Как подать декларацию в налоговую ип: Как ИП заполнить налоговую декларацию УСН в 2021 онлайн

Содержание

Как ИП подать декларацию в налоговую

Каждый индивидуальный предприниматель должен отчитываться по налогам. В статье мы подробно расскажем о том, как и куда подавать декларацию ИП в 2019 году.


Подача декларации в бумажном виде

Первый способ – сдача декларации при личном визите в ИФНС. Для этого ИП нужно обратиться в тот налоговый орган, в котором он состоит на учёте. Напомним, что у ФНС есть сервис, с помощью которого можно сэкономить своё время и записаться на приём заранее.

Подавать декларацию в налоговый орган может и уполномоченный представитель ИП. С собой у него обязательно должна быть нотариально заверенная доверенность.


Актуальные шаблоны форм налоговых деклараций можно скачать на сайте ФНС в разделе «Предоставление декларации в бумажном виде».

Датой сдачи в этом случае будет считаться дата фактического визита предпринимателя в налоговый орган. Чтобы подтвердить её в случае необходимости, ИП нужно сохранить себе копию декларации с пометкой о дате подачи.

Подавать декларацию в бумажном виде можно не только при личном визите в налоговую, но и с помощью почтового отправления. Не забудьте составить опись вложения!

Датой сдачи в этом случае будет считаться дата отправки декларации. Подтвердить её можно будет с помощью квитанции, выданной на почте.


Можно ли восстановить декларацию 3-НДФЛ?

В случае, если у вас не сохранилась копия декларации, вы можете обратиться в ваш налоговый орган и восстановить её.


Подача декларации в электронном виде


Сдавать декларацию в электронной форме – это удобно, а в некоторых случаях ещё и необходимо в соответствии с законодательством.

Налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию в электронном виде в случае, если:


  • среднесписочная численность сотрудников за предшествующий календарный год превышает 100 человек;

  • создана (либо реорганизована) организация с численностью сотрудников более 100 человек;

  • эта обязанность предусмотрена применительно к конкретному налогу (начиная с 2014 года эта норма действует в отношении налога на добавленную стоимость).

Подавать декларацию в электронном виде можно двумя способами.Первый – сдать её через сайт налоговой. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика. Если вы никогда им не пользовались, вам потребуется регистрация. Получить пароль от личного кабинета можно при обращении в налоговую инспекцию.

Обратите внимание: пароль, который вам выдадут в инспекции – первичный. Его необходимо сменить в течение месяца. В противном случае он заблокируется, и тогда придётся снова идти в ИФНС за новым первичным паролем.

Лично обращаться в инспекцию за предоставлением доступа в личный кабинет налогоплательщика не нужно, если у вас есть электронная цифровая подпись. К слову, она в любом случае вам понадобится, когда вы будете сдавать отчётность через Интернет (в том числе – на сайте ФНС). Так что если у вас её всё ещё нет, стоит озаботиться её получением. Рекомендуем выбрать удостоверяющий центр, который прошёл аккредитацию Минкомсвязи РФ.

Подать декларацию в электронном виде можно и другим способом – через оператора ЭДО. Отчётность передаётся по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Мы рекомендуем воспользоваться услугами надёжного оператора ЭДО – сервисом «Новый Астрал Отчёт».


Почему подавать отчётность через Новый Астрал Отчёт удобно?


  • Не нужно тратить время на походы в налоговую инспекцию.

  • Не нужно дублировать документы на бумажных носителях.

  • Снижается вероятность допущения ошибок. В сервисе есть интерактивные подсказки и автозаполнение форм.

  • Формы налоговой и бухгалтерской отчётности оперативно обновляются, а значит, всегда актуальны.

  • Документы надёжно защищены от просмотра и корректировки третьими лицами.

  • Удобная работа с требованиями от налоговой. Сервис автоматически отправит подтверждение о получении требования.


Каждый предприниматель сам выбирает, какой способ сдачи налоговой декларации для него оптимален. Желаем вам успехов!


Как подать декларацию в налоговую через интернет — Контур.Экстерн

Декларации в ФНС в электронном формате

Малые предприятия большую часть отчетности могут сдавать на бумаге. Однако такой способ требует лишних затрат времени. Сдать отчетность через интернет в налоговую инспекцию гораздо проще. Кроме этого, отправляя отчеты через спецоператоров, вы можете отследить всю цепочку прохождения декларации — от ее отправки до приема специалистами.

Некоторые компании и вовсе не могут обойтись без электронной отчетности, ведь Налоговый кодекс обязывает их отчитываться только по телекоммуникационным каналам связи. Такое правило действует для декларации по НДС. Почти все категории плательщиков вынуждены отправлять данную декларацию через интернет, исключение существует только для отдельных групп налоговых агентов (абз. 2, 3 п. 5 ст. 174 НК РФ).

Как бесплатно отправить налоговую декларацию через интернет

Налоговая инспекция давно разработала сервис, который помогает всем юридическим лицам и ИП отправлять декларации бесплатно через сайт ФНС. Однако, пользуясь этой системой, придется перебивать все цифры с бумажного носителя вручную — такой способ может привести к ненужным ошибкам и недочетам. Если плательщик будет очень внимателен, ошибок, вероятно, не возникнет, но потратить деньги все-таки придется. Связано это с тем, что отправить отчет можно только с помощью электронной подписи, которая покупается в удостоверяющем центре РФ.

Для облегчения процесса многие IT-компании создают специальные сервисы электронной отчетности. У них же любая компания может приобрести и электронную подпись. Через электронные сервисы можно легко и быстро отправить любой отчет в ФНС. Помимо этого, компании могут запросить сверку по всем налогам, отправить письма, ответить на требования инспекторов и даже приложить сканы запрашиваемых документов. Сервисные центры оказывают техподдержку пользователям и всегда помогают решить возникшие вопросы.

Декларацию в налоговую в срок и без ошибок! Дарим доступ на 14 дней в Экстерн!

Попробовать бесплатно

Заполнение и отправка отчетности в ФНС на примере декларации ЕНВД

СПОСОБЫ представления налоговой декларации | Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

СПОСОБЫ представления налоговой декларации:

1. лично.

Представить налоговую декларацию можно лично путем посещения налогового органа.

2. по почте.

Представить налоговую декларацию также можно в виде почтового отправления с описью вложения.

ВНИМАНИЕ! При отправке налоговой декларации по почте днём её представления считается день отправки почтового отправления (указанная на почтовом штампе дата отправки почтового отправления).

3. передача с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщика.

При передаче налоговой декларации с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщикаднем ее представления считается дата ее приема web-порталом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, зафиксированная в соответствующем подтверждении такого портала.

Доступ к личному кабинету плательщика и представление налоговой декларации может быть осуществлено одним из двух способов:

3.1. с помощью учетной записи и пароля.

ВНИМАНИЕ! Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика физическому лицу необходимо предварительно выполнить ряд процедур, с которыми можно ознакомиться на портале МНС (

http://www.nalog.gov.by/ru/kak-polychit-elektronnie-izvescheniya-podohodny-nalog/)

Представить электронную налоговую декларацию можно непосредственно из личного кабинета на портале: заполнить декларацию (раздел «Представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц») и отправить в районную инспекцию МНС.

3.2. с помощью личного ключа электронной цифровой подписи.

ВНИМАНИЕ! Для работы с системой электронного декларирования физическому лицу необходимо предварительно выполнить ряд процедур, с которыми можно ознакомиться на портале МНС (

http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/physical/howpresent)

Представить электронную налоговую декларацию можно непосредственно из личного кабинета на портале: заполнить декларацию (раздел «Представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц»), подписать электронно-цифровой подписью и отправить в районную инспекцию МНС.


4. уполномоченным представителем физического лица.

Уполномоченный представитель плательщика — физического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, которая по выбору доверителя должна быть удостоверена одним из следующих способов:

  • нотариально;
  • в порядке, установленном пунктом 3 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
  • организацией, в которой доверитель работает или учится, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, по месту его жительства.

5. законным представителем физического лица.

В случае получения подлежащих налогообложению доходов несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет (малолетними детьми), заполнение и представление налоговой декларации от имени ребенка осуществляется его законными представителями: родителями, усыновителями, опекунами, попечителями.

Заполнение и представление налоговой декларации детьми в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется самим детьми с письменного согласия их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов, попечителей

Восстановите ваш Индивидуальный номер для защиты персональных данных (IP PIN)

Если вам был выделен Индивидуальный номер для защиты персональных данных (IP PIN), и вы его потеряли или вы не получили наше Уведомление СP01A (Английский) с вашим новым IP PIN, то, чтобы подать электронную налоговую декларацию, вам нужно будет его восстановить или получить заново.

Мы выделили вам ваш IP PIN если вы:
  • Получили Уведомление СP01A (Английский)
  • Решили получить IP PIN
  • Пытались подать налоговую декларацию в электонном формате, и она была отклонена, потому что в нее не был включен IP PIN

Как восстановить ваш IP PIN онлайн

Вы можете воспользоваться онлайн инструментом Получить IP PIN, чтобы восстановить ваш действующий IP PIN. Если у вас еще нет онлайн аккаунта на сайте IRS.gov, вас попросят зарегистрироваться и удостоверить личность.

Если вы ранее создали онлайн аккаунт и получили IP PIN, то воспользуйтесь инструментом Получить IP PIN и войдите в свой аккаунт. Возможно, вам придется снова удостоверить свою личность из-за повышенной безопасности счета.

Как заново получить ваш IP PIN

Если вы не можете получить IP PIN онлайн, вы можете позвонить нам по телефону 800-908-4490 для специализированной помощи, с понедельника по пятницу, с 7 часов утра до 7 часов вечера по местному времени (Аляска и Гавайи следуют тихоокеанскому времени), чтобы заново получить ваш IP PIN. Cотрудник Налогового управления установит вашу личность и пришлет ваш IP PIN на ваш адрес в течение 21 дня.

Исключения:

  • Eсли вы переехали 1 января нынешнего года либо
  • Уже прошло 14 октября, и вы не подали Налоговые формы 1040 или 1040 PR/SS.

    Если вы подпадаете под исключения и если вы не можете получить доступ к онлайн инструменту Получить IP PIN, вам лучше всего подать бумажную налоговую декларацию без использования IP PIN.

    Вам нужно заполнить и отправить бумажную налоговую декларацию без IP PIN. Мы проверим вашу декларацию, чтобы убедиться, что она ваша, но это может задержать положенный вам возврат.

    Существующие пользователи IP PIN, желающие восстановить свои номера, не должны подавать заявление на новый IP PIN с использованием Формы 15227.  Процесс подачи заявлений с использованием Формы 15227 предназначен только для тех налогоплательщиков, которые хотят получить IP PIN по собственной инициативе, и к которым требование использовать IP PIN не относится.

Если вы подаете налоговую декларацию без выделенного вам Налоговой службой IP PIN:
  • Ваша электронная налоговая декларация будет отклонена и вы не сможете ее подать
  • Ваша бумажная налоговая декларация пройдет дополнительную проверку для подтверждения личных данных, задерживая при этом возможно положенный вам возврат

Помощь в заполнении декларации для ИП

Налоговая декларация для ИП является необходимым документом, подтверждающим доходы и расходы индивидуального предпринимателя за определенный период. Для заполнения бланка необходима внимательность и аккуратность, поскольку его составляют по определенным стандартам. Если отсутствует опыт, рекомендуем заказать налоговую декларацию ИП.

Как заполнить налоговую декларацию для ИП

Заполнение отчета для налоговой инспекции отличается от подготовки других документов несколькими требованиями. Вся необходимая информация размещается на трех листах. Основное требование — заполнение печатными буквами на русском языке. Допускается использование синей или черной ручки. Можно сдать налоговую декларацию в ФНС в электронном виде.

Заполнение налоговой декларации начинается с титульного листа, где указывается ИНН. Если отчет является первичным, то для обозначения номера корректировки используется значение 0. При повторной подаче необходимо указать соответствующую цифру.

Заполнение любой декларации — ответственная задача, которая требует внимательности, поскольку к ней предъявляется множество требований. Любые исправления и ошибки запрещены. Если нужно сдать декларацию в ИФНС в электронной форме, необходимо оформить уникальную подпись для заверения подготовленного отчета.

Сроки сдачи декларации

Законом установлены определенные сроки подачи декларации:

  • все предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) и ЕСХН, обязаны сдать соответствующий отчет до 31 марта;
  • организации без какой-либо деятельности в отчетный период подают отчет до 31 марта;
  • для индивидуального предпринимателя (ИП)отчетный период заканчивается 30 апреля, тот же срок установлен для физических лиц.

В случае, когда последний день для предоставления налоговой декларации оказывается нерабочим, можно сдать отчет о доходах и расходах в рабочий день.

Как мы можем помочь

Предоставляем помощь в заполнении декларации для ИП и консультацию специалистов. Мы подготовим документ с отчетом по УСН, ОСН или другому виду налогообложения в соответствии с установленными правилами. Самостоятельные действия часто влекут за собой ошибки, исправления, которые недопустимы. Чтобы исключить проблемы, рекомендуем воспользоваться нашим предложением. Процедура составления 3-НДФЛ в Москве займет не более 20 минут.

Сотрудничество с нашей компанией — это:

Не знаете, как заполнить необходимые документы и нужна помощь? Мы сделаем все за вас!

Требование к подаче налоговой декларации (для иждивенцев) — HealthCare.gov Glossary

Подпишитесь, чтобы получать по электронной почте (или текст) обновления с важными напоминаниями о сроках, полезными советами и другой информацией о вашей медицинской страховке.

Выберите свой штат Выберите stateAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingAmerican SamoaGuamNorthern Марианские IslandsPuerto RicoVirgin острова получить обновления электронной почты Получать обновления текстовых сообщений (необязательно)

Чтобы отменить, отправьте текст СТОП. Чтобы получить помощь, отправьте текст HELP. Частота сообщений варьируется, но вы можете получать до одного сообщения в неделю во время открытой регистрации. Могут применяться тарифы на передачу сообщений и данных.

Теперь, когда вы зарегистрировались, мы отправим вам напоминания о крайнем сроке, а также советы о том, как зарегистрироваться, оставаться в ней и получать максимальную пользу от своей медицинской страховки.

Три простых способа подачи налоговой декларации

Вы должны подавать налоговую декларацию каждый год, но какой способ лучше для вас? Во-первых, важно понимать, что влечет за собой каждый метод:

Электронный файл: отказ от бумаги

По данным IRS, за 2017 год в электронном виде было подано около 126 миллионов налоговых деклараций. Электронная подача дает множество преимуществ. Электронная регистрация позволяет ускорить возврат средств, а приложения для электронной регистрации помогают обеспечить точность, автоматически проверяя наличие ошибок или отсутствующей информации. 2

Составители налоговой декларации: профи

Учитывая сложный федеральный налоговый кодекс, содержащий более 74000 страниц, неудивительно, что более половины налогоплательщиков США нанимают профессионалов для помощи. Если вы пойдете по этому пути, убедитесь, что у вашего составителя есть идентификационный номер налогоплательщика IRS (PTIN), и заранее узнайте его плату за услуги. 3 Также имейте в виду, что если ваш налоговый составитель подает 10 или более деклараций в год, IRS требует, чтобы ваша налоговая декларация была подана в электронном виде. 3

Возврат бумаги: традиционный стиль

Подача бумажной декларации может занять от шести до восьми недель, но в некоторых случаях вы должны отправить ее по почте:

  • Проживаете в государственной собственности и состоите в браке, но подаете отдельную декларацию.
  • Заявление на иждивенца, на которого уже претендовал кто-то другой.
  • Подача налоговой формы, которую невозможно подать в электронном виде (например, соглашение о множественной поддержке).
  • Хранение до или после окна электронного файла.

Хранение документов в порядке

Независимо от того, подаете ли вы документы в электронном или бумажном виде, не дожидайтесь конца года, чтобы отслеживать свою налоговую информацию. В течение года храните налоговую информацию в трех папках:

  • Доход (зарплата, дивиденды, проценты, прибыль, распределения, 1099 и W-2).
  • Расходы (благотворительные пожертвования, выписки по ипотеке, медицинские счета, расходы по уходу за детьми, счета за коммунальные услуги и невозмещаемые расходы, связанные с трудоустройством).
  • Инвестиции (отчеты, покупки, продажи, прибыли, убытки, проценты, дивиденды, базы затрат, ежегодные взносы в пенсионный план, формы 1099 и K-1). 4

Тогда вы сможете легко получить его, и подготовка к файлу не будет таким кошмаром. И как только вы будете готовы подать заявление — в электронном или бумажном виде — всегда не забудьте подписать свой отчет.

Когда начнется налоговый сезон, запомните этот контрольный список, чтобы быть готовым:

Сбор личной информации

Убедитесь, что у вас есть основная информация, включая номера социального страхования и информацию о работодателе, для каждого человека, о котором вы вернулись.Создайте на своем персональном компьютере папку с такой информацией, чтобы вы всегда знали, где ее найти.

Сбор данных о доходах

Сбор налоговых форм для вас и вашего супруга — хороший первый шаг, но помните, что у вас может быть доход, который не включен в ваш W-2. Не забудьте заявить о любом доходе, который вы получили в течение года, в том числе:

  • Деньги от вложений
  • Алименты
  • Аренда недвижимости
  • Домашний бизнес
  • Выигрыши в лотерее или казино

Запишите детализированные вычеты и кредиты

Налоговые вычеты уменьшают вашу общую сумму налогооблагаемого дохода.Поэтому важно отслеживать все, что вы можете вычесть. Несколько стандартных вычетов включают:

  • Расходы по уходу за ребенком
  • Стоимость обучения
  • Выплата процентов по ипотеке
  • Благотворительные пожертвования

Для большинства вычетов требуются квитанции и другая документация, поэтому проконсультируйтесь со своим налоговым консультантом, чтобы убедиться, что у вас есть необходимые документы.

Документально подтвердить уже уплаченные налоги

Большинство работодателей взимают федеральные налоги, налоги штата и другие налоги с каждой зарплаты.Эти вычеты будут подробно описаны в вашей форме W-2. Если вы работаете по контракту или владеете бизнесом, вам придется вести налоговый учет самостоятельно.

Примечание об изменении срока службы за последний год

Важные жизненные события могут повлиять на вашу налоговую декларацию. Вы можете иметь право требовать дополнительных вычетов, если у вас было жизненное событие, признанное IRS, например:

  • Женился
  • В разводе
  • Родил ребенка
  • Переведен в новое состояние

Узнайте о предстоящих налоговых изменениях

Федеральный налоговый кодекс постоянно меняется.Обязательно говорите со своим налоговым консультантом о том, как эти изменения могут повлиять на вас каждый год. Предстоящие предложения по налоговому законодательству могут повлиять на более высокие налоговые категории. Обязательно ознакомьтесь с этими счетами, особенно если доход вашей семьи превышает 250 000 долларов в год.

Нужно ли мне подавать налоговую декларацию? — Налоговый справочник • 1040.com — Подайте налоговую декларацию онлайн

Кому нужно подавать налоговую декларацию?

Если ваш доход превышает пороговый уровень, зависящий от вашего регистрационного статуса, возраста и дохода, вы должны подать федеральную налоговую декларацию.Эти пороговые значения довольно сильно различаются из-за разных факторов, поэтому вот удобная таблица, которая поможет вам точно определить числа, которые применимы к вам:

Статус регистрации Возраст на конец 2020 года Файл, если валовой доход не менее
Одиночный до 65 12 400 долл. США
65 и старше $ 14 050
Семейное положение подает вместе до 65 лет (оба супруга) 24 800 долл. США
65 лет и старше (один супруг) 26 100 долл. США
65 лет и старше (оба супруга) 27 400 долл. США
Женат, подача отдельно любой возраст $ 5
Глава семьи до 65 18 650 долл. США
65 и старше $ 20 300
Соответствующая вдова до 65 24 800 долл. США
65 и старше 26 100 долл. США

Нужно ли мне подавать документы, даже если это не требуется по статусу, возрасту и уровню дохода?

В некоторых случаях да — вам все равно нужно будет подать налоговую декларацию, если применимо любое из следующих условий:

  • Вы должны все налоги, такие как альтернативный минимальный налог, налоги на распределение пенсионных планов, налоги на домашнюю занятость, а также налоги на социальное обеспечение и медицинскую помощь, которые не были удержаны из дохода.
  • Вы получили распределение со сберегательного счета медицинского страхования, Archer MSA или Medicare Advantage MSA.
  • У вас был доход от самозанятости не менее 400 долларов.
  • Вы заработали 108,28 долларов или более от церкви или квалифицированной контролируемой церковью организации, которая освобождена от налогов работодателя на социальное обеспечение и медицинскую помощь.
  • Вы получили предоплату налогового кредита на премию за медицинское страхование, приобретенное на рынке медицинского страхования. Вы должны получить форму 1095-A с суммой авансовых платежей.
  • Авансовые платежи по налоговой льготе на медицинское страхование были сделаны для вас, вашего супруга или иждивенца. Вы должны получить форму 1099-H с суммой авансовых платежей. Примечание: Для 2020 налогового года любые превышающие суммы полученных авансовых платежей по налоговым льготам не подлежат возврату в соответствии с Американским планом спасения (ARPA).
  • От вас требовалось заполнить форму 965 для инициирующего события или форму 965-A для выборочного платежа в рассрочку.

Следует ли мне подавать налоговую декларацию, даже если это не требуется технически?

В некоторых случаях желательно подать налоговую декларацию в любом случае, даже если вы можете по закону отказаться.

Во-первых, если из вашей заработной платы был удержан федеральный подоходный налог, или если вы производили расчетные налоговые платежи, вам следует подать заявление, чтобы получить обратно вам любые излишки удерживаемого налога.

Во-вторых, существует несколько налоговых льгот, по которым вы можете получить возмещение, даже если вы не получили достаточного дохода для подачи декларации. Это так называемые «возвращаемые» кредиты. Невозвратные кредиты могут применяться только в отношении налогов, которые вы должны.

  • Налоговая скидка на заработанный доход — Вы можете иметь право на получение EIC, если работали, но не зарабатывали много денег.Сумма вашего кредита будет зависеть от уровня дохода, статуса регистрации и количества иждивенцев, на которые вы претендуете.
  • Дополнительный детский налоговый кредит — этот кредит может быть доступен, если у вас есть хотя бы один ребенок, отвечающий требованиям, и вы не получили полную сумму из детской налоговой скидки.
  • American Opportunity Credit — Максимальный кредит для этого образовательного кредита на одного учащегося составляет 2500 долларов в течение первых четырех лет послесреднего образования. Кредит может быть возвращен в размере до 1000 долларов США.

Эти кредиты вы должны подать, чтобы получить пособие.

Облагаются ли мои пособия по социальному обеспечению налогом?

Это зависит от вашего другого дохода и пособий за налоговый год, поскольку пособия по социальному обеспечению включают ежемесячные пенсионные пособия, пособия по случаю потери кормильца и инвалидности. Они не включают никаких дополнительных выплат по безопасности (SSI), которые не облагаются налогом.

Как очень общее практическое правило, если ваш единственный доход — это пособия по социальному обеспечению, они не облагаются налогом, и вам не нужно подавать декларацию.Но если у вас есть доход и из других источников, могут быть налоги на общую сумму.

Чтобы узнать, могут ли ваши льготы облагаться налогом, начните с так называемой базовой суммы для вашего статуса подачи, которая составляет:

  • 25000 долларов, если вы не замужем, глава семьи или соответствующая вдова
  • 25000 долларов, если вы состоите в браке и подаете отдельно и прожили отдельно от супруга / супруги в течение всего года
  • 32000 долларов, если вы состоите в браке, подаете совместно
  • 0 долларов США, если вы состоите в браке с раздельной регистрацией и проживаете со своим супругом в любое время в течение налогового года

Чтобы узнать, подлежат ли налогообложению ваши пособия по социальному обеспечению, разделите общую сумму пособия по социальному обеспечению на 2, затем добавьте весь свой другой доход (включая любые не облагаемые налогом проценты).Сравните результат с базовой суммой для вашего статуса подачи. Если ваш результат выше, чем базовая сумма для вашего статуса подачи, вы, вероятно, будете облагаться налогом на общую сумму.

Если вы состоите в браке и подаете совместную декларацию, оба супруга должны объединить свои доходы и пособия по социальному обеспечению при расчете налогооблагаемых сумм. Это применимо даже в том случае, если у супруга не было никаких льгот.

IRS предлагает рабочий лист для расчета налогооблагаемых льгот.

Подача налоговой декларации с 1040.com означает простоту

Независимо от того, требуется ли вам подавать или все равно решите подать налоговую декларацию, подать на 1040.com легко. Каждый платит одну фиксированную ставку в размере 25 долларов, независимо от того, какие формы вы заполняете, и каждый получает наши лучшие функции без каких-либо дополнительных затрат.

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы начать платить налоги сегодня!

5 советов по подаче налоговой декларации до 15 октября — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Если вы подали заявление о продлении срока действия налоговой декларации, у вас будет всего несколько дней на то, чтобы подать налоговую декларацию. Продленный крайний срок для большинства налогоплательщиков — 15 октября.

Однако у некоторых налогоплательщиков, таких как военнослужащие, которые служат в зоне боевых действий, или налогоплательщики, проживающие в федерально объявленной зоне бедствия и подавшие действительное налоговое продление, может быть больше времени после 15 октября.

Если вы один из многих налогоплательщиков, которые еще не подали налоговую декларацию, вот пять полезных советов.

Сравните лучшее налоговое программное обеспечение 2021 года

1. Файл бесплатно через IRS Бесплатный файл

IRS предлагает бесплатные налоговые услуги для налогоплательщиков, которые соответствуют требованиям (вы можете иметь право на участие в программе, если ваш AGI составляет менее 72000 долларов США). Если вам все же нужно подать налоговую декларацию за 2020 год, программа Free File доступна только до 15 октября. Free File — это партнерство с поставщиками программного обеспечения для подготовки налогов, включая Tax Slayer, Tax Act и FileYourTaxes.com.

Если вы зарабатываете больше установленного порога дохода, вы можете иметь право использовать другую бесплатную опцию для подачи налоговой декларации — бесплатные заполняемые формы.Однако этот вариант не для слабонервных, поскольку вам нужно знать, как подготовить собственную налоговую декларацию.

2. Создайте онлайн-аккаунт IRS для легкого доступа к своей налоговой информации

Создание онлайн-учетной записи IRS — отличный способ быстро получить налоговую информацию, необходимую для подачи налоговой декларации, например формы W2, 1099 и другие налоговые формы, без обращения в агентство по телефону или почте (многие разочарованные американцы сообщают, что невозможно дозвониться до недоукомплектованного агентства).

Вы также можете проверить платежные балансы, статус обработки налоговой декларации, настроить порядок оплаты и просмотреть налоговые декларации за предыдущий год.

Процесс занимает 15 минут, и вам нужно будет ввести свою контактную информацию, дату рождения, номер социального страхования (SSN) или индивидуальный налоговый идентификационный номер (ITIN), статус налоговой декларации (например, холост, совместная регистрация в браке, регистрация в браке. отдельно) и текущий адрес. Затем вам нужно будет подтвердить свою личность, указав номер своего счета с кредитной карты, студенческой ссуды, ипотечной ссуды или автокредиты.

3. Получите свои первые две выплаты стимула, пока еще не поздно

Если вы еще не получили свои первые два раунда полных стимулирующих выплат или получили только частичную сумму, у вас еще есть время. IRS позволяет налогоплательщикам требовать налогового вычета со скидкой на восстановление в 2020 году для получения как недостающих, так и частичных платежей. Если от вас не требуется подавать налоговую декларацию, вы можете использовать инструмент регистрации лиц, не подающих налоговые льготы, для предоставления информации, необходимой IRS для отправки ваших стимулирующих платежей.

После получения вашей налоговой декларации за 2020 год IRS определит ваше право на получение третьего платежа за экономический ущерб после обработки.

IRS продолжит выплачивать правомочным налогоплательщикам их третьи платежи, влияющие на экономику, до конца 2021 года. Поэтому вам следует подать налоговую декларацию как можно скорее, чтобы дать IRS время для обработки вашего третьего платежа по стимулированию экономики до конца года. .

4. У некоторых налогоплательщиков может быть больше времени для подачи документов

Налогоплательщики, которые проживали в федерально объявленной зоне бедствия и подали действующее налоговое продление, могут иметь больше времени для подачи заявления после октября.15. IRS предоставило дополнительное время определенным округам или округам в следующих штатах, поэтому проконсультируйтесь с налоговым специалистом, чтобы определить, имеете ли вы право на дополнительное время, или просмотрите страницу IRS по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

Вот штаты, в которых продлены сроки подачи налоговой декларации:

Штаты Сроки
Калифорния 15 ноября
Луизиана янв.3
Мичиган 1 ноября
Миссисипи 1 ноября
Нью-Джерси 1 ноября
Нью-Йорк 3 января
Северная Каролина 15 декабря
Пенсильвания 3 января
Теннесси 3 января

5. Больше штрафов и процентов не взимать

Если у вас есть задолженность по налогам и вы не уплатили их в День налогов в этом году (17 мая), вы, вероятно, уже должны заплатить пошлины и пени.Однако несоблюдение крайнего срока подачи документов до 15 октября может усугубить ваши финансовые проблемы. Это связано с тем, что IRS наложит штраф за непредоставление налоговой декларации (FTF), если вы подадите налоговую декларацию после 15 октября.

IRS оценивает ваш штраф FTF на основе любых неуплаченных налогов, которые представляют собой сумму, рассчитанную в вашей налоговой декларации за вычетом любых удержанных федеральных налогов, возвращаемых налоговых льгот или налоговых платежей, уплаченных вами за год.

IRS рассчитывает ваш штраф FTF как 5% любых неуплаченных налогов за каждый месяц или часть месяца, в котором декларация подается с опозданием.Тем не менее, максимум, что IRS может оценить для штрафа FTF, составляет 25% от вашей общей суммы неуплаченных налогов.

Если вы еще не уплатили налоги за 2020 налоговый год, вам может грозить как штраф FTF, так и штраф за неуплату.

В этом случае IRS будет взимать только комбинированный штраф в размере 5% за каждый месяц задержки вашей налоговой декларации. Для получения дополнительной информации о штрафах обязательно поговорите со своим налоговым специалистом. IRS не будет взимать никаких штрафов, если вы ожидаете возврата налога от IRS.

Налоговая декларация для иностранных студентов и возврат


IRS изменило крайний срок подачи налоговых деклараций на федеральном уровне на 17 мая 2021 года. Имейте в виду, что это изменение не влияет на установленные сроки. Посетите веб-сайт своего штата, чтобы узнать, есть ли у вас налоговая декларация штата. обязательств и посмотреть, каков крайний срок подачи документов на государственном уровне.


Все иностранные студенты в Соединенных Штатах должны ежегодно подавать налоговую декларацию.В 2021 году это должно быть сделано не позднее четверга, 17 мая. В нашем налоговом разделе есть вся информация и советы, необходимые для подачи налоговой декларации. вернитесь и при необходимости получите профессиональную помощь.

Какие формы мне нужно отправить?

  • Каждый иностранный студент вместе со своими иждивенцами должен заполнить форму 8843 раздельно.
  • Если вы получали доход в прошлом календарном году, вам нужно будет заполнить форму 8843 и большинство вероятно, и форма 1040-NR.

Как мне отправить эти формы?

Эти формы можно отправить несколькими способами:

  1. Сделай сам — все формы доступны онлайн в IRS, и вы можете распечатать их, заполните их для каждого члена семьи и отправьте их непосредственно в IRS для обработки.
  2. Сделай сам (с нашей помощью) — мы создали онлайн-мастер формы 8843 IRS, который предварительно заполняет форму 8843 автоматически для вас.Введите все свои данные в веб-форму, чтобы мы предварительно заполнили форму 8843 всеми вашими Детали. Проверьте его, подпишите и поставьте дату и отправьте в IRS для обработки.
  3. Expert Tax Advice — мы сотрудничаем со Sprintax, чтобы предоставить экспертные налоговые консультации и платная помощь. Вы можете связаться с ними напрямую для получения любой экспертной помощи или совета. что особенно полезно для более сложных налоговых деклараций.

Зачем мне подавать налоговую декларацию?

Каждый иностранный студент и его иждивенцы (включая супругов и детей всех возрастов) обязаны подать свою налоговую декларацию, если они находились в США в течение предыдущего календарного года.При заполнении налоговой декларации может звучать Это сложно, но есть ряд преимуществ помимо закона:

  • Вы можете получить возмещение — Некоторые иностранные студенты имеют право на возмещение за счет налога договоров и отсутствия серьезного дохода, если они получали доход в США.
  • Защитите налогообложение вашего дохода по всему миру.
  • Вы выполняете свои визовые обязательства — Все иностранные студенты должны подать как минимум форму 8843 (см. ниже), чтобы оставаться легальным в соответствии с визами F, J, M и Q, даже если вы не заработали денег в США.

Видео налоговой декларации

У нас есть два отличных видео, которые предоставят вам информацию, советы и ответят на многие часто задаваемые вопросы. вопросы, которые возникают при работе с налогами. Вы можете увидеть их здесь:

Обзор американской налоговой системы

Американцы и другие лица, проживающие в этой стране, должны платить налоги правительству штата и федеральному правительству, а также процесс завершается через агентство, называемое Internal Revenue Service (IRS).Обычно, когда кто-то зарабатывает деньги, его часть автоматически вычитается и отправляется напрямую правительству. Организации, которые платят физическим лицам, отправляют сводку того, сколько денег они платили вам примерно каждый январь, а также сколько из них было отправлено правительство. Цель подачи налоговой декларации — сообщить правительству обо всех ваших источниках дохода. вы уже заплатили и еще должны. Это также возможность требовать вычетов или освобождений, которые вы можете качество для.В конце процесса вы подсчитываете, сколько всего вы должны были заплатить. Если вы заплатили больше, чем то, что вы должны в течение года, вы получите возмещение. С другой стороны, если вы заплатили недостаточно, вы должны заплатить разница.

Дополнительная информация

Есть еще вопросы о ваших налогах?

Как подать налоговую декларацию для родителя в 2021 году

Налоговый сезон может дать хорошую возможность поговорить с родителями об их финансах. Подготовка налоговой декларации — страшная задача для многих людей.Так что, если вы предложите своим родителям помочь с их возвращением, это может быть беспроигрышным для всех вас. Вы получите представление об их финансовом положении, которое может вам понадобиться, если вам придется заботиться о них по мере их старения. И ваши родители протянут руку помощи с неприятной финансовой рутиной.

Но что, если вы должны подготовить налоговую декларацию для родителя, потому что он или она больше не в состоянии делать это в результате деменции или аналогичного диагноза? Одно дело — помогать маме или папе собирать документы и служить второй парой глаз, когда он готовит декларацию.Процесс может сильно отличаться, если у вас есть доверенность своего родителя и вы должны подать декларацию за своего родителя, потому что он или она больше не могут ее подписывать.

Чтобы избежать ошибок, важно понимать процесс. Вот что вам нужно знать о заполнении налоговой декларации для мамы или папы, если вы осуществляете финансовый уход за своими родителями.

Определите, должен ли ваш родитель подавать.

Прежде чем приступить к заполнению декларации для родителя, сначала выясните, соответствует ли доход вашего родителя требованиям для подачи декларации.«Большинство пожилых людей не достигают порога, необходимого для подачи налоговой декларации», — говорит Шариф Мухаммад, сертифицированный бухгалтер и владелец Unlimited Financial Services.

  • Если вашему родителю 65 лет или больше, ему или ей не нужно подавать декларацию, если валовой доход был менее $ 14 050 в 2020 году, согласно IRS.
  • Если ваш родитель моложе 65 лет, он или она могут избежать подачи декларации, если его или ее доход был менее 12 400 долларов США в 2020 году.

Валовой доход — это любой доход, не облагаемый налогом.Не включайте пособия по социальному обеспечению при расчете валового дохода, если только ваш родитель не состоит в браке, подающем отдельную декларацию или половина его или ее пособия по социальному обеспечению плюс другой валовой доход не превышает 25 000 долларов. Также имейте в виду, что страховые выплаты по долгосрочному уходу обычно не включаются в доход.

Вы можете использовать «Нужно ли мне подавать налоговую декларацию?» инструмент на IRS.gov, чтобы определить, нужно ли вашим родителям подавать декларацию. Публикация IRS 554 «Налоговый справочник для пожилых людей» также содержит информацию о требованиях к подаче документов.

Имейте в виду, что если у вашего родителя высокие медицинские расходы, в том числе расходы на долгосрочное обслуживание, эти расходы могут компенсировать доход вашего родителя настолько, что мама или папа не обязаны подавать заявление, говорит Мухаммед. Ваш родитель может вычесть сумму медицинских расходов, превышающую 7,5% скорректированного валового дохода.

Определите, можете ли вы заявить, что ваш родитель является иждивенцем.

Вы также можете избежать подачи налоговой декларации за своего родителя, если сможете заявить, что этот родитель является иждивенцем.Для этого необходимо пройти несколько тестов:

  • Ваш родитель должен быть гражданином США, иностранцем-резидентом или резидентом Канады или Мексики.
  • Ваш родитель должен быть холостым (вы не можете требовать, чтобы состоящий в браке человек подал совместную декларацию).
  • Ваш родитель не обязан проживать с вами весь год, если этот родитель является подходящим родственником — родственником по крови, отчимом, тесть или свекровь.
  • Валовой доход вашего родителя составляет менее 4 300 долларов США (часть пособий по социальному обеспечению может быть включена в валовой доход).
  • Вы обеспечиваете более половины пособия своим родителям в течение года. Поддержка включает сумму, потраченную на питание, проживание, одежду, медицинское обслуживание и другие предметы первой необходимости.

Публикация IRS 501 «Иждивенцы, стандартный вычет и информация о подаче документов» содержит более подробную информацию о подаче заявления на иждивенцев. В IRS также есть вопрос, на кого я могу претендовать в качестве иждивенца? инструмент, который вы можете использовать, чтобы определить, можете ли вы заявить права на своего родителя.

Что вам понадобится, если вы должны подать налоговую декларацию за одного из родителей

Если ваш родитель должен подать налоговую декларацию, но больше не может это делать, вам необходимо собрать следующую информацию подготовить декларацию или поручить ее налоговому специалисту.

  • Номер социального страхования вашего родителя
  • Копия налоговой декларации вашего родителя за прошлый год (вы можете получить расшифровку налоговой декларации на IRS.gov/Transcripts)
  • Справка о доходах и доходах, например, 1099-R для пенсионного дохода и SSA-1099 для пособий по социальному обеспечению
  • Выписки из банков по процентам и дивидендам
  • Банковские реквизиты и номера счетов вашего родителя для прямого перечисления возмещения

Крайний срок подачи налоговой декларации для налоговых деклараций 2020 продлен до понедельника, 17 мая. , 2021 г.

Прежде чем приступить к заполнению декларации для родителей, сначала выясните, соответствует ли доход вашего родителя требованиям для подачи декларации. «Большинство пожилых людей не достигают порога, необходимого для подачи налоговой декларации», — говорит Шариф Мухаммад, сертифицированный бухгалтер и владелец Unlimited Financial Services.

Налоговая ситуация вашего родителя, скорее всего, будет сильно отличаться от вашей. Вы не хотите упускать из виду налоговые льготы, о которых вы не знали, но которые могут иметь право получить ваши родители.Например, если у вашего родителя высокие медицинские расходы, включая расходы на долгосрочное обслуживание, эти расходы могут быть использованы для компенсации дохода вашего родителя, говорит Мухаммед. Ваш родитель может вычесть сумму медицинских расходов (включая взносы на медицинское страхование и страхование по долгосрочному уходу), которые превышают 7,5% скорректированного валового дохода. Это детализированный вычет, который необходимо указать в Приложении A.

Использование налогового программного обеспечения поможет вам не упустить ценные вычеты и кредиты для своих родителей.Вы можете воспользоваться программой IRS Free File, если доход вашего родителя ниже 72 000 долларов. В противном случае H&R Block, TaxAct, TurboTax и TaxSlayer предлагают налоговые программные продукты.

А еще лучше наймите бухгалтера или зарегистрированного агента, чтобы подготовить отчет ваших родителей, чтобы убедиться, что это сделано правильно. У Американского института CPA есть инструмент Find a CPA. Вы можете найти зарегистрированного агента — специалиста по составлению налогов с федеральной лицензией — через Национальную ассоциацию зарегистрированных агентов.

Подписание налоговой декларации для родителя

Чтобы подписать налоговую декларацию для родителя, который больше не является дееспособным, вы должны быть доверенностью своего родителя или назначенным судом опекуном или опекуном.Даже если у вас есть одно из этих обозначений, вы не можете просто подписать отчет своих родителей. Вы должны подать форму 2848 вместе с формой 1040 вашего родителя.

Форма 2848 позволяет вашему родителю уполномочить кого-либо представлять его или ее в IRS. Как доверенность вашего родителя, вы можете заполнить эту форму, если ваш родитель не может сделать это из-за травмы или болезни. Чтобы получить пошаговое руководство, ознакомьтесь с «Инструкциями по заполнению формы 2848 IRS: доверенность и декларация представителя».

В форме потребуется указать имя, адрес и номер социального страхования вашего родителя. Вам нужно будет указать свое имя, адрес и номер CAF. Если у вас нет номера CAF (которого у вас не будет, если вы заполняете форму 2848 впервые), IRS назначит вам его после того, как вы отправите форму. Держите этот номер, потому что он понадобится вам при подаче будущих деклараций за родителей.

Вам нужно будет указать в форме причину, объясняющую, почему вы имеете право подписывать декларацию за своих родителей.Согласно IRS, вы должны использовать следующий язык: «Эта доверенность подана в соответствии с 26 CFR 1.6012-1 (a) (5), который требует, чтобы доверенность была приложена к декларации, если декларация подписана. агентом по причине болезни или травмы ». (Существуют и другие обстоятельства, но вы, скорее всего, будете использовать обстоятельства болезни или травмы.)

Если вы не укажете причину, IRS отправит вам форму с запросом причины, говорит Мухаммед. По его словам, вам также необходимо приложить копию документа родителей о доверенности, а также форму 2848 и налоговую декларацию вашего родителя.

Штат вашего родителя может иметь собственную доверенность, которую вы должны будете заполнить вместе с налоговой декларацией штата. Чтобы узнать это, выполните поиск по налоговому департаменту вашего штата по слову «доверенность».

Если вы назначенный судом опекун или опекун, вам необходимо заполнить форму 56 «Уведомление о фидуциарных отношениях». Эта форма намного проще, чем форма 2848, но прочтите инструкции к форме 56, чтобы избежать ошибок.Вы также будете использовать эту форму, если вам нужно подать декларацию за умершего родителя.

Carefull — новая компания, создающая цифровые инструменты и услуги для лиц, обеспечивающих уход за финансами — миллионов людей, которые помогают близким людям управлять своими финансами. Чтобы узнать больше о том, как Carefull может помочь вам организовать и защитить финансы ваших близких, щелкните здесь .

Как подать налоговую декларацию

Вы можете подать заявку онлайн, используя myTax, через зарегистрированного налогового агента или заполнить бумажную налоговую декларацию.Ваша налоговая декларация охватывает доходный год с 1 июля по 30 июня. Если вам необходимо заполнить налоговую декларацию, вы должны подать ее или обратиться к налоговому агенту до 31 октября.

При подаче налоговой декларации вы указываете, сколько денег вы зарабатываете (доход) и какие расходы вы можете требовать в качестве вычета.

На этой странице:

Варианты жилья

Если вам необходимо подать налоговую декларацию, вы можете выбрать один из следующих вариантов в зависимости от ваших обстоятельств.

Узнайте больше о том, как:

После того, как вы подадите заявку, вы можете проверить, как идет процесс подачи налоговой декларации, используя наши варианты самообслуживания.

Если вам нужна помощь в подаче налоговой декларации, см. Раздел Помощь и поддержка по подаче налоговой декларации.

Информация, необходимая для подачи

Прежде чем подавать документы, узнайте, что нового для физических лиц в это налоговое время.

Чтобы подать налоговую декларацию, мы рекомендуем вам иметь всю следующую информацию. Вам понадобится ваш:

  • реквизиты банковского счета (BSB и номер счета)
  • отчет о прибылях и убытках или сводки платежей от всех ваших работодателей
  • платежные ведомости от Centrelink (Services Australia)
  • квитанции или выписки о расходах, которые вы заявляете в качестве вычетов
  • доход вашего супруга (если он у вас есть)
  • информация о частном медицинском страховании (если у вас есть страховое покрытие).

Если вы подаете налоговую декларацию онлайн с помощью myTax, мы предварительно заполним большую часть этой информации за вас. Чтобы подать заявку онлайн, вам необходимо привязать свою учетную запись myGov к ATO.

Следующий шаг:

Срок сдачи налоговой декларации

Если вы подаете собственную налоговую декларацию, вам необходимо подавать ее до 31 октября каждого года.

Если 31 октября выпадает на выходной день, срок подачи налоговой декларации — следующий рабочий день после 31 октября.

Если вы решите воспользоваться услугами зарегистрированного налогового агента, у него, как правило, будет специальный график подачи документов, и он сможет подавать декларации клиентам позднее 31 октября. Если вы пользуетесь услугами зарегистрированного налогового агента, вам необходимо привлечь его до 31 октября.

Если у вас возникли трудности с выполнением налоговых обязательств или вы не можете подать заявку до 31 октября, свяжитесь с нами как можно скорее.

Если вы подаете собственную налоговую декларацию, и по ее результатам выдается счет, оплата должна быть произведена до 21 ноября, даже если вы подаете:

  • с 1 июля по 31 октября
  • после 31 октября.

Если вы пропустите срок

Даже если вы опоздали в срок, важно подать документы как можно скорее.

Если вы ожидаете налогового счета, не откладывайте подачу жилья. Срок оплаты при подаче собственной налоговой декларации — 21 ноября, даже если вы подали поздно. Проценты будут применяться к любой сумме вашей задолженности после 21 ноября.

Если вам сложно платить вовремя, вы можете запросить план оплаты:

  • онлайн для долгов 100 000 долларов или меньше — вам понадобится учетная запись myGov, связанная с ATO
  • по автоматической телефонной службе для долгов на сумму 100 000 долларов США или менее
  • по телефону, свяжитесь с нами по вопросам задолженности на сумму более 100 000 долларов США, чтобы мы могли совместно с вами разработать план оплаты в соответствии с вашими обстоятельствами.

См. Также:

Уполномоченный правительством Австралии, Канберра.

Вы можете подать заявку онлайн, используя myTax, через зарегистрированного налогового агента или заполнить бумажную налоговую декларацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *