Как заполнить декларацию в налоговую: Как заполнить декларацию на налоговый вычет

Содержание

Подайте Вашу федеральную налоговую декларацию бесплатно по Интернету

Вы можете бесплатно подготовить федеральную налоговую декларацию: Если вы впервые используете программу Free File, вы можете выбрать предложение любой из компаний-партнеров, изучив их стандарты, перечисленные на сайте IRS.gov.  Если вы выбрали программу и отвечаете ее критериям, с вас не могут взимать плату за подготовку и отправление в электронном виде федеральной налоговой декларациию. 

Если вы использовали в прошлом году программу Free File для бесплатной подачи налоговых деклараций IRS, вы, возможно,  получите сообщение электронной почты от компании-партнера, которую вы использовали, приглашающее вас обратно в программу Free File.  Это сообщение электронной почты должно содержать ссылку на веб-сайт программы Free File и объяснение, как подавать налоговую декларацию на нем.  Если вы выбрали ссылку и отвечаете ее критериям, с вас не могут взимать плату за подготовку и отправление в электронном виде федеральной налоговой декларации.  

Запрет взимать плату за подачу налоговой декларации: Если вы отвечаете критериям предложения программы, ни один из партнеров программы Free File не будет взимать с вас плату за подачу федеральной налоговой декларации.  Вам не будут предлагаться товары и услуги в обмен на подачу вашей налоговой декларации одной из компаний программы Free File (С налогоплательщиков, пожелавших заплатить сумму налоговой задолженности кредитной картой, за эту услугу может взиматься плата). 

Финансовые продукты, за которые необходимо платить, не являются частью Free File. Bам, как участнику программы Free File, не могут предлагаться финансовые продукты, за которые нередко нужно платить.  

Штатные декларации иногда могут быть поданы бесплатно: Некоторые из партнеров програмы IRS Free File предлагают подать штатную налоговую декларацию бесплатно.  Иные взимают за это плату.  Убедитесь, что вы внимательно прочли информацию o каждой компании.

Каждая компания программы Free File гарантирует точность вычислений: Каждая компания упоминает об этой гарантии на своей странице, посвященной программе Free File. Вы можете решать любые вопросы, связанные с точностью вычислений, непосредственно с компанией, подготовившей вашу налоговую декларацию.

У вас есть выбор: Если после посещения веб-сайта компании-партнера программы Free File окажется, что вы не отвечаете критериям программы, вы сможете вернуться на веб-сайт IRS.gov программы Free File для поиска другого, подходящего для вас, предложения.  Каждая компания программы Free File предоставит вам необходимую информацию в случае, если вы не отвечаете критериям, и либо предоставит ссылку  обратно на веб-сайт IRS.gov программы Free File, либо предложит подать вашу налоговую декларацию за определенную плату.

Обращайтесь за помощью, если это необходимо:  Если вам необходима помощь во время подготовки налоговой декларации на сайте компании-партнера программы Free File, вы можете обратиться в бесплатную службу поддержки данной компании.

IRS поможет вам найти бесплатный вариант подачи. Налоговое управление США предлагает инструмент поиска на Интернете для программы Free File для бесплатной подачи налоговых деклараций Налогового управления США (Английский) для помощи в поиске предложения, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Поделитесь опытом в подаче бесплатной налоговой декларации.  Если у вас есть комментарии или предложения касательно программы IRS Free File, отправьте их по адресу электронной почты [email protected]  Этот почтовый ящик принимает только предложения, отзывы и замечания по волнующим вас проблемам касательно программы Free File.  По вопросам, касающихся вашей налоговой декларации, подготовленной програмой Free File, или налогового законодательства, обратитесь в службу поддержки компании-партнера.  Если содержание вашего сообщения не связано  с програмой Free File, Вы не сможете получить на него ответ. 

НЕ посылайте НИКАКОЙ личной информации, как то номер социального обеспечения, дату рождения, информацию о вашем банковском счете, налоговые декларации или адрес дома или оффиса.

Если ваш вопрос касается программы Free File Fillable Forms (заполняемые формы), пожалуйста обратитесь к руководству для пользователей (User’s Guide).  Вопросы и замечания, касающиеся заполняемыех форм, останутся без ответа. 

Заполняем налоговую декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц » Камышин

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) — это документ, по которому физические лица отчитываются о сумме полученных ими доходов и относящимся к ним расходов. Декларацию 3-НДФЛ также представляют в налоговые органы для получения налогового вычета.

Самый быстрый и удобный способ формирования отчетности и отправки ее в налоговый орган – заполнение декларации 3-НДФЛ на сайте налоговой службы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При заполнении налоговой декларации с помощью данного сервиса программное обеспечение автоматически переносит в налоговую декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах и уплаченного налога на доходы физических лиц. Программа имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации.

Для авторизации в Личном кабинете потребуются логин (ИНН) и пароль, который предоставляется налоговой инспекцией. Авторизоваться также можно используя аккаунт портала Госуслуг на сайте https://esia.gosuslugi.ru/ при наличии подтвержденной в авторизованном центре учетной записи.

Декларация 3-НДФЛ, направляемая налогоплательщиком через Личный кабинет, должна быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно скачать и установить непосредственно из Личного кабинета. Для этого в разделе «Профиль» выбираем «Получить ЭП». По завершению процесса появится надпись «Сертификат успешно выпущен». После этого можно приступить к заполнению декларации.

Декларация заполняется в разделе «Жизненные ситуации» — «Подать декларацию 3-НДФЛ».

 

Необходимо выбрать способ подачи декларации – «Заполнить онлайн» или «Загрузить» (в случае наличия заполненной декларации в электронном виде с помощью программного обеспечения «Декларация»).

В случае выбора «Заполнить онлайн» необходимо пошагово заполнять все предлагаемые программой поля. В результате декларация 3-НДФЛ будет сформирована и готова для отправки в инспекцию.

При выборе «Загрузить» выбирается год, за который представляется декларация и файл формата .xml, созданный с помощью программы «Декларация».

 

Перед тем как отправить Декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган необходимо «Прикрепить» сканы документов, подтверждающих указанные в декларации суммы доходов и расходов, а также право на налоговый вычет.

Когда все документы будут добавлены, необходимо ввести пароль к сертификату ЭП и нажать «Подтвердить и отправить».

После этого Декларация 3-НДФЛ будет отправлена в налоговый орган. С этого момента можно отслеживать ход камеральной проверки налоговой декларации в разделе «Сообщения» Личного кабинета. Камеральная налоговая проверка проводится в течение 3-х месяцев со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган Декларации 3-НДФЛ.

 

Администрация Минусинского района — Главная

 

 

 Минусинский районный Совет депутатов принимает предложения на должности председателя и аудиторов контрольно -счетного органа Минусинского района. Предложения принимаются до 25 октября 2021 года.

 


   

 

Минусинский район — муниципальный район в южной части Красноярского края. Площадь территории 3205 км², население — 26001 человек. Район является одним из туристских центров Красноярского края. Минусинский район расположен в южной части Красноярского края, на правом берегу реки Енисей, в центральной части Минусинской котловины. На территории района расположены известное как лечебное озеро Тагарское, озёра Большой и Малый Кызыкуль, несколько более мелких озёр. По территории района протекают реки Лугавка, Тесинка, Минусинка.

Сопредельные территории:
    север: Краснотуранский район Красноярского края
    северо-восток: Курагинский район Красноярского края
    юго-восток: Каратузский район Красноярского края
    юг: Шушенский район Красноярского края
    юго-запад и запад: Республика Хакасия.

На территории района тринадцать сельсоветов. Глава района — Клименко Александр Александрович. По состоянию на 2019 год Совет состоит из 21 депутата. Административный центр муниципального образования Минусинский район — город Минусинск (самостоятельное муниципальное образование).

Основная отрасль специализации района — сельское хозяйство.

спутник

 

 

 

© 2020 Администрация Минусинского района
662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, дом 66а,
Контактная информация Сайт разработан в студии EVO ART
Создание сайтов, графический дизайн

Почему подавать налоговую декларацию непросто

В конце прошлого месяца администрация Трампа обнародовала налоговую форму «размером с открытку», которая предположительно облегчит американцам уплату налогов. Этот шаг был не более чем рекламным ходом — как отметили некоторые комментаторы, администрация достигла своих амбиций размером с открытку, только потребовав от миллионов американцев предоставить дополнительные рабочие листы, которые фактически усложняют задачу подготовки налоговой отчетности.

Реальные действия по подаче налоговой декларации прямо сейчас происходят на другом конце Пенсильванской авеню, где Конгресс упорно работает над тем, чтобы уплата налогов оставалась трудоемким и дорогостоящим делом.За последние недели Палата представителей приняла два законопроекта, цель которых — помешать IRS упростить процесс подачи налоговой декларации. Один находится на рассмотрении Финансового комитета Сената. Другой одобрил Комитет по ассигнованиям Сената в конце июня, и, вероятно, этим летом будет проведено голосование.

Речь идет о двух нововведениях, которые в случае принятия IRS радикально сократят время и расходы, связанные с подачей федеральных налоговых деклараций. Во-первых, это бесплатная подготовка налоговых деклараций онлайн в сочетании с электронной подачей документов: IRS может предложить простой в использовании продукт, который поможет вам заполнить налоговую декларацию, а затем позволит вам подать декларацию онлайн — и все это по цене 0 долларов.Вторая и даже более новаторская возможность — это «предварительное заполнение»: IRS может позволить вам начать процесс подачи с уже заполненной декларации, вместо того, чтобы заставлять вас вводить каждый элемент информации с нуля.

Другие страны давно приняли подобные нововведения. В европейских странах с предварительно заполненными декларациями налогоплательщики обычно сообщают, что для выполнения своих ежегодных обязательств по подаче документов требуется 15 минут или меньше. В Соединенных Штатах, напротив, средний налогоплательщик тратит восемь часов и 110 долларов на подачу налоговых деклараций каждый год.Бесплатная подготовка налоговых деклараций в режиме онлайн и предварительное заполнение налоговых деклараций будут иметь большое значение для ускорения работы нашей системы индивидуального подоходного налога (в буквальном смысле). Законопроекты, представленные в Сенат, не позволят IRS реализовать любую из реформ.

Зачем законодателям запретить IRS упростить налоговую декларацию? Вот подсказка: H&R Block потратил 3,4 миллиона долларов на лоббирование нынешнего Конгресса, а Intuit, создатель TurboTax, выделил еще 3,1 миллиона долларов. Они и их сотрудники также пожертвовали более 500 000 долларов в этом цикле кандидатам в Конгресс, комитетам политических действий и партиям.

А налоговая политика делает странных товарищей по постели. Вместе с H&R Block и Intuit борются группы активистов, выступающих против налогообложения, такие как организация Гровера Норквиста «Американцы за налоговую реформу». H&R Block и Intuit любят налоги — вот как они зарабатывают деньги. Гровер Норквист хочет снизить налоги везде, где это возможно. Но в этом вопросе их интересы совпадают. H&R Block и Intuit хотят усложнить вам самостоятельную подачу документов. Активисты, выступающие против налогообложения, считают, что, если платить налоги будет слишком легко, избиратели с меньшей вероятностью будут сопротивляться росту федерального правительства.Оба хотят сделать так, чтобы вы сами платили налоги как можно более болезненно.

Теперь Конгресс готов помочь им — как запретив IRS предлагать свой собственный бесплатный онлайн-инструмент для подготовки налогов, так и удерживая финансирование усилий IRS по введению предварительно заполненных деклараций.

Начните с бесплатной онлайн-подготовки налоговой декларации. Калифорния уже предлагает инструмент CalFile, который позволяет жителям бесплатно подготавливать и подавать налоговые декларации штата в режиме онлайн. Так почему же IRS не делает то же самое?

Ну попробовал.В начале 2000-х годов IRS вступило в партнерство с консорциумом коммерческих компаний, занимающихся сбором налогов, под названием Free File Alliance, в который входят H&R Block и Intuit. Эти компании пообещали предоставить бесплатные онлайн-инструменты для подготовки налоговых деклараций налогоплательщикам с низким и средним уровнем дохода.

И они… вроде как. Intuit теперь предлагает TurboTax «Freedom Edition» налогоплательщикам с годовым доходом не более 33 000 долларов США, а также всем налогоплательщикам, которые имеют право на получение налоговой льготы на заработанный доход. Но он не ссылается на этот продукт со своей домашней страницы, а вместо этого направляет налогоплательщиков к одноименной «Бесплатной версии», которая взимает с налогоплательщиков плату за подачу государственных налоговых деклараций.Продукт H&R Block «Free File» не распространяется на большинство налогоплательщиков старше 50 лет. Другие компании предлагают бесплатные инструменты для подготовки и подачи документов с различными возрастными, доходными и географическими ограничениями. В результате Альянс бесплатных файлов может рекламировать, что он предлагает бесплатные инструменты почти 100 миллионам американцев с доходом до 66 000 долларов, но только около 3 процентов из этой группы успешно перемещаются по паутине ограничений и, в конечном итоге, используют эти механизмы. .

Налогоплательщики, которые находят возможность бесплатной подачи документов в один год, часто не делают этого в следующем.Например, в 2015 году 56 процентов налогоплательщиков, которые использовали бесплатный файл в предыдущем году и которые снова имели право на бесплатный файл, вместо этого использовали вариант, не являющийся бесплатным файлом. В некоторых случаях их просто обманули. Сообщается, что распространенной практикой компаний, занимающихся сбором налогов, является рассылка электронных писем лицам, которые ранее использовали продукт Free File компании, с сообщением о том, что у компании есть налоговая информация о физическом лице, и с просьбой повторно использовать программное обеспечение компании. Затем он направляет человека на версию программного обеспечения компании, не являющуюся бесплатным файлом.

Free File не только не может реализовать свой потенциал, но и является серьезным препятствием на пути к значимой реформе. В 2005 году IRS заключило первое из серии обязывающих соглашений, известных как меморандумы о взаимопонимании, в которых оно обязалось не предлагать свой собственный бесплатный инструмент для подготовки налогов. Последняя версия также запрещает IRS помогать налогоплательщикам даже , связывая с веб-сайтами финансируемых государством онлайн-инструментов для подготовки налогов, таких как CalFile.

В настоящее время IRS имеет право расторгнуть договоренность о предоставлении бесплатного файла с уведомлением за 12 месяцев, а затем предложить свой собственный бесплатный онлайн-инструмент для подготовки налоговой декларации.Первый из двух законопроектов, принятых Палатой представителей в этом году, закроет эту возможность и помешает IRS реализовать это право. Он предусматривает, что IRS «продолжит работу» по программе Free File при соблюдении всех «последующих соглашений» между IRS и компаниями по составлению налоговой декларации. Другими словами, он закрепляет неудовлетворительный статус-кво в федеральном законе.

Что еще хуже, законопроект Палаты представителей добивается этого результата весьма обманчивым образом. Законопроект называется «Закон о налогоплательщиках прежде всего», хотя положение, кодифицирующее Free File, ставит компании, готовящие налоги, на первое место, а налогоплательщики — на последнее.А за заголовком текст устава удивительно лукавый. Чтобы понять влияние законопроекта на способность IRS предлагать собственный бесплатный инструмент подготовки налогов и поддерживать варианты, финансируемые государством, пользователю необходимо обратиться к страницам 5 и 15 последнего 24-страничного меморандума о взаимопонимании между IRS и компании по подготовке налогов. Когда законодательство так скрывает мяч, вы знаете, что что-то не так.

До сих пор лоббистам отрасли удавалось продвигать свою программу борьбы с налогоплательщиками без особого внимания.Закон о налогоплательщиках был принят Палатой представителей в апреле без единого голоса против. Положение, фиксировавшее ошибочную структуру бесплатного файла, было объединено с рядом других мер по модернизации IRS и реформированию процесса обеспечения соблюдения, и некоторые члены палаты, проголосовавшие за законопроект, возможно, сделали это, потому что они поддержали другие элементы закона. законодательства и не в полной мере оценили его влияние на инструменты бесплатной подготовки налогов. Но даже после разоблачения некоммерческой следственной организации ProPublica и цифрового новостного сайта Quartz в прошлом месяце, пролившего свет на скрытые положения законопроекта, только один депутат — сенатор Элизабет Уоррен от Массачусетса — публично осудил попытку запретить IRS предлагать свои бесплатные услуги. продукт.

Тем временем Сенат готов принять отдельную меру, которая также будет препятствовать второму нововведению: «предварительно заполненные» доходы. С предварительно заполненной декларацией налоговое агентство заполняет налоговые формы для физических лиц — поскольку оно уже знает ваш доход по заработной плате, удержания, дивиденды и т. Д. — и рассчитывает любые причитающиеся налоги или подлежащие возмещению. Если налогоплательщик согласен с расчетом налогового органа, он может подать предварительно заполненную форму в электронном виде в качестве окончательной декларации. Если налоговый орган пропустил товар, налогоплательщик может соответствующим образом обновить свою декларацию перед подачей.А поскольку такая программа будет необязательной, налогоплательщик может просто выбросить предварительно заполненную декларацию в мусорное ведро и заплатить свои налоги или вместо этого заплатить своему бухгалтеру или юристу за подготовку декларации.

Предварительно заполненные отчеты основаны на том факте, что налоговая декларация сегодня очень похожа на математику в начальной школе: учитель уже знает ответ; он просто хочет, чтобы вы показали свою работу. IRS уже знает из W-2, поданного вашим работодателем, сколько вы зарабатываете в виде заработной платы, и уже знает из форм, заполненных вашими поставщиками финансовых услуг, сколько вы зарабатываете в виде процентов, дивидендов и прироста капитала, а также сколько вы делать взносы на ваш индивидуальный пенсионный счет.Для десятков миллионов налогоплательщиков, которые претендуют на стандартный вычет и не имеют других источников дохода или списаний, эта информация — все, что им нужно для точного расчета своих налогов.

Более 20 других стран успешно внедрили системы предварительно заполненных налоговых деклараций, по крайней мере, для части своих налогоплательщиков. Калифорния тоже сделала это — ее пилотная программа «ReadyReturn», запущенная в 2005 году, позволила налогоплательщикам подавать предварительно заполненные налоговые декларации штата. Программа пользовалась огромной популярностью: из 88 000 калифорнийцев, использовавших ее в 2012 году, 98 процентов заявили, что сделают это снова.

Успех ReadyReturn в масштабах штата должен был побудить IRS к реализации предварительно заполненной программы возврата на национальном уровне. Но когда IRS начало изучать технологические инновации, которые упростили бы процесс подачи налоговых деклараций, лоббистские усилия отрасли по составлению налоговой отчетности резко активизировались.

Члены Free File Alliance утверждали, что предварительно заполненные декларации могут создать «конфликт интересов», потому что у налогового агентства будет стимул предлагать людям платить больше, чем они на самом деле должны.Опыт Калифорнии с ReadyReturn ставит под сомнение это утверждение: участники пилотного исследования сообщали практически такой же скорректированный валовой доход, когда они заполняли налоги штата через ReadyReturn, как и когда они заполняли свои федеральные налоговые декларации старомодным способом. (Скорректированный валовой доход, рассчитанный с помощью ReadyReturn, на самом деле составлял в среднем 3 долларов минус , поэтому государство определенно не требовало от людей большего количества денег.) А необязательный характер предварительно заполненных деклараций означает, что налогоплательщикам никогда не нужно платить больше, чем они действительно должны.Более того, есть глубокая ирония в том, что члены Free File Alliance делают это необоснованное заявление о «конфликте интересов»: Free File сам по себе является массовым конфликтом интересов, когда компании, занимающиеся налоговым программным обеспечением, используют программу, неудачу которой они имеют все стимулы для обеспечения.

К сожалению, пока преобладают компании по подготовке налогов. С 2015 года отрасль налоговой подготовки убедила законодателей включить в законопроект о ежегодных ассигнованиях строку, запрещающую IRS предлагать налогоплательщикам предварительно заполненные налоговые декларации.Законопроект о финансовых услугах и государственных ассигнованиях, одобренный сенатом в прошлом месяце, продлевает этот запрет еще на год.

Кодификация Free File в Законе о налогоплательщиках и расширенный запрет на предварительно заполненную декларацию в счете об ассигнованиях — шаги в совершенно неправильном направлении. Вместо того, чтобы запрещать IRS предлагать собственную альтернативу Free File, Конгресс должен дать указание агентству предоставить налогоплательщикам бесплатное программное обеспечение для подготовки налоговой отчетности и подачи налоговых деклараций в режиме онлайн. Уоррен и представитель штата Калифорния Брэд Шерман представили законопроекты, которые будут делать именно это, но до сих пор руководство Конгресса было больше заинтересовано в участии индустрии подготовки налоговых деклараций, чем в облегчении налогового бремени.Между тем сенаторам следует настоять на внесении поправок в Закон о налогоплательщиках, чтобы закон не замораживал Free File на месте, и они должны обеспечить, чтобы запрет на предварительно заполненные декларации был исключен из законопроекта об ассигнованиях на 2019 год.

Индустрия подготовки налогов, несомненно, потратит миллионы долларов на попытки уничтожить эти меры. И нет лобби, выступающего за упрощение, которое могло бы противостоять им: никто не получает выгоду от того, чтобы вы действительно могли ежегодно подавать налоговую декларацию бесплатно. Но в конечном итоге H&R Block и Intuit не имеют права голоса, в отличие от налогоплательщиков.Как только избиратели начнут звонить своим сенаторам и представителям, чтобы требовать значимой реформы налоговой отчетности, законодатели поймут, что сторонников упрощения налоговой отчетности намного больше, чем противников. И если членов Конгресса удастся убедить в том, что переход на сторону индустрии подготовки налоговых деклараций приведет к негативным последствиям для выборов, миллионы американцев, наконец, могут обнаружить, что подача налоговой декларации так же проста, как отправка открытки.

Джозеф Бэнкман — профессор права и бизнеса Стэнфордской школы права Ральфа М. Парсонса. Дэниел Хемел — доцент юридического факультета Чикагского университета. Деннис Вентри — профессор права Калифорнийского университета в Дэвисе, юридический факультет.

Авторов:
Джозеф Бэнкман
Даниэль Хемел
Деннис Вентри

Как заполнять налоговые формы на образование — Руководство по налогам • 1040.com — Подавать налоговые декларации онлайн

Ввод 1098-Т и расходы на образование

Наш экран Education — это место, где вы вводите информацию для получения кредита American Opportunity, кредита на пожизненное обучение, а также вычета платы за обучение и сборов в этой единой форме.Однако для каждого ученика вы должны выбрать только одного из трех. (Мы более подробно рассмотрим варианты выбора в разделе «Вычеты за обучение и кредиты на образование».)

После того, как вы введете всю свою информацию, наш экран предложит ту, которая вам больше всего поможет.

Начало работы

Давайте рассмотрим, как заполнить этот экран.

Налоговые льготы

для образовательных учреждений предоставляются каждому студенту, поэтому сначала вам нужно выбрать подходящего студента. Если учащегося нет в списке, это означает, что он еще не был добавлен как иждивенец по вашему возвращению.Итак, для ребенка вам нужно сначала заполнить экран Зависимые.

Далее следует один или несколько вопросов, которые определяют, на какой кредит вы можете претендовать. В зависимости от ваших ответов могут появиться дополнительные вопросы.

Заполнение сумм

Просто предоставьте информацию из вашей школы, которую вы можете найти в форме 1098-T из школы.

Вы должны предоставить информацию по каждой школе, которую посещал учащийся. Если студент учился в трех разных колледжах в течение года (и заявлял о своих расходах со всех), вам нужно будет заполнить экранный раздел для всех трех.Если вам нужно добавить еще один колледж, щелкните ссылку «Мне нужно добавить дополнительные учебные заведения».

В разделе необязательных состояний также есть флажок, обозначающий, что все введенные расходы относятся только к бакалавриату. Это необходимо для некоторых государственных деклараций, но не требуется для федеральных налоговых деклараций.

Есть также несколько дополнительных опций, которые могут оказаться полезными для некоторых налогоплательщиков. Один из них означает, что налогоплательщик является иждивенцем другого, но это лицо не требует ни освобождения, ни кредита на образование.Если это относится к вам, установка этого флажка может позволить вам по-прежнему требовать кредит при условии, что вы соответствуете другим требованиям.

Как насчет процентов по студенческой ссуде?

Это происходит на нашем экране Корректировка студенческой ссуды . Наше собеседование по налоговой декларации поможет вам заполнить нужные поля.

См. Также:
Вычет за обучение в сравнении с кредитами на образование
Как вычитать проценты по студенческой ссуде

Как подать налоговую декларацию для малого бизнеса

Подача налоговых деклараций может быть непростой задачей.Между крайними сроками, позициями и заполнением форм нужно знать много информации. И независимо от того, подаете ли вы налоговую декларацию для малого бизнеса впервые или опытный владелец бизнеса, у вас могут возникнуть вопросы. Поэтому, если вы ищете ответы о том, как подать налоговую декларацию, продолжайте читать.

Что такое налоговая декларация бизнеса?

Если у вас есть бизнес, вам необходимо подать налоговую декларацию компании. В налоговой декларации предприятия указывается доход вашей компании, налоговые вычеты и налоговые платежи.Все предприятия должны подавать налоговые декларации. И вы несете ответственность за ежегодную подачу декларации в IRS для расчета налоговых обязательств вашего бизнеса.

Конкретная форма, которую вы заполняете, зависит от типа вашего предприятия и от того, какие вычеты вы требуете при возврате. Например, вы можете потребовать налоговый вычет из домашнего офиса, приложив форму 8829 «Расходы на коммерческое использование вашего дома», в зависимости от вашего бизнеса.

Как подать налоговую декларацию предприятия

Опять же, формы налоговой декларации различаются в зависимости от структуры бизнеса.Но общий процесс включает четыре стандартных шага:

  1. Соберите документы
  2. Определите налоговую форму своей бизнес-структуры
  3. Узнайте о сроках, методах подачи, продлениях и вариантах оплаты
  4. Проконсультируйтесь со специалистом

1. Собрать документы

Порядок подачи налоговой декларации также зависит от имеющейся у вас информации, а не только от структуры вашего бизнеса. Перед тем, как начать процесс, соберите необходимые документы, которые помогут вам заполнить форму (-ы) налоговой декларации:

Отчеты легко найти, если вы используете бухгалтерское программное обеспечение для организации бухгалтерского учета в течение года.Используя другой метод (например, электронные таблицы) или бухгалтер? Найдите или запросите необходимые документы.

Не забывайте обновлять свои книги в течение года, чтобы предотвратить скремблирование в конце года.

Вы начали получать книги и документы подряд на конец года? Не уверен, где начать? Ознакомьтесь с нашим БЕСПЛАТНЫМ путеводителем « Готовы ли ваши книги к концу года? ”, чтобы узнать больше.
Идентификационный номер налогоплательщика

Вы должны указать свою компанию в налоговой декларации.При подаче декларации укажите девятизначный идентификационный номер налогоплательщика. Существует несколько типов TIN, включая номера социального страхования и идентификационные номера работодателя (EIN).

Если у вас есть сотрудники или вы структурируете свой бизнес как корпорацию или партнерство, у вас должен быть EIN. Вы можете подать заявку на получение EIN через веб-сайт IRS.

Вы потеряли идентификационный номер налогоплательщика? Сначала просмотрите старые документы, которые могут содержать ваш ИНН, например прошлую налоговую декларацию или заявление.Если вы по-прежнему не можете найти свой ИНН, обратитесь в IRS.

Финансовая отчетность

Перед подачей декларации вам необходимы полные финансовые записи, такие как финансовые отчеты и подтверждающие документы (например, квитанции).

Финансовая отчетность точно отражает доходы и расходы вашего бизнеса в налоговой декларации. Некоторые записи, которые вам следует собрать, включают отчеты о доходах, балансы и подтверждающие документы, такие как квитанции.

Отчет о прибылях и убытках : Показывает доходы и расходы бизнеса в течение года.Используйте свою декларацию о доходах, чтобы заполнить раздел о доходах в налоговой декларации вашей компании. И требуйте списаний, таких как налоговый вычет процентов по бизнес-кредиту, используя расходную часть отчета о прибылях и убытках.

Бухгалтерский баланс : Показывает активы, обязательства и капитал. Отразите свой годовой доход от хозяйственной деятельности, используя баланс.

Подтверждающие документы: Любые документы, подтверждающие информацию в других ваших финансовых записях.В случае проверки подтверждающие документы подтверждают претензии к вашей налоговой декларации.

2. Определите налоговую форму своей бизнес-структуры

Готовы документы? Большой! Теперь вам нужно знать, какую форму подавать. Помните, что физические лица используют форму 1040 «Индивидуальная подоходная налоговая декларация в США» для подачи личных налоговых деклараций. Но какие формы должна использовать ваша компания?

Каждый тип структуры использует разные формы для отчета о прибылях и убытках:

  • Индивидуальные предприниматели: Налоговая декларация индивидуальных предпринимателей — это Таблица C «Прибыль или убыток от бизнеса».Приложите Таблицу C к своей налоговой декларации.
  • Партнерства: Налоговая декларация партнерства представляет собой форму 1065, Декларация о доходах партнерства в США. Форма 1065 IRS — это информационная декларация, которую партнерство и должно подать всем членам партнерства вместе с формой 1040. Партнерство также распространяет График K-1, долю партнера в доходе, вычеты, кредиты и т. Д. Для всех партнеры. Партнеры используют График K-1 для заполнения части своих индивидуальных деклараций.
  • Корпорации: Большинство корпораций (например, налоговая декларация C Corp) используют форму 1120, Корпоративная налоговая декларация США, для подачи налоговых деклараций своих компаний. Однако в налоговой декларации S Corp используется форма 1120-S — Налоговая декларация США для S Corporation.
  • Компании с ограниченной ответственностью (ООО): Налоговая декларация ООО зависит от того, как облагается налогом бизнес. При создании LLC владельцы выбирают, хотят ли они, чтобы LLC облагалась налогом как корпорация. При налогообложении как корпорация LLC должны использовать форму 1120.В противном случае LLC с одним участником подает Приложение C, а LLC с несколькими участниками — форму 1065.

3. Изучите сроки, методы подачи, продления и порядок оплаты

После того, как вы заполните налоговые формы, вы должны подать их в IRS. Как и в случае с типом формы, которую вы заполняете, срок подачи налоговой декларации зависит от структуры вашего бизнеса.

Сроки

Иногда крайний срок выпадает на выходные или праздничные дни. Если крайний срок подачи налоговой декларации выпадает на выходные или праздничные дни, крайний срок — следующий рабочий день.

15 марта:

  • Партнерства и многосторонние LLC должны подавать форму 1065 в IRS и распространять Приложение K-1 среди партнеров
  • S Corps должно подавать форму 1120-S

15 апреля:

  • Индивидуальные предприниматели и ООО с одним участником, представляющие Приложение C
  • Корпорации, которые заканчивают свой год 31 декабря, должны подать форму 1120

Если вы владеете корпорацией с налоговым годом, заканчивающимся не на 31 декабря, дата 15-й день четвертого месяца после окончания налогового года.Однако, если ваш финансовый налоговый год заканчивается 30 июня, вы должны подать форму 1120 к 15-му числу третьего месяца после окончания налогового года (т. Е. 15 сентября).

Методы подачи

Вы можете подать налоговую декларацию для малого бизнеса по почте или через электронную файловую систему IRS. В зависимости от вашего бизнеса вам может потребоваться электронная подача. Кроме того, вы можете производить налоговые платежи через электронную систему федеральных налоговых платежей (EFTPS) IRS.

Расширения

Рассмотрите возможность подачи заявления о продлении налога на бизнес, если вам нужно отодвинуть крайний срок подачи налоговой декларации.

Если вы подаете форму 1065, вы также можете запросить продление на шесть месяцев в Приложении K. Однако продление на шесть месяцев не меняет дату, когда вы должны распространить налоговую форму K-1 среди всех применимых лиц (например, 15 марта) .

Порядок оплаты

Если вы не можете платить налоги, обратитесь в IRS, чтобы договориться об оплате.

4. Проконсультироваться со специалистом

Все еще не знаете, как подавать налоговую декларацию? Ты не одинок. Рассмотрите возможность найма бухгалтера или другого налогового специалиста, который поможет вам подготовить и подать налоговую декларацию.Профессиональные консультанты могут помочь вам точно зарегистрировать, вычесть списания и потребовать удержания.

Эта статья была обновлена ​​с момента ее первоначальной публикации 29 ноября 2016 года.

Это не является юридической консультацией; Для большей информации, пожалуйста нажмите сюда.

Как заполнить налоговую декларацию

Более 63 500 человек подали налоговую декларацию за 2020-2021 годы в первый день налогового года. Хотя вам не нужно торопиться, когда дело доходит до налоговой декларации, ее стоит организовать.

Хотя HMRC утверждает, что с годами процесс стал проще и легче, некоторые разделы могут сбивать с толку.

В этой статье мы объясняем:

  • Как заполнить налоговую декларацию онлайн и на бумаге
  • Что вам нужно для начала работы
  • Как зарегистрироваться для самооценки
  • Ключевые даты, которые вам нужно запомнить в налоговом году
Заполнение налоговой декларации может показаться утомительным, но наше пошаговое руководство может помочь.

Заполнение налоговой декларации

Независимо от того, собираетесь ли вы подавать налоговую декларацию впервые или занимаетесь этим годами, вам потребуется изрядная организованность и большое терпение.

Если вы не уверены, нужно ли вам заполнять налоговую декларацию, сначала ознакомьтесь с нашим руководством по самооценке.

Налоговая декларация разбита на две части:

  • Основной раздел — это касается доходов, полученных от:
    • занятости
    • пенсий
    • благотворительных пожертвований
    • пособий
  • Дополнительные страницы — для тех, у кого есть доход, от которого можно декларировать:
    • самозанятость
    • недвижимость
    • инвестиционная прибыль
    • будучи директором компании
    • за границей

Вы можете подать декларацию онлайн или в бумажном виде, но учтите, что применяются другие сроки.Правительство также намерено постепенно отказаться от бумажных деклараций в рамках своей схемы Making Tax Digital, которая должна поступить в апреле 2022 года.

Как мне заполнить налоговую декларацию онлайн?

Если вы подаете заявку онлайн, вот наши пошаговые советы о том, что все это означает и как это сделать на самом деле:

  1. Войдите в свою учетную запись — , используя свой идентификатор пользователя правительственного шлюза, и перейдите на страницу «заполните свою самооценку». Вам нужно ввести свой номер UTR только один раз при первой регистрации в онлайн-сервисах.
  2. Проверьте правильность ваших данных — например, ваш адрес или семейное положение актуальны, а также дата вашего рождения, так как это может повлиять на размер ваших пособий.
  3. Следуйте примеру HMRC — система реагирует на введенные вами данные, поэтому все нерелевантные части будут удалены. Вы также не сможете добиться прогресса, если не ответили, чего хочет HMRC.
  4. Заполните свою декларацию — на основе ответов, которые вы дадите, вам будут представлены разделы, которые необходимо заполнить.Ваш прогресс будет сохранен, когда вы нажмете «Далее», так что не беспокойтесь, если вам нужно найти пропавшие документы и выйти из системы.
  5. Отсутствующие разделы — если вы понимаете, что пропустили раздел, вы можете щелкнуть ссылку в правой части экрана, чтобы вернуться назад.
  6. Предупреждение о доходах — В каждом разделе, касающемся дохода, вам будет предложено ввести «валовой доход» плюс любые налоги, которые, возможно, уже были вычтены. Убедитесь, что вы не вводите «доход после налогообложения» вместо «доход до налогообложения».
  7. Имейте свои счета-фактуры — Для самозанятых, когда вы вводите свой заработок, вам нужны счета-фактуры, чтобы подвести все, что вы заработали, и ввести свой оборот до того, как будут списаны расходы. Любой другой доход, который нужно добавить, появляется позже в форме.
  8. Введите свои расходы — здесь есть строгие правила: они должны быть не подлежащими налогообложению расходами, относящимися исключительно к вашему бизнесу. Ознакомьтесь с нашим руководством для фрилансеров, чтобы узнать, что вы можете и не можете требовать в качестве расходов.
  9. Для работающих — приготовьте свой P60, а также свой P11D, если вы получали какие-либо льготы для сотрудников в течение года, такие как служебный автомобиль или медицинское страхование. Заполните цифры прямо из этих документов; расчеты не нужны.
  10. Доход от аренды недвижимости — если вы сдаете недвижимость в аренду, вам сначала нужно ввести валовой доход, полученный от арендной платы, а затем допустимые вычеты, такие как проценты по ипотеке, чтобы получить прибыль от аренды за год.Будьте осторожны при вводе платежей по ипотеке, так как можно ввести только 25% процентов по ипотеке; не включают произведенные выплаты по капиталу.
  11. Доход партнерства — если вы являетесь членом партнерства, вы должны были получить или заполнить налоговую декларацию партнерства. Ваша доля партнерской прибыли, указанная в этой декларации, должна быть указана в форме партнерства SA800. Это отдельно от общей декларации самооценки. Любые партнерские расходы уже должны быть включены в декларацию партнерства.
  12. Пенсионный доход — укажите любую государственную пенсию, полученную вами в течение налогового года. Он выплачивается каждые четыре недели, поэтому считайте 13 выплат, а не 12. Также необходимо включить доход от любых частных пенсий. Каждый год ваш пенсионный фонд будет присылать выписку или P60 с указанием выплаченной брутто суммы и удержанного налога. Всегда вводите сумму брутто.
  13. Другие дополнительные страницы — если у вас есть какой-либо другой не упомянутый доход, например, прирост капитала, необходимо заполнить дополнительные дополнительные страницы.Чтобы сообщить о CGT, вам нужны даты владения и продажи, расчеты для каждого прироста капитала или убытков, о которых вы сообщаете, а также любые сведения о цене, когда вы покупали и продавали актив. Просто перейдите по ссылкам на другие релевантные вам страницы и введите необходимую информацию.
  14. Льготы — если вы сделали какую-либо подарочную помощь или благотворительные пожертвования, заплатили в пенсионную схему и являетесь налогоплательщиком по более высокой ставке или можете требовать любые другие льготы, заполните данные, чтобы убедиться, что вы получаете налог облегчение, которое применяется.
  15. Плата за пособие на ребенка с высоким доходом — если вы получаете пособие на ребенка и ваш доход или доход вашего супруга превышает 50 000 фунтов стерлингов, заполните этот раздел. Введите количество детей, на которых вы получаете пособие, и сколько вы получили за год. Возможно, вам придется выплатить часть или всю сумму, и это будет включено в общую сумму налоговых обязательств.
  16. Дополнительные вопросы — после заполнения соответствующих дополнительных страниц останется несколько вопросов.У всех есть несколько обязательных вопросов, касающихся налоговых корректировок в течение года, таких как недоплаченный налог, который мог быть включен в ваш налоговый кодекс — или, если вы переплатили, вы можете сообщить HMRC, как вы хотите, чтобы он был возвращен.
  17. Подтверждающая информация — У вас также есть возможность добавить любую дополнительную информацию, которая, по вашему мнению, имеет отношение к цифрам в вашей налоговой декларации, — хотя вам не нужно отправлять все свои квитанции в HMRC.
  18. Проверьте свою форму — как только вы закончите возврат, пора ее тщательно проверить.Будут отображены все заполненные вами разделы, что даст вам последнюю возможность проверить свои цифры перед отправкой.
  19. Просмотрите свой расчет — На этой странице отображается сумма налога, которую вы должны заплатить, исходя из введенных вами цифр. Он также показывает платежи по счету, которые вам необходимо произвести в январе и июле. Если размер подлежащего уплате налога составляет менее 3000 фунтов стерлингов, у вас может быть возможность получить его через свой налоговый код PAYE, а не платить HMRC в январе. Однако это можно сделать только в том случае, если вы отправите онлайн-отчет до 30 декабря.
  20. Сохраните свою декларацию — вы можете сохранить копию при отправке самооценки и вернуть ее на свой компьютер или распечатать ее, чтобы сохранить в своих бумажных записях.
  21. Отправьте свой отчет в HMRC — как только это будет сделано, вы получите подтверждение. Теперь вам просто нужно убедиться, что вы платите налог вовремя — или установите график платежей — до крайнего срока 31 января. Посетите главную страницу, если не помните, сколько вы должны.
  22. Получите помощь — Если вы не можете оплатить налог вовремя, свяжитесь с HMRC по телефону 0300 200 3822.Это может сэкономить на штрафах и пени за просрочку платежа. Если вы не думаете, что сможете подать налоговую декларацию до 31 января — по таким причинам, как психическое или физическое состояние, или из-за того, что вы находитесь в больнице или являетесь жертвой жестокого обращения, — обратитесь в HMRC за консультацией по телефону 0300. 200 3310.

Что делать, если я ошибаюсь?

Звучит много, но не нужно заполнять налоговую декларацию сразу; вы можете сохранить все и вернуться.

Вы можете исправить любые ошибки до крайнего срока подачи заявок на следующий год.Таким образом, на 2020-21 год у вас есть срок до 31 января 2023 года. Пропустите эти сроки, и вам придется связаться с HMRC.

Одно из преимуществ онлайн-подачи, а не бумажной, заключается в том, что у вас больше времени на ее заполнение и легче исправлять любые ошибки. Однако лучше всего трижды проверить декларацию перед подачей, так как это избавит вас от лишних хлопот.

Подробнее: Как увеличить ставку фрилансера?

Не волнуйтесь, если вы допустили ошибку в своей налоговой декларации, у вас есть время исправить ее

Как мне заполнить бумажную налоговую декларацию ?

Если вы подаете бумажную декларацию, вам необходимо распечатать и заполнить:

  • основная налоговая декларация — форма SA100
  • дополнительные страницы, например:
  • форма занятости SA102
  • дополнительная форма самозанятости SA103
  • форма дохода от аренды собственности SA105
  • Если вы состоите в партнерстве, вам необходимо заполните форму SA104

Это те же формы, что и онлайн, хотя, когда вы подаете налоговую декларацию онлайн , они все объединяются.

Узнайте больше: 10 способов снизить налоговый счет

Что нужно для начала работы

При заполнении налоговой декларации для самооценки вам понадобится ряд вещей, поэтому неплохо подготовить их:

  • Десятизначный UTR
  • Идентификатор вашего правительственного шлюза
  • Номер национального страхования
  • Доходы и расходы от самозанятости
    • счета-фактуры
    • квитанции
    • банковские выписки
  • Партнерский доход
  • Информация, относящаяся к любым другим необлагаемым налогом доходам за предыдущий налоговый год, в том числе:
    • доход от аренды
    • дивиденды от акций
    • проценты по сбережениям
    • прибыль от продажи таких вещей, как инвестиции и вторые дома (прирост капитала)
  • P60 или любые другие документы, показывающие, сколько налог, который вы уже уплатили с вашего трудового дохода или пенсий
  • Подробная информация о деньгах, перечисленных на благотворительность и подарочные пособия
  • Пенсионные взносы
  • Пенсионные доходы
  • Выплата по увольнению / пособие по трудоустройству
  • Много чашек чая!

Подробнее: Руководство по самозанятости

Как зарегистрироваться для самооценки

Если это первый год, когда вам нужно было заполнить онлайн-отчет, или у вас был пробел в прошлом году, вам необходимо зарегистрироваться в HMRC .Вам необходимо сделать это до 5 октября второго налогового года вашего бизнеса, иначе вам грозит штраф.

  1. Перейдите на страницу входа в HMRC
  2. Нажмите зеленую кнопку «Войти»
  3. На следующей странице нажмите «Создать данные для входа»
  4. Введите свой адрес электронной почты — он будет использован для отправки вам код для подтверждения вашего адреса электронной почты
  5. Затем вам будет выслан идентификатор пользователя для вашей учетной записи на государственном шлюзе, с помощью которой вы управляете своими налоговыми делами в Интернете
  6. Письмо будет отправлено вам по почте с вашим уникальным номером налогоплательщика ( UTR) номер — он нужен вам для подачи декларации, так что держите его в безопасности, иначе вам придется пройти весь процесс снова.HMRC сообщает, что вы должны получить его в течение 10 дней (21 день, если находитесь за границей), но у вас есть дополнительное время.
  7. После этого вы получите второе письмо с кодом активации — он понадобится вам для активации вашей учетной записи Gateway и завершения регистрации. Срок действия кода истекает через 28 дней.

Существуют разные способы регистрации в зависимости от вашего статуса:

Налоговая декларация покрывает предыдущий налоговый год до того момента, когда вам необходимо подать налоговую декларацию — например, крайний срок 31 января 2022 года охватывает налоговый год, длится с 6 апреля 2020 года по 5 апреля 2021 года.

Какие ключевые даты нужно запомнить ?

Когда дело доходит до вашей налоговой декларации, нужно помнить множество дат, и вам нужно правильно их указать, иначе могут потребоваться штрафы:

  • 6 апреля — Начало нового налогового года
  • 5 октября — Крайний срок регистрации для самооценки
  • 31 октября — Крайний срок подачи налоговой декларации в бумажном виде; упустите это, и у вас будет второй шанс онлайн
  • 31 января — Вам необходимо подать онлайн-налоговую декларацию и оплатить причитающийся налог (если вы не можете платить через PAYE или установить ежемесячный график платежей) — плюс самозанятые люди необходимо внести первый платеж на счет.
  • 31 июля — Второй платеж по счету к сроку
  • 5 апреля — Конец налогового года

Если вы пропустите эти сроки, вам может грозить штраф, начиная с 100 фунтов стерлингов за налоговую декларацию, если вы опоздаете на день , кроме разумных отговорок.

HMRC может отправить вам напоминание о налоговой декларации, если, например, вы подали ее в прошлом году. Вы должны вернуть его, даже если у вас нет налогов.

ПОМНИТЕ: не полагайтесь на HMRC, чтобы связаться с вами, если вы знаете, что у вас есть задолженность по налогу; только вы несете ответственность за декларацию и оплату.

Какие выплаты на счету?

Платежи по счету — это авансовые платежи в счет вашего налогового счета налогоплательщиками, размер налоговых обязательств которых превышает 1000 фунтов стерлингов.

Вы должны платить им два раза в год в качестве налога, который вы должны, если ваш последний счет по самооценке не был меньше 1000 фунтов стерлингов или вы уже заплатили более 80% своей задолженности.

Как подать заявку на возврат налога

Вы можете использовать этот калькулятор на веб-сайте HMRC, чтобы узнать, сколько подоходного налога вы должны были заплатить.

Если вы переплатили, позвоните в HMRC, и он пришлет вам расчет налога P800. В этом письме будет объяснено, как запросить возврат.

Храните записи

Да, требуется много бумажной работы, которая только подчеркивает важность ведения хорошей документации в течение года. Это делает вашу жизнь намного проще, когда приходит время налоговой декларации, и оставляет меньше места для ошибок.

Если HMRC рассмотрит вашу декларацию после того, как вы ее подали, налоговый инспектор может запросить ваши документы в качестве доказательства — и он может сделать это в течение пяти лет после крайнего срока 31 января.

Спасибо Полу Бейкеру из Applied Accountancy за помощь нам с этой статьей

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Получайте регулярные статьи и руководства от наших экспертов, которые помогут вам принимать более разумные финансовые решения.

Как подавать налоги | Личные финансы

Нет никаких сомнений в том, что 2020 год был необычным годом, и ваши налоги тоже могут быть другими.Если ваш доход был ниже обычного или вы работали внештатным сотрудником, вы можете иметь право на получение пособий, на которые раньше не имели права. Вы также можете получить больше денег в виде стимулирующих выплат, если ваш доход упадет или у вас появится ребенок в 2020 году. А некоторых людей, получивших пособие по безработице, может ждать налоговый сюрприз.

СВЯЗАННЫЙ СОДЕРЖАНИЕ

«Многие люди не понимают, что федеральный налог не удерживается автоматически из пособий по безработице», — говорит Бриттани Бенсон, старший аналитик по налоговым исследованиям Налогового института в H&R Block.«Поскольку многие люди впервые столкнулись с безработицей в прошлом году, при подаче документов будет много вопросов и потенциальных ошибок».

У вас могут возникнуть особые проблемы в этом году, даже если ваши налоги обычно простые, но новые ресурсы позволяют легко получить помощь по налоговым вопросам и регистрации. Вот что вам нужно знать о подаче налоговой декларации за уникальный 2020 год.

Как подавать налоговую декларацию

Есть несколько способов подать налоговую декларацию. Вы можете сделать это самостоятельно, использовать налоговое программное обеспечение или онлайн-программу, лично или виртуально посетить специалиста по составлению налоговой декларации или получить помощь от сертифицированного аудитора или зарегистрированного агента.В зависимости от сложности вашей ситуации существует много уровней поддержки и затрат.

Если ваш скорректированный валовой доход составлял 72 000 долларов или меньше, вы можете бесплатно подать федеральный подоходный налог за 2020 год через IRS Free File. В рамках этой программы несколько онлайн-компаний по составлению налоговых деклараций, такие как TurboTax, в партнерстве с IRS предлагают бесплатные услуги по подаче налоговой декларации.

Некоторые компании, производящие налоговое программное обеспечение, также предлагают бесплатные программы, которые не зависят от дохода. Например, TurboTax предлагает бесплатную версию для людей с доходностью 1040, которым не нужно подавать дополнительные расписания, например, для детализированных вычетов или дохода от самозанятости, говорит Лиза Грин-Льюис, эксперт по налогам и сборам в TurboTax.По ее словам, люди, претендующие на получение налогового кредита на заработанный доход, налогового кредита на ребенка и дохода по безработице, по-прежнему могут использовать бесплатную версию.

TurboTax также имеет несколько других уровней программного обеспечения для налоговой отчетности и затрат, например, вариант Premium 70 долларов для людей с инвестициями или арендой собственности или программное обеспечение 90 долларов для людей с самозанятым доходом. Вы также можете подписаться на услугу, которая позволяет вам задавать вопросы CPA или зарегистрированному агенту в любое время в течение года, что обычно добавляет к стоимости от 50 до 80 долларов.

TurboTax также представила в этом году опцию полного обслуживания, которая обычно стоит от 100 до 260 долларов, где вы можете загрузить свои документы, и CPA или зарегистрированный агент выполнит возврат за вас. Составители налоговой отчетности H&R Block также работают как лично, так и виртуально. Стоимость услуг обычно начинается от 69 долларов за федеральный возврат, плюс больше в зависимости от сложности и формы.

Вы также можете самостоятельно найти лицензированного составителя налоговой отчетности, CPA или зарегистрированного агента. Зарегистрированные агенты — это уполномоченные на федеральном уровне составители налоговой отчетности, которые уполномочены представлять налогоплательщиков перед IRS.Вы можете найти зарегистрированного агента через Национальную ассоциацию зарегистрированных агентов. CPA должны пройти строгие требования к обучению, тестированию и непрерывному образованию. Вы можете найти ближайшего к вам CPA с помощью поискового инструмента Американского института CPA. CPA, у которых есть личные полномочия финансового специалиста, также имеют опыт включения налогов в перспективу финансового планирования.

«Квалифицированный налоговый и финансовый консультант может предложить больше, чем просто краткосрочную налоговую консультацию», — говорит Майкл Транк, CPA и PFS в Ирвине, Калифорния.«Они могут решать комплексные вопросы, такие как подготовка к выходу на пенсию, планирование и сбережения для важных целей, поддержание пенсионного образа жизни и цели планирования имущества с учетом динамики семьи, налоговой эффективности и допустимости рисков».

Когда можно подать налоговую декларацию?

IRS начнет прием налоговых деклараций за 2020 год 12 февраля, что на две недели позже, чем обычно. Вам следует подождать, пока вы не получите свои ключевые формы для подачи, такие как W-2 от вашего работодателя и любые формы 1099, сообщающие о доходах из других источников, таких как проценты, дивиденды, самозанятость и пособие по безработице.Большинство этих форм необходимо отправить до 31 января, хотя брокерские фирмы должны до 15 февраля отправить около 1099 бланков.

Когда нужно платить налоги?

Ваши федеральные подоходные налоги подлежат уплате 15 апреля 2021 года, но ваши подоходные налоги штата могут иметь другой срок. Например, подоходный налог штата Вирджиния подлежит уплате 1 мая.

Чем раньше вы подадите заявление, тем быстрее вы получите возмещение и тем меньше вероятность того, что похититель личных данных потребует его раньше вас. Большинство людей получают возмещение в течение 21 дня с момента подачи заявки, хотя это может занять больше времени, если вы подаете заявку на EITC или дополнительную налоговую скидку на ребенка.Как правило, вы получите возмещение быстрее всего, если подадите заявку в электронном виде и зачислите возмещение непосредственно на ваш банковский счет. Вы можете проверить статус своего возмещения после того, как подадите в IRS вопрос «Где мой возврат?» орудие труда.

Что делать, если я пропущу срок подачи?

Это зависит от того, задолжали вы деньги или нет. Если вы не задолжали деньги, штраф за несоблюдение срока подачи налоговой декларации не взимается, но вам необходимо подать декларацию, чтобы получить возмещение. «Технически штрафов нет», — говорит Стивен Гамильтон, зарегистрированный агент налоговой службы Гамильтона и бухгалтерского учета в Грейслейке, штат Иллинойс.«Но вы должны подать заявление в течение трех лет после установленной даты возврата, иначе вы потеряете возврат».

Ситуация совсем иная, если вы должны IRS. В этом случае вам грозит два штрафа. «Штраф за непредставление налоговой декларации потенциально в 10 раз больше в месяц, чем штраф за неуплату в полном объеме», — говорит Бенсон. Штраф за просрочку подачи составляет до 5% от невыплаченного баланса каждый месяц, максимум до 25%, а ежемесячный штраф за неуплату вовремя составляет 0.5% неуплаченных налогов. «Например, для того, кто должен 1000 долларов, штраф за неуплату начинается с 5 долларов в месяц, а штраф за не подачу декларации начинается с 50 долларов в месяц», — говорит Бенсон.

Как мне получить налоговое продление?

Если вы не можете уложиться в крайний срок 15 апреля, вы можете подать форму IRS 4868 для продления, что сдвигает крайний срок подачи налоговой декларации на шесть месяцев до 15 октября. Некоторые люди подают продление, потому что у них заканчивается пора собирать налоговые отчеты, или они ждут, чтобы получить какие-то налоговые формы.

«Некоторые люди обычно подают заявку на продление, потому что они ждут Schedule K-1 от партнерства, S-корпорации или траста», — говорит Мэри Кей Фосс, CPA из Уолнат-Крик, Калифорния. «Тот, кто отвечает за предоставление Графика K-1, должен дать им оценку дохода, о которой необходимо сообщить в достаточное время, чтобы можно было рассчитать дополнительный платеж».

Даже несмотря на то, что вы можете получить продление на шесть месяцев для файла, деньги, которые вы должны, все равно должны быть выплачены до 15 апреля. «Многие люди думают, что расширение — это тоже расширение для оплаты, но это всего лишь расширение для файла, «говорит Грин-Льюис.«По крайней мере, заплатите 90% своей задолженности до 15 апреля, чтобы избежать штрафов». «Если вы не можете заплатить полную сумму, попробуйте подать и заплатить столько, сколько сможете, и вы можете работать с IRS, чтобы заплатить в рассрочку», — говорит она.

Узнайте, нужно ли вам подавать отдельную форму для продления налоговых поступлений вашего штата.

Сколько мне нужно платить, чтобы подавать налоги?

Обычно вы должны подавать федеральную налоговую декларацию, если ваш валовой доход превышает стандартный вычет.На 2020 год стандартный вычет составляет 12 400 долларов США для лиц, подающих документы, не состоящих в браке, 18 650 долларов США для главы семьи и 24 800 долларов США для совместной подачи документов в браке. Налогоплательщики в возрасте 65 лет и старше могут потребовать дополнительный вычет в размере 1300 долларов США или 1 650 долларов США, если они используют статус регистрации холостяка или главы семьи.

Иждивенцы обычно должны подавать декларацию, если у них нетрудовой доход более 1100 долларов или валовой доход более 12 400 долларов, говорит Бенсон.

В вашем штате могут быть другие требования к подаче документов.

Вы все равно можете подавать налоговую декларацию, даже если вы не обязаны это делать.Например, вы можете получить возмещение, если ваш работодатель удержал налоги из вашей зарплаты или вы соответствуете требованиям EITC, даже если вы заработали меньше, чем требуется для подачи документов. «IRS сообщает, что они ежегодно получают невостребованные возмещения на сумму более 1 миллиарда долларов», — говорит Грин-Льюис. «Средний размер причитающегося возмещения составляет более 800 долларов, и это не повредит подать заявление». У вас есть до трех лет после крайнего срока подачи налоговой декларации, чтобы подать налоговую декларацию и получить обратно возмещение.

Кроме того, даже несмотря на то, что стимулирующие платежи не облагаются налогом, если вы соответствуете критериям для получения стимулирующего платежа в 2020 году, но еще не получили его — или имеете право на получение большего размера, чем вы получили, — вы можете получить дополнительные деньги, заполнив налоговую декларацию о доходах.«Вы можете получить дополнительную стимулирующую выплату в виде скидки на восстановление, если ваши обстоятельства изменились — например, если у вас родился ребенок, вы потеряли работу и столкнулись с безработицей, или ваша зарплата изменилась с 2019 года», — говорит Бенсон. «Дополнительный платеж будет добавлен к вашему возмещению или уменьшит ваш причитающийся остаток».

Подача налоговой декларации также запускает отсчет времени до истечения срока исковой давности для IRS для начала аудита, который обычно составляет три года с даты подачи налоговой декларации или, если позже, три года с даты подачи декларации. .«Если вы не подадите налоговую декларацию, срок давности не начнется», — говорит Гамильтон.

Как мне помочь с налоговой проверкой?

Если вы работали с зарегистрированным агентом или CPA, сообщите им об аудите — они должны быть в состоянии помочь и могут представлять вас перед IRS. Если вы подали декларацию через налогового специалиста или службу программного обеспечения, они тоже могут помочь. Например, вы можете подписаться на программу защиты от аудита TurboTax, когда подаете налоговую декларацию за дополнительную плату.

Зарегистрированные агенты часто специализируются на аудитах и ​​сложных налоговых ситуациях. «В любое время у нас открыто от 25 до 50 аудиторских дел, и они направляются к нам в течение года», — говорит Гамильтон. «Если вас проверяют, обратитесь к бухгалтеру — у вас есть право на представление интересов».

Как долго я должен хранить налоговую отчетность?

«Люди должны хранить свои доходы вечно», — говорит Фосс. «Вспомогательные записи могут быть уничтожены раньше». Многие налоговые эксперты рекомендуют хранить ваши налоговые декларации или оцифрованную копию в течение неограниченного времени — они могут быть полезны позже, если вы подаете заявление на ипотеку или страховку по инвалидности, или вам нужно подтвердить свой доход для вашей учетной записи социального обеспечения или показать, как много, что вы сделали в виде не подлежащих налогообложению взносов в свои пенсионные накопления на протяжении многих лет.

Вам необходимо хранить подтверждающие документы в течение как минимум трех лет после крайнего срока подачи налоговых деклараций, то есть периода времени, в течение которого IRS обычно может инициировать аудит. Этот срок увеличивается до шести лет, если вы упускаете 25% или более своего дохода, что может быть более вероятно, если у вас есть доход от самозанятости из нескольких источников. «Я обычно рекомендую людям хранить подтверждающие документы в течение семи лет после подачи заявки», — говорит Фосс. И вам нужно хранить некоторые записи дольше. «Записи, связанные с покупкой или улучшением актива, такого как личное жилье или рыночная ценная бумага, должны храниться в течение семи лет после продажи актива», — говорит она.

В некоторых штатах установлены другие временные рамки для начала аудита.

Как мне платить налоги?

Если вы задолжали деньги, у вас есть несколько вариантов. Вы можете выписать чек, заплатить деньги прямо со своего банковского счета или использовать кредитную или дебетовую карту. Если вы не можете оплатить полную сумму к установленному сроку, вы можете подать заявку на рассрочку.

«Если налогоплательщик не может оплатить свои обязательства по федеральному налогу в установленный срок, но может заплатить в течение 120 дней или меньше, он может запросить краткосрочный план платежей онлайн или по телефону», — говорит Транк.«Плата за установку не взимается, но проценты и штрафы будут взиматься с неоплаченного остатка до момента выплаты».

Если налогоплательщику требуется более 120 дней, он может запросить рассрочку либо онлайн, либо заполнив форму 9465 «Запрос на рассрочку». По его словам, существует единовременная плата за установку, которая варьируется от 31 до 225 долларов в зависимости от того, подаете ли вы заявку онлайн, по телефону или по почте, а также от того, как будет уплачиваться налог.

Когда нужно платить государственные налоги?

В большинстве штатов также есть подоходный налог.Государственные налоговые декларации также обычно подаются к 15 апреля, хотя в некоторых штатах другие сроки. Вы можете иметь право на бесплатную подачу подоходного налога вашего штата в зависимости от вашего дохода, или вы также можете использовать программное обеспечение, CPA, зарегистрированного агента или составителя налоговой отчетности для этих налогов. На Аляске, Флориде, Неваде, Южной Дакоте, Техасе, Вашингтоне и Вайоминге нет индивидуального подоходного налога. В Нью-Гэмпшире и Теннесси нет индивидуального подоходного налога, но они облагают налогом некоторые дивиденды и процентный доход.

Что произойдет, если я забыл взять вычет при подаче декларации?

Обычно у вас есть до трех лет после крайнего срока подачи налоговой декларации, чтобы подать исправленную налоговую декларацию, если вы что-то упустили или поняли, что допустили ошибку.Подайте форму 1040X с изменениями, а также отправьте любые дополнительные формы, на которые повлияло изменение. Если вы потребуете дополнительные вычеты или кредиты, вы можете получить дополнительный возврат.

Общие налоговые условия, которые необходимо знать

  • Стандартный вычет: Стандартный вычет — это сумма, которую вы можете вычесть независимо от ваших расходов. На 2020 год стандартный вычет для лиц моложе 65 лет составляет 12 400 долларов для лиц, подающих документы в одиночку, 18 650 долларов для главы семьи и 24 800 долларов для совместной регистрации в браке.Налогоплательщики в возрасте 65 лет и старше могут потребовать дополнительный вычет в размере 1300 долларов США или 1 650 долларов США, если они используют статус регистрации холостяка или главы семьи.
  • Детализированные вычеты: Эти вычеты основаны на определенных расходах, таких как благотворительные взносы, проценты по ипотеке, а также государственные и местные налоги в размере до 10 000 долларов в год и медицинские расходы, которые составляют более 7,5% от вашего скорректированного валового дохода. Если ваши детализированные вычеты в сумме превышают ваш стандартный вычет, тогда вы заполните Таблицу A, чтобы сообщить об этих вычетах, вместо того, чтобы брать стандартный вычет.
  • Налоговый вычет: Налоговый вычет уменьшает ваш налогооблагаемый доход. Например, вы можете вычесть традиционные IRA и взносы на счет сбережений здоровья. Вы также можете вычесть до 300 долларов в виде благотворительных взносов, сделанных наличными в 2020 году, если вы не внесете в список.
  • Налоговый кредит: Налоговый кредит уменьшает ваши налоговые обязательства. Например, кредит в размере 300 долларов может снизить ваши налоговые обязательства на 300 долларов. Невозмещаемый налоговый кредит может обеспечить возмещение только в размере вашей задолженности.Возмещаемый налоговый кредит обеспечивает возврат, даже если он превышает вашу задолженность. Некоторые распространенные налоговые льготы включают American Opportunity Credit и Lifetime Learning Credit для покрытия расходов на образование, налоговые льготы на детей и кредиты по уходу за иждивенцами.
  • Удержание: Обычно это сумма денег, которую работодатели снимают с зарплаты сотрудников для покрытия федеральных подоходных налогов, налогов штата и других обязательств. Вы также можете удерживать налоги из пенсии, пособия по безработице или пособия по социальному обеспечению.
  • W-4: Это форма IRS, которую вы отправляете, чтобы ваш работодатель знал, сколько денег удерживать из вашей зарплаты на уплату налогов. Хорошей идеей будет провести ваши цифры через оценщик налоговых удержаний IRS, а затем скорректировать свой W-4 с вашим работодателем, чтобы у вас не было большого счета, подлежащего уплате во время уплаты налогов. Если вы получили большую сумму возмещения, корректировка W-4 для уменьшения удержания может помочь вам вместо этого получить больше денег в свою зарплату.
  • W-2: Эта форма сообщает IRS о вашей годовой заработной плате и сумме налогов, удерживаемых с вашей зарплаты по федеральным подоходным налогам и налогам штата.
  • 1099: В этих формах указываются другие виды доходов, такие как доход от самозанятости или внештатного сотрудника, дивиденды, проценты и пособия по безработице.
  • Приложение C: Это налоговая форма, которую вам обычно нужно заполнять, если у вас есть доход от самозанятости. Вы сообщаете о своем доходе и можете вычесть коммерческие расходы в этой форме.
  • Налоговая декларация : Налоговая декларация — это форма, которую вы подаете в IRS или в налоговый департамент вашего штата, в которой указаны ваши доходы, расходы, вычеты, кредиты и другая налоговая информация.
  • Возврат налога: Это деньги, возвращаемые вам, когда ваше налоговое обязательство меньше суммы, которую вы заплатили в течение года, либо в виде удерживаемых налогов, либо в виде расчетных налогов.

Основные этапы подачи налоговой декларации

Основные этапы подачи налоговой декларации

Примечание

Содержание видеороликов на этой странице актуально, даже если они относятся к декларации о подоходном налоге (Форма 11) 2018 г. Действия, которые вы выполняете при заполнении декларации о подоходном налоге (Форма 11) за 2020 год, аналогичны.

Следующие шаги помогут вам подать налоговую декларацию и провести самооценку.

Шаг 1. Файл в онлайн-службе Revenue Online Service (ROS)

Вы должны быть зарегистрированы в ROS. Если вы уже зарегистрированы, убедитесь, что ваш сертификат ROS обновлен, и вы можете войти в ROS.

Шаг 2. Используйте предварительно заполненную онлайн-декларацию о подоходном налоге (форма 11) в ROS

Информация, содержащаяся в предварительно заполненной налоговой декларации (форма 11), поступает из ряда источников.

Данные из вашей налоговой декларации за 2019 год (Форма 11) (если заполнена)

Вам нужно изменить эти цифры, только если они будут другими в 2020 году. Если информация не изменилась, вам не нужно ничего делать.

Фактические доходы и резервы, возникшие в 2020 году

Любой доход от работы, подлежащий вычету из заработной платы (PAYE), социального страхования, связанного с оплатой (PRSI) и универсального социального сбора (USC).

Ваши медицинские расходы (если вы использовали трекер доходов).

Следующие суммы появятся в таблице рядом с разделом в налоговой декларации (форма 11) (вам нужно будет ввести цифры в правильное поле):

Из этого видео вы узнаете, как открыть онлайн-декларацию о подоходном налоге (форма 11) и выбрать предварительно заполненную форму:

Шаг 3. Проведите самооценку

Налоговая декларация о доходах (форма 11) будет содержать расчет ваших обязательств и образец вашей самооценки. Все, что вам нужно для самооценки, — это согласиться с этими цифрами.Вам не нужно рассчитывать подоходный налог, PRSI или USC.

Если вы не согласны с расчетом ROS, вам придется сделать свою собственную оценку.

После заполнения формы щелкните вкладку «Подписать и отправить».

Это видео объяснит вам, как заполнить полную панель самооценки:

Примечание

У вас может быть дополнительный сбор в соответствии с разделом 1084 из-за несоблюдения местного налога на имущество (LPT). Если вы это сделаете, вы должны ввести сумму в (g) панели самооценки.

Шаг 4: Отчет о чистых обязательствах

Заполните «Отчет о чистых обязательствах» и произведите оплату в ROS.

Шаг 5. Отправьте отчет в Revenue

Вы должны повторно ввести свой пароль в поле «Подписать и отправить», чтобы отправить отчет в Revenue.

Далее: Помогите заполнить доход от самозанятости

Инструкции по заполнению налоговых форм W-7 и W-8BEN

Заполнение налоговых форм W-9 для местных жителей

Если вы U.S. гражданин, проживающий где-либо, или физическое лицо, проживающее в США, которому был выдан индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США (ITIN), номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер работодателя (EIN), заполните форму IRS W-9 , используя ваш ITIN, SSN или EIN и ваш юридический адрес. Верните заполненный бланк с вашей подписью вашему редактору в Press.

Заполнение налоговых форм W-8BEN для выплаты роялти за рубежом

Если вы не U.Гражданин Южной Америки, налоговое законодательство США требует удержания 30 процентов из любых регулярных выплат физическим лицам, проживающим в других местах. Однако могут быть предоставлены исключения для физических лиц, проживающих в странах, имеющих налоговые соглашения с США, и которые подают заполненную налоговую форму W-8BEN. Если у вашей страны есть налоговое соглашение с США, и вы предоставите нам заполненную налоговую форму W-8BEN, вы будете облагаться налогом в соответствии с требованиями этого соглашения. Если нет договора, 30 процентов вашего U.Прибыль S будет удержана.

Чтобы упростить обработку вашей налоговой информации, загрузите форму IRS W8-BEN. В Части I формы укажите свое полное имя, почтовый адрес (и, если он отличается, полный почтовый адрес) и страну, в которой вы проживаете (пункты 1–4). Если у вас есть номер ITIN или SSN США, заполните пункт 5; в противном случае заполните пункт 6, указав личный налоговый номер, выданный вам страной вашего проживания. Заполните эту часть формы, указав дату своего рождения (пункт 8).

В части II укажите страну проживания (пункт 9). В пункте 10 «Статья» — это соответствующий раздел налогового соглашения США с вашей страной (см. Таблицу ниже — например, статья для Австралии — 12.2). В поле ниже введите соответствующую ставку удержания (5% для Австралии). В таблице ниже представлена ​​информация о договорах только для выбранных стран. На веб-сайте IRS есть полный архив здесь: www.irs.gov/Bus Business/International-Busshops/United-States-Income-Tax-Treaties—A-to-Z.Если вы не можете найти соответствующие номера статей и ставки удержания, оставьте эти пункты пустыми; мы дополним их для вас.

Обязательно подпишите и поставьте дату на форме в Части III. Затем отправьте заполненную форму по почте вашему редактору в Press.

Дополнительные инструкции по форме можно найти здесь: www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

ИЗБРАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ДОГОВОР ТРЕБОВАНИЯ К УДЕРЖАНИЮ

Специальное примечание по сертификации форм дохода из иностранного источника: формы CFSI предназначены только для гонораров и некоторых других разовых платежей.Их нельзя использовать для получения гонорара. Пожалуйста, не присылайте нам форму CFSI, если вы являетесь зарубежным автором или редактором, отправляющим налоговую информацию для получения гонораров.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему я должен отправить W-8BEN в Penn Press и что содержится в заполненном W-8BEN?

Университет Пенсильвании в соответствии с налоговым законодательством США не разрешает нам обрабатывать лицензионные платежи или другие регулярные выплаты иностранным физическим лицам до тех пор, пока мы не получим подписанную заполненную форму W-8BEN.Заполните форму, следуя инструкциям в разделе выше. Если вы решите не отправлять форму, мы не сможем выписывать вам чеки на гонорар.

2. Что такое идентификационный номер налогоплательщика?

Идентификационный номер налогоплательщика — это девятизначный номер, который используется Службой внутренних доходов США (IRS) для обработки налогов на физических лиц, получающих доход из источников в США. Есть два вида: номер социального страхования (SSN), выданный U.S. Граждане, постоянные жители и временные (работающие) резиденты Администрацией социального обеспечения и индивидуальным идентификационным номером налогоплательщика (ITIN), который выдается IRS лицам, не имеющим права на получение SSN.

3. Возможно, у меня уже есть ITIN или SSN. Как я могу это проверить?

Если вы когда-либо были постоянным жителем США, когда-либо получали разрешение на работу в Соединенных Штатах или когда-либо получали гонорары от США.S. publisher, возможно, у вас уже есть ITIN или SSN. Если вы не уверены, вы можете уточнить в учреждениях США, таких как университеты или издательства, от которых вы получали доход в прошлом. Эти учреждения должны иметь вашу налоговую информацию в файле.

5. Какова страна договора и номер статьи договора?

Страна-участница соглашения — это страна вашего текущего проживания. Чтобы найти номер статьи договора, вам необходимо ознакомиться с соглашением о подоходном налоге между США и страной вашего проживания.Полный список налоговых соглашений доступен на веб-сайте IRS: www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Researching-Tax-Treaties. Найдите в содержании договора раздел, посвященный гонорарам. Номер статьи для этого раздела — это номер статьи договора. Если вашей страны проживания нет в списке, скорее всего, у вашей страны нет налогового соглашения с США.

Penn Press | Использование сайта и политика конфиденциальности
Сообщить о проблемах доступности и получить помощь | Пенсильванский университет
Авторские права © Пресса Пенсильванского университета, 2021 | Все права защищены

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *