Наследники обязательной доли: Обязательная доля в наследстве: все нюансы

Содержание

Обязательная доля в наследстве: все нюансы

Распределение наследства зависит от множества критериев. Несмотря на то что всегда учитывается воля наследодателя, закон будет на стороне самых уязвимых категорий его родных и близких

Фото: Casper1774 Studio/Shutterstock

Что такое обязательная доля в наследстве

Оставил умерший завещание или нет, часть его имущества должны получить некоторые ближайшие родственники. Их называют необходимыми наследниками. Закон устанавливает ограничение свободы завещания, чтобы обезопасить определенные категории людей. Нормы, в которых указаны обязательные наследники, появились еще в римском праве. Современное законодательство гарантирует долю наследства, даже если в завещании написано, что родственникам не должно достаться ничего, либо указана меньшая доля и все имущество отписано другим людям. Суд может решить вопрос о передаче наследства вопреки воле составителя завещания.

7 популярных афер с недвижимостью: как не потерять деньги при сделке

Кто имеет право на обязательную долю

В соответствии с п.

1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
  • нетрудоспособным супругам и родителям;
  • иждивенцам.

Последних делят на две категории:

  1. Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
  2. Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.

Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.

Фото: Tatiana Syrikova/Pexels

Важно учесть, что доля рассчитывается, если права перечисленных категорий людей нарушаются завещанием. Когда в документе указаны соответствующие или большие доли, их перерасчет не требуется. Вступившие в наследство родственники получают не только права, но и обязанности. Так, они должны возместить расходы на управление имуществом и его охрану, а также долги умершего.

Где в Москве выгодно купить квартиру в 2021 году. Список районов

Кто не имеет права

Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.

Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.

Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.

Как продать унаследованную недвижимость: документы, налоги, нюансы

Размер обязательной доли

Для завещаний, зарегистрированных после 1 марта 2002 года, обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник мог получить по закону. То есть если в завещании указано много людей, их доли будут уменьшаться пропорционально, чтобы добрать необходимое имущество для обязательных наследников. Раньше размер доли был выше. В случае когда завещание составлено ранее 1 марта 2002 года, родственники получат не менее 2/3 доли независимо от его содержания.

Фото: Monkey Business Images/Shutterstock

Чтобы рассчитать размер наследства, учитывают всех законных родственников и иждивенцев умершего. Например, в завещании отца указано, что он оставляет квартиру одному из сыновей. При этом второй его ребенок признан нетрудоспособным и имеет право на обязательную долю. Если бы умерший не написал завещания, закон присудил бы братьям по половине квартиры. Так как обязательная доля — это 1/2 от возможного наследства по закону, нетрудоспособный сын имеет право на половину половины, то есть 1/4 имущества. Получается, что указанный в завещании наследник получит 3/4 доли в квартире, а второй — 1/4.

При расчетах учитывается стоимость всего имущества, включая мебель и технику в квартире, личный транспорт и счет в банке. При этом неважно, указаны они в завещании или нет. Если наследодатель упомянул в документе одну квартиру, а их у него две, между наследниками разделят всю имеющуюся недвижимость. Каждую конкретную ситуацию суд изучает в законном порядке. При рассмотрении дела может быть отказано в выдаче обязательной доли, если речь идет о квартире, к которой вы не имеете отношения, а другой наследник живет в ней и распоряжается имуществом.

Последняя воля: как правильно завещать недвижимость по новым законам

Отказ от обязательной доли

Сразу после смерти человека нотариус учреждает «наследственный фонд». Для этого подробно учитываются все пожелания умершего, указанные в завещании. По желанию наследодателя, имущество может выдаваться не разово, а например, ежегодно или ежемесячно, в денежном эквиваленте.

Фото: Ekaterina Shakharova/Unsplash

Если вам присудили обязательную долю в наследстве, вы можете от нее отказаться, чтобы не брать на себя расходы и долги умершего.

Но нельзя сделать это в пользу другого человека, указанного в завещании. Ваш отказ и без того автоматически увеличит долю каждого из наследников, которые вступят в права. Если обязательный наследник — несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, отказ должны рассмотреть органы опеки и попечительства.

Комментарии эксперта

Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «ЛЕГЕС БЮРО»:

— Разногласия между лицами, претендующими на наследство, возникают достаточно часто, сопровождаются длительными судебными процессами и порой приводят к совершенно неочевидным результатам распределения имущества между наследниками. Действительно, вопросы наследования вполне определенно урегулированы Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако важно понимать, что ГК, как и любой другой закон, не может учесть все многообразие возникающих жизненных ситуаций и, более того, не должен содержать правила относительно каждой из них. Нормативно-правовой акт, исходя из своего предназначения, должен содержать общие принципы регламентации отношений и предусматривать типичный порядок действий, обусловленных, в частности, необходимостью вступить в наследство. Суд, в свою очередь, принимая во внимание все обстоятельства дела, по своему внутреннему убеждению оценивая доказательства, применяет нормы права в соответствии со сложившейся или еще складывающейся судебной практикой.

Законодательство устанавливает принцип свободы завещания. То есть наследодатель может завещать имущество в пользу любого лица, не обосновывая свое желание. Но законодатель предусмотрел и исключения из этого правила. Его можно рассматривать как некую специальную социальную меру, направленную на безопасность нетрудоспособных иждивенцев.

На практике часто возникают споры, связанные со стоимостью наследства. А этот вопрос напрямую увязан с установлением размера обязательной доли. В рамках судебных процедур назначаются оценочные экспертизы и правопритязания всех участников процесса, которые претендуют на долю, учитываются расчеты эксперта по стоимости имущества.

Самая распространенная ситуация: иждивенцами наследодателя признаются его дети (до наступления совершеннолетия), супруг или родители (если они достигли пенсионного возраста или являются нетрудоспособными по медицинским основаниям).

Нередки случаи споров, инициированных лицами, которые также считают себя иждивенцами наследодателя, но не входят в перечень лиц, указанный выше (сестры, братья, тети, племянники). Но если такие лица в рамках судебных процедур смогут доказать, что они действительно находились на иждивении наследодателя, то и за ними будет признано право на обязательную долю.

В соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд может уменьшить долю наследства или отказать в ней, когда другой претендент пользовался этим имуществом или использовал его для заработка (например, работал на машине умершего по доверенности). Наследники могут отказаться от полагающегося им имущества. Как правило, это связано с долговым обременением, которое оно несет. В случае отказа всех наследников от принятия наследства имущество считается выморочным. Недвижимость переходит в собственность муниципального образования, а если находится на территории городов федерального значения, — в собственность соответствующего субъекта Российской Федерации. Иное выморочное имущество переходит в федеральную собственность.

12.1. Право на обязательную долю в наследстве

При наследовании по завещанию правила об обязательной доле в наследстве, ограничивающие принцип свободы завещания, направлены на защиту имущественных интересов наиболее материально и социально уязвимых наследников по закону. Завещатель вправе распорядиться имуществом по своему усмотрению, в том числе лишить (прямо или косвенно) наследства лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве. Однако указанный наследник может воспользоваться правом на обязательную, установленную ст. 1149 ГК РФ долю в наследстве в случаях, если обязательный наследник лишен наследства; если все имущество завещано другим лицам; если причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества составляет менее обязательной доли. В указанных случаях право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано независимо от содержания завещания, т.е. вопреки воле завещателя, и независимо от согласия прочих наследников.

Вследствие личного характера права на обязательную долю отказ от нее в пользу другого наследника не допускается (п. 1 ст. 1158 ГК РФ), а право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК РФ). При этом закон допускает возможность безусловного отказа от обязательной доли в наследстве (без указания конкретного лица), который осуществляется по правилам ст. ст. 1157, 1159 ГК РФ. Если необходимый наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно недееспособным, такой отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

В п. 1 ст. 1149 ГК РФ определен круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, к которым относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; его нетрудоспособные супруг и родители; граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

В случае досрочного приобретения полной гражданской дееспособности в связи с эмансипацией (ст. 27 ГК) или вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК) ребенок наследодателя вплоть до 18-летнего возраста является несовершеннолетним и имеет право на обязательную долю в наследстве.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). При этом необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ суд вправе как уменьшить размер обязательной доли в наследстве, так и отказать в ее присуждении в целях защиты прав и законных интересов наследника по завещанию в случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался наследуемым имуществом, в то время как наследник по завещанию использовал это имущество для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение и т.п.) или в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).

В том случае, если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем имуществе наследодателя причитается доля при наследовании по закону или по завещанию равная обязательной доле или превышающая ее, в таком случае правила об обязательной доле в наследстве, содержащиеся в ст. 1149 ГК РФ не применяется.

лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. часть наследства, причитающаяся несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным супругам и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, вне зависимости от содержания завещания. Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц при наследовании по закону.союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. Незарегистрированные фактические брачные отношения (гражданский брак) не порождают правовых последствий – то есть прав и обязанностей супругов в соответствии с Семейным кодексом РФ, так же как и брак, заключенный по религиозному обряду. Регистрация осуществляется только при личном присутствии вступающих в брак, представительство в данном случае не допускается.лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности).

Что такое обязательная доля в наследстве? — вопросы от читателей Т—Ж

Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.

Как же так? Мама хотела, чтобы квартира досталась мне: специально сходила к нотариусу и написала завещание. Не пойму, почему я должен уступать часть своего имущества отчиму. В завещании его не было, и к квартире он не имеет отношения: мама ее получила в наследство от родителей, он там просто жил несколько лет после свадьбы.

Он инвалид и пенсионер с 2012 года. Это что-то меняет? Объясните, пожалуйста, может, нотариус что-то путает.

Антон

Антон, вынуждены вас огорчить: если отчим пенсионер-инвалид, нотариус ничего не путает. В некоторых случаях нотариус должен отдавать часть завещанного имущества человеку, который не упомянут в завещании. Это требование закона.

Анастасия Корнилова

юрист

Расскажем подробнее про обязательную долю в наследстве, на которую претендует ваш отчим.

Что такое обязательная наследственная доля

Обязательная доля в наследстве — это часть наследуемого имущества, которая полагается определенным лицам несмотря на завещание.

ст. 1149 ГК РФ
пп. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ

Например, если у умершего остались дети, нетрудоспособные супруг или родители, то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве.

Кто может получить обязательную долю в наследстве

Кроме родителей, детей и супругов право на обязательную наследственную долю имеют нетрудоспособные лица, которые входят в число наследников по закону. Это братья, сестры, бабушки, дедушки, племянники, дядя и тети, прабабушки и прадедушки, пасынки, мачехи и отчимы. Главное условие — их нетрудоспособность.

Пленум Верховного суда в постановлении от 29.05.2012 № 9 пояснил, что к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды I, II или III группы.

Претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники могут только в том случае, если они были на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти.

Еще обязательную долю в наследстве могут получить нетрудоспособные лица, которые не были родственниками умершего, но не меньше года до его смерти жили с ним вместе и находились на его иждивении.

В вашем случае отчим — нетрудоспособный супруг матери. Он находился на ее иждивении больше года, поэтому имеет право на обязательную долю в наследстве, вне зависимости от завещания.

Сколько составляет обязательная доля и как выделяется

По закону обязательная доля должна быть не меньше половины той доли, которую наследники получили бы по закону, если бы не было завещания.

Чтобы определить размер обязательной доли, нужно учесть стоимость всего наследственного имущества: указанного в завещании и не попавшего в него. Предметы домашней обстановки и обихода тоже должны быть посчитаны.

п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9

Еще, чтобы рассчитать размер обязательной доли, следует учесть всех наследников по закону, которые могли быть призваны к наследованию имущества на момент открытия наследства. Причем новорожденные наследники и наследники по праву представления, то есть наследники умершего наследника, тоже считаются.

Что делать? 14.12.17

Наследник умер до вступления в наследство

Получается, что если у вашей мамы нет других наследников, кроме отчима и вас, то по закону вы с ним разделили бы имущество пополам — по одной второй доли. Значит, обязательная часть имущества, которая причитается отчиму несмотря на завещание, равна одной четвертой доли — половине от доли по закону. Если есть еще какие-то родственники, которые могли бы претендовать на часть наследства вашей мамы по закону, обязательная доля отчима будет меньше.

Что делать? 17.07.18

Можно ли заключить договор о наследстве между физическими лицами?

Право на обязательную долю обычно удовлетворяется из имущества, которое не попало в завещание. Из завещанного имущества обязательная доля выделяется только в том случае, если остального наследства не хватает для выплаты этой доли.

Выходит, что если после смерти вашей мамы осталась только квартира и какие-то незначительные по стоимости предметы обихода, нотариус вынужден выдать обязательную наследственную долю за счет завещанной вам квартиры. А если бы кроме квартиры остались, например, дорогие украшения, дача или автомобиль, которые не попали в завещание, но по стоимости покрывали бы обязательную долю, она выплачивалась бы за счет этого имущества.

Когда обязательная доля не выплачивается

Если наследство состоит из жилья, в котором наследник по завещанию жил при жизни наследодателя, а обязательный наследник нет, суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ней. То же самое касается имущества, которое наследник по завещанию использовал для получения средств к существованию: творческая мастерская, грузовой автомобиль и тому подобное. Опять же, если обязательный наследник не имел к этому имуществу никакого отношения.

п. 4 ст. 1149 ГК РФ

В судебной практике встречаются такие прецеденты, но в каждом случае суд учитывает множество нюансов, в том числе анализ имущественного положения всех наследников — и обязательных, и по завещанию.

Решение от 21.12.2017 по делу № 2-1243/2017

В вашем случае, если вы решите обратиться в суд, маловероятно, что он встанет на вашу сторону: отчим жил в завещанной вам квартире.

Изменения с 1 сентября 2018 года

С 1 сентября 2018 года появляется понятие «наследственный фонд». Это способ управления всем имуществом умершего, включая деньги, бизнес и другие активы.

п. 1 ст. 4 ФЗ от 29.07.2017 № 259-ФЗ

Сразу после смерти наследодателя нотариус должен учредить фонд и учесть все пожелания умершего, которые он выразил в завещании. Например, наследодатель может определить, что кому-то нужно ежемесячно, ежегодно или разово выплачивать конкретные суммы за счет средств фонда.

В результате этого новшества изменятся положения об обязательной доле. Статья 1149 ГК РФ дополнится пунктом 5, по которому наследник, имеющий право на обязательную долю и получение каких-то выплат из наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.

Такому наследнику придется выбирать, что он хочет: получить обязательную долю или стать выгодоприобретателем фонда. Если наследник выберет первое, он должен заявить нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Только тогда у него появится право на обязательную долю.

Что делать? 08.08.18

Как поделить квартиру между наследниками?

Что делать в вашей ситуации

В вашей ситуации можно только проверить, какое имущество было у мамы и не вошло в завещание. Допустим, она покупала какую-то дорогую бытовую технику или ювелирные украшения. Возможно, удастся набрать какую-то более-менее крупную сумму, чтобы уменьшить размер доли, которую отчим получит в праве на квартиру.

Но тут придется учитывать момент приобретения этого имущества. Если покупки совершались в браке и не были подарками, то по закону вашей маме принадлежала только половина, она и будет делиться между наследниками.

ст. 34 СК РФ
ст. 39 СК РФ

Полностью исключить отчима из наследников не удастся.

Чтобы лучше подготовиться к принятию наследства и избежать возможных рисков, почитайте нашу статью о том, что делать, когда получили в наследство недвижимость. И помните, что нотариус не может требовать деньги за дополнительные услуги. Будьте начеку.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.

ВС пояснил, в каких случаях размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом

Один из адвокатов в комментарии «АГ» назвал решение ВС своевременным, отметив, что в судебной практике имелась тенденция отказывать в удовлетворении исков об уменьшении обязательной доли наследства, обусловленная нежеланием судов вчитываться в норму права, которая подлежит применению. Другая добавила, что Верховный Суд сформировал подход, которым должны руководствоваться суды, пользуясь своими дискреционными полномочиями при вынесении решений по делам об уменьшении размера обязательной доли в наследстве.

5 ноября Верховный Суд РФ вынес Определение № 5-КГ19-181 по спору об уменьшении обязательной доли наследницы по закону, проживающей в двухэтажном доме, площадь которого значительно превышала размер спорного жилья, в котором проживала наследница по завещанию.

В апреле 1999 г. Надежда Воробьёва вышла замуж и стала проживать в квартире своего супруга. В июле 2013 г. ее супруг составил нотариально удостоверенное завещание, в котором завещал все принадлежащее ему имущество своей жене. Через три с половиной года мужчина скончался. Наследство включало в себя московскую квартиру, два земельных участка с жилым домом, один из которых был куплен в период брака Воробьёвых.

Впоследствии вдова подала заявление о принятии наследства по всем основаниям наследования, в том числе по завещанию. Однако с таким же заявлением о принятии наследства обратилась пенсионерка по старости Ирина Харитонова, проживающая в Екатеринбурге со своей семьей и внуками. Она была дочерью покойного от другого брака и поэтому претендовала на обязательную долю в наследстве. В этой связи нотариус отказал Воробьёвой в совершении нотариального действия до разрешения дела судом.

Надежда Воробьёва обратилась в суд с иском к Ирине Харитоновой об уменьшении ее обязательной доли наследства на дом и земельный участок площадью до 1/8 доли, а на другой участок – до 1/16 доли. Она также просила суд отказать в присуждении обязательной доли на квартиру, которая была ее единственным жильем в связи с наличием у ответчицы в собственности иной недвижимости (включая двухэтажный дом, который значительно превышал площадь спорной квартиры). Надежда Воробьёва также сослалась на то, что она получает пенсию по старости и является инвалидом второй группы. Кроме того, женщина отметила, что ответчица не имеет существенного интереса в использовании спорного имущества в силу своего намерения продать свои доли третьим лицам.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие оснований для уменьшения обязательной доли наследника по закону в соответствии со ст. 1149 ГК РФ. Апелляция оставила в силе решение первой инстанции.

В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ Надежда Воробьёва просила отменить вынесенные судебные акты как незаконные.

После изучения материалов дела Верховный Суд со ссылкой на п. 4 ст. 1149 ГК РФ отметил, что в ряде случаев суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Например, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию.

«Таким образом, данная правовая норма наделяет суд необходимыми для осуществления правосудия дискреционными полномочиями по определению, исходя из фактических обстоятельств дела, возможности или невозможности передачи наследнику по завещанию указанного имущества, а также по оценке имущественного положения наследников», – отмечено в определении.

Как подчеркнул ВС, в рассматриваемом деле одним из юридически значимых и подлежащих установлению обстоятельств являлось выяснение судом вопроса о том, приведет ли реализация наследником по закону своих прав в отношении наследственного имущества к невозможности использовать наследником по завещанию имущества, которое он ранее при жизни наследодателя использовал для проживания. Однако суд первой инстанции оставил такие обстоятельства без исследования и правовой оценки.

«Суд в обоснование отказа в удовлетворении исковых требований Надежды Воробьёвой сослался лишь на то обстоятельство, что на момент открытия наследства ответчик Ирина Харитонова являлась нетрудоспособной, в связи с чем ее обязательная доля не может быть уменьшена. Между тем данное обстоятельство не могло служить безусловным основанием для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли другого наследника, и подлежало оценке судом наряду с иными доказательствами, характеризующими имущественное положение ответчика по настоящему делу», – отметил Верховный Суд. В этой связи он отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Комментируя определение Суда, адвокат АП Ленинградской области Станислав Изосимов назвал его своевременным. «Ранее в судебной практике имелась тенденция отказывать в удовлетворении исков об уменьшении обязательной доли. Между тем п. 4 ст. 1149 ГК РФ предусматривает возможность при определенных обстоятельствах уменьшать обязательную долю. Все обстоятельства, которые следует оценивать и устанавливать для уменьшения обязательной доли, четко прописаны в вышеназванной норме. Никаких трудностей в ее применении не должно быть, так как она достаточно простая и ясная», – отметил он.

По словам эксперта, право наследника на обязательную долю не является абсолютным и суды должны устанавливать баланс интересов путем активного применения вышеуказанной нормы. «В комментируемом определении нет ничего экстраординарного, оно просто показывает, что суды не всегда желают вчитываться в норму права, которая подлежит применению. Следовательно, не устанавливаются и не оцениваются юридические значимые для конкретного спора обстоятельства. ВС РФ исправил лишь очевидные ошибки, которые привели к фактически необоснованному отказу в удовлетворении исковых требований. Суды просто сослались на то, что ответчик является нетрудоспособной и что обязательная доля не подлежит уменьшению, но это свидетельствует лишь о том, что они не справились с возложенной на них функцией разрешения спора на основе правильного применения норм права», – полагает Станислав Изосимов.

Адвокат АБ г. Москвы «Инфралекс» Ирина Зимина отметила, что Верховный Суд сформировал подход, которым должны руководствоваться суды, пользуясь своими дискреционными полномочиями при вынесении решений по делам об уменьшении размера обязательной доли в наследстве в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ. «С другой стороны, данный подход необходимо учитывать сторонам при формировании правовой позиции по делу. Ведь очевидно, что при дальнейшем разрешении подобных споров суды будут выяснять имущественное положение наследников, а также определять, исходя из фактических обстоятельств дела, возможно или невозможно передать наследнику по завещанию наследственное имущество полностью или в части», – отметила Ирина Зимина.

ВС объяснил, когда уменьшат обязательную долю в наследстве

Кому нужнее жильё

Екатерина и Алексей Галкины* состояли в браке, они жили и были зарегистрированы в трёхкомнатной квартире в Москве. В 2013 году супруг составил нотариально удостоверенное завещание, в котором оставил всё имущество жене. Через пять лет он умер. В состав наследства вошла московская квартира, участок  с домом и ещё один пустой участок. 

Практика

Галкина подала заявление о принятии наследства, днём позже такое же заявление подала дочь умершего от другого брака Ольга Харитонова*. Она претендовала на обязательную долю в наследстве, в том числе на квартиру.

Галкина подала в суд, чтобы уменьшить долю дочери умершего мужа в наследовании дома и участка, а в доле на квартиру – отказать вовсе. Она указала, что московская квартира – это её единственное место проживания, там также жили и были прописаны дочь Галкиной с семьёй. А Харитонова, претендующая на неё, при жизни наследодателя никогда не пользовалась квартирой, не жила в Москве, а постоянно проживала в Свердловской области. Там у неё в собственности есть благоустроенный дом площадью 265 кв. м, который больше, чем спорное жильё. Также Галкина указала, что имущество ответчице, по сути, не нужно: она собиралась продать унаследованные доли в квартире третьим лицам.

Перовский районный суд Москвы (первая инстанция) отказался удовлетворить иск. Суд не нашёл оснований для уменьшения размера обязательной доли (ст. 1149 ГК) и сослался на то, что на момент открытия наследства Харитонова не была трудоспособна, а значит, её обязательная доля не может быть уменьшена. Московский городской суд (апелляция) с этим согласился.

Обязательная доля на усмотрение суда

Судебные акты Галкина оспорила в ВС. Спор рассмотрела коллегия по гражданским спорам под председательством судьи Александра Кликушина (дело № 5-КГ19-181). 

ВС напомнил: хотя, согласно п. 1 ст. 1149 ГК, выделяется обязательная доля в наследстве, суд имеет дискреционные полномочия в вопросе передачи её наследнику. Другими словами, суд должен посмотреть на фактические обстоятельства дела, изучить возможность передачи наследнику по завещанию спорного имущества и исходить из оценки имущественного положения наследников в целом. Такая возможность указана в п. 4 ст. 1149 ГК.

В частности, там говорится, что если передача обязательной доли приведёт к тому, что наследник по завещанию не получит имущество, которым наследник обязательной доли не пользовался, а тот, напротив, жил в спорной квартире или доме или же использовал спорное имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т. д.), то суд может учесть имущественное положение сторон и отказать в присуждении обязательной доли полностью или же уменьшить её размер.

Практика

Также ВС указал: нетрудоспособность ответчика – это не безусловное основание для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли. Это обстоятельство надо было оценить наряду со всеми остальными доказательствами по делу, которые характеризуют имущественное положение сторон. Например, достаток ответчицы или состояние здоровья заявительницы, которая, как и ответчица, тоже пенсионного возраста и инвалид II группы.

В результате ВС отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (ещё не рассмотрено).

* – имена и фамилии участников спора изменены.

Несовершеннолетний и нетрудоспособный: кого нельзя лишить наследства

Институт обязательной доли в наследственном праве защищает интересы социально уязвимых категорий граждан. Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные супруг, родители, дети, иждивенцы  наследодателя не могут быть лишены наследства, даже если наследодатель выразил такую волю в своем завещании.

Выделение обязательной доли – один из самых сложных вопросов в нотариальной практике. И нотариусы, принимая решение, часто сталкиваются с недостаточным пониманием всех юридических тонкостей наследственного права со стороны граждан. К примеру, многие наследники, претендующие на обязательную долю, полагают, что имеют право на выделение таковой из всей наследственной массы, как незавещанной, так и завещанной, или считают себя иждивенцами только потому, что получали время от времени некоторые суммы от наследодателя. Между тем, закон регулирует эти вопросы достаточно четко и решения нотариуса опираются на положения Гражданского кодекса и принятую методику расчета.

В Московской городской нотариальной палате регулярно проходят лекции и круглые столы для представителей нотариального сообщества столицы, где положения наследственного права рассматриваются применительно к разным жизненным ситуациям. Очередной тренинг был организован Советом молодых нотариусов для сотрудников нотариальных контор. Спикером мероприятия выступила нотариус г. Москвы Татьяна Ништ.

При открытии наследственного дела нотариус устанавливает круг наследников, в том числе претендующих на обязательную долю в наследстве. При этом несовершеннолетние дети наследодателя независимо от  их эмансипации или нахождения в браке до своего 18-летия  имеют право на обязательную долю. К категории нетрудоспособных, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 года, относятся инвалиды всех групп. Кроме того, право на обязательную долю в наследстве имеют родители, дети или супруги наследодателя, достигшие возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин).

Обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства.

Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, оценивается соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. Но выносить такую оценку может только суд.

Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависи­мость от согласия других наследников на ее получение и не переходит к наслед­никам по наследственной трансмиссии.

Информацию о круге лиц,  имеющих право на обязательную долю, нотариус получает при принятии заявлений от других наследников и исходя из документов с места жительства наследодателя. Нотариус в этом случае информирует  обязательных наследников об их правах.

Если обязательный наследник не заявил о своем желании принять наследство или отказаться от него, но нотариус из документов, поступивших к нему, понимает, что имеет место быть фактическое принятие им наследства, то такой наследник признается фактически принявшим наследство.

Наследник может отказаться от обязательной доли, но он не может при этом сделать направленный отказ в пользу кого-либо из наследников. При оформлении такого отказа  наследник не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди. Вместе с тем, принявший обязательную долю наследства человек, не вправе отказываться от части наследства, которое причитается ему по закону.

Размер обязательной доли в первую очередь зависит от момента составления завещания. Если последняя воля умершего была оформлена до 1 марта 2002 года, то применяются правила, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР, и размер обязательной доли должен составлять не менее двух третей доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании по закону.

К завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные ст. 1149 ГК РФ — не менее половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании по закону.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имеется еще и незавещанное имущество.

Для расчета обязательной доли в этом случае необходимо знать:

— количество наследников по закону, призываемых к наследованию;

— состав наследственного имущества, как завещанного, так и незавещанного;

— реальную рыночную стоимость наследственного имущества.

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. Согласно п. 3 той же статьи, в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если стоимость получаемого обязательным наследником имущества больше или равна стоимости обязательной доли, обязательная доля не выделяется и дополнительных расчетов не требуется.

В любом  случае наследники должны ознакомится с произведенным нотариусом расчетом, выразить свое согласие с ним. При возникновении спора решение по наследственному делу вправе вынести только суд.

 

Обязательная доля в наследстве

«Совершенство гражданской свободы — в ее ограниченности», — заметил однажды австрийский дипломат Фридрих Гентц. Свободе завещания также положен свой предел — обязательная доля в наследстве для наиболее уязвимых слоев населения вне зависимости от пожеланий наследодателя. Данное ограничение хорошо зарекомендовало себя в числе мер социальной защиты нетрудоспособных граждан.

Обязательная доля в наследстве в Гражданском кодексе РФ

Российское законодательство определяет обязательную долю в наследстве как часть наследуемого имущества, которая переходит к нетрудоспособным наследникам независимо от воли покойного. Статья 1149 ГК РФ наделяет правом на получение обязательной доли в наследстве следующие категории граждан:

  • несовершеннолетние, а также нетрудоспособные взрослые дети завещателя, не исключая приемных и усыновленных после смерти последнего. Право на обязательную долю также распространяется и на новорожденных, которые, будучи зачатыми при жизни завещателя, появились на свет уже после открытия наследства. Если такой ребенок рождается мертвым, его считают юридически не существовавшим, однако случись ему прожить после рождения хотя бы несколько минут, он становится наследником;
  • нетрудоспособные родители или усыновители, а также супруг или супруга завещателя;
  • наследники по закону, находившиеся на иждивении у наследодателя по причине нетрудоспособности. Также иждивенцем может быть признано лицо, которое, не будучи наследником по закону, находилось на обеспечении у наследодателя и проживало с ним в течение, по меньшей мере, одного года до смерти последнего.

Как рассчитывается обязательная доля наследства при наличии завещания?

Присуждение обязательной доли в наследстве не смыкается с наследованием по закону. Иными словами, актуальной становится обязательная доля наследства при наличии завещания, а при его отсутствии наследование осуществляется в порядке очереди, определяемой законодательством.

Согласно ГК РФ, минимальный размер обязательной доли наследства равен половине размера доли, причитающейся обязательному наследнику по закону. В случаях, если завещание составлялось до 1 марта 2002 г., каждому обязательному наследнику полагается не менее чем две трети доли, которая была бы присуждена при наследовании по закону.

Объем наследственной массы делится на число законных наследников, которые в отсутствие завещания могли бы быть призваны к наследованию, не принимая во внимание наследников по завещанию. В расчет обязательной доли включается стоимость предметов обихода и домашней обстановки независимо от того, проживал наследник с наследодателем или нет.

Если обязательная доля наследства по закону превышает размер незавещанной части наследственной массы, начисление ведется за счет завещанной части имущества наследодателя. Вместе с тем, в соответствии со статьей 1149 ГК РФ, возможно уменьшение обязательной доли в судебном порядке с учетом имущественного положения обязательных наследников, вплоть до полного отказа в ее присуждении, если вследствие реализации прав обязательных наследников наследник по завещанию потеряет право пользоваться имуществом, ранее служившим местом проживания или основным источником дохода.

Опротестование обязательной доли в наследстве отдельных категорий несовершеннолетних и иждивенцев, определение юридического статуса которых бывает затруднительно вследствие расплывчатости формулировок в текущем законодательстве — один из главных камней преткновения при оспаривании завещаний.

Обязательная доля в наследстве несовершеннолетних

Статья 54 Семейного кодекса РФ называет несовершеннолетним любого гражданина, не достигшего 18-летнего возраста. Тем не менее, законом разрешено заключение трудового договора с несовершеннолетними от 14-ти лет и старше. Вступление несовершеннолетнего в брак также предусматривает его эмансипацию.

С целью защиты имущественных прав детей Федеральный закон №173 признает нетрудоспособными всех без исключения несовершеннолетних, не достигших 18-ти лет. Следовательно, обязательная доля в наследстве несовершеннолетних составляет при любом раскладе как минимум половину доли, которая была бы присуждена при наследовании по закону.

Обязательная доля в наследстве инвалида

Федеральный закон РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» относит инвалидов I, II и III степени к категории нетрудоспособного населения. Однако обязательная доля в наследстве инвалида, не входящего в круг законных наследников, присуждается только в случае доказанного факта проживания совместно с наследодателем на полном содержании либо получения помощи, являвшейся основным и постоянным источником дохода, в течение одного года до открытия наследства.

Обязательная доля наследства по закону: острые моменты

Реализация имущественных прав обязательного наследника часто сопряжена с рядом трудностей в силу отсутствия четко регламентированной процедуры ее принятия. Нотариус может отказать в присуждении обязательной доли только потому, что в заявке на принятие наследства не прописана воля наследника к принятию именно обязательной доли наследства. Решение щекотливых вопросов, связанных с выделением обязательной доли наследства, нередко требует профессиональной юридической помощи.

Как предотвратить наследственную войну между вашими наследниками

Людям, которые приобрели немного сокровищ, постоянно снится кошмар: когда они уйдут, их милые дети превратятся в рычащих монстров, цепляющихся друг за друга из-за денег, на которые они не работали, но ради которых, как они считают, они имеет право в силу того, что он является наследником.

Невозможно предвидеть каждую ситуацию и принять все необходимые меры для предотвращения семейных распрей по поводу наследства.Тем не менее, можно передать имущество наследникам без ущерба для семейной гармонии, но это требует осознанности, справедливости и планирования.

Две части

Как правило, наследство лица, исполняющего завещание, состоит из двух частей: законной, которая закреплена законом за обязательными наследниками и делится в соответствии с пропорциями, установленными Гражданским кодексом; и бесплатная часть. Бесплатная часть может быть отдана любому, при условии, что получателю не запрещено законом получать наследство или пожертвование.

Одинокий человек не имеет обязательного наследника при отсутствии законных родителей или родственников по восходящей линии; или потомки, то есть дети, незаконнорожденные или усыновленные по закону. Таким образом, нет никаких законных оснований, и все имущество считается бесплатной частью. С другой стороны, в имуществе женатого человека может отсутствовать бесплатная часть, например, когда есть законные дети, супруг (а) и множество незаконнорожденных детей.

Имущество каждого умершего, т.е.е., умершее лицо, которое передается его / ее наследникам, является уникальным, в зависимости от статуса родителя, а также вида и количества оставшихся в живых наследников.

Принудительные наследники

Обязательными наследниками являются супруга, законнорожденные дети и их законные потомки, а также доказанные незаконнорожденные дети и их потомки, законные или незаконнорожденные. При отсутствии законных детей законные родители / восходящие родственники становятся обязательными наследниками.

Для простоты предположим, что родители владельца поместья умерли и что есть только законнорожденные дети и нет незаконнорожденных детей. Родитель может выбрать составить завещание или не составить его. Если завещание не составлено, имущество родителя будет распределено после его смерти в соответствии с положениями Гражданского кодекса о наследовании по закону.

Атти. Мария Виктория Ротор-Хиладо в книге «Законы жизни», написанной в соавторстве с Атти.Джанна Рейес Монтинола предлагает родителям, которые хотят избежать расходов, связанных с составлением завещания, рассмотреть практическую и экономичную альтернативу написанию письма детям.

Это возможно только в том случае, если родитель на 100 процентов уверен, что наследники будут следовать его / ее желаниям, даже если за письмом нет юридически обязательной силы. В письме родитель должен дать детям четкие инструкции о предпочтительном разделе и распределении имущества.Письмо не должно соответствовать формальным реквизитам завещания, иначе оно будет считаться завещанием и завещаться в суде.

Единственно возможный вариант

В книге утверждается, что в определенных ситуациях завещание может быть единственным жизнеспособным вариантом, если нужно строго следовать указаниям родителей. Это особенно верно, если директивы противоречивы, и родитель не уверен, что дети будут им следовать. Если высока вероятность того, что письмо не будет выполнено, лучше всего оформить завещание, несмотря на сопутствующие расходы.

Как правило, свойства родителя должны быть распределены между детьми поровну, чтобы сохранить согласие в семье, если нет веских причин поступить иначе. Равное распределение собственности важно по простой причине: дети приравнивают равное распределение к равной любви к каждому из них. Неравномерное распределение приводит к осознанию того, что конкретного ребенка любили меньше, чем других братьев и сестер.

Равное игровое поле

Любое негодование против фаворитизма, которое питает ребенок, может быть замаскировано, пока родитель жив, поскольку родитель является грозным защитником привилегированного ребенка.Однако, когда родитель умирает, все теперь находятся на равных условиях.

Независимо от того, выберет ли он письмо или завещание, мудрый и любящий родитель поймет, что, хотя он / она может любить ребенка больше, чем остальных, лучше всего уравнять их наследственность. Должен быть перечень того, что уже было передано каждому ребенку, с точной оценкой пожертвований и подарков. Согласно закону, стоимость пожертвований inter vivos, сделанных в течение жизни родителя-донора, сопоставляется для определения законности.Это может быть недвижимость и наличные деньги. Однако родитель должен также включать в себя другие ценные вещи, переданные любимому ребенку на протяжении многих лет, например акции, автомобили, ценные украшения, произведения искусства, потому что другие братья и сестры наверняка отслеживали их.

Пожертвования, ранее сделанные всем детям, рассматриваются как авансирование их зарезервированных долей наследства. Если достижения привилегированного ребенка не наносят ущерба законности других, родитель может указать, что пожертвование не должно сопоставляться.

Завершив инвентаризацию, родитель должен убедиться, что все дочерние части в законном эквиваленте имеют эквивалентную ценность. Если родитель решает выделить бесплатную часть своего имущества своим детям, все равно будет хорошей идеей разделить его поровну, даже если распоряжение бесплатной частью соответствует желанию родителей.

В идеале, доля наследства каждого ребенка должна быть целиком и полностью. Следует избегать совместного владения и разделения собственности.Даже между братьями и сестрами, хорошо расположенными друг к другу, время от времени возникают трения, но раздражители усугубляются в совместном владении собственностью, когда существует давняя неприязнь.

Если имущество должно быть распределено неравномерно, это должно быть по какой-либо веской причине, например недееспособный ребенок, для которого невозможно другое решение. Но родитель должен дать объяснения остальным обязательным наследникам.

Никто не может с абсолютной уверенностью предсказать, что его имущество перейдет без конфликта к наследникам, особенно когда в дело вступают родственники со стороны мужа.Но факт остается фактом: при планировании передачи имения преодоление пристрастия и справедливое отношение ко всем детям являются ключом к гармонии. В конце концов, ни один здравомыслящий родитель не хочет, чтобы семья распалась после того, как он / она покинули землю.

Права наследников по закону

Наследник по закону — это любой, кто имеет право наследовать от умершего, не оставив последней воли и завещания или других имущественных планов. Этот статус может быть важным фактором не только при урегулировании наследства, но и при определении того, кто может иметь право оспаривать или оспаривать завещание, когда умерший покидает его.

Кто такой наследник по закону?

Кто именно считается наследником по закону, может зависеть от того, где умер умерший и чем он владел. Правила устанавливаются каждым государством индивидуально, поэтому они могут немного отличаться. Однако законы большинства штатов очень похожи.

Наследники и их права на наследование обычно решаются в порядке, называемом «наследование по закону». Чем ближе вы родственник умершему, тем более вероятно, что вы являетесь наследником по закону.Взаимодействие с другими людьми

Выжившие супруги и дети

Выживший супруг неизменно является первым в очереди на наследство, если умерший был женат. В большинстве штатов она делит поместье с его живыми детьми.

Его внуки будут наследниками по закону только в том случае, если их родители умерли, потому что доля родителей обычно переходит к его ребенку, а не к его братьям и сестрам — другим детям умершего. Этот юридический процесс известен под юридическим термином «per шампунь», что буквально означает «по корням».«В каждом случае наследство передается следующему поколению. Они не перемещаются« боком »к другим представителям того же поколения.

Прочие родственники — «Залоговые наследники»

Родители, братья и сестры, бабушки и дедушки и другие родственники умершего наследуют только в том случае, если он не оставит в живых супруга, детей или внуков. Наследование кишечника обычно происходит в таком порядке. Эти люди считаются «наследниками по совместительству», потому что они унаследуют только в том случае, если не останутся живые ближайшие родственники.Взаимодействие с другими людьми

В поисках неизвестных наследников

Когда выясняется, что кто-то умер без каких-либо известных наследников по закону, некоторые штаты требуют, чтобы в газете было размещено специальное сообщение, предупреждающее людей выступить, если они считают, что они связаны с умершим. Затем эти люди могут подать в суд ходатайство об установлении наследства, которое дало бы им законное право наследования.

Некоторые компании специализируются на поиске и идентификации ближайших родственников и наследников по закону, и иногда простой просмотр личных документов умершего может дать подсказки.

Если не удается установить наследников по закону, имущество умершего обычно «вымогается» в пользу государства. Другими словами, государство получает его имущество.

Завещание без завещания

Завещание обычно требуется, даже если кто-то умирает без завещания. У него все еще есть имущество, если он владел какой-либо собственностью или активами на свое единственное имя, а завещание — это юридический процесс, посредством которого это имущество передается в собственность живым бенефициарам.

Правила какого штата применяются

В большинстве случаев наследники умершего по закону определяются законами о завещании государства, в котором она проживала на момент своей смерти.Но законы другого штата о завещании могут применяться, если она владела недвижимостью или материальным личным имуществом там.

Этот штат не будет иметь юрисдикцию над всем ее имением, а скорее только над конкретной собственностью, которая там находится. Это состояние определяет способ распределения собственности. Иногда это может привести к другому набору бенефициаров или разным долям среди одних и тех же бенефициаров.

Конкурс наследников и завещания

Когда умерший оставляет завещание, но явно пропускает кого-то, кто унаследовал бы его, если бы он умер без завещания, у этого человека есть «право» оспорить или оспорить завещание в суде.Не каждый может это сделать — статус означает, что у человека есть некоторая финансовая заинтересованность в имуществе. Это могло быть так, если покойный оставил все свое имущество одному ребенку и полностью исключил упоминание о своем другом ребенке в своем завещании. Наследник имеет право на это.

Статус наследника в законе не обязательно означает, что судебный процесс об отмене завещания будет успешным. Наследник также должен был установить, что умерший не исключил его намеренно из завещания, отрекшись от него.Наследник не имеет автоматического права на наследование, если есть завещание, в котором он не упоминается, а только в том случае, если умерший умер без какого-либо завещания вообще или если есть проблемы с последним завещанием.

Выживший супруг — исключение из этого правила. Все штаты запрещают женатому человеку отказываться от своей супруги, и у них есть законы, гарантирующие, что она получит свою справедливую долю его состояния. Она всегда наследница по закону, но ей не придется оспаривать завещание, чтобы потребовать свою долю.Однако ей придется довести упущение до сведения суда по наследственным делам, обычно путем подачи иска.

Как определить, кто является наследником

При планировании наследства наследником является лицо, имеющее право унаследовать часть или все ваше имущество, когда вы умираете, когда ваше завещание не распространяется на конкретный актив или когда завещания не существует. Законы о наследовании между штатами, которые регулируются каждым штатом индивидуально, определяют, кто является наследником. С другой стороны, бенефициар — это лицо, указанное в завещании или имущественном плане в качестве законного получателя определенного имущества после вашей смерти.

Если отдельные части собственности не указаны в завещании или если завещания не существует, то после вашей смерти ваши пожелания могут не быть выполнены. Например, если вы не назначаете бенефициара конкретным активам в вашем имуществе, эти активы могут быть отнесены к наследнику, определенному законами вашего штата, а не члену семьи по вашему выбору. Поверенный по недвижимости может помочь вам составить план недвижимости с учетом ваших пожеланий.

Вот как определить, кто является наследником:

1.Узнайте, какие законы штата применяются.

Каждый штат имеет свои законы о завещании. Как правило, законы штата, в котором вы проживаете, определяют раздел вашего имущества в случае вашей смерти, когда нет завещания.

Если вы владеете недвижимостью в штате или штатах за пределами штата, в котором вы проживаете, то правила этих штатов о завещании будут регулировать раздел вашей собственности после вашей смерти. В зависимости от вашего состояния применимое законодательство может усложняться.

2.Определите наследников, имеющих право на наследование.

Законы о наследовании при отсутствии завещания не только различаются в зависимости от штата, они также различаются в зависимости от того, являетесь ли вы на момент смерти холостым, женатым или имеете детей. Это влияет на то, как суд будет распределять ваши активы.

Например, наследование без завещания представляет собой порядок, в котором ваши наследники наследуют в соответствии с вашим статусом на момент смерти. Выжившие супруги обычно получают как минимум половину имущества и все имущество, если нет живых детей или внуков.Однако супруги и дети или внуки обычно делят владение.

3. Решите, унаследуют ли наследники по залогу.

Если ни один из оставшихся в живых супругов, детей или внуков не живет на момент вашей смерти или не существует иным образом, то ваши активы перейдут к наследникам по залогу. Залоговые наследники включают ваших родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, а также любых других родственников, таких как тети, дяди, племянницы, племянники и двоюродные братья.

Вам следует проверить законодательство своего штата, поскольку в некоторых штатах могут разрешить вашим родителям делиться имуществом с оставшимся в живых супругом, если в живых нет других родственников.Однако, как правило, наследники по залогу наследуют имущество только в том случае, если других ближайших родственников не существует.

4. Найдите неизвестных наследников.

Если вы умираете без каких-либо известных наследников, некоторые штаты требуют, чтобы суд по наследственным делам опубликовал объявление в газете или чтобы суд по наследственным делам провел розыск любого лица, связанного с вами, и мог законно унаследовать ваше имущество.

Если вы умираете, не оставив наследников, ваше имущество выкупается или передается государству, в котором вы проживаете, или штату, в котором находится ваша недвижимость.

У вас могут возникнуть вопросы о передаче имущества наследнику или бенефициару. У вас также могут возникнуть вопросы о том, как составить завещание или имущественный план. В этом случае вам следует проконсультироваться с юристом или обратиться к поставщику онлайн-услуг за помощью или советом. Обратившись за юридической консультацией, вы можете убедиться, что защитили свое имущество и свою семью в случае вашей смерти.

Эта часть сайта предназначена только для информационных целей. Содержание не является юридической консультацией.Утверждения и мнения являются выражением автора, а не LegalZoom, и не были оценены LegalZoom на предмет точности, полноты или изменений в законодательстве.

Имущество, унаследованное супругом от родителей, является отдельным — The Manila Times

Persida Acosta

Уважаемый ПАО,
Мы с мужем поженились в 1990 году, но детей у нас нет. Во время нашего брака мой муж унаследовал часть имущества от своих родителей. Теперь, когда он умер, его братья претендуют на унаследованное имущество.Говорят, что претензий у меня нет, потому что это отдельная собственность моего мужа. Это правда?
Merly

Уважаемый Мерли,
Это правда, что собственность, унаследованная супругом во время брака, не является частью режима собственности супругов. Это верно независимо от того, принимают ли супруги режим совместной собственности или супружеского партнерства, потому что в любом случае имущество, приобретенное супругом в безвозмездном порядке, исключается из их режима собственности (статьи 92 и 109 Семейного кодекса).Следовательно, имущество, унаследованное вашим покойным мужем от родителей, является его отдельной или исключительной собственностью.

Однако это не означает, что вы не имеете права на такое имущество после смерти мужа. В соответствии с Гражданским кодексом вдова или вдовец является обязательным наследником, имеющим право на получение законного наследства или его части, закрепленной по закону за обязательными наследниками (статья 887). Таким образом, как вдова вы имеете право унаследовать часть имущества, оставленного вашим мужем. Сюда входит имущество, унаследованное им от родителей.Закон не исключает и не отделяет такое имущество от массы имущества умершего лица.

Переходя к разделу или разделу имущества между наследниками, вы не утверждали, что ваш муж оставил завещание. Следовательно, мы предполагаем, что их нет. Если это так, то будут применяться правила наследования по закону, в которых говорится, что:

«Если братья и сестры или их дети выживают вместе с вдовой или вдовцом, последний имеет право на половину наследства, а братья и сестры или их дети — на другую половину» (статья 1001 Гражданского кодекса).

На основании указанной статьи вы имеете право требовать половину имущества, унаследованного вашим мужем. Ваши зятья ошибаются, полагая, что вы не имеете доли в указанном имуществе. Если они сохранят свою позицию и откажут вам в праве на собственность, вы можете потребовать свою долю, подав ходатайство о урегулировании наследства вашего умершего мужа в суд.

Мы надеемся, что вышеизложенное в достаточной мере ответило на ваш вопрос. Пожалуйста, имейте в виду, что наше мнение основано на фактах, которые вы рассказали, и на нашей оценке того же.Наше мнение может измениться в случае изменения фактических обстоятельств.

Наследование: утверждение обязательной доли

Близкие родственники, не указанные в завещании наследодателя или договоре о наследовании, имеют право на обязательную долю. Это составляет половину установленной законом доли в наследстве.

Адвокаты и налоговые консультанты GRP Rainer в Кельне, Берлине, Бонне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте и Лондоне — www.grprainer.com/en делают вывод: В Германии по умолчанию применяются правила наследования по закону.Завещатель может изменить эту линию наследования и организовать наследство посредством завещательного распоряжения: завещания или договора о наследовании.

Сказав это, законодательный орган установил здесь границы. Близкие родственники, например дети или внуки имеют право на наследование. Если они не учтены в завещании, они, тем не менее, имеют право на обязательную долю. Это составляет половину установленной законом доли в наследстве. Например: у отца двое детей. Других людей, имеющих право на наследство, нет.По правилам наследования по закону каждый ребенок наследует половину. В своем завещании отец назначает одного из детей своим единственным наследником, но другой ребенок не остается с пустыми руками; он может отстаивать свою обязательную долю. В этом случае он унаследует 25 процентов имущества. Это право также существовало бы, если бы по завещанию один ребенок унаследовал десять процентов. Затем разница, оставшаяся от обязательной доли, может быть востребована против другого наследника.

Существует порядок приоритета среди тех, кто имеет право на обязательную долю.Более близкие родственники имеют приоритет. Например, если у наследодателя есть дети, внуки и родители не имеют права на обязательную долю.

Размер обязательной доли зависит от размера установленной законом доли в наследстве, а также, конечно, от стоимости имущества. При оценке недвижимости важны не только денежные средства, но также недвижимость и ювелирные изделия. Не менее важно учитывать обязательства наследодателя.

Невозможно полностью лишить наследства тех, кто имеет право на обязательную долю, если только не было совершено серьезного правонарушения.Это было бы так, например если лица, имеющие право на обязательную долю, пытались лишить наследодателя жизни или планировали другие преступления против него.

Чтобы избежать споров между наследниками, завещательные распоряжения должны быть хорошо продуманы и соответствовать требованиям закона. Юристы, обладающие опытом в области наследственного права, могут обеспечить надлежащее оформление недвижимости.

Филиппинская юридическая группа — Продажа наследственной недвижимости

Для тех, кто живет здесь, в США.С., большинство предпочли бы продать унаследованную им недвижимость на Филиппинах, чем иметь дело с хлопотами по содержанию собственности за тысячи миль от них, не говоря уже о затратах. Однако есть важные вещи, которые необходимо знать, чтобы продажа прошла гладко и законно.
Во-первых, если имущество передается по наследству, как когда оно было оставлено умершим родителем, оно не может быть продано сразу же без урегулирования имущества умершего. На Филиппинах никакое имущество, оставленное умершим, не может перейти к его / ее наследникам, если имущество умершего не урегулировано в судебном или внесудебном порядке.Имущество — это собирательный термин для всего имущества и активов, оставленных умершим в момент смерти. Урегулирование наследства обычно осуществляется путем выявления и сбора всего имущества и активов, оставленных умершим, выплаты всех долгов и обязательств, которые могут быть у умершего, и распределения оставшейся собственности между законными наследниками.

Во-вторых, после урегулирования наследства каждый наследник имеет право только на часть имущества, оставленного умершим, если другие наследники не отказались от своих акций или не продали свои доли одному или нескольким своим сонаследникам.Таким образом, наследник может продать только свою долю унаследованного имущества и те части, которые передаются ему / ей, если это так. Однако обычно покупатель не хочет становиться совладельцем с другими людьми, поэтому, скорее всего, покупатель предложит купить всю недвижимость. В этом случае все наследники должны согласиться продать свои доли и подписать договор купли-продажи.
Также возможно физически разделить собственность, чтобы отдельные титулы могли выдаваться на имя каждого наследника, тем самым облегчая для каждого наследника продажу своей доли, при этом покупатель не становится совладельцем непродажных наследников. .Это было бы практично только в том случае, если бы разделенные свойства по-прежнему имели значительную ценность и размер.
Наконец, в дополнение к налогу на наследство, который должен быть уплачен при урегулировании наследства, продающий наследник должен уплатить налог на прирост капитала, который составляет 6% от продажной цены брутто.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Основы права — Правила наследования при отсутствии наследства

Хотя переживший супруг обычно стоит на первом месте в соответствии с сегодняшними законами, по общему праву супруг не является наследником.Соответственно, имущество умершего перешло к его потомкам или, если таковые не было, то к родственникам по совместительству. После того, как будет достигнут последний в линии кровных родственников, поместье будет выкуплено у государства. Оставшийся в живых супруг имел право только на получение вдовствующего процента (если он вдова) или наследственного имущества (в случае вдовца) в имуществе умершего.

В качестве вдовы вдова имела право на пожизненную долю только в одной трети земли, которой ее муж владел в течение брака за простую плату или за плату.Curtesy был правом мужа на пожизненный интерес, если у него были дети, во всех землях его покойной жены, удерживаемых на уплате пошлины или за вознаграждение. Сегодня в большинстве юрисдикций приданое и любезность были заменены определенным типом выборного положения о доле.

Согласно формуле выборной доли, оставшийся в живых супруг может выбрать, заставить ли наследство передать определенную долю наследства (часто такую ​​же, как предусмотрено законом о завещании) оставшемуся супругу или принять положения, содержащиеся в завещание супруга.Хотя оставшийся в живых супруг часто имеет право на право избрания на оставшуюся без завещания долю в наследстве, фактическая сумма, полученная при распределении, часто зависит от количества и характера оставшихся в живых родственников.

Например, в некоторых юрисдикциях, если оставшийся в живых супруг является ближайшим оставшимся родственником, несмотря на наличие других родственников, оставшийся в живых супруг получит все имущество. В других штатах любые живые родители также будут иметь право на часть имущества, часто разделяя имущество 50 на 50 между пережившим супругом и пережившим родителем (ями).Например:

ПРИМЕР: Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережила его 28-летняя жена Линда. Кроме того, у Теда был брат-близнец Тернер, который холост и не имеет детей, и оба его родителя живы. В большинстве юрисдикций Линда, как оставшаяся в живых супруга, унаследует все имущество Теда. В юрисдикциях, признающих наследство от родителей, Линда, скорее всего, получит только половину наследства. Другая половина досталась родителям Теда.

Сумма распределения также меняется в зависимости от того, участвуют ли дети.

Если есть оставшиеся в живых супруга и потомки («проблема»), порядок распределения может усложниться. В большинстве штатов оставшийся в живых супруг будет иметь право только на часть имущества, варьирующуюся от одной трети до половины; остаток достанется потомкам. Например:

ПРИМЕР: Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережили его 28-летняя жена Линда и их шестимесячная дочь Александрия.Кроме того, у Теда был брат-близнец Тернер, который холост и не имеет детей, и оба его родителя живы. В большинстве штатов Линда, как оставшаяся в живых супруга, брала бы меньше, чем все имущество, например, одну треть или половину состояния; остаток пойдет в Александрию. Например, в Нью-Йорке Линда получит 50 000 долларов и половину остатка, а остаток перейдет в Александрию. N. Y. Est. Закон о полномочиях и трастах § 4-1.1 (a) (1).

В некоторых штатах оставшийся в живых супруг наследует все имущество, если все оставшиеся в живых потомки умершего также являются потомками оставшегося в живых супруга.Например:

Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережили его 28-летняя жена Линда и их шестимесячная дочь Александрия. Кроме того, у Теда был брат-близнец Тернер, который холост и не имеет детей, и оба родителя Теда все еще живы. Линда, как оставшаяся в живых супруга, получит все поместье, поскольку Александрия является потомком Теда и Линды.

В других юрисдикциях оставшийся в живых супруг наследует только половину имущества, если у умершего остались потомки от более раннего брака.Например:

Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережили его 28-летняя вторая жена Линда и их шестимесячная дочь Александрия. Кроме того, у Теда было двое детей от более раннего брака. Во многих юрисдикциях Линда, как оставшаяся в живых супруга, брала бы меньше, чем все имущество, например, одну треть или половину имущества; остаток достался трем детям Теда, Александрии от его нынешней жены и двум детям от предыдущего брака.

Как показано в примерах, законы о завещании могут сильно различаться в том, как они определяют, кто имеет право наследовать имущество умершего. Сложность этих схем, безусловно, является еще одной причиной того, почему так важно заниматься имущественным планированием, а не оставлять эти решения на усмотрение государственных нормативных схем.

Выкуп в пользу государства

Штаты также различаются по количеству отношений, в которых их уставы будут искать наследников, прежде чем они прекратят свое существование. Некоторые доходят только до бабушек и дедушек и их проблем.На диаграмме I ниже линия будет начинаться с бабушек и дедушек, двигаясь рядом с дядями / тетями, ищущими оставшихся в живых наследников. По мере того, как человек продвигается дальше по очереди в порядке преемственности по закону, отношения с умершим становятся более отдаленными. Многие штаты ограничивают вопрос о бабушках и дедушках, которые могут рассматриваться. Например, в Нью-Йорке закон распространяется на правнуков бабушек и дедушек. В диаграмме I это будут двоюродные братья и сестры после удаления (двенадцатая степень родства). N. Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 4-1.1 (а) (7).

Когда этот самый дальний класс родственников исчерпан (т.е. никто из этих групп не сможет получить собственность), имущество умершего перейдет (выкупится) к государству. Например:

Себастьяну было 98 лет, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его жена Донна умерла 20 лет назад, и у них никогда не было детей. Кроме того, его родители умерли много лет назад, а его единственная сестра Фелиция умерла 10 лет назад. Она никогда не была замужем, и у нее не было детей.Других родственников в семье Себастьяна нет. Поскольку у Себастьяна нет других ближайших родственников, его имущество перейдет в собственность государства.

Раздел акций

После выделения доли наследственного имущества пережившему супругу в законах о завещании также есть положения о том, как должно делиться имущество, если имеется более одного потомка (дети и / или внуки), которые имеют право наследовать от наследства. имущество. Опять же, методы различаются в зависимости от штата. Как правило, широко используются два метода получения акций: на душу населения и на распределение на душу населения.

При распределении на душу населения каждый потомок получает равную долю активов.


Например:

В таблице II А умирает без завещания, оставив внуков L, M и N, а также правнуков X и Y в качестве единственных выживших родственников. При распределении на душу населения каждая партия получит 1/5 наследства, поскольку их пять.

При распределении по типам каждый потомок получает долю активов на праве представительства.Другими словами, доля потомка определяется долей, на которую имел бы право предок этого человека. Например:

В таблице II A умирает без завещания, в результате чего внуки L, M и N и правнуки X и Y остаются единственными выжившими родственниками. При разбивке по размеру мы сначала смотрим, на какую долю поколение с живыми родственниками будет иметь право, а именно на внуков L, M, N и O. Если бы все они были еще живы, каждый имел бы право на 1/4 поместья, так как их четыре.L, M и N по-прежнему имеют право на получение своей 1/4 доли. Однако, поскольку внук O умер, его выпускники X и Y заберут долю O (1/4) и разделят ее 50/50. Таким образом, X и Y будут иметь право на 1/8 (1/4 * ½) имущества.

В большинстве штатов применяется другое деление, если все живущие потомки принадлежат к одному поколению. В этом случае применяется распределение на душу населения, а не на каждое движение, и каждая сторона имеет равные доли в наследстве. См. In re Martin’s Estate, 120 A.862 (Вт. 1923).


Например:

В таблице III А умирает без завещания, оставив внуков J, K и L его ближайшими родственниками. Поскольку внуки принадлежат к одному поколению, каждый имеет право на 1/3 наследства.

Эффективным способом определения схемы распределения в конкретном штате является схема метода статута, как показано на диаграммах II и III.

Особое внимание к сводным братьям и сестрам, не состоящим в браке и усыновленным детям

Как и в случае других положений о завещании, штаты также различаются в отношении того, как они относятся к родственникам, у которых есть только один общий предок, более известный как полукровка или сводные братья и сестры .В большинстве штатов сводные братья и сестры наследуются так же, как полные братья и сестры. Например:

Когда Джеральдо был женат на своей первой жене Ванде, у них родился сын Чарли. Впоследствии, когда Джеральдо был женат на своей второй жене Тине, у них родились сын Фред и дочь Элизабет. Поскольку у Чарли только один общий родитель с Фредом и Элизабет, он их сводный брат. Фред умирает без завещания. В большинстве штатов Чарли и Элизабет разделили бы имущество Фреда поровну, хотя они были только сводным братом и сестрой, тогда как Фред был полноправным братом Элизабет.

В тех штатах, которые не признают эту точку зрения, сводные братья и сестры будут иметь право только на половину доли вместо всей доли в имуществе.

Законы о завещании также содержат особые правила для определения того, как внебрачные дети или внебрачные дети наследуют наследство. Исторически сложилось так, что по общему праву незаконнорожденные дети считались ничьими детьми и не имели права наследовать от кого-либо. Кроме того, от них могла унаследоваться только их проблема.

Сегодня это зависит от того, от кого наследство — от матери или от отца. Учитывая большую уверенность в материнстве, почти все штаты разрешают внебрачному ребенку наследовать от матери и ее семьи. Кроме того, эти родственники по материнской линии также могут унаследовать от внебрачного ребенка. Например:

Роман Синтии с ее женатым начальником Джеффри привел к рождению ее дочери Лилли. Джеффри и его жена выросли детей. Когда Лилли было три года, Синтия умерла от рака.Нет никаких сомнений в том, что Лилли — ребенок Синтии. Таким образом, она имеет право наследовать свое имущество.

В большинстве штатов ребенок, не состоящий в браке, автоматически не считается ребенком отца. Скорее, он должен был бы узаконить ребенка, женившись на его матери или, по крайней мере, признав, что ребенок его. [Примечание. В случае заключения брака последующее расторжение брака не повлияет на способность ребенка наследовать. Ребенок сохраняет те же права наследования, что и ребенок, рожденный в браке.] Например:

Роман Синтии с ее женатым начальником Джеффри привел к рождению ее дочери Лилли. У Джеффри и его жены было трое взрослых детей. Когда Лилли было три года, жена Джеффри умерла от рака. Впоследствии Синтия и Джеффри поженились. Если Джеффри умрет, оставшись без завещания, Лилли, а также взрослые дети Джеффри получат право на долю его состояния.

Хотя штаты имеют право принимать свои собственные законы о завещании, любые схемы, которые полностью запрещают наследование внебрачным детям, вероятно, будут считаться неконституционными как нарушение пункта о равной защите Четырнадцатой поправки.См., Например, Trimble v. Gordon , 43 U.S. 762 (1977). Тем не менее, установление строгих процедур доказательства отцовства, скорее всего, пройдет конституционную проверку. Например, во многих штатах требуется, чтобы установление отцовства производилось при жизни отца, чтобы ребенок имел право наследовать имущество отца, не состоящего в браке. См., Например, Lalli v. Lalli, 439 U.S. 259 (1978).

Усыновленные дети также рассматриваются по-разному в соответствии с различными законами о завещании.Во всех штатах усыновленный ребенок является ребенком приемных родителей, что дает ему право наследовать от приемных родителей. В то же время в большинстве штатов усыновленному ребенку отказывают в праве наследовать от своих настоящих родителей. Например:

Роман Синтии с ее женатым начальником Джеффри привел к рождению ее дочери Лилли. Синтия решила отдать дочь на усыновление. В большинстве штатов Лилли больше не сможет унаследовать от Синтии (ее биологической матери) или ее биологической семьи.Вместо этого она будет иметь право унаследовать от своей приемной семьи.

Исключением из строгого применения правила является случай, когда ребенок усыновлен супругом естественного родителя. Например:

У Синтии был роман со своим женатым начальником Джеффри. У Джеффри и его жены Хелен было трое детей. Позже Хелен умерла от рака. Впоследствии Синтия и Джеффри поженились, и Синтия усыновила троих детей Джеффри. Несмотря на это усыновление, трое детей Джеффри по-прежнему будут иметь право унаследовать от семьи Хелен.

Аванс

«Аванс» — это подарок, сделанный лицом, не имеющим завещания, в течение его жизни родственнику с намерением, чтобы он был применен в отношении любой доли в имуществе лица, не оставившего завещания, право на которое впоследствии может иметь получатель. При вычислении распределения наследства сумма аванса должна быть сначала добавлена ​​обратно в имущество. Затем рассчитывается доля каждого бенефициара в наследстве. Наконец, аванс вычитается из доли бенефициара в имуществе до фактического распределения этому лицу.Например:

У Пола трое сыновей: Эд, Марк и Джо. Эд и Марк оба успешны в своей карьере хирургов. Джо — самый молодой и непростой актер. Чтобы помочь Джо оплатить аренду в Нью-Йорке, Пол дал Джо 6000 долларов, четко указав, что эта сумма является авансовым наследством. Когда Пол умирает без завещания, он оставляет чистое состояние в размере 39 000 долларов. Перед тем, как определить сумму наследства, необходимо вернуть подарок Джо в 6000 долларов, в результате чего получится наследство в размере 45 000 долларов. Тогда каждый брат будет иметь право унаследовать 15 000 долларов от имущества своего отца.Однако Джо уже получил 6000 долларов. Соответственно, эта сумма должна быть вычтена из его доли в размере 15 000 долларов, в результате чего Джо останется чистое наследство в размере 9 000 долларов.

Отказ от права

Наследник может принять решение об отказе от права на наследование по закону (часто по причинам экономии налогов). Вместо этого наследство переходит непосредственно к следующему наследнику в очереди. Например:

У Пола трое сыновей: Эд, Марк и Джо. Эд и Марк женаты, у каждого по двое детей, и они успешны в своей карьере хирургов.Джо — самый молодой, холостяк и борющийся актер, живущий в Нью-Йорке. Когда Пол умирает без завещания, он оставляет чистое состояние в размере 150 000 долларов. Тогда каждый брат будет иметь право унаследовать 50 000 долларов от имущества своего отца. Однако и Эд, и Марк не хотят напрямую наследовать деньги. Вместо этого они предпочли бы, чтобы это досталось их детям. Если бы они забрали наследство и затем передали его своим детям, они, вероятно, должны были бы уплатить налог на дарение. Вместо этого они решают отказаться от наследства; вместо этого их дети разделят 50 000 долларов.Джо, конечно же, по-прежнему будет иметь право на свою долю в 50 000 долларов.

Для эффективного отказа от наследства большинство штатов требует, чтобы отказ был оформлен в письменной форме, подписан лицом, отказывающимся от наследства, описал рассматриваемое имущество и был подан в суд по наследству не более чем через девять месяцев после смерти умершего.

Например:

В таблице III A умирает без завещания, оставив внуков J, K и L его ближайшими родственниками. Поскольку внуки принадлежат к одному поколению, каждый имеет право на 1/3 наследства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *