», а предыдущий период был пересчитан, чтобы отразить новое представление.

Выручка от продажи мотоциклов и сопутствующих товаров и

Данные о доставке мотоциклов

(неаудировано)

(неаудировано)

(неаудировано)

(неаудировано)

Три месяца, закончившихся

За шесть месяцев, закончившихся

1 июля

25 июня

1 июля

25 июня

2018

2017

2018

2017

МОТОЦИКЛЫ И СМЕШАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДОХОД (1) (в тысячах)

Мотоциклы

1 201 453 долл. США

$ 1,252,162

$ 2 233 126

$ 2,335,801

Запчасти и аксессуары

231 014

236 516

400 089

404 539

Товары общего назначения

68 653

63 017

125 254

118 853

Лицензирование

10,407

10 058

18 765

19 333

Другое

13 594

15 382

21 834

27,320

$ 1,525,121

$ 1 577 135

$ 2 889 068

$ 2 905 846

ОТГРУЗКИ МОТОЦИКЛОВ:

США

43 047

52 966

81 844

98,750

Международный

29 546

28 841

54 693

53 888

Итого

72 593

81 807

136,537

152 638

МОТОЦИКЛ СМЕСЬ:

Универсал

31 064

36,650

61 921

65 718

Крейсер

24 348

25 247

45 902

50 401

Sportster ® / улица

17 181

19 910

28 714

36 519

Итого

72 593

81 807

136,537

152 638

(1) В связи с принятием ASU 2014-09 Компания пересмотрела представление дезагрегированной выручки, и предыдущий период был изменен, чтобы отразить новое представление.

Розничные продажи мотоциклов Harley-Davidson по всему миру (1)

Три месяца, закончившихся

За шесть месяцев, закончившихся

30 июня

30 июня

30 июня

30 июня

2018

2017

2018

2017

США

46,490

49 668

75 799

82,984

Европа (2)

16 012

15 357

25 728

24 341

EMEA — Другое

1832

1873

2,978

3 056

Всего по региону EMEA

17 844

17,230

28 706

27 397

Азиатско-Тихоокеанский регион (3)

5 096

5,749

9 548

10 646

Азиатско-Тихоокеанский регион — прочие

2 622

2,559

4 499

4,525

Всего Азиатско-Тихоокеанский регион

7,718

8,308

14 047

15 171

Латинская Америка

2,569

2,355

5 075

4 697

Канада

3 807

3 827

5,887

6 188

Общий объем международных розничных продаж

31 938

31,720

53,715

53,453

Общий объем розничных продаж по всему миру

78,428

81,388

129 514

136 437

(1) Источником данных для данных по розничным продажам, показанным выше, является новая информация о гарантии и регистрации, предоставленная дилерами Harley-Davidson и собранная Компанией.Компания должна полагаться на информацию, которую предоставляют ее дилеры относительно новых розничных продаж, и Компания не регулярно проверяет информацию, которую предоставляют ее дилеры. Эта информация может быть изменена.

(2) Данные по Европе включают Австрию, Бельгию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Испанию, Швецию, Швейцарию и Великобританию.

(3) Данные по Азиатско-Тихоокеанскому региону включают Японию, Австралию, Новую Зеландию и Корею.

Регистрационные данные мотоцикла (1)

За шесть месяцев, закончившихся

30 июня

30 июня

2018

2017

США (2)

151 988

165 586

Европа (3)

252 656

254 721

(1) Данные включают дорожные модели 601 + куб.Дорожные модели 601 + cc включают модели двойного назначения, трехколесные мотоциклы и автоциклы.

(2) Данные по США взяты из информации, предоставленной Советом мотоциклетной промышленности (MIC). Эти сторонние данные могут быть изменены и обновлены.

(3) Данные по Европе включают Австрию, Бельгию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Испанию, Швецию, Швейцарию и Великобританию.Данные о регистрации мотоциклов в розничной торговле включают модели более 601 куб.см, полученные на основе информации, предоставленной независимым агентством Association des Constructeurs Europeens de Motocycles (ACEM). Эти сторонние данные могут быть изменены и обновлены.

Просмотр исходного содержимого с помощью мультимедиа: http://www.prnewswire.com/news-releases/harley-davidson-announces-second-quarter-results-300685245.html

ИСТОЧНИК Harley-Davidson, Inc.

Media, Майкл Пфлугофт, + 1-414-343-7100; или по финансам, Эми Джуффре, + 1-414-343-8002

Компания по производству оригинальных запчастей — квартальная прибыль

Вс Пн Вт Мы Чт Пт Сб
25 26 год 27 28 год 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 год 22
23 24 25 26 год 27 28 год 29
30 31 год 1 2 3 4 5

Отмена ОК

Вс Пн Вт Мы Чт Пт Сб
25 26 год 27 28 год 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 год 22
23 24 25 26 год 27 28 год 29
30 31 год 1 2 3 4 5

Отмена ОК


Element сообщает результаты второго квартала, продолжающийся прогресс в преобразованиях и более сильный баланс

Лидирующая на рынке платформа для автопарков

Element принесла скорректированную операционную прибыль в размере 126 долларов.7 миллионов долларов или 0,21 доллара на акцию от основного бизнеса во втором квартале 2019 года, что на 26,5 миллиона долларов больше, чем во втором квартале 2018 года.

На консолидированной основе Компания отразила чистую прибыль в размере 64,1 млн долларов США или 0,12 доллара США на акцию за 2 квартал 2019 года по сравнению с чистой прибылью 79,1 млн долларов США или 0,18 доллара США на акцию во 2 квартале 2018 года с 20,6 млн долларов США дополнительных единовременных затрат на реструктуризацию и преобразование 24,2 млн долларов США в виде дополнительных расходов по налогу на прибыль, которые компенсируют 23,4 млн долларов США в виде улучшения операционной прибыли.

Основные активы под управлением выросли 4.0% со второго квартала 2018 года и выросла на 200 миллионов долларов в неизменной валюте по сравнению с первым кварталом 2019 года, в то время как материальный левередж снизился до 6,92x на 30 июня 2019 года.

«Менее чем через год после нашей трансформации мы кардинально улучшили все аспекты бизнеса Element», — сказал Джей Форбс, президент и главный исполнительный директор Element. «Наше пристальное внимание к постоянному предоставлению превосходного опыта нашим клиентам принесло им значимую и немедленную пользу, и, хотя у нас еще есть над чем поработать, команда в Element полна энергии и воодушевлена ​​на оставшуюся часть 2019 года — и в последующий период — чтобы построить на импульс, который мы создали на сегодняшний день.”

«Второй квартал ознаменовал еще один период отличного прогресса в достижении ключевых целей нашей стратегии по созданию долгосрочной и устойчивой стоимости: мы продвинули трансформацию нашего бизнеса, приняв меры и обеспечив большее повышение прибыльности, и мы ускорили сокращение доли заемных средств и — риск для нашего баланса ».

Element опережает график в достижении целей трансформации, определенных в его стратегическом плане. По состоянию на 30 июня 2019 года Компания реализовала меры по увеличению текущей прибыли на сумму 85 миллионов долларов США и уверенно планирует реализовать инициативы по повышению прибыли на 100 миллионов долларов к концу года.

Реализованные на сегодняшний день инициативы улучшат скорректированную операционную прибыль Element примерно на 65 миллионов долларов в 2019 году. Из этой суммы 16 миллионов долларов были получены во втором квартале.

Как было введено в прошлом квартале, программный подход Element к синдицированию продолжает укреплять баланс Компании инвестиционного уровня. 30 июня 2019 года Element завершила выкуп конвертируемых облигаций на сумму 345 миллионов долларов с погашением. По состоянию на 30 июня 2019 года коэффициент материального кредитного плеча Element составлял 6.92x, по сравнению с 7,38x на 31 марта 2019 г.

Основные финансовые показатели

Трехмесячные периоды, закончившиеся

(в тысячах долларов по заявленной стоимости, кроме сумм на акцию)

30 июня 2019 г.

31 марта 2019

30 июня 2018

$

$

$

Консолидированные результаты

Чистая прибыль за период

64 061

80 473

79 096

Прибыль на акцию [базовая]

0.12

0,16

0,18

Чистая выручка

249 570

242 227

219 440

Скорректированные операционные расходы 1

123,594

120 273

116 876

Скорректированная операционная прибыль после налогообложения, относящаяся к держателям обыкновенных акций 1

90 247

89,448

73 035

Операционная прибыль после вычета налогов на акцию [базовая] 1

0.21

0,21

0,19

Операции по управлению основным парком

Чистая выручка

248 433

237 702

215 793

Скорректированные операционные расходы 1

121 747

115 709

115 653

Скорректированная операционная прибыль после налогообложения, относящаяся к держателям обыкновенных акций 1

90 819

89,480

71 047

Операционная прибыль после вычета налогов на акцию [базовая] 1

0.21

0,21

0,19

Чистая процентная ставка и маржа арендного дохода или чистая маржа 1

3,24

%

3.16

%

2,73

%

Итого средние чистые активы

$

12 643 224

$

12 988 903

$

12 645 556

  1. Для получения дополнительной информации см. Показатели, не относящиеся к МСФО, и Обсуждение и анализ руководства («MD&A») за трех- и шестимесячные периоды, закончившиеся 30 июня 2019 г.

Операции по управлению основным парком

Ниже приведены результаты основных операций Компании по управлению автопарком:

Трехмесячные периоды, закончившиеся

(в тысячах долларов по заявленной стоимости, кроме сумм на акцию)

30 июня 2019 г.

31 марта 2019

30 июня 2018

$

$

$

Чистая выручка

Чистый процентный доход и доход от аренды

216,663

216 643

201 840

Процентные расходы

114 209

114,112

100,423

Чистый доход от финансирования

102 454

102,531

101 417

Прибыль от обслуживания, нетто

124 236

117,959

112 179

Выручка от синдикации, чистая

21 743

17 212

2,197

Чистая выручка

248 433

237 702

215 793

Скорректированные операционные расходы

Заработная плата, заработная плата и пособия

82,797

78 221

81 338

Общехозяйственные и административные расходы

29 148

27 748

28 343

Износ и амортизация

9,802

9,740

5,972

Скорректированные операционные расходы

121 747

115 709

115 653

Скорректированная операционная прибыль

126 686

121 993

100,140

Резерв по налогам на скорректированную операционную прибыль

24 703

21 349

18 025

Операционная прибыль после вычета налогов

101,983

100 644

82,115

Минус: совокупные дивиденды по привилегированным акциям

11 164

11 164

11 068

Операционная прибыль после вычета налогов, относящаяся к держателям обыкновенных акций

90 819

89,480

71 047

Средневзвешенное количество акций в обращении [базовое]

434 687

433,607

380,458

Операционная прибыль после вычета налогов на акцию [базовая]

0.21

0,21

0,19

Операционная прибыль, скорректированная после вычета налогов, за 2 квартал 2019 года составила 102,0 млн долларов США, что на 1,3 млн долларов США больше по сравнению с 1 кварталом 2019 года и на 19,9 млн долларов США по сравнению со вторым кварталом 2018 года, в результате чего скорректированная операционная прибыль после налогообложения на акцию составила 0,21 доллара США, на уровне 1 квартала 2019 года увеличение на 0 долларов.02 за 2 квартал 2018 года, включая влияние разводнения в результате выпуска акций в октябре 2018 года.

Чистая выручка за 2 квартал 2019 года составила 248,4 млн долларов, что на 10,7 млн ​​долларов и 32,6 млн долларов больше по сравнению с 1 кварталом 2019 года и вторым кварталом 2018 года, соответственно. В обоих сравнительных периодах изменения чистой финансовой выручки в основном были вызваны снижением чистых активов на сумму около 400 миллионов долларов США из-за увеличения синдицированного финансирования, частично компенсированного более высокими процентными ставками, с дополнительными преимуществами по сравнению со 2 кварталом 2018 года из-за ослабления канадского доллара.

Чистый доход от обслуживания за второй квартал 2019 года составил 124,2 миллиона долларов, что на 6,3 миллиона долларов больше, чем в первом квартале 2019 года, в основном за счет более высоких комиссионных за техническое обслуживание и топливо. Также был отмечен рост по сравнению со вторым кварталом 2018 года в размере 12,1 млн долларов США за счет технического обслуживания и топлива, которые привели к положительным изменениям.

Чистая выручка от синдикации в размере 21,7 млн ​​долларов США во втором квартале 2019 года выросла на 4,5 млн долларов США и 19,5 млн долларов США по сравнению с 1 кварталом 2019 года и вторым кварталом 2018 года, соответственно, в результате увеличения объемов синдицированного предложения, поскольку мы продолжаем управлять риском концентрации клиентов и снижать нашу кредитную задолженность.Объем синдикации составил 752 миллиона долларов во втором квартале 2019 года, что на 264 миллиона долларов больше, чем в первом квартале 2019 года, и на 622 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 2018 года.

Общая средняя чистая прибыль активов по состоянию на 2 квартал 2019 года составила 12 643,2 миллиона долларов по сравнению с 12 988,9 миллиона долларов в первом квартале 2019 года и 12 645,6 миллиона долларов по состоянию на второй квартал 2018 года. Общая сумма прибыльных активов на конец периода снизилась на 415,4 миллиона долларов по сравнению с первым кварталом 2019 года, отражая 752 миллиона долларов синдицированных кредитов в текущем квартале .

Скорректированные операционные расходы в размере 121,7 млн ​​долларов США увеличились на 6 долларов США.0 млн долларов США по сравнению со 115,7 млн ​​долларов США в первом квартале 2019 года и увеличилось на 6,1 млн долларов США с 115,7 млн ​​долларов США во втором квартале 2018 года.

  • Заработная плата, заработная плата и льготы увеличились на 4,6 миллиона долларов по сравнению с первым кварталом 2019 года и на 1,5 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Увеличение по сравнению с первым кварталом 2019 года было в основном результатом более высоких начислений заработной платы по результатам работы, повышения заслуг и ослабления канадского доллара.
  • Общие и административные расходы в размере 29,1 млн долларов США увеличились на 1,4 млн долларов США и на 0,8 млн долларов США по сравнению с первым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2018 года, соответственно, из-за увеличения расходов на консалтинг, не связанных с трансформацией, и ослабления канадского доллара по сравнению со вторым кварталом 2018 года, частично компенсированного более низкие арендные расходы примерно на 2 доллара.6 млн в результате внедрения МСФО 16.
  • Износ и амортизация увеличились на 0,1 млн долларов США и 3,8 млн долларов США по сравнению с 1 кварталом 2019 года и 2 кварталом 2018 года, соответственно, в основном из-за амортизации на 3,3 млн долларов США по арендованным активам в результате внедрения МСФО (IFRS) 16 в дополнение к амортизации, связанной с ИТ. проектов, завершенных в первом полугодии 2018 года.

Непрофильные активы

В стратегическом плане

Element, объявленном 1 октября 2018 года, компания сосредоточивает внимание на своих основных клиентах, а также на создании более сильного и эффективного бизнеса.Как сообщалось ранее, Element продал свою непрофильную долю в ECAF I Holdings Ltd. за 97,5 долларов США во втором квартале 2019 года. По состоянию на 30 июня 2019 года непрофильные активы составляли примерно 2% от общих активов Element.

Объявленные дивиденды

Совет директоров Компании утвердил и объявил ежеквартальные дивиденды в размере 0,045 доллара США на одну находящуюся в обращении обыкновенную акцию Element за третий квартал 2019 года. Дивиденды будут выплачены 15 октября 2019 года зарегистрированным акционерам на момент закрытия рабочего дня в сентябре. 30, 2019.

Совет директоров

Element также объявил следующие дивиденды по привилегированным акциям Element:

Серия

Тикер TSX

Сумма

Дата записи

Дата платежа

серии A

EFN.PR.A

$ 0,4333125

13 сентября 2019

30 сентября 2019 г.

серии C

EFN.PR.C

$ 0,406250

13 сентября 2019

30 сентября 2019 г.

серии E

EFN.PR.E

$ 0,400000

13 сентября 2019

30 сентября 2019 г.

серии G

EFN.PR.G

$ 0,406250

13 сентября 2019

30 сентября 2019 г.

серии I

EFN.PR.I

$ 0,359375

13 сентября 2019

30 сентября 2019 г.

Дивиденды Компании по обыкновенным и привилегированным акциям определены как приемлемые дивиденды для целей раздела 89 (1) Закона о подоходном налоге (Канада).

План реинвестирования дивидендов

Element принял план реинвестирования дивидендов (далее — «План»), который будет администрироваться канадской канадской канадской компанией Computershare Trust («Агент плана»), который вступил в силу с дивидендов за четвертый квартал 2018 года.Полная копия Плана доступна на веб-сайте Element по адресу https://www.elementfleet.com или на веб-сайте Агента плана по адресу www.investorcentre.com/service. Акционерам следует внимательно прочитать полный текст Плана, прежде чем принимать какие-либо решения относительно своего участия в Плане.

Чтобы иметь право участвовать в Плане, акционеры должны проживать в Канаде. Акционеры-резиденты за пределами Канады (в том числе акционеры, не являющиеся резидентами Канады или партнерства, отличные от «Канадских партнерств» (все в значении Закона о подоходном налоге (Канада)) или которые являются U.S. лиц (в значении Положения S Закона о ценных бумагах США от 1933 г.)) не имеют права участвовать в Плане.

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АКЦИОНЕРАМ

Мои коллеги-акционеры,

Примерно один из пяти дней я провожу с клиентами или занимаюсь вопросами, связанными с клиентами. И мне нужно это сделать, учитывая количество проблем с обслуживанием, возникших в результате интеграции в 2017 году, и последующее ухудшение качества обслуживания клиентов (и последующее увеличение убыли клиентов).Недавняя встреча с одним из наших крупнейших клиентов напомнила мне, что, хотя мы добились больших успехов в улучшении клиентского опыта и быстром возвращении к историческим нормам удержания клиентов, некачественный опыт недавнего прошлого все еще остается в центре внимания некоторых клиентов. умы. Хотя мы удержали этого клиента через тщательный процесс запроса предложений — и, действительно, мы не потеряли ни одного крупного клиента в первой половине 2019 года, — это взаимодействие укрепило мою веру в правильность нашей клиентоориентированной стратегии и срочно необходимо продвигать трансформацию Компании, чтобы добиться того же.

Я разделяю это наблюдение, потому что оно иллюстрирует прогресс, происходящий во всем Element. Почти во всех аспектах нашей организации сегодня — будь то удовлетворение наших клиентов ; улучшение нашего бизнеса , созданного в результате нашей трансформации; опыт и уверенность наших сотрудников ; или доходность наших инвесторов — я удовлетворен ощутимым ощущением движения вперед.

Наши достижения во втором квартале подтверждают этот прогресс.Мы зафиксировали рост чистой выручки и скорректированной операционной прибыли по сравнению с предыдущим кварталом и годом ранее; мы опережаем наши амбициозные цели по удержанию клиентов в середине 2019 года; наш баланс быстро сокращается, как и планировалось; и, третий квартал подряд, повышение рентабельности , осуществленное и , достигнутое в рамках нашей программы трансформации, превзошли наши ожидания.

Меня даже немного успокаивает тот факт, что одной из причин скачка наших расходов во втором квартале — не совсем того вида увеличения, которого я ищу, конечно, — является наше успешное выполнение наших стратегических целей, как изложено и измеряется нашей сбалансированной оценочной картой («BSC»).На 2019 год мы разработали программу оплаты труда, которая тесно увязывает выплаты в рамках бонусной программы сотрудников с достижением ключевых производственных целей Element, измеряемых BSC. Благодаря сильным показателям BSC с начала года до настоящего времени мы увеличили начисление поощрительных компенсаций в этом квартале. Предполагая, что эта работа будет продолжаться до конца года, я с нетерпением жду возможности вознаградить наших сотрудников за их упорный труд, создающий измеримую ценность для наших акционеров.

Огромный прогресс, очевидный в прошедшем квартале, является результатом всего, что мы делали в течение более 12 месяцев, чтобы разработать стратегический план, преобразовать нашу организацию и выполнить ее.Чистое влияние — это тесно согласованная организация. Все части Element начинают вместе двигаться к светлому будущему. Какая разница за год.

Это замечательное изменение. То, что было в Element в начале 2018 года, слишком часто шло в неправильном направлении. Ожидания от нас и от нашей работы падали. Лояльность клиентов пошатнулась. Цена акций была слабой. Мы повернули эту динамику на 180 градусов, выполнив свое обязательство по преобразованию Element, сделав его более клиентоориентированным, и при этом предприняли меры по повышению рентабельности до налогообложения на сумму 150 миллионов долларов США к концу текущего года. 2020.На третьем этапе нашей трансформации с точки зрения времени мы находимся более чем на полпути к 150 миллионам долларов, по состоянию на конец второго квартала израсходованных на 85 миллионов долларов.

Более того, мы по-прежнему наблюдаем признаки роста бизнеса с увеличением числа клиентов во всех регионах. Примечательно, что наши операции в Мексике привели к еще одному значительному увеличению активов под управлением, поскольку наша команда активно использует нашу способность предлагать клиентам международную платформу, конкурентоспособную экономику и непревзойденный сервис.

Наш бухгалтерский баланс намного прочнее и значительно меньше подвержен рискам. Недавно мы завершили выкуп конвертируемых долговых обязательств на сумму 345 миллионов долларов, наша расширенная программа синдицирования идет полным ходом, и мы продолжаем искать способы улучшить наш баланс и снизить стоимость капитала.

Наши сотрудники становятся более согласованными, чем когда-либо, с нашим планом, чему способствует внедрение нашей системы управления эффективностью BSC, внедренной ранее в этом году. BSC выводит нашу стратегию на одну страницу.Его широкое распространение по всей организации позволяет всем нашим сотрудникам видеть наш прогресс с помощью четко определенных показателей и вносить коррективы в случае необходимости.

Мы уже начинаем видеть, как эта проверенная система управления обеспечивает более тесную согласованность и большую направленность всей компании, что приводит к быстрому достижению наших стратегических целей.

На сегодняшний день наша система сбалансированных показателей показывает:

  • Операционная эффективность (как мы измеряем качество и согласованность клиентского опыта) находится на уровне 110% от целевой производительности;
  • Удержание клиентов также остается выше запланированного;
  • Наш индекс операционной эффективности составляет 106% от планового показателя; и
  • У нас высокий процент успешных кадров, равно как и сохранение наших талантов, что свидетельствует о том, что Element по праву считается «предпочтительным работодателем».

Наша задача — не просто сохранить этот импульс во второй половине 2019 года, но и развить его. У нас есть ряд инициатив, которые, как мы знаем, будут и дальше приносить пользу всем заинтересованным сторонам.

По мере того, как мы смотрим на оставшуюся часть 2019 года, наша трансформация основного бизнеса по-прежнему сводится к «возвращению к основам», чтобы обеспечить внесение улучшений, которые подтверждают наше обещание перед самими собой и нашими клиентами, что мы будем постоянно улучшать качество обслуживания. .

Мы будем стремиться к дополнительному рейтингу инвестиционного уровня, который позволит нам предлагать необеспеченные облигации и снизить стоимость наших средств.Это сделает нас еще более конкурентоспособными с экономической точки зрения, когда мы составляем договоры аренды или инвестируем в новые услуги, которые укрепляют наше лидерство в отрасли.

Мы будем продвигать наши инициативы по полному увеличению прибыльности на 100 миллионов долларов, намеченному к концу 2019 года. Мы будем и дальше укреплять культуру оплаты по результатам с четкой подотчетностью по нашим стратегическим целям.

И мы отточим наше ценностное предложение и стратегию выхода на рынок, а также проанализируем возможности будущего роста.

Когда придет время начать поворот к росту в 2020 году, мы будем делать это с максимально сильной позиции. У нас будет высокопроизводительная, бесперебойно работающая организация с превосходными процессами, менее рискованной и недорогой структурой капитала и вовлеченными сотрудниками, которые будут следовать четкой стратегии, изложенной в BSC.

В ближайшие кварталы мы расскажем больше об этой фазе роста. На данный момент я хотел бы подчеркнуть, что мы еще не прошли полный год в процессе трансформации. Наша цель — как и должно быть — обеспечить эту трансформацию, и все 150 миллионов долларов повышения прибыльности будут реализованы, обеспечены и устойчивы.Это первостепенно.

Пока рано объявлять победу. Но сегодня, спустя более чем 12 месяцев после присоединения к Element, я могу сказать вам, что мы продолжаем идти правильным путем. Другими словами, какая разница в следующем году.

Мы доказываем, что оптимизм, который мы испытывали в прошлом году, несмотря на то, что мы столкнулись с некоторыми серьезными проблемами, был оправдан.

Мы все стремимся к обещаниям, обещаниям выполняются.

Как всегда, заслуга нашей команды. Хочу особо выделить одного ключевого члена команды: Карен Мартин.Карен — давний казначей Element. Она неустанно работала над созданием Element и осуществлением нашей трансформации — особенно с нашим обещанием укрепить и сократить баланс. Фактически, она дважды откладывала свой выход на пенсию, чтобы помочь нам реализовать ключевые инициативы, которые позволили нам выполнить это обещание.

Карен больше не откладывает заслуженный выход на пенсию. Позднее в этом году она решила уйти в отставку и изучить работу совета директоров, чтобы другие могли извлечь пользу из ее бесценного опыта, знаний и советов.

Я знаю, что говорю от имени всех в Element, когда желаю Карен всего наилучшего во всех ее будущих начинаниях и благодарю ее за все, что она здесь сделала. Именно благодаря таким людям, как Карен, из всех сотрудников Element, мы создаем огромную ценность для наших заинтересованных сторон.

Мы добиваемся успеха, создавая и взращивая самую сильную команду в бизнесе. Ориентированность на клиента. Понимая, чего на самом деле хотят от нас наши клиенты. Сосредоточившись на этих вещах. И доставив. День за днем.Мы не сдадимся.

До следующего квартала

Джей Форбс
Главный исполнительный директор
Element Fleet Management


Конференц-связь и Интернет-трансляция

Конференц-звонок для обсуждения этих результатов состоится в четверг, 1 августа 2019 г., в 8:00 утра по восточному времени. Доступ к конференц-связи и веб-трансляции можно получить по следующему номеру:

Интернет-конференция будет доступна на нашем сайте в течение трех месяцев. Доступ к записи конференц-связи можно получить до 1 сентября 2019 г., набрав 1-800-319-6413 или 1-604-638-9010 и введя код доступа 3204.

Показатели, не относящиеся к МСФО

Неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Компании была подготовлена ​​в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), выпущенными Советом по международным стандартам финансовой отчетности («КМСФО»), и учетной политикой, принятой нами в соответствии с МСФО.

Компания считает, что определенные меры, не относящиеся к МСФО, могут быть полезны для инвесторов, поскольку они предоставляют средства, с помощью которых инвесторы могут оценить основные факторы, лежащие в основе Компании, и операционные показатели бизнеса, за исключением определенных корректировок и действий, которые инвесторы могут счесть несвязанными к основным экономическим показателям бизнеса за данный период.В этом выпуске новостей руководство использовало ряд терминов и коэффициентов, которые не имеют стандартного значения в соответствии с МСФО и вряд ли будут сопоставимы с аналогичными показателями, представленными другими организациями. Полное описание этих мер можно найти в разделе «Обсуждение и анализ руководства», прилагаемом к финансовой отчетности за квартал, закончившийся 30 июня 2019 года.

Неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность компании

Element, а также соответствующие обсуждения и анализ руководства по состоянию на и за трех- и шестимесячные периоды, закончившиеся 30 июня 2019 г., были размещены на SEDAR (www.sedar.com).

О компании Element Fleet Management

Element Fleet Management (TSX: EFN) — ведущая глобальная компания по управлению автопарком, предоставляющая услуги мирового класса и финансирование для парка коммерческих автомобилей. Компания обладает масштабом и лидерством на ключевых рынках, клиентской базой высшего уровня, сильным денежным потоком и легким доступом к капиталу, а также балансом инвестиционного уровня. Набор услуг Element охватывает весь жизненный цикл автопарка — от приобретения и финансирования до управления программами и ремаркетинга — помогая клиентам оптимизировать производительность и повысить производительность.Для получения дополнительной информации посетите www.elementfleet.com.

Контакт:

Майкл Барретт
Вице-президент по связям с инвесторами
(416) 646-5698
[email protected]

Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления относительно Element и его бизнеса. Такие заявления основаны на текущих ожиданиях и взглядах руководства Element на будущие события. В некоторых случаях прогнозные заявления могут быть идентифицированы такими словами или фразами, как «может», «будет», «ожидать», «планировать», «ожидать», «намереваться», «потенциально», «оценивать», « полагаю », или отрицание этих условий, или другие подобные выражения, предназначенные для обозначения прогнозных заявлений, включая, среди прочего, заявления относительно улучшений Element для повышения рентабельности; повышение качества обслуживания клиентов и повышение уровня обслуживания; улучшение финансовых показателей; улучшение тенденций удержания клиентов; снижение операционных расходов; повышение эффективности; отток портфеля 19-го капитала; планирует продать свою долю в непрофильных активах и недвижимости; условия плана реинвестирования дивидендов; трансформация основного бизнеса; создание ценности для всех заинтересованных сторон; ожидания относительно синдикации; перспективы роста; уровень вовлеченности персонала; улучшение величины и качества доходов; финансирование трансформации; наем и удержание руководителей; трансформация процессов и инфраструктуры; сосредоточенность и дисциплина в инвестировании; управление балансом и планы по снижению коэффициентов левериджа; ожидаемые выгоды от инициативы сбалансированной системы показателей; и ожидания относительно финансовых результатов.Прогнозные события и обстоятельства, описанные в этом выпуске, могут не произойти и могут существенно отличаться в результате известных и неизвестных факторов риска и неопределенностей, влияющих на Element, включая риски, связанные с управлением автопарком и финансовой отраслью, экономические факторы, риски, связанные с завершением. покупки новых портфелей или технологий или добавления новых клиентов, рисков, связанных с выплатой дивидендов, рисков, связанных с бизнес-интеграцией, и многих других факторов, находящихся вне контроля Element.Никакие прогнозные заявления не могут быть гарантированы. Прогнозные заявления и информация по своей природе основаны на предположениях и включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты, показатели или достижения или отраслевые результаты будут существенно отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижения, выраженные или подразумеваемые в таком прогнозном заявлении или информации. Соответственно, читатели не должны чрезмерно полагаться на какие-либо прогнозные заявления или информацию.Обсуждение существенных рисков и допущений, связанных с этим прогнозом, можно найти в годовом отчете Element по оценке и оценке, а также в Годовой информационной форме за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, каждая из которых размещена в SEDAR и доступна на сайте www.sedar. com. Соответственно, читатели не должны чрезмерно полагаться на какие-либо прогнозные заявления или информацию. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством о ценных бумагах, прогнозные заявления действительны только на дату, на которую они сделаны, и Element не берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, будь то в результате новой информации, будущих событий, или иным образом.

Chipotle объявляет результаты за второй квартал 2018 г.

УСКОРЕНИЕ ПРОДАЖ, ВЫЗВАННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДА НА 8,3% И РАСШИРЕНИЕ ПРИБЫЛИ РЕСТОРАНА ДО 19,7%

ДЕНВЕР, 26 июля 2018 г. / PRNews Inc. ) сегодня сообщил финансовые результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2018 г.

Обзор за три месяца, закончившихся 30 июня 2018 г., по сравнению с тремя месяцами, закончившимися 30 июня 2017 г .:

  • Выручка увеличилась 8.3% до 1,3 млрд долларов
  • Сопоставимые продажи ресторанов увеличились на 3,3%
  • Операционная маржа на уровне ресторана составила 19,7%, увеличившись с 18,8%
  • Чистая прибыль составила 46,9 миллиона долларов, включая 33,4 миллиона долларов после вычета налогов расходов, связанных с обесценением активов ресторана, корпоративной реструктуризацией и некоторыми судебными издержками, что на 29,7% меньше, чем 66,7 миллиона долларов; без учета этих статей скорректированная чистая прибыль составила 80,2 млн долларов США, увеличившись на 20,2%. 1
  • Разводненная прибыль на акцию составила 1 доллар США.68, за вычетом 1,19 доллара после налогообложения от расходов, связанных с обесценением активов ресторана, корпоративной реструктуризацией и определенными судебными издержками, что на 27,6% меньше 2,32 доллара. Скорректированная разводненная прибыль на акцию без учета этих расходов составила 2,87 доллара США, увеличившись на 23,7%. 1
  • Открыто 34 новых ресторана и закрыто или переехало 8

Обзор за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., по сравнению с шестью месяцами, закончившимися 30 июня 2017 г .:

  • Выручка увеличилась 7.9% до 2,4 млрд долларов
  • Сопоставимые продажи ресторанов увеличились на 2,8% (за вычетом 24 базисных пунктов, связанных с отсрочкой выручки Chiptopia с 2017 года)
  • Операционная маржа на уровне ресторана составила 19,6%, увеличившись с 18,3%
  • Чистая прибыль составила 106,3 млн долларов, включая 33,4 млн долларов после вычета налогов расходов, связанных с обесценением активов ресторана, корпоративной реструктуризацией и некоторыми судебными издержками, что на 5,8% меньше чистой прибыли в 112,9 млн долларов; без учета этих статей скорректированная чистая прибыль составила 139 долларов США.7 миллионов, увеличившись на 23,8%. 1
  • Разводненная прибыль на акцию составила 3,81 доллара за вычетом 1,19 доллара после налогообложения расходов, связанных с обесценением активов ресторана, корпоративной реструктуризацией и некоторыми судебными издержками, что на 2,8% меньше 3,92 доллара. Скорректированная разводненная прибыль на акцию без учета этих расходов составила 5,00 долларов США, увеличившись на 27,6%. 1
  • Открыто 69 новых ресторанов и закрыто или переехало 10

«Я рад сообщить о стабильном втором квартале, когда продажи и прибыль ресторанов превзошли ожидания», — сказал Брайан Никкол, генеральный директор.«Несмотря на то, что в течение квартала мы добились определенных успехов в цифровых продажах, я твердо верю, что мы можем ускорить этот прогресс, выполнив нашу реорганизацию и нашу стратегию, направленную на то, чтобы выигрывать сегодня и развивать завтра».

1 Скорректированная чистая прибыль и скорректированная разводненная прибыль на акцию не являются финансовыми показателями GAAP. Сверки с показателями GAAP и дополнительная информация приведены в таблице в конце этого пресс-релиза.

Результаты за три месяца, закончившихся 30 июня 2018 г.

Выручка за квартал составила 1,3 миллиарда долларов, что на 8,3% больше, чем во втором квартале 2017 года. Рост выручки был обусловлен открытием новых ресторанов и, в меньшей степени, увеличением сопоставимых продаж ресторанов на 3,3%. Сопоставимые продажи в ресторанах улучшились в основном за счет увеличения среднего чека, в том числе повышения эффективной цены меню на 4,0% и добавления клиентов queso, что частично компенсируется на 1.На 8% меньше транзакций в сопоставимых ресторанах.

Мы открыли 34 новых ресторана в течение квартала и закрыли или переместили восемь (включая закрытие пяти ресторанов Pizzeria Locale), в результате чего общее количество ресторанов достигло 2467.

Расходы на продукты питания составили 32,6% от выручки, что на 150 базисных пунктов меньше, чем во втором квартале 2017 года. Снижение было вызвано повышением цен в меню и снижением цен на авокадо, что частично компенсировалось повышением цен на говядину во втором квартале. квартал 2018 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Операционная маржа на уровне ресторана составила 19,7% в этом квартале, что на 18,8% больше, чем во втором квартале 2017 года. Улучшение было обусловлено, в основном, увеличением продаж в ресторанах и снижением маркетинговых и рекламных расходов, частично компенсируемых ростом заработной платы на уровне экипажа. .

Общие и административные расходы составили 6,7% от выручки во втором квартале 2018 года, увеличившись на 70 базисных пунктов по сравнению со вторым кварталом 2017 года. В долларовом выражении общие и административные расходы увеличились по сравнению со вторым кварталом 2017 года из-за увеличения численности персонала и более высокие премиальные расходы в сочетании с увеличением расходов, связанных с несколькими инициативами компании, в том числе оцифровкой нашего ресторанного опыта и сменой операционного руководства, а также увеличением расходов на юридическую и корпоративную реструктуризацию.Это увеличение было частично компенсировано снижением расходов на выплату компенсаций, основанных на акциях, в связи с пересмотром нашей оценки количества определенных акций, которые мы ожидаем передать в связи с нашей корпоративной реструктуризацией.

Обесценение, затраты на закрытие и выбытие активов увеличились на 45,7 млн ​​долларов по сравнению со вторым кварталом 2017 года, в основном из-за предстоящего закрытия неэффективных ресторанов и связанного с этим списания значительной части соответствующей стоимости долгосрочных активов, а также аренды расходы на увольнение и убытки от обесценения, связанные с закрытием офиса, связанным с перемещением офиса и корпоративной реструктуризацией, о которых было объявлено в мае 2018 года.

Чистая прибыль за второй квартал 2018 года составила 46,9 млн долларов, или 1,68 доллара на разводненную акцию, по сравнению с чистой прибылью в 66,7 млн ​​долларов, или 2,32 доллара на разводненную акцию, во втором квартале 2017 года. Исключая влияние обесценения активов ресторана, корпоративная реструктуризация и некоторые судебные издержки, скорректированная чистая прибыль составила 80,2 миллиона долларов, а скорректированная разводненная прибыль на акцию — 2,87 доллара.

Результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.

Выручка за первые шесть месяцев 2018 года составила 2 доллара США.4 млрд, что на 7,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. Рост выручки был обусловлен открытием новых ресторанов и увеличением сопоставимых продаж ресторанов на 2,8%. Сопоставимые продажи в ресторанах улучшились в основном за счет увеличения среднего чека, в том числе на 4,5% выгоды от повышения цен по меню, которое было реализовано во всех наших ресторанах, что частично компенсируется сокращением на 2,6% сопоставимых транзакций в ресторанах.

Мы открыли 69 новых ресторанов в течение года и закрыли или переехали 10 (включая закрытие пяти ресторанов Pizzeria Locale), в результате чего общее количество ресторанов достигло 2467.

Расходы на продукты питания составили 32,5% от выручки, что на 150 базисных пунктов меньше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. Снижение было вызвано повышением цен в меню и снижением цен на авокадо, что частично компенсировалось повышением цен на говядину в течение первые шесть месяцев 2018 года по сравнению с первыми шестью месяцами 2017 года.

Операционная маржа на уровне ресторанов составила 19,6% за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., по сравнению с 18,3% в первые шесть месяцев 2017 г. Улучшение было обусловлено увеличением сопоставимых продаж ресторанов в сочетании с сокращением расходов на маркетинг и рекламу, частично компенсируется ростом заработной платы на уровне экипажа.

Общие и административные расходы составили 6,7% выручки за первые шесть месяцев 2018 года, что на 50 базисных пунктов больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. В долларовом выражении общие и административные расходы увеличились по сравнению с первыми шестью месяцами 2017 года. к увеличению численности персонала и более высоких премиальных расходов, в сочетании с увеличением расходов, связанных с несколькими инициативами компании, включая оцифровку нашего опыта в ресторанах и сменой операционного руководства, а также увеличением расходов на юридическую и корпоративную реструктуризацию.Это увеличение было частично компенсировано снижением расходов на выплату компенсаций, основанных на акциях, в связи с пересмотром нашей оценки количества определенных акций, которые мы ожидаем передать в связи с нашей корпоративной реструктуризацией.

Обесценение, затраты на закрытие и выбытие активов увеличились на 46,9 млн долларов США по сравнению с первыми шестью месяцами 2017 года, в основном из-за предстоящего закрытия неэффективных ресторанов и связанного с этим списания значительной части соответствующей стоимости долгосрочных активов, а также расходы на прекращение аренды и расходы на обесценение, связанные с закрытием офисов в связи с корпоративной реструктуризацией.

Наша эффективная налоговая ставка составила 35,4% за первые шесть месяцев 2018 года, снизившись с 38,3% за первые шесть месяцев 2017 года в связи с вступлением в силу Закона о сокращении налогов и занятости. Это снижение было частично компенсировано избыточным налоговым дефицитом, связанным с выплатами по акциям и передачей прав, влиянием невычитаемых статей, которые были добавлены или расширены TCJA, и увеличением эффективной ставки государственного налога из-за воздействия государственного налога вычет по более низкой федеральной ставке.

Чистая прибыль за первые шесть месяцев 2018 года составила 106 долларов США.3 миллиона долларов, или 3,81 доллара на разводненную акцию, по сравнению с чистой прибылью 112,9 миллиона долларов, или 3,92 доллара на разводненную акцию, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года. Исключая влияние обесценения активов ресторана, корпоративной реструктуризации и некоторых юридических расходов, скорректированные чистая прибыль составила 139,7 млн ​​долларов, а скорректированная разводненная прибыль на акцию — 5 долларов США.

Outlook

На 2018 год руководство ожидает следующего:

  • Сравнимый рост продаж в ресторанах выражается однозначным числом от низкого до среднего, по сравнению с предыдущим прогнозом, выраженным однозначным числом с низким значением
  • Количество открытий новых ресторанов ниже ранее объявленного прогноза 130–150
  • В третьем квартале мы ожидаем, что наша эффективная налоговая ставка составит около 30.3%, а наша налоговая ставка за 4 квартал составит 43%. Оба эти увеличения обусловлены более низким доходом до налогообложения в результате расходов на реструктуризацию и закрытие ресторана, а также ожидаемым списанием отложенных налоговых активов для выплаты компенсаций по акциям, которые, вероятно, не будут переданы

Определения

Следующие определения применяются к этим терминам, используемым в этом выпуске:

Сопоставимые продажи ресторанов, или совместные продажи, и сопоставимые операции с ресторанами, представляют собой изменение продаж за период или переходные периоды для ресторанов, работающих в течение не менее 13 полных календарных месяцев.

Средние продажи ресторанов — это средние объемы продаж за 12 месяцев для ресторанов, работающих не менее 12 полных календарных месяцев.

Операционная маржа на уровне ресторана представляет собой общую выручку за вычетом операционных расходов ресторана, выраженную в процентах от общей выручки.

Конференц-связь

Chipotle проведет конференц-звонок для обсуждения финансовых результатов за второй квартал 2018 г. в четверг, 26 июля 2018 г., в 16:30 по восточному времени.

Доступ к конференц-связи можно получить в режиме реального времени по телефону, набрав 1-877-451-6152, или для международных абонентов, набрав 1-201-389-0879. Телеконференция будет транслироваться в прямом эфире с веб-сайта компании на странице по связям с инвесторами ir.chipotle.com/events. Архивная веб-трансляция будет доступна примерно через час после окончания разговора.

О компании Chipotle

Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE: CMG) создает лучший мир, предлагая настоящую еду, приготовленную из ответственных источников, классически приготовленную с полезными ингредиентами без добавления красителей, ароматизаторов или других добавок.По состоянию на 30 июня 2018 года у Chipotle было более 2450 ресторанов в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии, и это единственная ресторанная компания такого размера, которая владеет и управляет всеми своими ресторанами. Компания Chipotle, в которой работают более 70 000 сотрудников, увлеченно заботятся о гостях, является давним лидером и новатором в пищевой промышленности. Chipotle стремится сделать свою еду более доступной для всех, продолжая оставаться брендом с продемонстрированной целью, поскольку он является лидером в области цифровых технологий, технологий и устойчивой деловой практики.Стив Эллс, основатель и исполнительный председатель, впервые открыл Chipotle, начав с единственного ресторана в Денвере, штат Колорадо, в 1993 году. Для получения дополнительной информации или размещения заказа в Интернете посетите сайт WWW.CHIPOTLE.COM.

Заявления прогнозного характера

Некоторые заявления в этом пресс-релизе, включая заявления под заголовком «Перспективы» относительно ожидаемых сопоставимых продаж ресторанов, количества открытий новых ресторанов и эффективных налоговых ставок в 2018 году, являются прогнозными заявлениями, как это определено в Реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам. Закон 1995 г.Мы используем такие слова, как «предвидеть», «полагать», «мог бы», «должен», «оценивать», «ожидать», «намереваться», «может», «прогнозировать», «проект», «цель» и аналогичные термины и фразы, включая ссылки на предположения, для обозначения прогнозных заявлений. Прогнозные заявления в этом пресс-релизе основаны на информации, доступной нам на дату любых таких заявлений, и мы не берем на себя никаких обязательств обновлять эти прогнозные заявления. Эти заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые описаны в заявлениях.Эти риски и неопределенности включают, помимо прочего, следующее: неопределенность нашей способности достичь ожидаемых уровней сопоставимых продаж ресторанов из-за таких факторов, как изменения в восприятии потребителями нашего бренда, в том числе в результате фактических или предполагаемых случаи болезней пищевого происхождения или другая негативная реклама, влияние конкуренции, в том числе из источников за пределами ресторанной индустрии, снижение общих потребительских расходов или наша возможная неспособность повысить цены на меню или реализовать преимущества повышения цен на меню; риск пищевых заболеваний и других проблем со здоровьем, связанных с едой или ужином вне дома; факторы, которые могут повлиять на нашу способность достичь запланированного расширения и управлять им, такие как наличие достаточного количества подходящих новых площадок для ресторанов и наличие квалифицированных сотрудников; риски, связанные с недавно объявленной реструктуризацией, включая рост расходов и значительную текучесть кадров в наших группах корпоративной поддержки; эффективность новых ресторанов и их влияние на продажи существующих ресторанов; возможность увеличения затрат на рабочую силу или трудности с обучением и удержанием квалифицированных сотрудников, в том числе в результате давления рынка, усиленных процедур безопасности пищевых продуктов в наших ресторанах или новых нормативных требований; увеличение стоимости пищевых ингредиентов и других основных предметов снабжения или повышение цен на продукты питания из-за изменений в протоколах цепочки поставок; риски, связанные с нашими маркетинговыми и рекламными стратегиями, которые могут оказаться безуспешными и могут повлечь за собой ответственность; риски цепочки поставок; риски, связанные с нашей экспансией на новые рынки, в том числе за пределами США.S., или нетрадиционные ресторанные площадки; влияние федеральных, государственных или местных правительственных постановлений, касающихся наших сотрудников, дизайна нашего ресторана или продажи продуктов питания или алкогольных напитков; риски, связанные с нашей философией «Продовольствие с целостностью», включая нехватку поставок и потенциальные обязательства, связанные с рекламными заявлениями и другими маркетинговыми мероприятиями, связанными с «Продовольствием с целостностью»; риски безопасности, связанные с приемом электронных платежных карт или электронным хранением и обработкой конфиденциальной информации о клиентах или сотрудниках; риски, связанные с судебным разбирательством, включая возможные действия правительства в связи со случаями болезней пищевого происхождения, а также коллективные судебные разбирательства в отношении трудового законодательства, претензий по рекламе или других вопросов; риски, связанные с нашим страховым покрытием и самострахованием; риски, связанные с нашей способностью защитить наш бренд и репутацию; риски, связанные с нашей зависимостью от определенных систем информационных технологий; риски, связанные с нашей способностью эффективно управлять своим ростом; риски, связанные с предстоящей сменой руководства и нашей зависимостью от ключевого персонала; и другие факторы риска, которые время от времени описываются в наших отчетах SEC, включая наш последний годовой отчет по форме 10-K и последующие квартальные отчеты по форме 10-Q, все из которых доступны на странице отношений с инвесторами нашего веб-сайта по адресу ir .Chipotle.com.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках

(неаудировано)

(в тысячах, кроме данных по акциям)

Три месяца, закончившихся 30 июня

2018

2017

Выручка

$

1,266,520

100.0

%

$

1,169,409

100,0

%

Операционные расходы ресторана (без учета износа и амортизации, показанных отдельно ниже):

Продукты питания, напитки и упаковка

413 096

32.6

399,152

34,1

Труда

341 842

27,0

305 851

26.2

Вместимость

86,772

6,9

80 321

6,9

Прочие операционные расходы

175 171

13.8

163 685

14,0

Общехозяйственные и административные расходы

85 153

6.7

70 075

6.0

Износ и амортизация

49,193

3.9

41 081

3,5

Затраты на предварительное открытие

2,014

0,2 ​​

2 903

0.2

Обесценение, затраты на закрытие и выбытие активов

45 322

3,6

(384)

Итого операционные расходы

1,198,563

94.6

1 062 684

90,9

Доходы от производственной деятельности

67,957

5,4

9.1

Процентные и прочие доходы, нетто

2,323

0,2 ​​

1,049

0.1

Прибыль до налогообложения

70 280

5,5

107,774

9.2

Резерв по налогу на прибыль

(23 396)

(1,8)

(41 044)

(3.5)

Чистая прибыль

$

46 884

3,7

%

$

66 730

5.7

%

Прибыль на акцию:

Базовый

$

1.69

$

2,33

Разбавленный

$

1,68

$

2.32

Средневзвешенных обыкновенных акций в обращении:

Базовый

27 819

28 649

Разбавленный

27 935

28 800

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках

(неаудировано)

(в тысячах, кроме данных по акциям)

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня

2018

2017

Выручка

$

2,414,917

100.0

%

$

2,238,238

100,0

%

Операционные расходы ресторана (без учета износа и амортизации, показанных отдельно ниже):

Продукты питания, напитки и упаковка

785 011

32.5

760 947

34,0

Труда

660 705

27,4

593,702

26.5

Вместимость

172 028

7,1

159 283

7,1

Прочие операционные расходы

323 240

13.4

314 294

14,0

Общехозяйственные и административные расходы

162 216

6.7

139 516

6,2

Износ и амортизация

96,108

4.0

80,360

3,6

Затраты на предварительное открытие

4,663

0,2 ​​

6 972

0.3

Убыток от выбытия и обесценения активов

50,181

2,1

3 266

0.1

Итого операционные расходы

2,254,152

93,3

2,058,340

92.0

Доходы от производственной деятельности

160 765

6,7

179 898

8,0

Процентные и прочие доходы, нетто

3,717

0.2

2,237

0,1

Прибыль до налогообложения

164 482

6,8

182,135

8.1

Резерв по налогу на прибыль

(58 152)

(2,4)

(69 285)

(3.1)

Чистая прибыль

$

106,330

4,4

%

$

112,850

5.0

%

Прибыль на акцию:

Базовый

$

3.82

$

3,93

Разбавленный

$

3,81

$

3.92

Средневзвешенных обыкновенных акций в обращении:

Базовый

27 865

28 699

Разбавленный

27 942

28 825

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Сокращенный консолидированный баланс

(в тысячах, кроме данных по акциям)

30 июня

31 декабря

2018

2017

(неаудировано)

Активы

Оборотные активы:

Денежные средства и их эквиваленты

$

225 658

$

184,569

Дебиторская задолженность, нетто

23 702

40,453

Опись

20 851

19 860

Предоплата и прочие оборотные средства

69 860

50 918

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль

32 334

9 353

Инвестиции

348 269

324 382

Итого оборотные активы

720 674

629,535

Улучшения арендованного имущества, основных средств, нетто

1,333,949

1,338,366

Прочие активы

52 060

55,852

Деловая репутация

21 939

21 939

Итого активы

$

2 128 622

$

2 045 692

Обязательства и собственный капитал

Краткосрочные обязательства:

Кредиторская задолженность

$

95,597

$

82 028

Начисленная заработная плата и пособия

97 573

82,541

Начисленные обязательства

161 991

159 324

Итого текущие обязательства

355,161

323 893

Отсроченная аренда

327 152

316 498

Обязательство по отложенному налогу на прибыль

17 845

814

Прочие обязательства

36 457

40 042

Итого обязательства

736 615

681 247

Собственный капитал:

Привилегированные акции, 0 долл. США.01 номинальная стоимость, 600 000 объявленных акций, акции не выпущены на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г., соответственно

Обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,01 доллара США, 230 000 объявленных акций, 35 945 и 35 852 акций, выпущенных на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г., соответственно

359

359

Добавочный капитал

1,328,489

1 305 090

Собственные выкупленные акции, по первоначальной стоимости, 8 133 и 7 826 обыкновенных акций на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г., соответственно

(2,435,109)

(2334 409)

Накопленный прочий совокупный доход (убыток)

(5126)

(3 659)

Нераспределенная прибыль

2 503 394

2,397,064

Итого собственный капитал

1,392,007

1,364,445

Итого обязательства и собственный капитал

$

2 128 622

$

2 045 692

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

(неаудировано)

(в тысячах)

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня

2018

2017

(как отрегулировано) (1)

Операционная деятельность

Чистая прибыль

$

106,330

$

112,850

Корректировки для сверки чистой прибыли с чистыми денежными средствами от операционной деятельности:

Износ и амортизация

96,108

80,360

Резерв по отложенному подоходному налогу (льготам)

16 948

(5 939)

Обесценение, затраты на закрытие и выбытие активов

50,181

3 266

Резерв на безнадежную задолженность

106

181

Расходы на компенсацию, основанную на запасах

23 645

36 846

Другое

(1228)

(107)

Изменения в операционных активах и обязательствах:

Дебиторская задолженность

16621

15 372

Опись

(1 007)

(4530)

Предоплата и прочие оборотные средства

(19 490)

(6 143)

Прочие активы

3,776

(938)

Кредиторская задолженность

14 451

8 271

Начисленные обязательства

3,984

(21 856)

Налог на прибыль к уплате / получению

(23 003)

8,480

Отсроченная аренда

11 455

15,463

Прочие долгосрочные обязательства

(3 459)

2,052

Чистые денежные средства от операционной деятельности

295 418

243 628

Инвестиционная деятельность

Приобретение улучшений арендованного имущества, основных средств

(128 505)

(113 715)

Покупка инвестиций

(208 294)

(19 922)

Сроки погашения инвестиций

185 000

80 000

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

(151 799)

(53 637)

Финансовая деятельность

Приобретение казначейских акций

(101 801)

(103 827)

Операции с плановыми запасами и прочая финансовая деятельность

(55)

9

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности

(

)

(103 818)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты и денежные средства с ограничением использования

(715)

1,130

Чистое изменение денежных средств, их эквивалентов и денежных средств с ограничением использования

41 048

87,303

Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением использования на начало периода

214 170

116,370

Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением использования на конец периода

$

255 218

$

203 673

(1) Остатки были скорректированы в связи с принятием Обновления стандартов бухгалтерского учета Совета по стандартам финансового учета №2016-18, «Отчет о движении денежных средств (Тема 230): Денежные средства с ограничениями», как более подробно обсуждается в Пункте 1. «Финансовая отчетность» в нашей Форме 10-Q.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Дополнительные финансовые и прочие данные

(в тысячах долларов)

За три месяца, закончившихся

июн.30,

31 марта

31 декабря

30 сентября

июн.30,

2018

2018

2017

2017

2017

Количество открытых ресторанов

34

35

38

38

50

Переезд / закрытие ресторанов

(8)

(2)

(4)

(3)

(2)

Количество ресторанов на конец периода

2,467

2,441

2,408

2,374

2339

Средние продажи ресторана

$

1 950

$

1,941

$

1,940

$

1,948

$

1,957

Сопоставимый рост продаж ресторанов

3.3%

2,2%

0,9%

1,0%

8,1%

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Сверка финансовых показателей не по GAAP

(в тысячах, кроме сумм на акцию)

Ниже приводится сверка финансовых показателей не по GAAP, представленных в тексте выше, с наиболее сопоставимыми финансовыми показателями, рассчитанными и представленными в соответствии с GAAP.

Скорректированная чистая прибыль — это чистая прибыль, за исключением обесценения активов ресторана, корпоративной реструктуризации и некоторых судебных издержек.Скорректированная разводненная прибыль на акцию — это скорректированная чистая прибыль, деленная на средневзвешенные обыкновенные акции в обращении. Мы полагаем, что эти меры улучшают способность инвесторов сравнивать прошлые финансовые показатели нашего основного бизнеса с нашими текущими показателями бизнеса и отражать результаты наших основных ресторанов отдельно от обесценения активов, корпоративной реструктуризации и определенных юридических расходов на корпоративном уровне. Руководство использует эти показатели, не относящиеся к GAAP, для аналогичных целей.Наши показатели скорректированной чистой прибыли и скорректированной разводненной прибыли на акцию могут быть несопоставимы с показателями скорректированной прибыли других компаний.

Три месяца, закончившихся 30 июня

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня

2018

2017

2018

2017

Чистая прибыль

$

46 884

$

66 730

$

106,330

$

112,850

Увеличение / (уменьшение) в процентах по сравнению с предыдущим годом

(29.7%)

(5,8%)

Корректировки не по GAAP:

Обесценение активов ресторана (1)

25 166

25 166

Корпоративная реструктуризация:

Расходы на прекращение аренды и закрытие офиса (2)

16,299

16,299

Затраты на реструктуризацию персонала (3)

3 900

3 900

Компенсация на основе запасов (4)

(6 426)

(6 426)

Судебный процесс (5)

3 000

3 000

Итого корректировки не по GAAP

$

41 939

$

$

41 939

$

Налоговый эффект корректировок не по GAAP

(8 587)

(8 587)

После налоговых последствий корректировок не по GAAP

$

33 352

$

$

33 352

$

Скорректированная чистая прибыль

$

80 236

$

66 730

$

139 682

$

112,850

Увеличение в процентах по сравнению с предыдущим периодом

20.2%

23,8%

Разводненное средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении

27 935

28 800

27 942

28 825

Разводненная прибыль на акцию

$

1.68

$

2,32

$

3,81

$

3,92

Увеличение / (уменьшение) в процентах по сравнению с предыдущим периодом

(27.6%)

(2,8%)

Скорректированная разводненная прибыль на акцию

$

2.87

$

2,32

$

5,00

$

3,92

Увеличение в процентах по сравнению с предыдущим годом

23.7%

27,6%

(1) Затраты на обесценение активов ресторана в связи с запланированным закрытием ресторанов из-за недостаточной производительности во втором квартале 2018 года и продолжаются в течение следующих нескольких кварталов.

(2) Затраты на прекращение аренды офиса и другие расходы на закрытие офиса, а также расходы на обесценение офисных активов.

(3) Расходы на выходное пособие и другие переходные расходы, расходы на набор и переезд, а также расходы на третьих лиц и прочие расходы, связанные с сотрудниками.

(4) Затраты на кумулятивную корректировку для уменьшения расходов на компенсацию, основанную на акциях, из-за уменьшения оценки количества определенных вознаграждений, которые, как мы ожидаем, будут переданы.

(5) Незастрахованная часть судебного решения в рамках одного судебного разбирательства в сумме, превышающей диапазон, обычно наблюдаемый в обычных судебных разбирательствах с участием одного истца.

ИСТОЧНИК Chipotle Mexican Grill, Inc.

Для получения дополнительной информации: PR, Laurie Schalow, (303) 222-5912, Lschalow @ chipotle.com или IR, Корали Уиттер, (303) 605-1087, [email protected]

AT&T Отчетность и новости за 2 квартал 2018 г.

Сводные результаты включают результаты Time Warner за второй квартал за 16 дней

  • Разводненная прибыль на акцию в размере 0,81 доллара США по сравнению с 0,63 доллара США в квартале прошлого года
  • Скорректированная прибыль на акцию в размере 0,91 доллара США по сравнению с 0,79 доллара США в квартале прошлого года
  • Консолидированная выручка 39 долларов США.0 миллиардов
  • Денежные средства от операций в размере 10,2 млрд долларов США, рост на 17,5%
  • Капитальные затраты в размере 5,1 млрд долларов США
  • Свободный денежный поток 5,1 млрд долларов США, рост на 46,4%

Обновления компании Руководство на 2018 год 1

  • Увеличение скорректированной прибыли на акцию до верхнего предела диапазона 3,50 доллара США
  • Увеличение свободного денежного потока до верхнего предела диапазона в 21 миллиард долларов (включая все затраты на сделку и интеграцию)
  • Капитальные вложения в размере около 25 миллиардов долларов США; 22 миллиарда долларов за вычетом ожидаемых возмещений FirstNet и финансирования поставщика

Примечание: конференц-связь AT&T по прибыли за второй квартал будет транслироваться в Интернете в 16:30.м. Восточное время во вторник, 24 июля 2018 г. Интернет-конференция и соответствующие материалы будут доступны на веб-сайте AT&T по связям с инвесторами по адресу https://investors.att.com .

ДАЛЛАС, 24 июля 2018 г. — «Это был захватывающий квартал для AT&T, поскольку мы завершили приобретение Time Warner 14 июня и создали современную медиа-компанию, построенную на премиальном контенте, 170 миллионах прямых отношений с клиентами, рекламе. технологии и высокоскоростных сетей », — сказал Рэндалл Стивенсон, председатель и главный исполнительный директор AT&T. 2

«Time Warner присоединяется к нам, показав впечатляющий второй квартал. Тернер добился стабильного роста доходов от подписки и рекламы, Warner Bros. находится в самом разгаре с рекордным количеством серий в производстве, а HBO обеспечил значительный рост доходов от подписчиков.

«После того, как мы закрыли сделку с Time Warner, мы также объявили о соглашении о приобретении лидера рекламных технологий AppNexus, что станет важным шагом на пути к укреплению нашего лидерства в продвинутой телевизионной рекламе.

«Наша цель — изменить то, как средства массовой информации и развлечения работают для потребителей, и вы увидите, что мы продолжаем делать именно это.”

AT&T Inc. сообщила о хороших результатах беспроводной связи во втором квартале, в том числе о приросте телефонной связи с постоплатой, продолжающемся сильном росте предоплаты и стабильном оттоке абонентов с постоплатой. По GAAP доход от услуг снизился; однако на сопоставимой основе выручка от услуг выросла. Включая приобретение Time Warner в середине июня, AT&T сообщила о росте консолидированной выручки на сопоставимой основе, что компенсировало давление со стороны ее развлекательного и бизнес-сегментов, а также о значительном росте прибыли и свободного денежного потока.

  • Значительное увеличение количества подписчиков:
    — 3,8 миллиона общих добавлений беспроводной сети
    — 3,1 миллиона в США за счет подключенных устройств и предоплаты
    — 756 000 в Мексике
    — Всего 219 000 добавлений сети видео (США и Латинская Америка)
  • Результаты по беспроводной связи в США:
    — Рост выручки от услуг на сопоставимой основе
    — 46 000 дополнительных телефонных сетей с постоплатой при постоянном значительном улучшении по сравнению с прошлым годом
    — Продолжающийся рост предоплаты с добавлением 356 000 телефонных сетей
    — К базе
    добавлено около 400 000 брендовых смартфонов — Отток телефонных разговоров с постоплатой во втором квартале составил 0.82%
  • Результаты
  • Entertainment Group:
    — 342,000 DIRECTV NOW добавляет в сеть, чтобы охватить более 1,8 миллиона подписчиков.
    — Общее количество видео в сети составляет 80,000; общая клиентская база видео стабильна с DIRECTV NOW; AT&T WatchTV запустила
    — добавление 76 000 широкополосных IP-сетей; Всего 23 000 пользователей широкополосной сети; более 9 миллионов клиентских местоположений прошло с помощью волокна
    — AdWorks продолжает двузначный рост выручки
  • Приобретение
  • Time Warner закрыто 14 июня; Полные результаты второго квартала включают:
    — Годовой рост доходов от подписки HBO и Turner
    — Доходы Turner от рекламы выросли на 3%
    — Рекордное количество серий в производстве Warner Bros.
    — 166 номинаций Primetime Emmy Awards

Консолидированные финансовые результаты

AT&T приняла новые стандарты бухгалтерского учета США по мере необходимости, которые касаются признания выручки (ASC 606), затрат на вознаграждения по окончании трудовой деятельности и определенных денежных поступлений по дебиторской задолженности в рассрочку. Эти изменения влияют на отчеты о прибылях и убытках и денежные потоки компании. С принятием ASC 606 компания приняла политическое решение регистрировать сборы за универсальные услуги (USF) и другие регулирующие сборы на нетто-основе.Компания предоставляет сопоставимые результаты в дополнение к GAAP, чтобы помочь инвесторам лучше понять влияние на финансовые показатели ASC 606 и политического решения. Исторические отчеты о прибылях и убытках и денежных потоках были переработаны, чтобы показать только влияние применения двух других стандартов бухгалтерского учета.

Консолидированные результаты компании включают результаты Time Warner за второй квартал за 16 дней. Общие результаты Time Warner за второй квартал на исторической основе опубликованы на веб-сайте AT&T по связям с инвесторами.Ожидается, что предварительные графики будут поданы в августе.

Консолидированная выручка

AT&T за второй квартал составила 39,0 млрд долларов против 39,8 млрд долларов в квартале прошлого года, в основном из-за влияния ASC 606, который включал неттинг примерно 900 млн долларов США с операционными расходами. Для сравнения, снижение объемов отечественного видео и традиционных проводных услуг было компенсировано добавлением примерно 1,1 миллиарда долларов от Time Warner за вычетом исключений и роста беспроводных, стратегических бизнес-услуг и рекламы.Для сравнения, выручка составила 39,9 млрд долларов, увеличившись на 0,2%, в основном из-за закрытия второго квартала сделки по приобретению Time Warner.

Операционные расходы составили 32,5 млрд долларов США по сравнению с 33,3 млрд долларов США, в основном из-за взаимозачета доходов от USF и других регулирующих сборов и отсрочки комиссионных в соответствии с ASC 606. Без учета этих воздействий операционные расходы составили 34,0 млрд долларов США, увеличившись примерно на 700 млн долларов США из-за включения результатов Time Warner, давление на контент и более высокие затраты на беспроводное оборудование частично компенсируются экономической эффективностью.

По сравнению с результатами второго квартала 2017 года операционная прибыль составила 6,5 млрд долларов, что стабильно по сравнению с кварталом прошлого года; маржа операционной прибыли составила 16,6% против 16,4%. Для сравнения, операционная прибыль составила 5,9 млрд долларов США, а маржа операционной прибыли — 14,8%. С поправкой на неденежную актуарную прибыль по планам выплат, амортизации, расходам, связанным со слияниями и интеграцией, и другим статьям, операционная прибыль составила 8,2 млрд долларов, или 7,7 млрд долларов для сравнения, по сравнению с 8 долларами.1 миллиард в квартале прошлого года, а маржа операционной прибыли составила 21,1%, или 19,2% для сравнения, по сравнению с 20,3% в квартале прошлого года.

Чистая прибыль AT&T во втором квартале составила 5,1 млрд долларов, или 0,81 доллара на разводненную акцию, по сравнению с 3,9 млрд долларов или 0,63 доллара на разводненную акцию в квартале прошлого года. С поправкой на неденежную актуарную прибыль в размере 0,21 доллара США по планам выплат и 0,31 доллара затрат на амортизацию, расходы, связанные с слиянием и интеграцией, и другие статьи, прибыль на разводненную акцию составила 0 долларов США.91 по сравнению со скорректированными 0,79 доллара в квартале прошлого года, что на 15,2% больше.

Денежные средства от операционной деятельности составили 10,2 млрд долларов США, а капитальные затраты — 5,1 млрд долларов США. Капитальные вложения включали около 275 миллионов долларов в капитальные затраты FirstNet и отражают около 300 миллионов долларов возмещения FirstNet. Свободный денежный поток — денежные средства от операционной деятельности за вычетом капитальных затрат — составил 5,1 млрд долларов США за квартал.

Перспективы на 2018 год 1

AT&T ожидает в 2018 году:

  • Повышение скорректированной прибыли на акцию до верхнего предела 3 долл. США.50 диапазон
  • Повышение свободного денежного потока до верхнего предела диапазона 21 миллиарда долларов; включая все затраты на сделку и интеграцию
  • Капитальные вложения в размере около 25 миллиардов долларов США; 22 миллиарда долларов за вычетом ожидаемых возмещений FirstNet и финансирования поставщика

Pinduoduo объявляет неаудированные финансовые результаты за 2 квартал 2018 года

ШАНХАЙ, Китай, 30 августа 2018 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Pinduoduo Inc. («Pinduoduo» или «Компания») (NASDAQ: PDD), инновационная и быстрорастущая платформа «новой электронной коммерции» и одна из ведущие китайские игроки электронной коммерции объявили сегодня неаудированные финансовые результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2018 года.

Основные показатели за второй квартал 2018 года

  • GMV 1 за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., составило 262,1 млрд юаней ( 2 39,6 млрд долларов США), что на 583% больше, чем 38,4 млрд юаней за двенадцать месяцев. закончился 30 июня 2017 г.
  • Общая выручка составила 2 709,0 млн юаней (409,4 млн долларов США), увеличившись на 2 489% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Среднемесячные активные пользователи 3 за квартал составили 195.0 миллионов, что на 495% больше, чем 32,8 миллиона в том же квартале 2017 года.
  • Активных покупателей 4 за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., составили 343,6 миллиона, что на 245% больше, чем 99,7 миллиона за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.
  • Годовые расходы на активного покупателя 5 за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., составили 762,8 юаней (115,3 долл. США), что на 98% больше, чем 385,0 юаней за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня. 2017 г.

«Я рад сообщить о сильных операционных и финансовых результатах в этом квартале», — прокомментировал г-н Чжэн Хуанг, председатель и главный исполнительный директор Pinduoduo. «GMV за последние двенадцать месяцев увеличился на 583% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 262,1 миллиарда юаней, в то время как количество активных покупателей подскочило на 245% в годовом исчислении до 343,6 миллиона, что, как я считаю, демонстрирует ценность нашей дифференцированной« новой электронной коммерции ». бизнес-модель и нашу способность удовлетворить высокий внутренний потребительский спрос в Китае. Мы продолжаем выделять ресурсы на повышение вовлеченности пользователей и укрепление узнаваемости нашего бренда, и мы по-прежнему привержены инвестированию в технологии, уделяя особое внимание долгосрочному росту нашей платформы.Я уверен в нашей убежденности и способности использовать огромные и растущие возможности Китая ».

Г-н Тянь Сюй, вице-президент по финансам Pinduoduo, добавил: «Выручка увеличилась на 2489% в годовом исчислении и на 96% последовательно в течение квартала, что, я считаю, является свидетельством нашей способности монетизировать при одновременном стимулировании роста GMV. Чистый убыток соответствовали нашим ожиданиям, так как мы продолжаем генерировать значительный положительный денежный поток. Мы запустили ряд маркетинговых кампаний, чтобы укрепить наш бренд и способствовать большему вовлечению пользователей, и мы продолжим инвестировать в разработку новых и инновационных технологий и в найм лучших талант для нашего долгосрочного устойчивого роста.«

Финансовые результаты за 2 квартал 2018 года

Общая выручка составила 2 709,0 млн юаней (409,4 млн долл. США), что на 2489% больше по сравнению с 104,6 млн юаней в том же квартале 2017 года и на 96% последовательно по сравнению с 1384,6 млн юаней в предыдущем квартале. Увеличение произошло в основном за счет увеличения доходов от услуг онлайн-маркетинга.

  • Выручка от услуг онлайн-маркетинга составила 2 371,0 млн юаней (358 долларов США.3 миллиона), что является значительным увеличением с 32,1 миллиона юаней в том же квартале 2017 года и на 114% последовательно с 1108,1 миллиона юаней в предыдущем квартале.
  • Доходы от комиссионных сборов составили 338,1 млн юаней (51,1 млн долларов США), что на 366% больше, чем 72,5 млн юаней в том же квартале 2017 года, и на 22% последовательно по сравнению с 276,5 млн юаней в предыдущем квартале. четверть.

Общие затраты на выручку составили 387 юаней.8 млн (58,6 млн долларов США), что на 260% больше, чем 107,6 млн юаней в том же квартале 2017 года.

Общие операционные расходы составили 8 957,4 млн юаней (1353,7 млн ​​долларов США) по сравнению с 119,8 млн юаней в том же квартале 2017 года.

  • Расходы на продажи и маркетинг составили 2970,7 млн ​​юаней (448,9 млн долларов США), что является значительным увеличением по сравнению с 88,9 млн юаней в том же квартале 2017 года, в основном за счет увеличения кампаний по брендингу, а также онлайн- и офлайн-рекламы и рекламных акций.
  • Общехозяйственные и административные расходы составили 5 800,7 млн ​​юаней (876,6 млн долларов США), что является значительным увеличением по сравнению с 6,0 млн юаней в том же квартале 2017 года, в основном за счет увеличения численности персонала и расходов на выплату вознаграждения, основанного на акциях.
  • Расходы на исследования и разработки составили 186,0 млн юаней (28,1 млн долларов США), что на 648% больше по сравнению с 24,9 млн юаней в том же квартале 2017 года. Увеличение произошло в основном за счет увеличения численности персонала и найма большего числа сотрудников. опытный персонал в области НИОКР, а также увеличение расходов на облачные сервисы, связанные с НИОКР.

Операционный убыток составил 6 636,2 млн юаней (1 002,9 млн долларов США) по сравнению с операционным убытком в размере 122,7 млн ​​юаней в том же квартале 2017 года. Операционный убыток не по GAAP 6 составил 815,7 млн ​​юаней (США). $ 123,3 млн) по сравнению с 119,9 млн юаней в том же квартале 2017 года.

Чистый убыток , относящийся к держателям обыкновенных акций , составил 6 493,9 млн юаней (981,4 млн долларов США) по сравнению с 109,5 млн юаней в том же квартале 2017 года. Чистый убыток не по GAAP , относящийся к держателям обыкновенных акций 7 составил 673,4 млн юаней (101,8 млн долларов США) по сравнению с 106,7 млн ​​юаней в том же квартале 2017 года.

Базовый и разводненный чистый убыток на ADS составил 13,40 юаня (2,04 доллара США) по сравнению с 0,24 юаня в том же квартале 2017 года. Базовый и разводненный чистый убыток без учета GAAP на ADS составил 1,40 юаня (0,20 доллара США) ) по сравнению с 0,24 юаня в том же квартале 2017 года.

Чистые денежные средства от операционной деятельности составили 360 юаней.9 млн (54,5 млн долларов США) по сравнению с 1 283,6 млн юаней в том же квартале 2017 года, в основном за счет увеличения исходящего денежного потока, связанного с расходами на продажи и маркетинг.

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2018 г. составляли 9,0 млрд юаней (1,4 млрд долл. США) по сравнению с 3,1 млрд юаней на 31 декабря 2017 г.

Конференц-связь

Компания проведет телефонную конференцию для обсуждения прибыли в 21:00 по восточному времени США в четверг, 30 августа 2018 г. (в 9:00 по пекинскому / гонконгскому времени в пятницу, 31 августа 2018 г.).

Телефонные номера для конференц-связи в режиме реального времени:
Международный + 65-6713-5090
Материковый Китай 4006-208-038
U.С. + 1-845-675-0437
Великобритания + 44-203-621-4779
Гонконг + 852-3018-6771
Код доступа: Pinduoduo
Повтор телефонного разговора будет доступен после завершения конференц-связи в течение одной недели.
Номера дозвона для повтора следующие:
Международный + 61-2-8199-0299
U.С. + 1-646-254-3697
Код доступа: 4371648

Прямая и заархивированная веб-трансляция конференц-связи будет доступна в разделе по связям с инвесторами на веб-сайте Pinduoduo по адресу http://investor.pinduoduo.com/

Использование финансовых показателей не по GAAP

При оценке бизнеса Компания рассматривает и использует показатели не-GAAP, такие как операционная прибыль / (убыток) не-GAAP и чистая прибыль / (убыток) не-GAAP, относящаяся к обыкновенным акционерам, в качестве дополнительных мер для проверки и оценки операционной деятельности. представление.Представление этих финансовых показателей не по GAAP не предназначено для рассмотрения отдельно или в качестве замены финансовой информации, подготовленной и представленной в соответствии с общепринятыми в Соединенных Штатах Америки принципами бухгалтерского учета («US GAAP»). Компания определяет операционную прибыль / (убыток) не по GAAP как операционную прибыль / (убыток), за исключением компенсационных расходов на основе акций. Компания определяет чистую прибыль / (убыток) не по GAAP, относящуюся к держателям обыкновенных акций, как чистую прибыль / (убыток), относящуюся к держателям обыкновенных акций, за исключением расходов на вознаграждение, основанное на акциях.

Компания представляет эти финансовые показатели не по GAAP, поскольку они используются руководством для оценки операционных показателей и составления бизнес-планов. Компания считает, что финансовые показатели non-GAAP помогают выявить основные тенденции в ее бизнесе, исключая влияние расходов на компенсацию, основанную на акциях, которые являются неденежными платежами. Компания также считает, что финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, могут предоставить дополнительную информацию о результатах деятельности Компании, улучшить общее понимание прошлых результатов и будущих перспектив Компании.

Финансовые показатели non-GAAP не определены в US GAAP и не представлены в соответствии с US GAAP. Финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, имеют ограничения как аналитические инструменты. Финансовые показатели Компании не по GAAP не отражают всех статей доходов и расходов, которые влияют на деятельность Компании, и не отражают остаточный денежный поток, доступный для дискреционных расходов. Кроме того, эти показатели не-GAAP могут отличаться от информации не-GAAP, используемой другими компаниями, в том числе компаниями-аналогами, и, следовательно, их сопоставимость может быть ограничена.Компания компенсирует эти ограничения, сверяя финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, с ближайшими показателями эффективности по US GAAP, которые следует учитывать при оценке результатов. Компания рекомендует вам просматривать финансовую информацию Компании в целом и не полагаться на какие-либо финансовые показатели.

Для получения дополнительной информации о финансовых показателях, не относящихся к GAAP, см. Таблицу с заголовком «Сверка показателей, не относящихся к GAAP, с наиболее сопоставимыми показателями GAAP», приведенную в конце этого пресс-релиза.

Заявления Safe Harbor

Это объявление содержит заявления прогнозного характера. Эти заявления сделаны в соответствии с положениями «безопасной гавани» Закона США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью таких терминов, как «будет», «ожидает», «ожидает», «стремится», «будущее», «намеревается», «планирует», «полагает», «оценивает», «уверен», «потенциал», «продолжать» или другие подобные выражения. Среди прочего, бизнес-перспективы и цитаты руководства в этом объявлении, а также стратегические и операционные планы Pinduoduo содержат заявления прогнозного характера.Pinduoduo может также делать письменные или устные прогнозные заявления в своих периодических отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам США («SEC»), в своем годовом отчете для акционеров, в пресс-релизах и других письменных материалах, а также в устных заявлениях, сделанных ее должностных лиц, директоров или сотрудников третьим лицам. Заявления, не являющиеся историческими фактами, включая, помимо прочего, заявления об убеждениях и ожиданиях Pinduoduo, являются прогнозными заявлениями. Заявления о перспективах связаны с неотъемлемыми рисками и неопределенностями.Ряд факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любом прогнозном заявлении, включая, помимо прочего, следующие: стратегии роста Pinduoduo; его будущее развитие бизнеса, результаты деятельности и финансовое состояние; его способность понимать потребности покупателей и предоставлять продукты и услуги для привлечения и удержания покупателей; его способность поддерживать и повышать узнаваемость и репутацию своего бренда; его способность полагаться на продавцов и сторонних поставщиков логистических услуг в предоставлении услуг доставки покупателям; его способность поддерживать и улучшать политику и меры контроля качества; его способность устанавливать и поддерживать отношения с торговцами; тенденции и конкуренция на рынке электронной коммерции Китая; изменения выручки и определенных статей затрат или расходов; ожидаемый рост рынка электронной коммерции Китая; Политика и постановления правительства КНР, касающиеся отрасли Pinduoduo, а также общих экономических и деловых условий во всем мире и в Китае, а также предположения, лежащие в основе или связанные с любым из вышеизложенного.Дополнительная информация об этих и других рисках включена в документы Pinduoduo в SEC. Вся информация, представленная в этом пресс-релизе и в приложениях, актуальна на дату этого пресс-релиза, и Pinduoduo не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством.

О компании Pinduoduo Inc.

Pinduoduo — это инновационная и быстрорастущая платформа «новой электронной коммерции», которая предоставляет покупателям товары с разумным соотношением цены и качества, а также веселые и интерактивные возможности для покупок.Мобильная платформа Pinduoduo предлагает широкий выбор товаров по привлекательной цене, демонстрируя динамичный опыт совершения покупок в социальных сетях, который использует социальные сети как эффективный и действенный инструмент для привлечения и взаимодействия с покупателями.

Для получения дополнительной информации посетите http://investor.pinduoduo.com/

По вопросам инвестора и СМИ обращайтесь:

Pinduoduo Inc.
[email protected]

Christensen
В Китае
Mr.Кристиан Арнелл
Телефон: + 86-10-5900-1548
Эл. Почта: [email protected]

В США
Г-жа Линда Бергкамп
Телефон: + 1-480-614-3004
Электронная почта: [email protected]

PINDUODUO INC.
НЕАУДИРОВАННАЯ КОНДЕНСИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БУХГАЛТЕР
(Суммы в тысячах юаней («юаней») и долларах США («доллары США»), за исключением количества акций и данных на акцию)

юаней юаней долларов США
По состоянию на
31 декабря , 2017 30 июня 2018 г.
(Проверено) (неаудировано)
АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты 3 058 152 9 030 874 1,364,778
Денежные средства с ограничением доступа 9,370,849 8,785,138 1,327,642
Дебиторская задолженность от платформ онлайн-платежей 88 173 94 443 14 273
Краткосрочные вложения 50 000 1 300 000 196 461
Задолженность перед связанными сторонами 442 912 588 078 88 872
Предоплата и прочие оборотные активы 127 742 673 405
Итого оборотные активы 13 137 828 20 471 938 3 093 792
Внеоборотные активы
Долгосрочные инвестиции 5 000
Основные средства, нетто 9 279 14 876 2,248
Нематериальный актив 2,786,690 421 135
Кредит связанной стороне 162 363
Итого внеоборотные активы 176 642 2,801,566 423,383
Итого активы 13 314 470 23 273 504 3,517,175

PINDUODUO INC.
НЕАУДИРОВАННАЯ КОНДЕНСИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БУХГАЛТЕР
(Суммы в тысячах юаней («RMB») и долларах США («US $»), за исключением количества акций и данных на акцию)

долларов США
По состоянию на
31 декабря , 2017 30 июня 2018 г.
юаней юаней
(Проверено) (неаудировано)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, МЕЗАНИНОВЫЙ КАПИТАЛ И ДЕФИЦИТ АКЦИОНЕРОВ
Краткосрочные обязательства
Средства связанных сторон 76 057 294 201 44 461
Авансы клиентам 56 453 105 013 15 870
К оплате торговцам 9 838 519 9 318 220 1,408,203
Начисленные расходы и прочие обязательства 360 393 971,103 146 757
Торговые депозиты 1,778,085 3,194,609 482 781
Итого текущие обязательства 12,109,507 13 883 146 2,098,072
Итого обязательства 12,109,507 13 883 146 2,098,072
Мезонинный капитал 2 196 921 10,950,505 1,654,879
Дефицит акционеров
Обыкновенные акции 54 62 9
Добавочный капитал 61 326 5 848 893 883 906
Накопленный прочий совокупный (убыток) / доход (23 101 ) 396 540 59 926
Накопленный дефицит (1 030 237 ) (7 805 642 ) (1 179 617 )
Итого дефицит акционеров (991 958 ) (1 560 147 ) (235 776 )
Итого обязательства, мезонинный капитал и дефицит акционеров 13 314 470 23 273 504 3,517,175

PINDUODUO INC.
НЕАУДИРОВАННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ УБЫТКАХ
(Суммы в тысячах юаней и долларов США, за исключением количества акций и данных на акцию)

долларов США долларов США
Для трех месяцев, закончившихся 30 июня За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,
2017 2018 2017 2018
юаней юаней юаней юаней
(неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано)
Выручка
Услуги интернет-магазина 104 617 2 709 046 409 401 138 251 4 093 650 618 647
Продажа товаров 3 385
Итого выручка 104 617 2 709 046 409 401 141 636 4 093 650 618 647
Расходы на выручку
Стоимость услуг торговой площадки (107 605 ) (387 830 ) (58 610 ) (158 986 ) (706 530 ) (106 773 )
Себестоимость реализации товаров (3 052 )
Итого затраты на выручку (107 605 ) (387 830 ) (58 610 ) (162 038 ) (706 530 ) (106 773 )
Брутто (убыток) / прибыль (2,988 ) 2,321,216 350,791 (20,402 ) 3,387,120 511 874
Расходы на продажи и маркетинг (88 902 ) (2 970 734 ) (448 948 ) (162 772 ) (4 188 192 ) (632 935 )
Общехозяйственные и административные расходы (5 963 ) (5 800 673 ) (876 619 ) (114 560 ) (5 829 434 ) (880 965 )
Затраты на исследования и разработки (24 885 ) (186 029 ) (28 113 ) (40 913 ) (258 847 ) (39 118 )
Итого операционные расходы (119 750 ) (8,957,436 ) (1,353,680 ) (318 245 ) (10 276 473 ) (1,553,018 )
Операционный убыток (122 738 ) (6 636 220 ) (1 002 889 ) (338 647 ) (6 889 353 ) (1 041 144 )
Процентные доходы 13 738 136,601 20 644 21 241 186 764 28 224
Прибыль / (убыток) от курсовой разницы (860 ) 3,596 543 (996 ) 1,460 221
Прочие доходы, нетто 319 2 135 323 1,138 6,220 940
Убыток до налогообложения (109 541 ) (6 493 888 ) (981 379 ) (317 264 ) (6 694 909 ) (1 011 759 )
Расходы по налогу на прибыль
Чистый убыток (109 541 ) (6 493 888 ) (981 379 ) (317 264 ) (6 694 909 ) (1 011 759 )

PINDUODUO INC.
НЕАУДИРОВАННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ УБЫТКАХ
(Суммы в тысячах юаней и долларов США, за исключением количества акций и данных на акцию)

долларов США долларов США
За три месяца, закончившихся 30 июня, За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,
2017 2018 2017 2018
юаней юаней юаней юаней
(неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано)
Чистый убыток (109 541 ) (6 493 888 ) (981 379 ) (317 264 ) (6 694 909 ) (1 011 759 )
Условное распределение определенным держателям конвертируемых привилегированных акций (80 496 ) (12 165 )
Взнос держателя привилегированных конвертируемых акций 26 413
Чистый убыток, относящийся к держателям обыкновенных акций (109 541 ) (6 493 888 ) (981 379 ) (290 851 ) (6,775,405 ) (1 023 924 )
Прибыль на акцию для обыкновенных акций класса A и класса B:
-Базовый (0.06 ) (3,35 ) (0,51 ) (0,16 ) (3,66 ) (0,55 )
-разбавленный (0,06 ) (3,35 ) (0.51 ) (0,16 ) (3,66 ) (0,55 )
Прибыль на ADS (4 обыкновенных акции класса A равны 1 ADS):
-Базовый (0.24 ) (13,40 ) (2,04 ) (0,64 ) (14,64 ) (2,20 )
-разбавленный (0,24 ) (13,40 ) (2.04 ) (0,64 ) (14,64 ) (2,20 )
Средневзвешенное количество обыкновенных акций классов A и B в обращении:
-Базовый 1,758,769,820 1 940 536 606 1 940 536 606 1,770 928 809 1,850,155,331 1,850,155,331
-разбавленный 1,758,769,820 1 940 536 606 1 940 536 606 1,770 928 809 1,850,155,331 1,850,155,331

PINDUODUO INC.
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(Суммы в тысячах юаней и долларов США, за исключением количества акций и данных на акцию)

юаней долларов США долларов США
За три месяца, закончившихся 30 июня, За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,
2017 2018 2017 2018
юаней юаней юаней
(неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано)
Выручка
Услуги интернет-магазина
— Услуги интернет-маркетинга 32,140 2 370 952 358 307 32,140 3 479 052 525 767
— Комиссионные 72 477 338 094 51 094 106,111 614,598 92 880
Продажа товаров 3 385
Всего 104 617 2,709 046 409 401 141 636 4 093 650 618 647

PINDUODUO INC.
ПРИМЕЧАНИЯ К НЕАУДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(Суммы в тысячах юаней и долларов США, за исключением количества акций и данных на акцию)

юаней юаней долларов США юаней долларов США
За три месяца, закончившихся 30 июня, За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,
2017 2018 2017 2018
юаней
(неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано)
Компенсационные расходы, основанные на акциях
, включены в:
Расходы на выручку 203 511 77 382 811 123
Расходы на продажи и маркетинг 391 32 291 4 880 777 33 493 5 062
Общехозяйственные и административные расходы 1,153 5,770,706 872 090 107 078 5,775,733 872,850
Исследования и разработки 1,115 16 982 2,566 2,110 24 063 3,636
Всего 2,862 5,820,490 879 613 110 347 5,834,100 881 671

PINDUODUO INC.
НЕАУДИРОВАННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(Суммы в тысячах юаней и долларов США, за исключением количества акций и данных на акцию)

долларов США долларов США
За три месяца, закончившихся 30 июня, За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,
2017 2018 2017 2018
юаней юаней юаней юаней
(неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано)
Чистые денежные средства от операционной деятельности 1,283,568 360 904 54 542 1,673,548 989 828 149 587
Чистые денежные средства, полученные / (использованные) в результате инвестиционной деятельности 701 624 (291 150 ) (44 000 ) 286 426 (1 092 706 ) (165 134 )
Чистые денежные средства, полученные / (использованные) в финансовой деятельности 645 704 (3,789 ) (573 ) 1,413,211 5 820 779 879 657
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты (17 203 ) 330 620 49 964 (16 796 ) 254 821 38 509
Увеличение денежных средств и их эквивалентов 2 613 693 396 585 59 933 3 356 389 5 972 722 902 619
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 2 062 539 8 634 289 1 304 845 1,319,843 3 058 152 462,159
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 4 676 232 9 030 874 1,364,778 4 676 232 9 030 874 1,364,778

PINDUODUO INC.
СВЕРКА МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ НА ГААП, С САМОЙ ПРЯМО СРАВНИМАЕМЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ GAAP
(Суммы в тысячах юаней и долларов США, за исключением количества акций и данных на акцию)

долларов США долларов США
За три месяца, закончившихся 30 июня, За шесть месяцев, закончившихся 30 июня,
2017 2018 2017 2018
юаней юаней юаней юаней
(неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано) (неаудировано)
Операционный убыток (122 738 ) (6 636 220 ) (1 002 889 ) (338 647 ) (6 889 353 ) (1 041 144 )
Добавить: долевое вознаграждение 2 862 5 820 490 879 613 110 347 5 834 100 881 671
Операционный убыток не по GAAP (119 876 ) (815 730 ) (123 276 ) (228 300 ) (1 055 253 ) (159 473 )

Чистый убыток, относящийся к держателям обыкновенных акций

(109 541 ) (6 493 888 ) (981 379 ) (290 851 ) (6 775 405 ) (1 023 924 )
Добавить: долевое вознаграждение 2 862 5 820 490 879 613 110 347 5 834 100 881 671
Чистый убыток не по GAAP, относящийся к держателям обыкновенных акций (106 679 ) (673 398 ) ( ) (180 504 ) (941 305 ) (142 253 )
Базовая прибыль не по GAAP на акцию (0.06 ) (0,35 ) (0,05 ) (0,10 ) (0,51 ) (0,08 )
Базовая прибыль не по GAAP на 1 ADS (0,24 ) (1,40 ) (0.20 ) (0,40 ) (2,04 ) (0,32 )
Разводненная прибыль не по GAAP на акцию (0,06 ) (0,35 ) (0,05 ) (0,10 ) (0.51 ) (0,08 )
Разводненная прибыль без учета GAAP на ADS (0,24 ) (1,40 ) (0,20 ) (0,40 ) (2,04 ) (0,32 )

__________________________

1 «GMV» означает общую стоимость всех заказов на продукты и услуги, размещенных на мобильной платформе Pinduoduo, независимо от того, продаются, доставляются или возвращаются продукты и услуги.С покупателей платформы не взимается плата за доставку в дополнение к указанной цене товара. Следовательно, продавцы могут включать стоимость доставки в указанную цену. Если он встроен, то стоимость доставки включена в GMV. В качестве пруденциального вопроса, направленного на устранение любого влияния нерегулярных транзакций на GMV Pinduoduo, Компания исключает из своих расчетов транзакции GMV, превышающие определенные суммы (100 000 юаней), и транзакции покупателей, превышающие определенную сумму (1 000 000 юаней) в день.

2 Это объявление содержит перевод определенных сумм в юанях (RMB) в доллары США (US $) по заданному курсу исключительно для удобства читателя. Если не указано иное, перевод юаня в доллары США был произведен по ставке 6,6171 юаня в 1 доллар США, т.е. курс покупок в полдень, действующий 29 июня 2018 года, как указано в статистическом выпуске H.10 Совета Федеральной резервной системы.

3 «Активные пользователи за месяц» — это количество учетных записей пользователей, которые посетили мобильное приложение Pinduoduo в течение данного месяца, не включая тех, которые обращались к платформе через социальные сети и точки доступа.

4 «Активные покупатели» за определенный период относится к количеству учетных записей пользователей, которые разместили один или несколько заказов (i) в мобильном приложении Pinduoduo и (ii) через социальные сети и точки доступа за этот период, независимо от действительно ли товары и услуги проданы, доставлены или возвращены.

5 «Годовые расходы на активного покупателя» за определенный период — это частное от общего GMV за этот период, деленное на количество активных покупателей за тот же период.

6 Операционная прибыль / (убыток) не по GAAP определяется как операционная прибыль / (убыток) без учета компенсационных расходов на основе акций. См. «Сверка показателей не по GAAP с наиболее сопоставимыми показателями по GAAP» в конце этого пресс-релиза.

7 Чистая прибыль / (убыток) не по GAAP, относящаяся к держателям обыкновенных акций, определяется как чистая прибыль / (убыток), относящаяся к держателям обыкновенных акций, за исключением расходов на вознаграждение, основанное на акциях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *