Налоги за землю пенсионерам: Налог на землю для пенсионеров в 2021 году

Содержание

Как платят земельный налог пенсионеры в краснодарском крае, Анапа | вопрос №3214109 от 08.10.2021

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (далее — Закон N 2003-1) плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются физические лица — собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения.

Согласно ст. 2 Закона N 2003-1 объектами налогообложения признаются жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, иное строение, помещение и сооружение, доля в праве общей собственности на перечисленное имущество.

На основании п. 2 ст. 4 Закона N 2003-1 пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.

Таким образом, пенсионеры — собственники недвижимого имущества, располагаемого на земельном участке, не являются налогоплательщиками налога на имущество физических лиц в отношении такого имущества.

При этом отмечаем, что в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона N 2003-1 лица, имеющие право на льготы, указанные в ст. 4 Закона N 2003-1, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы.

Подпунктом «л» п. 5 Инструкции МНС России от 02.11.1999 N 54 «По применению Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» определено, что пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, для получения льготы представляется пенсионное удостоверение.

При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика (п. 7 ст. 5 Закона N 2003-1).

Исчисление налога на имущество физических лиц производится налоговыми органами (п. 1 ст. 5 Закона N 2003-1).

Согласно п. 8 ст. 5 Закона N 2003-1 налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами в порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации (далее — Кодекс).

Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога на имущество физических лиц, уплачивают его не более чем за три года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с привлечением к уплате налога. Перерасчет суммы налога на имущество физических лиц в отношении лиц, которые обязаны уплачивать налог на основании налогового уведомления, допускается не более чем за три года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом суммы налога. Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в порядке, установленном ст. ст. 78 и 79 Кодекса (п. п. 10, 11, 12 ст. 5 Закона N 2003-1).

В отношении налогообложения земельных участков отмечаем, что использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации).

На основании ст. 387 гл. 31 «Земельный налог» Кодекса земельный налог устанавливается Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.

Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения (п. 1 ст. 388 Кодекса).

Статьей 395 Кодекса определен перечень категорий налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты земельного налога. Такая категория налогоплательщиков, как пенсионеры, в данный перечень не включена.

Вместе с тем следует иметь в виду, что согласно п. 2 ст. 387 Кодекса при установлении земельного налога нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление размера не облагаемой земельным налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

Таким образом, вопросы, связанные с освобождением пенсионеров от уплаты земельного налога, относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований, на территории которых находятся земельные участки, принадлежащие пенсионерам.

Вам помог ответ?ДаНет

Налог на гараж в 2019 году, налог на землю за гараж, льготы для пенсионеров

Казалось бы, незадачливое дело иметь в собственности гараж. Его владелец получает только преимущества: автомобиль не стоит на улице, а безопасно закрыт, всегда есть помещение, где машину можно починить, не переплачивая в СТО. Однако владельцу такого вида недвижимости потребуется не только заплатить за авто, но и перевести на счет государства налог на гараж. В то же время форма и тип постройки не имеет никакого значения

Составляющие налога на гараж

Гараж кажется самым простым строением, однако это целый комплекс из постройки и земельного участка, на котором его возвели. Законодательство обязывает собственника уплачивать за все это налоги. Практика показывает, что сделать нужно два платежа:

Законодательство определяет гараж, как полноценную недвижимость нежилого типа. То, сколько нужно будет платить, определяют муниципальные органы власти. Налог начинает начисляться с момента регистрации постройки в Росреестре. Его размер во многом зависит от стоимости гаража. Во внимание принимается кадастровая цена объекта.

В п. 2 ст. 406 НК РФ указывается, что налоговая ставка на гараж составляет 0,1%. В то же время она может быть уменьшена или увеличена (не более чем в 3 раза), если так решат представители муниципальных органов и выдадут соответствующий нормативный документ.

Для оценки имущества привлекаются специалисты. Если в их расчетах были допущены погрешности, следует написать заявление о перерасчете кадастровой стоимости объекта.

Налог на землю зависит от таких факторов:

  • кадастровой стоимости участка, на котором возведен гараж;

  • налоговой ставки в определенном регионе (в среднем она составляет 1,5%).

Кроме того, расчет налогообложения будет зависеть и от типа собственности. Если его владельцем является физическое лицо, квитанции будет отправлять налоговая служба. Когда же участок принадлежит кооперативу, на все объединение будет выписана общая квитанция. В этом случае нужную сумму рассчитают бухгалтеры организации. Налог нужно платить каждый год.

Когда земля находится во владении кооператива, имеющего льготу на оплату налога, собственник гаража также освобождается от его уплаты.

Если владелец сдает гараж в аренду, ему придется заплатить еще и за доход, который он получает. Его ставка составляет 13%. Те же нормы действуют в случае продажи имущества.

Особенности для пенсионеров

Пенсионеры все еще имеют возможность воспользоваться льготным условиями уплаты налога, однако с 2015 года были ожесточены правила и для них>

Как правило, гараж является единственным объектом недвижимости, который пребывает в собственности у пенсионеров. До 2015 года они были полностью освобождены от уплаты налога на объекты подобного типа. После этого на законодательном уровне их возможности ограничили – теперь они могут выбрать только один объект недвижимости, на который не уплачивается налог. Так как за квартиру или дом необходимо платить намного больше (особенно, если есть ипотека), пенсионеры предпочитают выбирать именно жилье. В этом случае налог на гараж им нужно уплачивать в полном объеме>

Если же в качестве льготного объекта для налогообложения был выбран именно гараж, который поделен на несколько долей, не нужно будет платить только за часть, принадлежащую пенсионеру>

Если говорить о земельном участке, расположенном под гаражом, то пенсионеры не получают никаких льгот, так как это не предусмотрено федеральным законодательством. Однако в некоторых регионах местные власти ввели такую норму. Чтобы проверить наличие льготы на налог, следует обратиться в муниципальные органы по месту жительства.

Если местное законодательство дает возможность уменьшить земельный налог, следует написать заявление, сделать копии паспорта и пенсионного удостоверения, и с этими документами обратиться в налоговую службу. Специалисты должны рассмотреть заявление и предоставить полагающиеся льготы. Стоит обратить внимание, что автоматически они не начисляются.

Правда и мифы о деньгах в Яндекс Дзен

Подписаться

Статья была полезной?

0 2

Комментировать

Должен ли пенсионер платить налог за участок 10 сотокАдвокат Жмурко Светлана Евгеньевна

В 2018 году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, дающие право пенсионерам получить налоговые льготы по земельному налогу.

Согласно измененному пункту 5 статьи 391 НК РФ налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, в том числе, пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.

Налоговый вычет производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Данное правило применяется к порядку исчисления земельного налога за налоговые периоды начиная с 2017 года.

Установлено, что уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу за налоговый период 2017 года, может быть представлено налогоплательщиком в произвольной форме в налоговый орган по своему выбору до 1 июля 2018 года.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке, не вправе после 1 июля 2018 года представлять уточненное уведомление с изменением земельного участка, в отношении которого в указанном налоговом периоде применяется налоговый вычет.

Если пенсионеру принадлежит, к примеру, два земельных участка, то налоговый вычет предоставляется только по одному из них. На какой именно участок будет распространяться налоговый вычет, надо выбрать и указать в уведомлении, которое следует направить в налоговую инспекцию.

В том случае, если площадь земельного участка, которым владеет пенсионер, превышает 6 соток, то за остальную часть участка придется платить земельный налог в полном объеме. Если у пенсионера есть земельный участок площадью 1000 кв. м. (10 соток), то земельный налог он будет оплачивать за 400 кв. м. (4 сотки).

Чтобы воспользоваться налоговым вычетом по земельному налогу, необходимо подать заявление о предоставлении льготы в налоговый орган.

Заявление о предоставлении налогового вычета по земельному налогу и уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу можно подать в любой территориальный налоговый орган.

Адвокат Светлана Евгеньевна Жмурко

Запись на консультацию к адвокату по телефону: 8(985)998-58-08


Земля и строительство

Последние публикации в прессе (Все публикации)

Льгота по уплате земельного налога: что нужно знать?

Земельный налог: коротко об изменениях


Главное управление ГФС в Житомирской области сообщает, что учет физических лиц — плательщиков платы за землю и начисления налога производятся ежегодно, по месту нахождения земельного участка — в 2019 году не позднее 26 апреля. Именно к этой дате необходимо всем владельцам и пользователям земельных участков имеющих льготы подать документы в территориальные подразделения ГУ ГФС в областях.

Законодательно определено, что от уплаты земельного налога освобождаются: инвалиды первой и второй группы; физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; пенсионеры (по возрасту) ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»; физические лица, признанные законом лицами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

С 1 января 2019 года освобождение от уплаты налога, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц на земельные участки по каждому виду использования в пределах норм. А именно: для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более чем 2 гектара; для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара; для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара; для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара; для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

Если физическое лицо, определенное в п. 281. 1 ст. 281 Кодекса, имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования и общая площадь таких земельных участков превышает предельные нормы отвода, то такое лицо до 26 апреля текущего года подает письменное заявление в произвольной форме и копию документов, удостоверяющих право такого лица на льготу, (паспорт, пенсионное удостоверение, удостоверение «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», удостоверение «Пострадавший от Чернобыльской катастрофы», удостоверение «Участник боевых действий», удостоверение «Инвалида войны, (первой и вто й группы)», удостоверение «Участник войны», удостоверение «члена семьи погибшего» и т.п.) в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка о самостоятельном избрании (изменении) земельных участков для применения льготы.

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам из базового налогового (отчетного) периода, в котором подано заявление.

То есть если в установленный срок такое физическое лицо не подало в контролирующий орган соответствующее заявление, то в текущем году будут облагаться налогом все земельные участки, находящиеся в собственности, кроме земельного участка, на который подано заявление в предыдущие годы.

Если заявление подано после 1 мая текущего года, то льгота начинает применяться к выбранным земельных участков со следующего налогового (базового) периода.

Землевладельцы и землепользователи до 1 июля текущего года получат налоговое уведомление-решение о сумме начисленного налога. Указанные суммы необходимо оплатить в течение 60 дней. То есть, конечный срок уплаты налога за 2019 год землевладельцами и землепользователями — 29 августа 2019 года.

http://zt.sfs.gov.ua

Право имеют. На какие налоговые льготы могут рассчитывать пенсионеры | Пенсии | Общество

Разобраться в нюансах законодательства помогает первый заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь КЛЕПЧА.

  • Некоторые пенсионеры, проживающие в частном доме, освобождены от уплаты единого налога на землю и недвижимость, если в доме не прописаны трудоспособные дети или один из супругов еще работает. В моем доме прописаны дети, которые снимают жилье в другом городе, и я плачу налог. Но многие, кого знаю, не платят, хотя трудоспособные дети прописаны у них. Как же так? N, Кричев

— Причина в том, что ряд категорий граждан не учитываются в составе трудоспособных лиц.

Так, от уплаты налога на недвижимость и земельного налога освобождаются жилые дома и земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания таких жилых домов, принадлежащие физлицам, которые имеют право на пенсию по возрасту (подпункт 4.5 п. 4 ст. 228 и подпункт 7.4 п. 7 ст. 239 Налогового кодекса (НК)). От уплаты налога на недвижимость и земельного налога освобождают при условии, если в таких жилых домах не зарегистрированы трудоспособные лица.

Однако в составе трудоспособных лиц не учитываются:

  •  лица, имеющие право на пенсию по возрасту;
  •  инвалиды I и II групп;
  •  несовершеннолетние дети;
  •  военнослужащие срочной военной службы;
  •  лица, проходящие альтернативную службу;
  •  лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы;
  •  лица, зарегистрированные по месту жительства в сельской местности и работающие в расположенных там организациях (их структурных или обособленных подразделениях), осуществляющих с/х производство; в производящих с/х продукцию филиалах или иных обособленных подразделениях организаций, приобретших в порядке, установленном законодательными актами, в результате реорганизации, приобретения (безвозмездной передачи) предприятия как имущественного комплекса права и обязанности убыточных с/х организаций; в организациях здравоохранения, культуры, в учреждениях образования и соцзащиты.

Льготы по налогу на недвижимость в отношении жилых домов, принадлежащих пенсионерам, ранее работавшим в организациях, перечисленных в п. 7, предоставляются вне зависимости от наличия зарегистрированных трудоспособных лиц в таких жилых домах.

Земля и недвижимость

  • На какие налоговые льготы в плане земельного налога и недвижимости может рассчитывать пенсионер, если есть инвалидность и если ее нет? Наталья Михайловна Н., Могилев

— Физлица, имеющие право на пенсию по возрасту, освобождаются:

1. от уплаты налога на недвижимость в отношении всех принадлежащих таким лицам капитальных строений (зданий и сооружений), за исключением жилых помещений в многоквартирных или в блокированных жилых домах и жилых домов. Принадлежащие пенсионерам по возрасту жилые дома освобождаются от уплаты налога при отсутствии регистрации трудоспособных лиц в таких домах;

2. от уплаты земельного налога в отношении всех земельных участков, предоставленных таким лицам для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, коллективного садоводства, сенокошения, выпаса с/х животных, дачного и гаражного строительства, в виде служебного надела, для традиционных народных промыслов (ремесел), строительства (установки) временных индивидуальных гаражей. Земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилых домов или обслуживания зарегистрированных организаций по государственной регистрации квартир в блокированных жилых домах, освобождаются при отсутствии регистрации трудоспособных лиц в жилых домах, расположенных на таких земельных участках;

3. от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставленные в аренду для перечисленного в п. 2 выше.

Все эти льготы и условия их предоставления предусмотрены для пенсионеров-инвалидов I и II групп.

Избавиться от имущества

  • Нужно ли уплачивать налог с проданных б/у вещей, например, картин, посуды и т. д.? В. А., Гомель

— Нет. Доходы, полученные от продажи собственного (иного) имущества (статуэток, книг, мебели), освобождаются от налогообложения. Это не относится к доходам, полученным от продажи имущества в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

К иному имуществу не относятся:

  • ценные бумаги и финансовые инструменты срочных сделок;
  • объекты недвижимого имущества;
  • имущественные права, доли, паи в организациях;
  • имущество, ранее используемое физлицом в предпринимательской деятельности в качестве основных средств;
  • продукция растениеводства или животноводства, выращенная физлицом и лицами, состоящими в соответствии с законодательством между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного.

Платят ли пенсионеры земельный налог за гаражи?

Платят ли пенсионеры земельный налог за гаражи или для них предусмотрены какие-то льготы? Письмо с таким вопросом пришло в редакцию «Речи». Поводом для беспокойства нашего читателя стало то, что с 2020 года налоговая ставка будет расти.

Для начала давайте вернемся на десять месяцев назад. 16 мая 2019 года «Речь» напечатала статью, что из-за так называемой мусорной реформы и дополнительных расходов кооперативов на контейнерные площадки ставки земельного налога для владельцев гаражей решили не поднимать в Череповце еще два года. Осенью 2018 года городская дума приняла решение, согласно которому ставка земельного налога должна была увеличиваться в течение трех лет начиная с 2019 года. Новым решением предусматривается более плавный рост ставки в отношении земельных участков, занятых гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, — в течение шести лет.

В итоге в 2019 году ставка не увеличивалась и осталась на уровне 2018 года (0,273 %). Дальнейший рост будет таким: в 2020 году — 0,363 %, в 2021 году — 0,483 %, в 2022 году — 0,642 %, в 2023 году — 0,854 %, в 2024 году — 1,136 %. Наконец, в 2025 году размер ставки достигнет максимально возможного по Налоговому кодексу — 1,5 %.

Изменения затронут 748 гаражных кооперативов (около 19 тысяч боксов) и 786 физических лиц. При этом впервые налог по повышенной ставке будет уплачиваться только в 2021 году — за 2020 год.

Теперь вернемся к озвученному выше вопросу. Как пояснили «Речи» в налоговой службе, порядок уплаты земельного налога зависит от того, находится ли земля под гаражом в собственности владельца. Плательщиками земельного налога с физических лиц являются только те гаражники, у которых земля в собственности. То есть если участок под гаражом оформлен пенсионером в собственность, то ФНС будет ежегодно присылать ему квитанцию с рассчитанной суммой.

Пенсионеры и другие льготники могут получить освобождение от налога, однако только в том случае, если выберут участок под гаражом в качестве земельного участка, в отношении которого будет применен налоговый вычет. (Дело в том, что если в собственности несколько земельных участков, то налоговый вычет может быть предоставлен только в отношении одного из них.) Тогда они будут иметь право на льготу в виде налогового вычета за участок размером до шести соток. Если территория больше, то налог уплачивается исходя из оставшейся площади. Поскольку вычет можно получить только за один участок, то, если есть еще и дача, за нее налог придется заплатить.

При этом, как отметил замначальника межрайонной инспекции ФНС России № 12 по Вологодской области Виктор Мошинский, во многих гаражных кооперативах земля в собственность граждан не оформлена. Они просто являются членами гаражного кооператива. То есть для гаражей, расположенных в кооперативе, земельный налог приходит на имя кооператива. Затем его бухгалтеры или председатель делят затраты между собственниками. Кооператив является юридическим лицом, и здесь уже не играет роли, кто из его членов пенсионер, а кто еще нет.

Илья Драницин

Какие льготы по уплате земельного налога существуют?

В соответствии с решением Воронежской городской Думы №162-II от 07.10.2005 года от уплаты земельного налога освобождены следующие категории налогоплательщиков:

1. В отношении земельных участков (одного по каждому виду разрешенного использования), находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, неиспользуемых (не предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности:

1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

1.2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий.

1.3. Инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, имеющие I или II группу инвалидности.

1.4. Инвалиды с детства, а также лица, имеющие на иждивении инвалидов с детства.

1.5. Члены многодетных семей, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет.

1.6. Граждане, получающие трудовую пенсию по старости, по случаю потери кормильца, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению; члены семей военнослужащих, погибших при прохождении военной службы в мирное время.

2. Организации, имеющие на своем балансе действующие детские оздоровительные лагеря, на сумму понесенных расходов на строительство и ремонт зданий и иных сооружений в данных лагерях.

3. Бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств областного бюджета, в отношении земельных участков, занимаемых объектами физической культуры и спорта или предоставленных для строительства таких объектов, а также занимаемых памятниками природы регионального значения.

3.1. Бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств областного бюджета, в отношении земельных участков, занимаемых объектами физической культуры и спорта или предоставленных для строительства таких объектов, а также занимаемых памятниками природы регионального значения.

4. Исполнительные органы государственной власти Воронежской области в отношении земельных участков, занятых пансионатами с лечением.

4.1. Исполнительные органы государственной власти Воронежской области в отношении земельных участков, занятых пансионатами с лечением.

5. В размере 50% — государственные автономные, бюджетные и казенные учреждения Воронежской области (за исключением указанных в пункте 3 настоящей статьи) в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов образования, здравоохранения и социального обеспечения, культуры и искусства (за исключением доли земельного участка, приходящейся на площадь объекта, используемого не по профилю).

5.1. В размере 50% — государственные автономные, бюджетные и казенные учреждения Воронежской области (за исключением указанных в пункте 3) в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов образования, здравоохранения и социального обеспечения, культуры и искусства (за исключением доли земельного участка, приходящейся на площадь объекта, используемого не по профилю).

Как подать заявление об освобождении от уплаты налога на имущество старшего возраста

Воспользуйтесь налоговыми льготами как старший

Бенджамин Франклин однажды сказал, что налоги — это одна из немногих определенностей жизни.

Что касается налогов на имущество, пенсионеры часто оказываются в уникальном положении.

В то время как стоимость домов продолжает расти, а вместе с ними и налоги на имущество, доходы пенсионеров не растут.

Несколько штатов предприняли шаги по облегчению этого налогового бремени для пожилых людей.

Вот как работают льготы по уплате налога на имущество пожилых людей и как узнать, имеете ли вы право на них.


В этой статье (Перейти к…)


Что такое освобождение от уплаты налога на имущество старшего возраста?

Освобождение от уплаты налога на имущество пожилых людей уменьшает сумму, которую пожилые люди должны платить налоги на собственность, которой они владеют.

Налоги на недвижимость, возможно, являются наиболее непопулярными налогами в США. И для пенсионеров они создают уникальную проблему — поскольку налоги на имущество со временем растут, а доходы могут не увеличиваться.

штата отреагировали на этот вопрос, приняв политику налоговых льгот для некоторых домовладельцев, включая пожилых граждан.

Но штаты не всегда проявляют инициативу в предоставлении пожилым людям помощи, в которой они нуждаются.

Агентство штата, округа или города, собирающее ваши налоги на недвижимость, обычно не сообщает вам, что вы имеете право на освобождение от уплаты налогов. Вы должны сами выяснить, соответствуете ли вы требованиям.

На самом деле, агентство штата, округа или города, которое собирает ваши налоги на недвижимость, обычно не сообщает вам, что вы имеете право на освобождение от налога.

Вместо этого вы должны сами выяснить, имеете ли вы право, а затем запросить налоговый вычет, на который вы имеете право.

Вот как это сделать.

Как работают льготы по налогу на имущество

Прежде всего необходимо знать, что освобождение от уплаты налога на имущество не влияет на ставку налога. И они обычно не снимаются с ваших налоговых счетов.

Вместо этого они обычно снижают стоимость вашего дома, подлежащего налогообложению.

Некоторые районы предлагают определенный процент от стоимости дома, в то время как другие предлагают суммы в долларах.

Экономия от освобождения от уплаты налогов будет широко варьироваться в зависимости от того, где вы живете, от стоимости вашего дома и от того, на что вы имеете право.

Вам нужно будет узнать об исключениях собственности, которые предлагаются в вашем районе, а затем подать заявление на них.

Как получить право на освобождение от уплаты налога по возрасту

Правила налогообложения собственности значительно различаются от штата к штату. Пожилые люди, которые соответствуют требованиям штата, могут воспользоваться льготами. Например, в большинстве штатов для квалификации используются следующие два правила:

  • Вы должны достичь минимального возраста для освобождения от уплаты налога на имущество для престарелых.
  • Лицо, претендующее на освобождение, должно проживать в доме в качестве основного места жительства.

Минимальный возраст для освобождения от уплаты налога на имущество для престарелых обычно составляет от 61 до 65.

В то время как во многих штатах, таких как Нью-Йорк, Техас и Массачусетс, требуется, чтобы пожилые люди были старше 65 лет, в других штатах, таких как Вашингтон, возраст составляет всего 61 год.

В Нью-Гэмпшире, несмотря на то, что вам должно быть 65 лет и старше, с возрастом вам также будет предоставляться льготное освобождение.

Во многих местах также установлены требования к доходу. Слишком большой заработок может дисквалифицировать вас, или сумма вашего освобождения будет уменьшена.

В большинстве штатов есть официальный правительственный веб-сайт, посвященный налогам, доходам или финансам, на котором перечислены местные правила освобождения от уплаты налога на имущество старшего возраста.

Поиск в Google по запросу «освобождение от уплаты налога на имущество престарелых [штат]» должен найти ваш.

Как получить льготу по налогу на имущество старшего возраста

Важно подать заявление на освобождение от уплаты налога старшего возраста до крайнего срока, установленного вашим штатом. В каждом штате разные сроки.

В большинстве штатов есть веб-сайты, на которых вы можете найти крайние сроки подачи, а также необходимые формы и инструкции.

В большинстве штатов есть веб-сайты, на которых вы можете найти крайние сроки подачи, а также необходимые формы и инструкции.

Заявления об освобождении от уплаты налога на имущество обычно подаются в налоговую инспекцию вашего местного округа.

В то время как большинство штатов предлагают базовые льготы для тех, кто соответствует требованиям, ваш округ может предлагать более льготные льготы.

Независимо от того, подаете ли вы заявку на освобождение от уплаты налогов, предлагаемое штатом или округом, вам следует обратиться к налоговому инспектору или в офис налогового инспектора в вашем округе для получения дополнительной информации или разъяснений о праве на получение налоговых льгот.

Примеры освобождения от уплаты налога на имущество старшего возраста государством

В то время как в большинстве штатов пожилые люди в той или иной форме освобождаются от налога на имущество, некоторые из них более добры, чем другие.

Вайоминг и Невада несут самое низкое общее налоговое бремя штата и штата в США

Ни в одном из этих двух штатов нет подоходных налогов. Вы можете обналичить свои пенсионные планы и забрать чеки социального страхования, не беспокоясь о большом счете государственного налога.

Освобождение от уплаты налогов для пенсионеров Нью-Йорка также довольно щедрое. Он рассчитывается как 50 процентов оценочной стоимости вашего дома, то есть вы платите только половину обычных налогов за свою собственность.

Вы должны быть старше 65 лет и иметь годовой доход не более 29 000 долларов США по состоянию на 2019 год.

Другие штаты и города не такие дружелюбные.

Например, для пожилых домовладельцев в Бостоне льготы намного меньше.

Бостон, Массачусетс предлагает 1500 долларов США, и вы не можете претендовать на них в 2020 году, если из-за этого ваш налоговый счет станет меньше, чем он был в 2019 году. И вам должно исполниться 65 лет к 1 июля st .

Бостонские пенсионеры также должны прожить в штате Массачусетс 10 лет или владеть недвижимостью в течение пяти лет.

В штате Вашингтон вы можете подать заявление на освобождение от уплаты налогов, если в предыдущем году вам исполнился 61 год и ваш семейный доход составляет менее 35 000 долларов.

В зависимости от уровня вашего дохода это освобождение может быть стандартным, частичным или полным.

Полное освобождение от налогов в Вашингтоне означает, что вы не платите налог с первых 60 000 долларов США или 60 процентов оценочной стоимости, в зависимости от того, что больше.

Опять же, вам придется изучить правила своего штата, чтобы узнать, имеете ли вы право и на какую сумму.

Освобождение от уплаты налога на имущество Часто задаваемые вопросы Какие существуют виды освобождения от налога на имущество?

Для тех, кто соответствует требованиям, налоговые льготы обычно делятся на четыре разные категории:

Пожилые люди: Вы можете иметь право на участие, если у вас ограниченный доход и вы достигли определенного возраста
Люди с ограниченными возможностями: Вы могут получить освобождение, если у вас ограниченный доход и инвалидность не позволяет вам работать.
Ветераны: Ветераны вооруженных сил с полной инвалидностью и ветераны с инвалидностью 80%, связанные с обслуживанием, или могут получить освобождение
Усадьба: В большинстве штатов есть освобождение от налога на недвижимость приусадебного участка, которое позволяет вам защитить определенную сумму стоимости вашего основного имущества от налогов.

Налоги на недвижимость — это то же самое, что и налоги на недвижимость?

Да, налог на недвижимость и налог на имущество считаются одинаковыми.Налоговая служба использует термин «налог на недвижимость». Однако большинство домовладельцев называют это «налогом на недвижимость».

Что такое освобождение от налога или налоговый вычет?

Эти два похожи, но не синонимы. Подобно вычету, освобождение от уплаты налогов снижает ваш налогооблагаемый доход. Однако освобождение от налогов освобождает часть вашего дохода от налогооблагаемого дохода и зависит от вашего регистрационного статуса и количества иждивенцев, на которые вы претендуете.

Что такое отсрочка налога на имущество?

Отсрочка означает, что вы можете отложить уплату налога на недвижимость, если вы соответствуете требованиям по возрасту и уровню дохода.В этом случае налог на имущество становится залогом вашего дома, с которого начисляются проценты до тех пор, пока он не будет уплачен.

Чистая прибыль по льготам по налогу на имущество для пенсионеров

Когда дело доходит до уплаты налогов, никому не нравится платить ни копейки больше, чем требуется.

Когда дело доходит до налогов на имущество, вы можете платить слишком много, если не знаете, как претендовать на освобождение от налога.

Хотя верно, что налоги почти всегда гарантированы, к счастью для пенсионеров, во многих штатах предусмотрены какие-то налоговые льготы, когда речь идет о налогах на имущество.

Подтвердите новую ставку (8 октября 2021 г.)

Освобождение от налога на имущество для пожилых людей

Когда вы владеете недвижимостью, уплата налогов на недвижимость почти неизбежна, но некоторые штаты и населенные пункты более доброжелательны, чем другие, особенно когда речь идет о налоговых льготах, предлагаемых для различных демографических групп, например для пожилых людей.

Налогоплательщики пожилого возраста часто оказываются в положении, когда стоимость их домов за эти годы настолько выросла, что их налоговые счета стали почти непомерно высокими в то время, когда они живут на фиксированный доход.Некоторые налоговые органы осознают это и приняли меры для облегчения этого налогового бремени для пожилых людей.

Что такое налоговые льготы?

Освобождения не влияют на налоговые ставки и обычно не вычитаются из вашего налогового счета. Как следует из названия, освобождение освобождает от налогообложения определенный доход, активы или часть этих доходов и активов.

В случае подоходного налога освобожденный доход не включается в ваш налогооблагаемый доход.В случае налогов на недвижимость ваш штат может заморозить стоимость вашего дома, на которой основаны налоги на имущество, и остаток его стоимости сверх этой суммы не подлежит налогообложению по мере роста стоимости недвижимости. Стоимость, превышающая эту сумму, не подлежит обложению налогом. В некоторых штатах стоимость вашего дома, подлежащего налогообложению, снижается на процентную или долларовую сумму.

Налоги на недвижимость взимаются на уровне штата, округа и на местном уровне. Это одна из областей налогообложения, к которой Налоговое управление не имеет отношения, но это может быть как хорошо, так и плохо.Для федеральных налогов существуют общие правила от побережья до побережья, но правила налога на имущество могут значительно отличаться от штата к штату. Они могут даже отличаться от города к городу в пределах одного и того же округа.

Некоторые аналогичные правила и положения применяются в большинстве юрисдикций, и во многих штатах действительно есть некоторые правила штата.

Как рассчитывается налог на недвижимость?

Понимание освобождения от налога на имущество начинается с понимания того, как рассчитываются эти налоги, и все начинается с оценки.

Ваш местный налоговый орган отправит кого-нибудь к вашей собственности, чтобы оценить ее и пометить ее рыночной стоимостью на основе таких вещей, как сопоставимые продажи в вашем районе и любые удобства, которые вы могли добавить. Затем к этому значению применяется налоговая ставка вашего региона. Например, ваш годовой налог на недвижимость будет составлять 7500 долларов, если оценщик говорит, что ваш дом стоит 250 000 долларов, а в вашей местности налог устанавливается по ставке 3%.

Как претендовать на освобождение от налогов

Конечно, существуют квалификационные правила для всех этих налоговых льгот, и первое из них — ваш возраст.Как уже отмечалось, эти исключения обычно предназначены для лиц в возрасте 65 лет и старше. Обычно только одному супругу должно быть 65 лет и старше, если вы состоите в браке и владеете своей собственностью совместно.

Нью-Йорк позволит вам продолжать требовать освобождения от налогов, если вашему супругу было больше 65 лет, но он умер. Техас также сделает это, но только если выжившему супругу 55 лет и старше.

Однако возраст 65 лет отнюдь не универсальное правило. В штате Вашингтон всего 61 год, а в Нью-Гэмпшире будут увеличивать ваше освобождение с годами, когда вы стареете, что-то вроде подарка вам на день рождения каждый год, хотя вам должно быть не менее 65 лет.

Во многих местах требуется, чтобы у вас был дом в течение определенного периода времени. Это 12 месяцев в Нью-Йорке, но если вы соответствуете требованиям по месту жительства, вы можете перенести этот период владения в свой новый дом. В округе Кук, штат Иллинойс, действует аналогичное правило.

И вы должны жить в собственности. Обычно это должно быть ваше место жительства. Нью-Йорк предлагает небольшое исключение из этого правила, если вы должны переехать в дом престарелых, при условии, что вы по-прежнему владеете домом и ваш совладелец или супруг по-прежнему проживают в нем.Но исключения редко применяются к инвестиционной, коммерческой или арендуемой недвижимости.

Во многих местах также установлены требования к доходу. Если вы зарабатываете слишком много, вы не будете иметь права или, по крайней мере, сумма вашего освобождения будет уменьшена. И эти ограничения могут быть жесткими в некоторых местах, часто в диапазоне от 20 000 до 30 000 долларов. Некоторые районы Нью-Йорка позволяют вам вычитать из вашего дохода стоимость рецептурных лекарств и другие медицинские расходы, чтобы помочь вам соответствовать требованиям.

Государства с освобождением от налога на имущество для пожилых людей

Многочисленные штаты и города отдают должное пожилым людям, когда речь идет о налогах на недвижимость, но некоторые из них более щедры, чем другие.Нью-Йорк, Анкоридж, Гонолулу и Хьюстон — одни из самых добрых.

Освобождение от налогов для пожилых граждан Нью-Йорка составляет 50% от оценочной стоимости вашего дома, но вы должны быть в возрасте 65 лет и старше и иметь годовой доход не более 29 000 долларов по состоянию на 2020 год. Если вам посчастливилось жить в этом штате и вы соответствуете критериям ваш налоговый счет в размере 7500 долларов на дом за 250 000 долларов упал до 3750 долларов, потому что стоимость вашего дома уменьшилась вдвое до 125 000 долларов.

Анкоридж, штат Аляска, предлагает пожилым людям освобождение от налогов — 150 000 долларов от оценочной стоимости вашего дома по состоянию на 2020 год.Здесь вы будете платить только 3000 долларов в год за недвижимость стоимостью 250 000 долларов при ставке налога 3%: 250 000 долларов за вычетом 150 000 долларов составляют 100 000 долларов, умноженные на 3%.

Освобождение для пожилых людей еще лучше в районе Хьюстона — 160 000 долларов плюс и 20% скидка на стоимость жилья для всех домовладельцев по состоянию на 2020 год. Подавляющее большинство пожилых людей, проживающих в этой части Техаса, не должны платить налоги на недвижимость. но вам должно быть не менее 65 лет, и ваш дом в округе Харрис должен быть вашим основным местом жительства.

Гонолулу приближаются к освобождению от уплаты налога в размере 120 000 долларов. В 2020 году он вырастет до 140000 долларов благодаря законодательству 2019 года. Это также относится к пожилым людям в возрасте 65 лет и старше.

долларовые льготы в большинстве штатов значительно меньше.

Освобождение от уплаты налога на имущество пожилых людей составляет всего 8000 долларов в округе Кук, штат Иллинойс, и на самом деле это увеличение по сравнению с 5000 долларов в 2018 году. В округе Кук все немного по-другому, так что технически это не «освобождение», но это немного похоже на налоговые льготы все равно.Она не вычитается из стоимости вашего дома, а умножается на налоговую ставку, а затем эта сумма в размере вычитается из вашего налогового счета. При ставке налога в размере 3% вы можете вычесть всего 240 долларов США из второй части вашего годового налогового счета.

Тогда есть Бостон. Этот город предлагает скудные 1000 долларов «Освобождение для пожилых людей 41C». Но вы не можете потребовать его в 2021 году, если ваш налоговый счет будет меньше, чем в 2020 году, а к 1 июля вам должно исполниться 65 лет. Вы должны были прожить в Массачусетсе 10 лет или владеть рассматриваемой недвижимостью. в течении пяти лет.Соответствующий доход ограничен 24 834 долларами в 2021 году, если вы не замужем, или 37 251 долларом, если вы состоите в браке. Стоимость всего остального, что у вас есть, не считая вашей собственности, не может превышать 40 000 долларов, если вы не замужем, или 55 000 долларов, если вы женаты.

Можете ли вы подать заявку на множественные налоговые льготы?

Почти все штаты предлагают более одного вида освобождения от налога на имущество. Иногда можно комбинировать освобождение от налога на имущество с другими льготами, которые доступны в вашем районе, чтобы помочь вам контролировать этот налоговый счет.

В некоторых штатах освобождение от налога на пенсию может применяться более одного раза, если вы облагаетесь налогом на нескольких уровнях, например, в округе и в вашем городе. В штате Иллинойс вы можете комбинировать освобождение от уплаты пенсионного пособия с обычным освобождением домовладельца.

Нью-Йорк щедр во многих отношениях, но если вы владеете здесь недвижимостью и являетесь инвалидом в дополнение к возрасту 65 лет и старше, вы должны выбрать между освобождением от уплаты налогов для пожилых людей и освобождением от уплаты налогов для домовладельцев с ограниченными возможностями. Вы не можете дважды окунуться.Однако вы можете объединить освобождение для пожилых людей с другими частичными льготами, например, для ветеранов и духовенства. Освобождение от налога STAR распространяется на школьные налоги.

Если вы имеете право на получение льготы для пожилых граждан Нью-Йорка, это автоматически дает вам право на освобождение штата от STAR.

Лучшие штаты в целом по налогам на недвижимость в 2020 году

Обильное освобождение от налога может быть приятным, но вы можете получить примерно такое же облегчение, как и человек, живущий в районе с низкими налогами на недвижимость, низкой оценочной стоимостью и просто скромным освобождением, если ставки налога на недвижимость и стоимость дома исключительно высоки в том месте, где вы живете.Tax-Rates.org предоставляет исчерпывающий список средних ставок налога на недвижимость в штатах. 11 штатов с самыми низкими ставками налога на недвижимость по состоянию на 2020 год:

  1. Луизиана : 0,18%
  2. Гавайи : 0,26%
  3. Алабама : 0,33%
  4. Делавэр : 0,43%
  5. Округ Колумбия : 0,46%
  6. Западная Вирджиния : 0,49 %
  7. Южная Каролина : 0,50%
  8. Арканзас и Миссисипи : 0.52%
  9. Нью-Мексико : 0,55%
  10. Вайоминг : 0,58%

Это средние ставки по штату, а не фактические налоговые ставки в какой-либо юрисдикции. Половина всех налогов на недвижимость выше указанных ставок, а половина — ниже.

Но это может быть относительным. В некоторых штатах низкие ставки налога на имущество, но они устанавливают очень высокую ставку подоходного налога или могут иметь запретительные налоги с продаж. Средняя стоимость дома в других странах сравнительно низкая, что в целом может сделать их лучшим выбором для выхода на пенсию.

Итог

Очевидно, что налоги на недвижимость не являются универсальным расчетом. Все сводится к тому, где вы живете. Всегда лучше проконсультироваться с налоговым инспектором в том районе, где вы владеете недвижимостью, чтобы вы точно знали, что там предлагается и как вы можете претендовать на это. И имейте в виду, что эти правила могут меняться ежегодно.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое налоги на недвижимость?

Налоги на недвижимость — это налоги, которые вы платите как владелец недвижимости.Ваше местное правительство устанавливает ставки налога на недвижимость, которые зависят от стоимости вашей собственности. Эти налоги обычно финансируют школы, службы экстренного реагирования и общественные объекты, такие как библиотеки и бассейны.

Когда нужно платить налоги на недвижимость?

Срок уплаты налога на имущество устанавливается местным правительством. Налог на недвижимость может взиматься один или два раза в год. Если вы платите ипотеку за свой дом, ваши налоги на недвижимость могут быть уплачены со счета условного депонирования. Держатель вашего счета условного депонирования обычно получает копию ваших счетов по налогу на имущество, чтобы их можно было оплатить вовремя.Вы можете связаться с местным налоговым органом для получения дополнительной информации.

Казначей округа Кук — Чикаго, Иллинойс

Домовладельцы округа Кук могут воспользоваться несколькими ценными льготами, позволяющими сэкономить на налоге на имущество. В настоящее время существует четыре исключения, которые необходимо подавать или продлевать ежегодно: Освобождение домовладельцев, Освобождение пожилых граждан в приусадебных домах, Пожилые граждане. Освобождение от замораживания начисления взносов и освобождение от налога на благоустройство жилья. Наиболее популярные льготы увеличились в 2017 налоговом году (выплачиваются в 2018 году).

Налогоплательщики, чей дом на одну семью, таунхаус, кондоминиум, кооператив или многоквартирный дом (до шести квартир) является их основным местом жительства, могут сэкономить от 250 до 2000 долларов в год, в зависимости от местных налоговых ставок и увеличения налогообложения. Кандидаты, поступающие впервые, должны иметь являлись арендаторами недвижимости по состоянию на 1 января отчетного налогового года.

Управление аттестата округа Кук автоматически продлевает льготы для домовладельцев в отношении собственности, которая не была продана новым владельцам в прошлом году.

В районах, где размер начисленных взносов резко увеличился, это освобождение теперь также может помочь смягчить переоценку и стоить до 2000 долларов (20 000 долларов в уравненной оценочной стоимости, умноженной на местную налоговую ставку).

Эта программа находится в ведении Оценщика округа Кук. Новым владельцам следует обращаться по адресу:

Офис асессора округа Кук
118 North Clark Street, комната 320
Чикаго, Иллинойс 60602
312.443,7550

Вы можете найти приложения и дополнительную информацию на сайте: www.cookcountyassessor.com

Пожилые люди могут сэкономить в среднем до 300 долларов в год на налогах на недвижимость и до 750 долларов в сочетании с освобождением от налогов для домовладельцев. Заявитель должен владеть недвижимостью и занимать ее по состоянию на 1 января и должен быть в возрасте 65 лет или старше в течение рассматриваемый налоговый год.

Офис оценщика теперь автоматически продлевает льготы для пожилых граждан для собственности, которая не была продана новым владельцам в прошлом году.

Квалифицированные пенсионеры могут подать заявление о замораживании оценочной стоимости своего имущества. Со временем во многих областях эта программа приводит к минимальному изменению налогов и их часто уменьшению по мере того, как окружающая недвижимость продолжает расти в оценочной стоимости. Этот это самая ценная программа освобождения домовладельцев. Стоимость увеличивается с годами, так как устраняется влияние регулярных повышений переоценки, которые могут происходить каждые три года.

Для налогового года 2019 (выплачивается в 2020 году) заявитель должен владеть и занимать дом 1 января 2018 года и 1 января 2019 года и нести ответственность за налоги за 2018 и 2019 годы.

Вы каждый год повторно подаете заявление на получение льготы для пожилых людей.

Домовладельцы могут произвести улучшение собственности на сумму до 75 000 долларов без увеличения налогов на собственность в течение как минимум четырех лет. Стоимость варьируется в зависимости от уменьшения оценочной стоимости и налоговых ставок, в которых находится недвижимость.

Другие программы

Максимальный доход семьи для участия в этой программе увеличен до 55 000 долларов США. Эта программа работает как ссуда от штата Иллинойс для квалифицированных пенсионеров с годовой процентной ставкой 6%.Любая часть или все (до 5000 долларов в год) уплата налога может быть отложена до продажи дома или до смерти налогоплательщика. Чтобы подать заявку, свяжитесь с казначеем округа Кук по телефону 312.443.5100.

Управляется Департаментом по делам ветеранов штата Иллинойс. Звоните 312.814.2460.

Освобождение от уплаты пенсионного возраста

| Офис асессора округа Кук

В прошлом году я получил освобождение от уплаты налога для пенсионеров по моему налоговому счету. Должен ли я повторно подавать заявление на освобождение от пенсии в этом году?
№Льготы для пенсионеров продлеваются автоматически, то есть вам нужно подать заявку только один раз. Если вы получили освобождение для пенсионеров по счету налога на второй взнос, полученному в июле 2020 года, вам не нужно повторно подавать заявление на это освобождение.

Я имею право на освобождение от пенсии. Должен ли я подавать заявление на освобождение домовладельца отдельно?
Нет. Пожилые люди, получающие льготы для пожилых людей, автоматически получают право на освобождение домовладельцев и не должны подавать на него отдельную заявку.

Как рассчитывается экономия при освобождении от пенсионного пособия?
Освобождение от уплаты старшего возраста рассчитывается путем умножения суммы экономии при освобождении от уплаты старшего возраста (8000 долларов США) на вашу местную налоговую ставку.Ваша местная налоговая ставка ежегодно определяется клерком округа Кук и может быть найдена в вашем налоговом счете за второй взнос или связавшись с офисом клерка округа Кук по телефону 312-603-6566.

Могут ли пожилые люди сэкономить на налоге на имущество?
Офис асессора округа Кук также управляет освобождением от льгот для пожилых людей.
Казначей округа Кук предлагает программу отсрочки налогов для пожилых граждан, пожалуйста, свяжитесь с их офисом по телефону (312) 443-5100.

Что делать, если я владею кооперативом?
Владельцы кооперативных квартир должны также предоставить сертификат акций, договор аренды или договор доверительного управления вместе со своими заявлениями.

Хочу подать заявку по почте. Я должен что-нибудь знать?
Если вы подаете заявление по почте, не отправляйте оригиналы вышеуказанных документов. Пожалуйста, отправьте копии, потому что документы не могут быть вам возвращены.

Что произойдет после того, как я подам заявление на освобождение от пенсии?
Офис асессора уведомит вас, когда ваше заявление будет одобрено.

Могу ли я получить освобождение от уплаты старшего возраста, если моя собственность указана на имя моего покойного супруга?
Если вам 65 лет и старше, вы имеете право на это освобождение от своего имени и можете подать заявление онлайн.В противном случае ваша собственность получит освобождение до конца года смерти вашего супруга. Затем вам нужно будет подать заявление, когда вам исполнится 65 лет.

Мой родитель скончался в 2020 году, имеет ли собственность право на освобождение от налога на пенсию?
Да, пока ваш родитель был жив и проживал в доме 1 января 2020 года и использовал дом в качестве основного места жительства, собственность будет иметь право на участие. Следуйте инструкциям, приведенным ниже.

  1. Подпишите имя вашего родителя в заявлении и в скобках напишите умерший, а под ним напишите свое имя и в скобках напишите сын / дочь.
  2. Предоставьте копию свидетельства о смерти.
  3. Отправьте копию своих водительских прав или государственного удостоверения личности вместе с копией ваших водительских прав или государственного удостоверения личности.
  4. Предоставьте служебные письма, документы о правопреемнике или доверенности, если применимо.


Как мне подать заявление за предыдущие налоговые годы?
Если вы имели право на освобождение в предыдущем налоговом году, но освобождение не было в вашем счете, вы можете подать заявление на возмещение или исправленный счет, заполнив справку об ошибке.Узнайте больше здесь.
• Для полного заявления требуются подтверждающие документы (перечисленные выше) и PIN-код вашего дома. Как мне найти свой PIN-код?
• Избегайте этих распространенных ошибок приложений в своем приложении.

Подать заявку на получение скидки по налогу на имущество: Скидка по налогу на имущество для пожилых людей

Подайте заявление на получение льготы по налогу на недвижимость для пожилых людей, чтобы уплатить расходы по уплате муниципального налога на жилую недвижимость. Если вы имеете право на скидку, вы можете получить 50% от суммы, уплаченной вами по налогу на недвижимость в прошлом году, но не более 800 долларов.

Размер скидки

Размер скидки основан на ваших муниципальных налогах на жилую недвижимость. Программа предоставляет правомочным домовладельцам скидку в размере 50% от уплаченных ими муниципальных налогов на жилую недвижимость в 2020 налоговом году, но не более 800 долларов.

Все суммы, перечисленные в вашем налоговом счете, могут быть включены в расчет скидки, за исключением сумм для:

  • коммерческая недвижимость
  • ресурсное имущество (нежилые земли или лес)
  • муниципальное освобождение или скидка

Пример расчета бонуса

  1. Возьмите общую сумму уплаченных налогов и вычтите суммы для коммерческой собственности, ресурсной собственности и муниципальных льгот или скидок.Это ваша приемлемая сумма.
  2. Разделите приемлемую сумму на 2. Это ваша сумма скидки.
  3. Если рассчитанная сумма скидки превышает 800 долларов, вы получите только максимальную сумму в 800 долларов.
Пример расчета скидки
В налоговой накладной Сумма Право на расчет скидки?
Итого налоги 1558.05
Налоги на жилую недвижимость 986,25 Есть
Налоги на коммерческую недвижимость -381,15
Налоги на недропользование -105,13
Налоги на пожарную охрану 85,52 Есть
Муниципальное освобождение или скидка -100.00
Допустимая сумма 971,77
Скидка (50% от приемлемой суммы) 485,89 долл. США

Право на участие

Чтобы претендовать на скидку, вам должно быть 60 лет или больше в 2021 году и вы должны соответствовать всем следующим критериям:

  • Ваш муниципальный налог на жилую недвижимость за 2020 год уплачен полностью
  • Вы проживали в этой собственности в качестве основного места жительства в 2020 году
  • вы получаете или имеете право на получение надбавки к гарантированному доходу (GIS) или пособия от Service Canada

Если вы еще не получаете Надбавку к гарантированному доходу (GIS) или Пособие, вы можете узнать в Службе Канады, имеете ли вы право на их получение.

Вам необходимо подать заявку на скидку до 31 декабря 2021 года.

Как подать заявку

  1. Заполните обе стороны заявки на скидку.
  2. Проверьте приложение, чтобы узнать обо всех необходимых подтверждающих документах.
  3. Отправьте заполненное заявление и подтверждающие документы (включая налоговую информацию) по почте или факсу. Или посетите Access Nova Scotia.

Сколько времени

Получение скидки должно занять 8 недель.Это может занять больше времени, если потребуется дополнительная информация или если ваша заявка была заполнена неправильно. Если для обработки вашего бонуса требуется дополнительная информация, Департамент обслуживания Новой Шотландии и внутренних служб свяжутся с вами по почте.

Если вы получаете возмещение подоходного налога прямым переводом, Канадское налоговое агентство (CRA) переводит вашу скидку на банковский счет, в котором вы зарегистрированы. В противном случае CRA отправит вам чек со скидкой по почте в течение 8 недель.

Стоимость

Подать заявку на скидку не нужно.

Перед тем, как начать

Убедитесь, что у вас есть:

  • ваш номер социального страхования
  • Счета и квитанции по налогу на имущество за 2020 год, подтверждающие, что ваши налоги на имущество за 2020 год оплачены полностью, или муниципальная налоговая ведомость на имущество, заполненная вашим муниципалитетом

Вам не нужно предоставлять счета и квитанции по налогу на имущество или налоговую ведомость муниципального имущества, если ваша собственность находится в:

  • Региональный муниципалитет Кейп-Бретона
  • Региональный муниципалитет Галифакса
  • Муниципалитет графства Кингс
  • Муниципалитет округа Аргайл
  • Муниципалитет Восточного округа Хантс
  • Муниципалитет округа Луненбург
  • Муниципалитет округа Ярмут
  • Город Бриджуотер

Возможно, вам потребуется предоставить дополнительные подтверждающие документы, в том числе:

  • подтверждение доверенности, если вы подаете заявление от имени другого лица
  • Свидетельство о смерти, если вы подаете заявление от имени заявителя.

Форма заявки


Пенсионеры меньше платят налоги на имущество? | Финансы

  1. Финансы
  2. Налоговая информация
  3. Налог на имущество
  4. Менее ли платят пенсионеры по налогу на имущество?

Автор: Стив Ландер

Ваш налог на недвижимость может быть снижен после выхода на пенсию.

Visage / Stockbyte / Getty Images

Налоги на недвижимость обычно привязаны к стоимости вашей собственности, поэтому выход на пенсию сам по себе не повлияет на ваши налоги на недвижимость. Однако изменение образа жизни после выхода на пенсию может снизить ваши общие обязательства по налогу на имущество. В то же время многие правительства предоставляют льготы по налогу на недвижимость или уменьшают или увеличивают предельные значения для пожилых жителей.

Снижение налогов

В некоторых штатах вам будут снижены налоги, если вы достигнете определенного возраста, а иногда и при соблюдении пределов дохода.Например, с 2013 года Флорида будет исключать из налогообложения 50 000 долларов США стоимости вашего основного дома, если вам не менее 65 лет и скорректированный валовой доход составляет 27 590 долларов США или меньше. Северная Каролина будет исключать из налогообложения 25 000 долларов или половину стоимости вашего дома, в зависимости от того, что больше, до тех пор, пока вам 65 или больше и вы соблюдаете ограничения штата. Некоторые общины Массачусетса также предлагают скидку по налогу на недвижимость от 500 до 1000 долларов, но с изюминкой. Вы должны работать волонтером, чтобы «отработать» налоги на недвижимость, хотя вы также можете претендовать на дополнительное освобождение в размере до 1000 долларов.

Increase-Proofing

Некоторые штаты замораживают стоимость вашего дома для целей налога на имущество, защищая вас от будущего увеличения налога на имущество. Например, на момент публикации штат Вашингтон заморозит оценку налога на недвижимость вашего дома и освободит вас от специальных сборов на ваш дом, когда вам исполнится 61 год, при условии, что вы имеете относительно низкий доход. В Нью-Джерси есть аналогичная программа с более высоким пределом дохода.

Меняем дом

Некоторые пенсионеры используют пенсию как возможность изменить свою жизненную ситуацию.Если вы переедете в меньший по размеру и менее дорогой дом, вы, вероятно, в конечном итоге будете платить более низкие налоги на недвижимость. С другой стороны, некоторые штаты, привлекательные для пенсионеров из-за их низких или отсутствующих налогов на прибыль, компенсируют это налогами на имущество. Техас, Теннесси и Флорида — три штата без налога на прибыль, которые в некоторой степени компенсируют это за счет более высоких налогов на недвижимость.

Удержание налога на имущество

Вы также можете получить дополнительную выгоду от налога на имущество, если выход на пенсию изменит вашу картину подоходного налога.Если вы платили альтернативный минимальный налог до выхода на пенсию, вы не могли требовать списания налога на имущество, поскольку это один из многих вычетов, которые исключает AMT. Однако, если ваш доход изменился после выхода на пенсию и вы начали получать достаточно небольшой налогооблагаемый доход, чтобы избежать AMT, или если ваши инвестиции идут настолько хорошо, что вы зарабатываете слишком много денег, чтобы платить AMT, вы сможете начать писать снова от налога на имущество.

Ссылки

Биография писателя

Стив Ландер — писатель с 1996 года, имеющий опыт работы в области финансовых услуг, недвижимости и технологий.Его работы публиковались в отраслевых изданиях, таких как «Minnesota Real Estate Journal» и «Minnesota Multi-Housing Association Advocate». Ландер имеет степень бакалавра политических наук Колумбийского университета.

Исключение собственности усадьбы / Исключение

Пенсионеры / инвалиды

Северная Каролина исключает из налогов на имущество часть оценочной стоимости постоянного места жительства, принадлежащего и занимаемого резидентами Северной Каролины в возрасте 65 лет и старше или полностью и постоянно инвалидами, чей доход в 2020 году не превышает 31 500 долларов в год.Сумма оценочной стоимости жилья, которая может быть исключена из налогообложения, превышает двадцать пять тысяч долларов (25 000 долларов США) или пятьдесят процентов (50%) оценочной стоимости жилья. Доход определяется как деньги, полученные из всех источников, включая пособия по социальному обеспечению, пенсионные выплаты, поступления от страховых полисов, проценты, дивиденды и т. Д. . Он не включает подарки или наследство от супруга или ближайшего члена семьи.

Чтобы подать заявку на это исключение, вы можете распечатать заявление, которое вы можете заполнить и отправить нам.Чтобы подать заявление об исключении из-за инвалидности, вы должны приложить сертификат, подтверждающий, что вы полностью и навсегда нетрудоспособны, от врача, имеющего лицензию врача в Северной Каролине, или государственного учреждения, уполномоченного выносить такое решение. Крайний срок подачи заявок — 1 июня. Вы получите письменное уведомление, если заявка будет отклонена.

Если вы ранее получали это исключение, вам не нужно подавать заявление повторно, если вы не изменили свое постоянное место жительства.Если вы получили исключение и ваш доход превышает 31 500 долларов США, вы должны уведомить об этом наш офис. Если вы получили исключение из-за того, что вы были полностью и навсегда нетрудоспособны, и вы больше не являетесь полностью и навсегда нетрудоспособным, вы должны уведомить наш офис.

Если лицо, получившее исключение, умерло, лицо, обязанное по закону для внесения в список собственности, должно уведомить об этом наш офис. Несоблюдение требований закона до 1 июня влечет за собой штрафы и пени.


Ветераны-инвалиды

Северная Каролина исключает из налогов на имущество 45 000 долларов оценочной стоимости постоянного места жительства, принадлежащего и занимаемого ветераном-инвалидом, уволенным с честью, или не состоящим в браке выжившим супругом ветерана-инвалида, уволенного с почетом. Ветеран-инвалид — это ветеран, который либо (1) имеет 100% постоянную полную нетрудоспособность, связанную с обслуживанием, либо (2) получает пособие на специально адаптированное жилье в соответствии с 38 U.S.C. 2101. Заполните Заявление на освобождение от уплаты налога на имущество по форме AV-9 для сертификации Департаментом по делам ветеранов США для ветерана, который имеет 100% постоянную постоянную нетрудоспособность, связанную с предоставлением услуг.


Отсрочка налогообложения прерывателя цепи для пожилых граждан

Для владельца, чей доход за предыдущий год не превышает допустимый предел дохода в текущем году, который на 2020 налоговый год составляет 31 500 долларов США, налоги владельца будут ограничены до четырех процентов (4%) дохода собственника. Для владельца, доход которого превышает допустимый предел дохода (31 500 долларов США), но не превышает 150% допустимого лимита дохода, который на 2020 налоговый год составляет 47 250 долларов США, налоги владельца будут ограничены пятью процентами (5%) от дохода владельца. доход.

Однако налоги сверх суммы ограничения откладываются и остаются залогом собственности. Отсроченные налоги за последние три года до дисквалифицирующего события подлежат уплате с процентами в день дисквалифицирующего события. Проценты начисляются на отложенные налоги, как если бы они были уплачены в те даты, в которые они должны были первоначально быть уплачены. Дисквалифицирующими обстоятельствами являются смерть владельца, передача собственности и неиспользование собственности в качестве постоянного места жительства владельца.Применяются исключения и особые положения. Полный текст закона см. В G.S. 105-277.1B.

Для продолжения участия в программе Circuit Break требуется годовая заявка!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *