Как заполнить заявление на налоговый вычет: Примеры заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ | ФНС России

Содержание

Заявление на возврат по декларации 3-НДФЛ, как заполнить заявление на возврат налога 3-НДФЛ

Налогоплательщики — физические лица платят НДФЛ практически со всех своих доходов. Вместе с тем, все они имеют право снизить сумму налога за счет различных вычетов. Налоговые вычеты дают возможность уменьшить налоговую базу, а значит, и сумму налога, которую нужно заплатить в бюджет.

Право на стандартные, социальные, профессиональные и имущественные вычеты имеют все физлица – резиденты РФ, получающие доходы, с которых в бюджет платится НДФЛ. Получив соответствующий вычет, можно вернуть часть уже уплаченного налога. Для этого в ИФНС предоставляется декларация 3-НДФЛ и заявление на возврат налога. Что нужно сделать физлицу для возврата подоходного налога из бюджета, рассмотрим далее.

Декларация 3-НДФЛ на возврат налога

Возврат налога через налоговую инспекцию возможен в следующих ситуациях:

  • если у физлица в течение отчетного года были расходы, дающие право на применение имущественного (например, при строительстве жилья, приобретении или продаже имущества), или социального вычета (расходы на лечение, образование) (пп. 2, 3 п. 1 ст. 219, ст. 220 НК РФ),
  • если физлицом уплачивались взносы на негосударственную пенсию и пенсионное страхование, а также дополнительные накопительные пенсионные взносы (пп.4, 5 п. 1 ст. 219 НК РФ),
  • в случае, когда работодатель удержал налог с физлица в большей, чем следовало, сумме, не применив положенные профессиональные вычеты или стандартные вычеты на детей, либо на самого налогоплательщика (ст. 218 НК РФ),
  • когда физлицо в течение налогового периода делало благотворительные пожертвования (пп. 1 п.1 ст. 219 НК РФ).

Если вам положен какой-либо из налоговых вычетов, то вы сможете вернуть соответствующие ему 13% налога, уплаченного ранее. Заявляя о своем праве на вычет и возврат, 3-НДФЛ можно сдавать за трехлетний период уплаты подоходного налога: то есть в 2016 году вы вправе представить декларации о доходах за 2013, 2014 и 2015 год, в 2017 — за 2014, 2015 и 2016 годы.

Для этого, когда закончится календарный год, нужно подать в инспекцию по месту своего жительства следующий пакет документов:

  • декларацию по форме 3-НДФЛ,
  • справку 2-НДФЛ со всех мест работы о начисленном и удержанном за соответствующий период налоге,
  • копии документов, подтверждающих расходы и право на налоговый вычет (соответствующие договоры, платежные документы, свидетельства о рождении, о браке и т.д.),
  • заявление на возврат переплаты по НДФЛ.

Читайте также: Справка 2-НДФЛ: новая форма 2019

Декларация о доходах должна быть сдана не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Но для тех, кто подает 3-НДФЛ лишь в целях получения вычета по налогу, этот срок не действует. Так, сдавать декларацию 3-НДФЛ за 2016 на возврат налога можно будет в любой день в течение всего 2017 года. А в 2018 году действует новая форма 3-НДФЛ, образец заполнения которой вы найдете здесь.

Читайте также: Новая форма 3-НДФЛ – 2019

Заявление на возврат налога

Если при заполнении декларации налогоплательщик самостоятельно определил сумму налога, подлежащую возврату, то целесообразно сразу заполнить и подать заявление на возврат переплаты по НДФЛ. Его форма утверждена приказом ФНС от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90 (приложение № 8). Подать заявление можно и позже, после получения от налоговиков решения о возврате налога.

В заявлении укажите год, за который произошла переплата, а также сумму налога, которую предполагается вернуть согласно декларации 3-НДФЛ. Обязательно указываются паспортные данные физлица, а также реквизиты банковского счета, на который, при положительном решении ИФНС, будет перечислена сумма возврата налога.

Вернуть излишне уплаченный НДФЛ налогоплательщику инспекция должна в течение одного месяца со дня получения письменного заявления на возврат НДФЛ (п.6 ст. 78 НК РФ). Но это не означает, что, сдав декларацию со всеми необходимыми приложениями и заявлением, можно сразу ожидать поступления денег – максимальный срок ожидания может растянуться на 4 месяца.

Дело в том, что, получив вашу отчетность, налоговики сначала проведут по ней камеральную проверку, на которую законом отводится до трех месяцев со дня поступления декларации (п.2 ст. 88 НК РФ). Проверив правильность заполнения, наличие всех необходимых подтверждающих документов, правильность исчисления налога и обоснованность применения налоговых вычетов, будет решено: вернуть налогоплательщику НДФЛ или отказать ему в возврате. Если принято решение в пользу физлица, то в течение месяца со дня окончания проверки деньги должны поступить на его счет.

Обратите внимание: если налогоплательщик задолжал бюджету по другим налогам, то НДФЛ ему вернут только после погашения долгов за счет суммы переплаты.

Ниже вы можете скачать бланк заявления на возврат налога. 

Россиянам упростят получение налоговых вычетов

МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, и в случае, если по ним положен налоговый вычет — можно будет получить его нажатием одной кнопки, рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — цитирует ведомство Егорова в сообщении по итогам коллегии ФНС.

Налоговые поступления в российский бюджет сократились на 7,6%

На коллегии Егоров рассказал, что с марта текущего года в России будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов.

Это сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев. «Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства», — уточнил Егоров.

В настоящее время Госдума рассматривает законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ.

Действующий сейчас механизм получения вычетов требует подачи налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами.

Только после этого человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.

Предусмотренный законопроектом упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС.

Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы.

То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно.

«2020 год показал, что тренд по развитию онлайн-услуг, на который ФНС России сделала ставку еще 10 лет назад, оказался более чем востребован. В мобильном приложении «Налоги физических лиц» появились короткие сценарии заполнения 3-НДФЛ (возврат и доход), которые позволяют заполнить декларацию и направить заявление на зачет-возврат буквально в три клика», — рассказал Егоров.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о налогообложении криптовалют

Как правильно оформить налоговый вычет

Процедура получения налогового вычета, то есть возврата части потраченных за различные услуги или товары денег, может упроститься. Министерство финансов предлагает избавить россиян от заполнения мудреных документов с многочисленными кодами, без чего, увы, средства не вернутся. Теперь все будет значительно легче: подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и прочие подтверждающие документы станет не нужно. Достаточно будет заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. 

Что предлагает Минфин

Эта инициатива, безусловно приятная для большинства жителей России, зарабатывающих на хлеб в легальном поле, вынесена на общественное обсуждение. Она касается социальных, инвестиционных, имущественных налоговых вычетов, которые Минфин предлагает предоставлять на основании одного лишь заявления с реквизитами банковского счёта, сформированного в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Это порядок устраняет необходимость предоставлять не только форму 3-НДФЛ, но и ещё кучу документов, а также чеки и договоры. ФНС будет проверять сведения всего 30 дней вместо теперешних трех месяцев, причём налоговики сами получат их в банках и прочих местах. На принятие решения отводится ещё три дня, и на перечисление средств — 15 дней.

Любой, кто хоть раз обращался в ФНС за вычетом, понимает, сколько этот подход сбережёт нервов, времени и сил. Во-первых, если  не надо заполнять документы, то и ошибок в них не сделаешь. Тем более, что порой ошибки обнаруживаются спустя месяцы, и людям приходится снова ехать в налоговую, стоять в очереди и уточнять, почему не перечислены деньги.

Впрочем, налоговики без дела не останутся. У них остаётся право продлить срок камеральной проверки налогоплательщика, если появятся признаки нарушения законодательства.

Как это делается сейчас

За медуслуги. Претендовать на вычет может любой гражданин России, получающий доходы, облагаемые налогом по ставке 13 процентов. Причём эти услуги могут быть оказаны не только ему, но и его супругу, родителям, детям, в том числе усыновлённым, и подопечным в возрасте до 18 лет. Важное условие — организация, оказавшая медуслуги, должна иметь российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Для получения вычета необходимо представить договор с медучреждением, справку об оплате медицинских услуг, а также лицензию медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют её реквизиты.

При оплате лечения за членов семьи нужно ещё предъявить документы, подтверждающие родство, опеку или попечительство, заключение брака — например, свидетельство о рождении, о браке.

Вычет можно получить по окончании календарного года, в котором были оплачено лечение. Для этого в налоговую инспекцию по месту жительства придётся представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведённым расходам.

Если деньги нужны раньше, чем на следующий год, то здесь поможет работодатель. Для этого в налоговый орган представляется тот же комплект документов плюс заявление на получение уведомления о праве на соцвычет. Через 30 дней придёт ответ, и уведомление нужно отнести работодателю. Оно станет основанием, чтобы не удерживать подоходный налог из будущих зарплат.

Предоставить все документы в налоговую можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика, советует сайт ФНС.

Имущественный вычет. Порядок обращения тот же, что и в предыдущем случае, но сопутствующие документы уже другие:

— при строительстве или приобретении жилого дома — свидетельство о госрегистрации права на жилой дом;

— при приобретении квартиры или комнаты — договор купли-продажи, акт о передаче налогоплательщику квартиры или комнаты или свидетельство о государственной регистрации права;

— при приобретении земельного участка для строительства или под готовое жилье — свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок и на жилой дом или долей в них;

— при погашении процентов по кредитам — целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, заключенные с кредитными или иными организациями, график погашения займа и уплаты процентов за пользование заёмными средствами.

Понадобятся копии платёжных документов, подтверждающих:

— расходы налогоплательщика — квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счёта покупателя на счёт продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием адресных и паспортных данных продавца и другие документы;

— уплату процентов по целевому кредитному договору или договору займа, ипотечному договору. При этом при отсутствии или «выгорании» информации в кассовых чеках такими документами могут служить выписки из лицевых счетов налогоплательщика, справки организации, выдавшей кредит об уплаченных процентах за пользование кредитом.

Вычет на ребенка. Чтобы правильно определить размер вычета, необходимо выстроить очередность детей согласно датам их рождения. Первый — самый старший, независимо от того, предоставляется на него вычет или нет.

Если налогоплательщик работает одновременно у нескольких работодателей, вычет по его выбору может быть предоставлен только у одного из них.

Если в течение года стандартные вычеты не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, налогоплательщик вправе их получить при подаче налоговой декларации в налоговый орган по месту своего жительства по окончании года.

При этом налогоплательщику необходимо заполнить все ту же налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ и подготовить копии документов, подтверждающих право на получение вычета на детей.

Форма заявления на возврат | Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

б) доходы по трудовым договорам (контрактам) от резидентов Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень», а также иные доходы, облагаемые по ставке в размере 9 процентов

б) доходы по трудовым договорам (контрактам) от резидентов Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», а также иные доходы, облагаемые по ставке в размере 9 процентов

б) доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) от резидентов ПВТ, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», иные доходы, облагаемые по ставке 9%

б) доходы, полученные по трудовым договорам (контрактам) от резидентов ПВТ, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»

КАК ОФОРМИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ОНЛАЙН БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ НАЛОГОВОЙ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

11.06.2019 11:00:00

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ОНЛАЙН

БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ НАЛОГОВОЙ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

При покупке квартиры часть потраченных средств возможно компенсировать, оформив налоговый вычет.

В данной статье Вы узнаете о том, как оформить налоговый вычет онлайн, без личного обращения в государственный орган.

Отметим, что дистанционная подача необходимых документов и заявления возможна лишь при наличии доступа в личный кабинет налогоплательщика физического лица, на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Для входа в личный кабинет можно воспользоваться данными, которые Вы используете на сайте Госуслуг, либо обратиться в любой налоговый орган за предоставлением идентификационных логина и пароля.

Подача и заполнение декларации 3-НДФЛ

Для оформления налогового вычета необходимо заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ, сделать это возможно в любое время за предыдущие периоды.

В личном кабинете налогоплательщика физического лица следует перейти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать действие «Подать декларацию 3-НДФЛ». Среди предложенных вариантов подачи самым простым является заполнение декларации онлайн.

В большинстве случаев, данные по Вашим доходам и исчисленным налогам уже будут отражены в системе, если нет – их следует занести вручную, используя данные справки 2-НДФЛ, которую необходимо запрашивать у Вашего работодателя.

Другой информацией, необходимой для заполнения, является стоимость приобретенной квартиры, дата договора, а также сумма процентов по ипотечному кредиту, если таковой использовался при покупке жилья. Узнать сумму процентов, уплаченных банку по ипотеке за определенный год, можно, получив в ближайшем к Вам отделении соответствующую справку.

Сумма налогового вычета, которая будет возмещена по итогам камеральной проверки Вашей декларации и документов, рассчитается автоматически и будет отображена в сформированном документе.

Подписать декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью электронной подписи, которая формируется онлайн на сайте Федеральной налоговой службы в соответствующем разделе, все, что Вам понадобится, это ввести пароль, который Вы укажете при запросе на ЭП.

Необходимые документы для получения налогового вычета

Все документы, необходимые налоговому органу для проверки и принятия решения по возмещению НДФЛ, прикрепляются в виде сканированных файлов к Вашему заявлению.

Соберите, сделайте скан копии и загрузите на сайт следующие документы:

— документ, на основании которого была приобретена недвижимость: в зависимости от вида имущества и способа покупки это может быть ДДУ (договор долевого участия), договор уступки права требования по ДДУ или договор купли-продажи;

— акт приема-передачи квартиры;

— документы, подтверждающие полную оплату за приобретенную квартиру, например, платежное поручение с отметкой банка об исполнении;

— если при покупке использовались ипотечные средства – необходим кредитный договор, а также справка об уплаченных процентах, полученная в банке,

— справка о доходах по форме 2-НДФЛ за год, за который Вы оформляете налоговый вычет,

— выписка из ЕГРН с указанием правообладателя недвижимости.

Помимо выше перечисленных документов, не забудьте загрузить сканированную копию самого заявления на получение налогового вычета, в котором будут указаны Ваши личные банковские реквизиты, для перевода денежных средств. Бланк для заполнения размещен на сайте ФНС. Напомним, что при желании, возврат денежных средств может быть оформлен через освобождение от уплаты НДФЛ на будущие периоды, то есть в процессе возмещения будет задействован Ваш работодатель.

Сроки получения налогового вычета при приобретении квартиры

Отслеживать статус обращения можно также онлайн, через личный кабинет налогоплательщика физического лица. Камеральная проверка должна быть проведена налоговым органом по истечении 3 месяцев с даты подачи заявления. В случае положительного решения, денежные средства будут переведены по реквизитам, указанным в заявлении, в течение 1 месяца.    

Как заполнить форму W-4 для новой работы

Если вы получили свою первую работу или начинаете новую работу, вам нужно будет заполнить форму W-4 (Свидетельство об удержании налога сотрудника), чтобы ваш работодатель мог определить, какую сумму налога удерживать из вашей зарплаты.

Важно правильно заполнить форму, потому что, если удерживается слишком мало, вы можете заплатить налог Налоговой службе (IRS) при подаче налоговой декларации, а затем заплатить штраф. Если удержана слишком большая сумма, вам, как правило, полагается возмещение.При смене работы, изменении вашего личного или финансового положения заполните новую форму W-4.

Что такое форма W-4?

Форма W-4 заполняется сотрудником, чтобы работодатель мог удержать правильную сумму федерального подоходного налога из вашей заработной платы.

Когда вас наняли на новую работу, вам необходимо будет заполнить форму W-4, чтобы ваш работодатель знал, сколько налогов нужно удерживать. Перед тем, как приступить к работе, вы можете заполнить онлайн-форму формы W-4 в формате PDF и распечатать ее.Ваш работодатель посоветует вам, как лучше всего его подать.

Форма W-4 указывает работодателям, сколько они должны удержать из вашей заработной платы федеральный подоходный налог.

Помимо того, что вы приступаете к работе, также рекомендуется регулярно проверять удерживаемые суммы, чтобы гарантировать удержание соответствующей суммы налога из вашей заработной платы.

Ознакомьтесь с инструкциями

Прежде чем вы начнете заполнять форму W-4, запланируйте сесть со своим супругом, чтобы определить, будете ли вы вместе подавать совместную налоговую декларацию за текущий год.Также просмотрите информацию, которая вам понадобится для заполнения формы.

Как заполнить форму W-4

Шаг 1: Заполните вашу личную информацию. Укажите свое имя, адрес, номер социального страхования и налоговый статус. Варианты подачи налоговой декларации включают следующее:

  • Холост или женат, подача отдельно
  • Семейное положение в браке или вдова (вдова)
  • Глава семьи (если вы не состоите в браке и оплачиваете более половины расходов на содержание дома себе и соответствующему лицу)

Этапы 2–4 применяются только в том случае, если у вас несколько работ, ваш супруг работает, у вас есть иждивенцы или у вас есть другой доход, вычеты или дополнительные удержания.Если это к вам не относится, переходите сразу к шагу 5.

Шаг 2: Завершите, если у вас несколько работ или ваш супруг (а) работает . Выполните этот шаг, если вы одновременно работаете на нескольких работах или вместе подаете документы в браке, и ваш супруг (а) также работает.

Шаг 3: Получите налоговый кредит для вашего ребенка и другого иждивенца. Если ваш общий доход составляет менее 200 000 долларов (400 000 долларов при совместной подаче) или меньше, укажите количество детей в возрасте до 17 лет и умножьте на 2000 долларов.Если у вас есть другие иждивенцы, умножьте их количество на 500 долларов. Введите общую сумму.

Шаг 4: Другие настройки. Если вы хотите, чтобы налог был удержан с другого дохода, который вы ожидаете в этом году и не будет удерживаться, укажите здесь сумму другого дохода. Это может включать следующее:

  • Прочие доходы, не связанные с работой, например проценты, дивиденды или пенсионные доходы.
  • Дополнительные удержания (используйте таблицу удержаний на странице 3 формы, чтобы рассчитать сумму, которую вы хотите удержать).
  • Дополнительное удержание (любое дополнительное удержание, которое вы хотите удерживать из каждой зарплаты).

Шаг 5: Подпишите форму и поставьте дату.

Обновление формы W-4

Даже если вы не только что нашли новую работу, вы можете подать новую форму W-4 своему работодателю, если ваше личное или финансовое положение изменится, или если вы обнаружили, что у вас слишком высокий налоговый счет или слишком большой возврат, когда вы подаете.

Налоговая система США — это распределительная оплата.По закону налогоплательщики обязаны уплачивать большую часть своих налоговых обязательств в течение года, а не в конце года. Это можно сделать, изменив размер вычетов и увеличив удержание налога с зарплаты или пенсионных выплат, или осуществив расчетные налоговые платежи.

Обычно при подаче налоговой декларации применяется штраф, если в течение года выплачивается слишком мало. Обычно штраф не применяется, если налоговые платежи в течение года соответствуют одному из следующих критериев:

  • Налоговые платежи лица составляли не менее 90% налоговых обязательств за текущий год
  • Налоговые платежи лица составляли не менее 100% налоговых обязательств за предыдущий год.

Если вы забудете подать W-4 вовремя до конца года, IRS будет рассматривать ваш доход как доход одного человека без каких-либо удержаний. В зависимости от вашей ситуации это может быть проблематичным, поэтому будьте уверены отправить форму как можно скорее, пока она еще свежа у вас в голове.

Информация, содержащаяся в этой статье, не является налоговой или юридической консультацией и не заменяет такую ​​консультацию. Законы штата и федеральные законы часто меняются, и информация в этой статье может не отражать законы вашего штата или последние изменения в законодательстве.Для получения текущих налоговых или юридических рекомендаций проконсультируйтесь с бухгалтером или юристом.

Как заполнить форму W-4

Примечание редактора: День налогов позади, и сейчас самое время подумать об изменениях, которые вы можете внести, чтобы снизить свои налоговые обязательства. Ответ заключается в том, как заполнить форму W-4. Читать дальше!

Один из самых простых способов увеличить или уменьшить размер возврата налога — это изменять сумму, удерживаемую в вашей зарплате каждый платежный период.Форма W-4 позволяет вам определять размер удержания по вашей зарплате. В этой статье будут рассмотрены способы, которыми вы можете использовать форму W-4, чтобы повлиять на вашу налоговую декларацию. Чтобы узнать больше о форме, прочтите « Что такое налоговая форма W-4 ».

Форма W-4, Свидетельство сотрудника об удержании налогов, обычно заполняется в начале любой новой работы. Эта форма сообщает вашему работодателю, какую сумму удержания федерального подоходного налога следует удерживать с каждой зарплаты. Эта форма имеет решающее значение для определения вашего остатка, подлежащего выплате или возмещения в каждом налоговом сезоне.

Например, если вы удерживаете слишком большую сумму, вы можете получить большой возврат. Если вы удерживаете слишком мало, вы можете создать причитающийся остаток и, возможно, штраф за недоплату.

«Как мне заполнить форму W-4?»

Форма W-4 2020 изменена, и вы больше не сможете запрашивать корректировку удержания путем увеличения или уменьшения надбавок. Вместо использования надбавок вы сообщите своему работодателю конкретные суммы для увеличения или уменьшения удерживаемого налога или конкретные суммы для увеличения или уменьшения суммы дохода от заработной платы, подлежащей удержанию подоходного налога.

В новом W-4 вы сначала заполните свою личную информацию, включая ваше имя, адрес, номер социального страхования и статус налоговой декларации. В новом W-4 вы сможете выбрать один из вариантов регистрации: холост, женат отдельно, зарегистрирован совместно, вдова (вдова) или глава семьи. У вас больше нет возможности выбрать «Женат, но удержание по более высокой единой ставке».

Заполнение вашей личной информации в W-4 и удержание вашего работодателя на уровне по умолчанию может показаться самым простым путем.Но вам может потребоваться выполнить один или несколько дополнительных шагов, чтобы удержание соответствовало вашей конкретной ситуации.

Если вам интересно: « Как мне заполнить форму W-4 вместе с супругом или иждивенцами, если пособий больше нет? Если вы женаты и имеете детей, и вы и ваш супруг работаете, чрезвычайно важно согласовать, как вы оба заполняете соответствующие формы W-4. Вы хотите убедиться, что только один из вас разрешает налоговые льготы на детей посредством удержания.Как правило, лучше всего разрешать налоговые льготы, связанные с детьми, в форме W-4 самой высокооплачиваемой работы. Если каждый из вас и вашего супруга разрешает налоговые льготы, связанные с детьми, в вашей форме W-4, это, скорее всего, приведет к недостаточному удержанию и необходимости уплаты дополнительной суммы в IRS в конце года. В шаге 3 новой формы W-4 вас спросят, сколько у вас детей младше 17 лет и сколько других иждивенцев у вас есть. После того, как вы выполните шаг 3, ваш работодатель будет точно знать, на какую сумму уменьшить удержание, чтобы разрешить выплату вашим детям.

Вам также может быть интересно, как заполнить форму W-4, если у вас несколько работ, ваш супруг работает или у вас есть другой доход, например, доход от самозанятости. У вас есть три варианта. Вы можете использовать онлайн-оценщик, чтобы определить конкретную сумму, которую ваш работодатель должен удерживать за каждый платежный период. Этот метод лучше всего работает, если у вас есть доход от самозанятости, потому что он помогает учесть налоги на самозанятость в дополнение к подоходному налогу. Вы можете использовать лист, приложенный к форме W-4, если в вашей семье несколько рабочих мест (либо у вас несколько работ, либо вы и ваш супруг работает на каждой из них).И метод онлайн-оценки, и метод рабочего листа хорошо работают, если вы предпочитаете не сообщать работодателю информацию о других доходах, которые у вас могут быть. Или вы можете установить флажок и попросить вашего работодателя удерживать налог по ставке по умолчанию. Установка флажка работает лучше всего, если на всех работах одинаковая оплата.

Установка флажка для метода по умолчанию может показаться самым простым выбором. Но иногда это приводит к возврату денег и гораздо меньшим зарплатам в течение года. Если у вас достаточно хорошее финансовое положение, это может показаться неважным.Но для некоторых налогоплательщиков они хотели бы максимизировать размер своей зарплаты, при этом обеспечивая покрытие своих налоговых обязательств за год.

Если вы планируете детализировать удержания вместо того, чтобы требовать стандартного вычета, вы также можете использовать таблицу вычетов, приложенную к форме W-4, чтобы попросить вашего работодателя уменьшить удержание на определенную сумму в каждый платежный период.

Точно так же, как важно, чтобы только один супруг разрешил налоговые льготы, связанные с детьми, в своей форме W-4, так же важно, чтобы вы разрешили другой доход или вычет только на одну форму W-4.

Если вам нужно подать заявление об освобождении от удержания, вы все равно можете сделать это в новой форме W-4. Вы освобождаетесь от удержания, если вы не должны были платить федеральный налог в предыдущем году и ожидаете, что не будете должны платить федеральный налог за текущий год. Чтобы заявить, что вы освобождены от уплаты налогов, вы напишите «Exempt» в новой форме W-4 в поле под шагом 4 (c).

Справка по форме W-4

Нужна дополнительная помощь W-4? Наш калькулятор удержания налогов W-4 поможет вам определить размер удержания, который вам нужен.

Практическое руководство с заполнением форм W-4

Заполнение формы W-4 может быть сложной задачей для некоторых.Вот почему мы здесь, чтобы помочь. Налоговые специалисты H&R Block могут оказаться большим подспорьем в этой области. Фактически, вы можете проверить свой доход и определить, удерживали ли вы в течение года больше или меньше. Если вы решите, что необходимо внести изменения, вы можете связаться со своим работодателем и попросить возможность обновить свой W-4. Вы должны иметь возможность вносить эти изменения в любой момент в течение года; и чем раньше, тем лучше, если потребуется внести изменения!

Кроме того, каждый раз, когда у вас происходит крупное жизненное событие, вам следует подумать об обновлении W-4.Брак, развод, рождение ребенка или ребенок, которому исполняется 17 лет, повлияют на ваши налоги и должны учитываться при заполнении формы W-4.

Надеюсь, мы ответили на вопрос: « Как мне заполнить форму W-4 ?». Если вы ищете практическое руководство, не ищите ничего, кроме H&R Block. Налоговый профи должен быть в состоянии помочь вам принять оптимальное решение в вашей ситуации! Найдите ближайшую к вам налоговую инспекцию сегодня же!

Форма W-4: Определение свидетельства об удержании работника

Что такое форма W-4: свидетельство сотрудника об удержании налогов?

Когда вы получаете новую работу, один из многих листов бумаги, которые ваш работодатель попросит вас заполнить, — это Форма W-4: Свидетельство сотрудника об удержании налогов.От того, как вы заполните эту форму, будет зависеть размер налога, удерживаемого вашим работодателем из вашей зарплаты. Ваш работодатель отправляет деньги, удерживаемые с вашей зарплаты, в налоговую службу (IRS) вместе с вашим именем и номером социального страхования для справки.

Удержание засчитывается в ваш годовой счет подоходного налога, который вы рассчитываете при подаче налоговой декларации в апреле.

Ключевые выводы

  • Сотрудники заполняют форму W-4, чтобы информировать работодателей о размере налога, удерживаемом из их зарплаты, в зависимости от статуса регистрации, иждивенцев, ожидаемых налоговых льгот и удержаний.
  • Если форма заполнена неправильно, при подаче декларации вы можете в конечном итоге задолжать налоги.
  • В 2020 году IRS упростила форму.
  • Сотрудники могут изменить размер удержания в любое время, подав новую форму W-4 своему работодателю.
  • Новый W-4 необходимо заполнять всякий раз, когда у вас появляется новый работодатель.

Начало новой работы

Вы должны заполнить новый W-4 каждый раз, когда начинаете новую работу.

Для чего используется форма W-4: справка сотрудника об удержании налогов?

Когда вы приступите к новой работе, ваш работодатель попросит вас заполнить форму W-4.Важно правильно заполнить форму W-4, потому что IRS требует, чтобы люди платили налоги на свой доход постепенно в течение года. Если вы не удерживаете достаточно налогов, вы можете быть должны Налоговому управлению США удивительно большую сумму в апреле плюс проценты и штрафы за недоплату налогов в течение года.

В то же время, если вы удерживаете слишком много налогов, ваш ежемесячный бюджет будет меньше, чем нужно. Вдобавок вы дадите правительству беспроцентную ссуду, тогда как вы могли бы откладывать или инвестировать эти дополнительные деньги и получать прибыль.Кроме того, вы не получите обратно переплаченные налоги до апреля следующего года, когда вы подадите налоговую декларацию и получите возмещение. В этот момент деньги могут показаться неожиданными, и вы можете использовать их менее разумно, чем если бы деньги поступали постепенно с каждой зарплатой. Если вы вообще не отправляете форму W-4, IRS требует, чтобы ваш работодатель удерживал вашу заработную плату, как если бы вы были холосты без каких-либо других корректировок.

Как заполнить форму W-4: Свидетельство сотрудника об удержании налогов

IRS переработало форму W-4 в 2020 году и отменило возможность требовать личные выплаты.Раньше к W-4 прилагался Лист личных пособий, чтобы помочь вам рассчитать, на какие пособия претендовать. Ответы на вопросы рабочего листа показывают вашу налоговую ситуацию, так что вы можете проинструктировать своего работодателя удерживать правильную сумму денег из вашей зарплаты.

Вам нужно заполнить новую форму W-4 только в том случае, если вы начнете новую работу в 2021 году или если вы хотите изменить сумму, удерживаемую из вашей заработной платы.

Чем больше пособий вы заявили в форме W-4, тем меньше ваш работодатель удержит из вашей зарплаты.Чем меньше пособий вы запросите, тем больше будет удерживать ваш работодатель.

Все страницы формы W-4 доступны на веб-сайте IRS.

Пересмотренная форма призвана упростить процесс определения того, сколько работодатель должен удерживать. Если вы одиноки или у вас есть супруг, который не работает, у вас нет иждивенцев, есть доход только с одной работы, и вы не претендуете на налоговые льготы и не перечисляете вычеты (кроме стандартного вычета), заполняя W -4 просто. С 2020 года все, что вам нужно сделать, это указать свое имя, адрес, номер социального страхования и статус регистрации, а затем подписать и поставить дату в форме.

Расчет налогов в более сложных ситуациях

Если ваш налоговый сценарий более сложен, вам нужно будет предоставить информацию о иждивенцах, доходах вашего супруга (-и), доходах от другой работы, а также любых налоговых льготах и ​​вычетах, которые вы планируете требовать.

IRS рекомендует использовать онлайн-оценщик удержания налогов, чтобы убедиться, что из вашей заработной платы удерживается правильная сумма. Публикация IRS 15-T, тем временем, используется работодателями для определения размера федерального подоходного налога, удерживаемого из зарплаты сотрудников.

Вы также можете использовать форму W-4, чтобы запросить удержание дополнительных денег из каждой зарплаты, что вам следует сделать, если вы ожидаете, что ваша задолженность по налогам будет больше, чем ваш работодатель обычно удерживает.

Вы можете попросить своего работодателя удержать дополнительную сумму, если вы получаете доход от самозанятости на стороне и не хотите платить отдельные расчетные налоговые платежи для этого дохода. Вы также можете использовать Форму W-4, чтобы запретить работодателю удерживать какие-либо деньги из вашей зарплаты, но только в том случае, если вы по закону освобождены от удержания, потому что у вас не было налоговых обязательств за предыдущий год, и вы также ожидаете, что не будете нести никаких налоговых обязательств. на текущий год.

Когда подавать новую форму W-4: Свидетельство сотрудника об удержании налогов

Как правило, ваш работодатель не отправляет форму W-4 в IRS. После использования его для определения вашего удержания компания подаст его. Вы можете изменить размер удержания в любое время, подав новую форму W-4 своему работодателю.

Ситуации, требующие изменения вашего W-4, включают вступление в брак или развод, рождение ребенка или получение второй работы. Вы также можете отправить новую форму W-4, если обнаружите, что удерживали слишком много или слишком мало в предыдущем году, когда готовите свою годовую налоговую декларацию, и ожидаете, что ваши обстоятельства будут аналогичными в текущем налоговом году.Ваши изменения W-4 вступят в силу в течение следующих одного-трех платежных периодов.

Особенности формы W-4: Свидетельство сотрудника об удержании налогов

Если вы начинаете работу в середине года и не работали ранее в этом году, вот налоговая складка, которая может сэкономить вам деньги. Если вы будете работать не более 245 дней в году, попросите в письменной форме, чтобы ваш работодатель использовал метод неполного года для расчета вашего удержания. Базовая формула удержания предполагает занятость на протяжении всего года, поэтому без использования метода неполного года вы будете удерживать слишком много и придется ждать, пока не наступит время уплаты налогов, чтобы вернуть деньги.

Форма W-4: Часто задаваемые вопросы о сертификате удержания сотрудника

Что такое W-4?

Форма W4: Свидетельство сотрудника об удержании налогов заполняется сотрудником, чтобы указать работодателю, какую сумму удерживать из вашей зарплаты. IRS требует, чтобы физические лица платили подоходный налог постепенно в течение года.

Могу ли я заявить 0 или 1 на моем W-4?

В 2021 году вы больше не сможете подавать заявки на пособия, поэтому больше не имеет значения, требуете ли вы 0 или 1 в своем W-4.До 2020 года требование 1 пособия означало, что если вы одиноки и имеете только один источник дохода, вы, скорее всего, все равно получите возмещение от IRS в конце налогового года, потому что с вашей зарплаты было списано меньше налогов, чем если бы вы потребовал 0 надбавок. Это означает, что вы будете получать больше денег с каждой своей зарплаты.

Как мне заполнить новую форму W-4?

Если вы одиноки или у вас есть супруг, который не работает, у вас нет иждивенцев, есть доход только от одной работы и вы не претендуете на налоговые льготы, укажите свое имя, адрес, номер социального страхования и статус регистрации, а также подпишите форму и поставьте дату.В противном случае вы должны предоставить информацию о иждивенцах, заработке вашего супруга (-и), доходе от другой работы и любых налоговых льготах и ​​вычетах, которые вы планируете требовать. У IRS есть онлайн-оценщик налоговых удержаний, который поможет вам определить сумму удержания из вашей заработной платы.

Почему форма 2020 W-4 отличается?

В течение сезона подачи налоговых деклараций 2019 года многие люди, получившие возврат налогов в предыдущие годы, обнаружили, что при подаче налоговой декларации за 2018 год им пришлось уплатить налогов.Закон о налоговой реформе 2017 года снизил налоговые ставки для многих, но IRS также уменьшило сумму налога, удерживаемого из заработной платы, чтобы отразить изменения в налоговом законодательстве. Таким образом, у многих людей не хватало удерживаемых налогов. IRS представило новую форму W-4 в 2020 году, чтобы попытаться решить проблему. Теперь форма W-4 больше не используется для подачи заявления на удержание «надбавок».

В чем разница между W-2 и W-4?

W-4 сообщает работодателю, сколько удерживать с работника. W-2, однако, сообщает IRS, сколько работник заработал в предыдущем году.Владельцы малого и крупного бизнеса должны подавать форму W-2. Каждый сотрудник должен подать W-4.

Итог

При приеме на работу ваш работодатель должен предоставить форму W-4. Найдите время, чтобы правильно заполнить форму W-4. Вы избежите уплаты штрафов при уплате налогов и сохраните как можно больше своих доходов, насколько это возможно по закону.

Программа налоговых кредитов домовладельцев

Обратите внимание, что офис налоговых кредитов SDAT, расположенный в Государственном центре в Балтиморе, будет закрыт для публики до дальнейшего уведомления.Департамент настоятельно рекомендует, когда это возможно, подавать онлайн-заявки, поскольку заявки, поданные через Интернет, будут обрабатываться значительно быстрее, чем заявки, поданные по почте. Онлайн-заявки будут рассмотрены через 60-90 дней после их подачи.

В связи с принятием Сенатом законопроекта № 48 все заявки, полученные до 15 апреля, будут своевременно рассмотрены для включения в первоначальный июльский налоговый законопроект, если он будет одобрен. Крайний срок подачи заявки на этот кредит также был продлен до 1 октября. Эти крайние сроки были 1 мая и 1 сентября, соответственно, в предыдущие годы.

Подпишитесь, чтобы получать по электронной почте важные новости об этих налоговых льготах.

Что такое программа налогового кредита домовладельцев?

Штат Мэриленд разработал программу, которая позволяет производить зачет в счет налога на имущество домовладельца, если налоги на имущество превышают фиксированный процент от валового дохода человека. Другими словами, он устанавливает лимит на сумму налогов на недвижимость, которую каждый домовладелец должен платить в зависимости от его или ее дохода.

Как определяется «доход»?

Для целей программы налоговых льгот подчеркивается, что заявители должны указывать общий доход, что означает совокупный валовой доход до того, как будут производиться какие-либо вычеты.Информация о доходе должна быть сообщена для домовладельца и супруга, а также всех других жильцов дома, если они не являются иждивенцами или платят арендную плату или проживание и питание. О доходах из всех источников необходимо сообщать независимо от того, включены ли полученные деньги в доход для целей федерального подоходного налога и налога штата. Не облагаемые налогом пенсионные пособия, такие как социальное обеспечение и пенсионное обеспечение на железной дороге, должны указываться как доход по программе налоговых льгот. Как правило, право на налоговую льготу будет зависеть от всех денежных средств, полученных домохозяйством заявителя в данном году.

Каковы другие требования?

Прежде чем будет рассматриваться ваше право на участие в соответствии с уровнем дохода, вы должны выполнить четыре основных требования.

  • Вы должны владеть недвижимостью или иметь законный интерес в ней.
  • Жилище, на которое вы обращаетесь за налоговой льготой, должно быть вашим основным местом жительства, где вы проживаете не менее шести месяцев в году, включая 1 июля, если вы не недавно покупали дом или если вы не можете сделать это по состоянию здоровья. или нуждаются в особом уходе.
  • Ваша чистая стоимость, не включая стоимость собственности, на которую вы претендуете, или любые соответствующие пенсионные сбережения или индивидуальные пенсионные счета, должна быть менее 200 000 долларов США.
  • Совокупный валовой доход вашей семьи не может превышать 60 000 долларов.

Как рассчитывается кредит?

Налоговый зачет основан на сумме, на которую налог на недвижимость превышает процентную долю вашего дохода в соответствии со следующей формулой: 0% от первых 8000 долларов совокупного дохода семьи; 4% от следующих 4000 долларов дохода; 6.5% от следующих 4000 долларов дохода; и 9% от всех доходов свыше 16 000 долларов.

Таблица ниже напечатана с шагом в 1000 долларов, чтобы показать вам конкретный налоговый лимит для каждого уровня дохода.

2020 Домохозяйство Доход Налог Лимит

$ 1 — 8000

$ 0

9000

40

10 000

80

11000

120

12000

160

13000

225

14000

290

15000

355

16000

420

17000

510

18000

600

19000

690

20 000

780

21000

870

22000

960

23000

1050

24000

1140

25000

1230

26000

1320

27000

1410

28000

1500

29000

1590

30,000

1,680

и до максимального
из 60 000 долл. США

*


* За каждую дополнительную 1000 долларов дохода сверх 30 000 долларов вы добавляете 90 к 1 680 долларам, чтобы найти налоговый предел.Ваш совокупный валовой семейный доход не может превышать 60 000 долларов.

Пример: Если ваш совокупный семейный доход составляет 16 000 долларов, вы видите из таблицы, что ваш налоговый лимит составляет 420 долларов. Вы имеете право получить кредит на любые налоги, превышающие 420 долларов США. Если ваш фактический счет по налогу на недвижимость составлял 990 долларов, вы получили бы налоговый кредит в размере 570 долларов — это разница между фактическим налоговым счетом и налоговым лимитом.

Какие еще ограничения?

  • Только налоги, возникшие в результате первых 300 000 долларов оценочной стоимости.
  • Он не покрывает никаких городских или фиксированных сборов за услуги водоснабжения и канализации, которые могут быть указаны в налоговой накладной.
  • Если заявитель владеет большим участком земли, кредит будет ограничен участком или ограждением, на котором стоит жилище, и не будет включать лишнюю площадь.
  • Если часть вашего жилища используется для коммерческих или деловых целей, кредит будет основан только на налогах на ту часть жилища, которую занимает ваше собственное домашнее хозяйство.

Как получить кредит?

Домовладельцы, которые подадут заявку до 15 апреля, получат кредит прямо в своем налоговом счете. Лица, которые подадут заявку до крайнего срока 1 октября, получат причитающуюся сумму в виде пересмотренного налогового счета. Кандидатам, подающим заявку после 15 апреля, рекомендуется не откладывать оплату счета по налогу на имущество до получения кредита, если они хотят получить скидку за досрочную оплату, предлагаемую в некоторых подразделениях. Чек на возврат выдается местным правительством, если налоговый счет был оплачен до предоставления налогового кредита.

Что происходит, если человек не соответствует требованиям?

Если домовладельцы не имеют права на получение налоговой льготы, они уведомляются об этом в письменной форме. В письме указывается причина отказа и какие шаги предпринять, если остались вопросы. В письме также объясняется, как домовладельцы могут подать апелляцию в местный апелляционный совет по оценке налогов на имущество.

Контактная информация

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно налоговой льготы для домовладельцев, пожалуйста, свяжитесь с Программой налоговых льгот Департамента для домовладельцев по адресу sd [email protected] или 410-767-5900.

View Освобождение от подоходного налога с физических лиц Массачусетса

Освобождение от усыновления

Вам разрешено освобождение от уплаты сборов, уплаченных вами лицензированному агентству по усыновлению за усыновление несовершеннолетнего ребенка . Исключение составляет:

  • Полная сумма сборов, уплаченных в течение налогового года
  • Включает сборы, уплаченные вами в налоговом году агентству по усыновлению за процесс усыновления несовершеннолетнего ребенка, независимо от того, действительно ли усыновление происходит в течение налогового года.

Вам не разрешается освобождать от налога часть расходов, которые оплачиваются или возмещаются работодателем и исключены из валового дохода согласно I.R.C. § 137.

Узнайте больше о программах помощи в усыновлении в Массачусетсе.

Чтобы указать освобождение от налога в налоговой декларации:

  1. Введите полную сумму уплаченных вами сборов в Форме 1, Строке 2f или Форме 1-NR / PY, Строке 4f. Добавьте эту сумму к освобождению от уплаты медицинских / стоматологических услуг, если таковое имеется
  2. Введите итоговые данные об усыновлении и медицинском обслуживании в Форме 1, Строке 2g или Форме 1-NR / PY, Строке 4g

Если вы подаете налоговую декларацию о сокращении / исправлении, приложите:

  • Заявление с указанием наименования и адреса лицензированного агентства по усыновлению
  • Подтверждение уплаченного вами сбора за усыновление
Возраст 65 лет и старше

Вы имеете право на освобождение от уплаты налогов $ 700 , если до конца года вам исполнилось 65 лет.При подаче совместной декларации каждый супруг может иметь право на 1 освобождение от уплаты налогов, если каждому из них исполнилось 65 лет на 31 декабря (а не до 1 января в соответствии с федеральным правилом) налогового года.

Чтобы указать освобождение от налога в налоговой декларации:

  1. Заполните соответствующий овал (ов) и введите общее количество людей в возрасте 65 лет и старше в поле.
  2. Умножьте сумму на 700 долларов и введите результат в Форму 1 (Строка 2c) или Форму 1-NR / PY (Строка 4c).

Если вы подаете налоговую декларацию о сокращении / исправлении, приложите:

  • Подтверждение вашего возраста, например, копия лицензии или свидетельства о рождении
Освобождение от слепоты

Вам разрешено освобождение от уплаты налогов на сумму $ 2 200 , если вы или ваш супруг (а) по закону ослеп в конце налогового года.

Вы юридически слепы для целей Массачусетса, если ваша острота зрения с коррекцией составляет 20/200 или меньше в лучшем глазу, или если ваше периферическое поле зрения уменьшилось до 10-градусного радиуса или меньше.

По закону вы не обязаны прилагать к вашему возвращению справку врача, подтверждающую юридическую слепоту, но вы должны быть готовы предоставить такое заключение по запросу.

Чтобы указать освобождение от налога в налоговой декларации:

  1. Заполните соответствующий овал (ов) в Форме 1 (Строка 2d) или Форме 1-NR / PY (Строка 4d)
  2. Введите общее количество льгот по слепоте в маленькую рамку
  3. Умножьте количество освобождений на 2200 долларов и введите результат в Форму 1 (Строка 2d) или Форму 1-NR / PY (Строка 4d)

Если вы подаете налоговую декларацию о сокращении / исправлении, приложите:

  • Письмо от врача о юридической слепоте
Освобождение от иждивенцев

Вам разрешено освобождение от уплаты налогов в размере $ 1 000 для каждого соответствующего критериям иждивенца, на которое вы претендуете.Это исключение не распространяется на вас или вашего супруга.

Зависимый означает либо:

  • Соответствующий ребенок
  • Соответствующий родственник

На федеральном уровне освобождение иждивенцев не допускается для тех, кто в противном случае был бы иждивенцем, но также подал бы свои собственные налоговые декларации и претендовал на личные льготы.

Для целей штата Массачусетс вы можете потребовать освобождения от иждивенцев для таких людей, если они соответствуют всем критериям, перечисленным ниже для определения зависимости, даже если они заявляют об освобождении от налогов в своих собственных доходах.

Вы можете подать заявку на освобождение ребенка, отвечающего требованиям , только если выполнены все 5 тестов:

  1. Ребенок должен быть вашим сыном, дочерью, пасынком, подходящим приемным ребенком, братом, сестрой, сводным братом, сводной сестрой, сводным братом, сводной сестрой или любым из их потомков.
  2. Ребенок должен быть:
    • Моложе 19 лет на конец года
    • Моложе 24 лет на конец года и студент дневной формы обучения, или
    • Любой возраст при постоянной и полной нетрудоспособности
  3. Ребенок должен прожить с вами более половины года
  4. Ребенок не должен обеспечивать более половины своих средств содержания за год
  5. Если ребенок соответствует правилам, чтобы соответствовать требованиям для детей более чем 1 человека, вы должны быть лицом, имеющим право требовать ребенка в качестве подходящего ребенка.

Вы можете подать заявку на освобождение от уплаты налога для родственника, отвечающего требованиям , только если выполнены все 4 теста:

  1. Это лицо не может быть вашим ребенком или чьим-либо другим ребенком
  2. Это лицо должно быть:
    • Проживает с вами весь год в качестве члена семьи (ваши отношения не должны нарушать местное законодательство), или
    • Должен быть связан с вами одним из перечисленных ниже способов:
      • Ваш ребенок, пасынок, имеющий право приемный ребенок или любой из их потомков.Например, ваш внук. Усыновленный на законных основаниях ребенок считается вашим ребенком.
      • Ваш брат, сестра, сводный брат, сводная сестра, сводный брат или сводная сестра
      • Ваш отец, мать, бабушка или дедушка или другие прямые предки, но не приемный родитель
      • Твой отчим или мачеха
      • Сын или дочь вашего брата или сестры
      • Брат или сестра вашего отца или матери
      • Ваш зять, невестка, тесть, теща, зять или невестка
  3. Валовой доход человека за год должен быть меньше суммы, определенной IRS
  4. Вы должны предоставить более половины всей поддержки человека за год

Чтобы указать освобождение от налогов в налоговой декларации:

  1. Введите количество иждивенцев, о которых вы сообщили о U.S. Форма 1040 поместите в поле формы 1 (строка 2b) или формы 1-NR / PY (строка 4b)
  2. .
  3. Умножьте эту сумму на 1000 долларов и введите общую сумму в Форме 1 (Строка 2b) или Форме 1-NR / PY (Строка 4b)
Проценты банка Массачусетса

Вам разрешено исключение в размере 200 долларов (если зарегистрировано совместно) или 100 долларов (для всех других статусов подачи) для сообщения о процентах от банка Массачусетса. Проценты банка Массачусетса включают общую сумму процентов, полученных или зачисленных на депозитные счета (срочные и срочные вклады, включая депозитные сертификаты, сберегательные счета, сберегательные акции и счета NOW).)

Чтобы указать освобождение от налога в налоговой декларации:

  1. Введите сумму освобождения в Форме 1 (Строка 5b) или Форме 1-NR / PY (Строка 7b). При совместной регистрации в браке укажите 200 долларов. В противном случае введите 100
  2. долларов США.
Освобождение от медицинских / стоматологических услуг

Вам разрешено освобождение от уплаты медицинских, стоматологических и других расходов, оплаченных в течение налогового года. Вы должны указать вычеты в своей форме 1040 — Индивидуальные подоходные налоговые декларации в США.

На 2020 год, если вы укажете U.S. Приложение A (строка 4) и ваши медицинские / стоматологические расходы превышают 7,5% от федерального AGI, вы можете подать заявление на освобождение от медицинского и стоматологического обслуживания в Массачусетсе, равное сумме, указанной вами в списке A США, строка 4. Если вы или ваш (а) супруг (а) родился до 2 января 1950 г., он должен составлять более 7,5% от федерального AGI.

Налогоплательщики, состоящие в браке:

  • Семейное положение для подачи иска в федеральный округ — Совместное дело в Массачусетсе для подачи заявления об освобождении от налогов. Как правило, вы можете включить медицинские расходы, оплаченные для себя, супругов и иждивенцев, заявленные в ваше возвращение
  • Женат, зарегистрирован отдельно для федерального — Совместно зарегистрирован в штате Массачусетс.Если вы подаете отдельную федеральную декларацию, но общую декларацию штата Массачусетс, заполните предварительную совместную таблицу А США, чтобы рассчитать надлежащее освобождение от медицинских расходов Массачусетса. Чтобы получить право на освобождение, общие детализированные вычеты должны быть больше стандартного вычета
  • .
  • Семейная жизнь отдельно для федеральной и Массачусетской — каждый супруг может подать свою собственную таблицу A

Массачусетс не принимает федеральный кредит на медицинское страхование.

Вы также можете включить в медицинские расходы часть ежемесячной или единовременной платы за медицинское обслуживание или «гонорара учредителя», которую вы выплачивали дому престарелых в соответствии с соглашением.

Часть оплаты, которую вы можете включить, — это стоимость медицинского обслуживания. В соответствии с соглашением вы должны уплатить определенную плату в качестве условия выполнения обещания дома обеспечить пожизненный уход, который включает медицинское обслуживание. Однако вы не можете вычесть часть вознаграждения учредителя, использованную для строительства медицинских учреждений.

Если человек, проживающий в доме престарелых, решает прекратить проживание, вы можете включить в валовой доход любое возмещение вознаграждения учредителя, связанное с ранее разрешенными вычетами.

Чтобы указать освобождение от налога в налоговой декларации:

  1. Введите сумму, указанную в Приложении A США (строка 4) к форме 1 (строка 2e) или форме 1-NR / PY (строка 4e). Добавьте эту сумму к освобождению от усыновления, если таковое имеется.
  2. Введите итоговые данные об усыновлении и медицинском обслуживании в Форме 1 (строка 2g) или Форме 1-NR / PY (строка 4g).
  3. Укажите вычеты в форме 1040 США и приложении A.

Если вы подаете налоговую декларацию о сокращении / измененной налоговой декларации, приложите копию документа США.График А.

Личное освобождение

Если вы подаете налоговую декларацию Массачусетса, вы имеете право на личное освобождение, независимо от того, можете ли вы требовать личного освобождения в своей федеральной декларации или нет. Количество разрешенных вам личных исключений зависит от заявленного вами статуса .

Суммы личного освобождения следующие:

Прокрутка влево Прокрутка вправо
Статус регистрации Сумма освобождения
Одиночный 4 400 долл. США 90 294
Женат, раздельная подача 4 400 долл. США 90 294
Глава семьи $ 6 800
Семейное положение $ 8 800

Чтобы указать освобождение от налога в налоговой декларации:

  1. Введите разрешенную сумму в Форме 1 (Строка 2a) или Форме 1-NR / PY (Строка 4a).

Налоги и ваша первая работа — налоговый справочник • 1040.com — подайте налоговую декларацию онлайн

Когда вы получаете свою первую работу, это может быть удивительно — и разочаровывающе — насколько вам придется заплатить , прежде чем вы получите то, что осталось.

Для начала, дядя Сэм платит вам за подоходный налог, налог на социальное обеспечение и налог на медицинское страхование. И в зависимости от того, где вы живете, вы также можете рассчитывать на государственные и, возможно, даже местные налоги. То, что начиналось с разумной цифры (мы надеемся), было несколько… уменьшено, не так ли?

Вот как работает этот бизнес по удержанию налогов.

Вопрос удержания

Когда вы приступите к новой работе, вам будет предложено заполнить форму W-4, Свидетельство сотрудника об удерживаемом пособии. Ваш босс будет использовать это, чтобы вычислить, сколько федеральных налогов нужно удерживать. Не знаете, как его заполнить? Используйте калькулятор удержания налогов IRS, чтобы получить лучшее представление. В форме также есть рабочий лист, который поможет вам понять, что лучше всего подходит в вашей ситуации.

Если вы живете в штате, где есть подоходный налог — в большинстве случаев — вам также необходимо заполнить аналогичную форму для удержания подоходного налога штата.

Дополнительное примечание для самозанятых: вам придется удерживать налоги с платежей, которые вы получаете от клиентов, и отправлять их регулярно — или будьте готовы заплатить, когда вы подадите свои подоходные налоги в конце год. Мы не рекомендуем последний способ — скорее всего, вас накажут штрафом за неуплату налога. Оплата по факту — определенно лучший способ.

Другое удержание

Наличие вашей первой постоянной работы, вероятно, также означает, что вам впервые нужно будет принять некоторые решения о льготах.В зависимости от размера компании, в которой вы работаете, может быть выбор в отношении выхода на пенсию, медицинского страхования и других вопросов, с которыми вы, возможно, не сталкивались раньше. Итак, вот несколько рекомендаций.

Выход на пенсию — Поскольку это ваша первая работа на полную ставку, сбережения на пенсию, вероятно, сейчас не в вашем поле зрения, но должны быть. Чем раньше вы начнете откладывать на пенсию, тем больше у вас будет, когда придет время использовать эти деньги. Если ваш работодатель предлагает план 401k, зарегистрируйтесь, как только получите на него право.Даже если вы не думаете, что можете позволить себе всю допустимую сумму удержания, сделайте взнос, достаточный для соответствия требованиям работодателя.

Медицинское страхование — Если ваш работодатель предлагает план медицинского страхования, примите в нем участие. Часто компания выплачивает часть или даже всю сумму страховых премий. Но даже если вам придется заплатить весь страховой взнос, это все равно того стоит.

Некоторые работодатели также предлагают гибкие счета расходов как часть своего медицинского пакета.Это позволяет вам откладывать деньги на медицинские расходы, например, на франшизу. Большинство счетов не переносят средства из года в год, поэтому вы должны использовать их или потерять к концу года.

Другие льготы — Сюда могут входить срочное страхование жизни, страхование по инвалидности и даже страхование домашних животных. В этой области много разнообразия, и множество других способов удержания может быть отражено в вашей зарплате.

Работа на лето

Возможно, вы не зарабатываете на летней работе достаточно, чтобы платить подоходный налог.Если при заполнении формы W-4 это совершенно ясно, вы можете быть освобождены от удержания федерального подоходного налога, но вам все равно придется заполнять форму. Но если вы работаете на кого-то другого, ваш работодатель, как правило, все равно должен удерживать налоги на социальное обеспечение и медицинскую помощь из вашей заработной платы. (Если вы работаете не по найму, вы должны платить эти налоги самостоятельно.)

И даже если вы не заработали достаточно денег, чтобы подать декларацию, вы все равно можете захотеть это сделать. Если ваш работодатель удержал подоходный налог из вашей заработной платы, вам нужно будет подать декларацию, чтобы вернуть эти налоги.

налоговый кредит на имущество или автоматический выключатель

Обзор

Агентство по проблемам старения Сент-Луиса (SLAAA) помогает пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями подать заявление на получение налогового кредита на имущество в штате Миссури (также известное как Circuit Breaker).

Претензия по налоговому кредиту штата Миссури возвращает часть арендной платы или налога на недвижимость, уплаченного за этот год лицами в возрасте 65 лет и старше или лицами 18-64 лет, получившими SSI, SSD или ветеранов инвалидности.

Кредит предоставляется максимум на 750 долларов для арендаторов и 1100 долларов для владельцев, которые владели и занимали их дом. Сумма, которую получает человек, зависит от суммы уплаченных налогов на недвижимость или арендной платы и общего дохода семьи (налогооблагаемого и необлагаемого).

Препарат

Определить право на участие

Кандидатам должно быть:

  • 65 лет и старше, или
  • человек в возрасте от 18 до 64 лет, получающий пособие SSI, SSD или инвалидность ветеранов, или
  • 60 лет и старше, получающие пособие по программе SSA
  • для пережившего супруга

Лица, проживающие в зданиях, освобожденных от налогов, не имеют права подавать заявление на автоматический выключатель.

Пределы дохода

Арендаторам

Чтобы иметь право на участие, Арендатор должен иметь доход не более 27 500 долларов на одного человека или 29 500 долларов или менее на семью.

Для домовладельцев

Чтобы иметь право на участие, лицо, владеющее домом, должно занимать его в течение всего года и иметь доход не более 30 000 долларов на одного человека или 34 000 долларов или менее на семью.

Если вы никогда не подавали заявку на получение налогового кредита на недвижимость в штате Миссури, вы можете подавать на срок до трех лет (2018 год можно подавать до 15 апреля 2021 года): 2018, 2019 и 2020.

Документы, которые понадобятся для записи на прием

  • Если вы арендуете , принесите форму 5674 — Подтверждение внесенной арендной платы, подписанную вашим арендодателем. Квитанции / письма от арендодателя не принимаются.
  • Если вы являетесь домовладельцем , вам потребуются квитанции о недвижимости или налоговые квитанции на личное имущество в штате Миссури. Для получения помощи позвоните в налоговую инспекцию по телефону (314) 622-4105.
  • Заявление о социальном обеспечении (SSA-1099 или RRB-1099). Его можно получить в Управлении социального обеспечения 1-800-772-1212
  • .
  • Документация ветерана для инвалидов, если есть.
  • Подтверждение ВСЕХ доходов от ВСЕХ членов семьи, включая детей (например, алименты, TANF)

Если вам нужна помощь в заполнении вашего заявления, вы можете записаться на прием, чтобы бесплатно заполнить ваше заявление на налоговый кредит, позвонив в районное агентство по вопросам старения Сент-Луиса по телефону (314) 612-5918. На вашем приеме консультант проинструктирует вас, как заполнить форму, или консультант заполнит форму и отправит ее вам на подпись.

Инструкции

  1. Соберите свои документы, как описано выше.
  2. Получите доступ, просмотрите и загрузите приложение «Налоговый кредит на недвижимость штата Миссури».
  3. Заполнить заявку.
  4. Отправьте заполненную заявку и документы на номер:
Налоговое управление штата Миссури
Налоговый отдел
P.O. Box 3385
Jefferson City, MO 65105-3385 ​​

Комиссии

Эта услуга бесплатна.

Чего ожидать

Государство выдает большую часть возмещений менее чем за 21 день, хотя для некоторых требуется дополнительное время. Если с момента отправки возврата по почте прошло 6 или более недель, вы можете позвонить, чтобы проверить статус вашего возмещения от Circuit Breaker.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *