Справка 2 ндфл онлайн заполнение 2018: Онлайн заполнение справки 2-НДФЛ 2020

Содержание

как заполнить справку по иностранцам и нерезидентам — Бухонлайн

Авансовые платежи по патенту больше НДФЛ

В организации трудится иностранный гражданин, у кого имеется патент. ИФНС подтвердила, что работник внес авансовые платежи. Поскольку эти платежи превысили сумму НДФЛ с оклада работника, налог при выплате зарплаты не удерживался. Как правильно заполнить справку 2-НДФЛ?

Порядок заполнения новой формы 2-НДФЛ содержит достаточно четкий алгоритм действий в описанной ситуации. Так, согласно пункту 4.3 Порядка, в поле «Общая сумма дохода» раздела 2 справки указывается общая сумма начисленного и фактически полученного дохода, без учета вычетов. Соответственно, в этом поле надо отразить общую сумму заработной платы, начисленную сотруднику в 2018 году.

Далее, как сказано в пункте 4.4 Порядка, показатель по полю «Налоговая база» раздела 2 справки соответствует сумме дохода, указанной в поле «Общая сумма дохода», уменьшенной на сумму вычетов, отраженных в разделе 3 и в приложении к справке. В большинстве случаев «патентные» иностранцы не имеют права на вычет, так как не являются налоговыми резидентами РФ. Таким образом, если в описанной ситуации иностранный работник не получает вычеты, в поле «Налоговая база» также нужно отразить сумму зарплаты за 2018 год.

Согласно пункту 4.5 Порядка, в поле «Сумма налога исчисленная» раздела 2 справки указывается общая исчисленная сумма налога. А пункт 4.7 Порядка гласит, что в поле «Сумма фиксированных авансовых платежей» отражается сумма таких платежей, принимаемая к уменьшению суммы исчисленного налога. Соответственно, в поле «Сумма налога исчисленная» нужно вписать исчисленную сумму НДФЛ без уменьшения на сумму авансовых платежей. И одновременно в поле «Сумма фиксированных авансовых платежей» надо внести сумму фиксированных авансовых платежей, на которую уменьшается налог.

В рассматриваемой ситуации авансовые платежи больше суммы НДФЛ, исчисленной с зарплаты. Значит, уменьшение будет проводиться только в части исчисленного НДФЛ. Превышение суммы фиксированных авансов над суммой налога не является переплатой (п. 7 ст. 227.1 НК РФ). Следовательно, и в поле «Сумма налога исчисленная», и в поле «Сумма фиксированных авансовых платежей» должна быть указана сумма НДФЛ, исчисленного с заработной платы «патентного» работника.

На основании пункта 4.6 Порядка в поле «Сумма налога удержанная» раздела 2 справки  указывается общая удержанная сумма налога. В приведенном примере работодатель НДФЛ не удерживал, так как исчисленная сумма налога полностью перекрывалась авансовыми платежами. Значит, в данное поле нужно вписать ноль («0») (п. 1.16 Порядка). Также ноль («0») следует указать в поле «Сумма налога перечисленная». Согласно пункту 4.8 Порядка, в этом поле отображается общая сумма перечисленного налога. Однако в нашем случае налоговый агент не перечислял НДФЛ в бюджет.

Заполнить и сдать через интернет 2-НДФЛ по новой форме Оформить заявку ]]>

Работник из страны ЕАЭС: надо ли отслеживать его налоговый статус?

В 2018 году в организации работали граждане Кыргызстана. С их зарплаты удерживался НДФЛ по ставке 13% с первого дня работы. Какой статус указывать в справках 2-НДФЛ по доходам таких лиц?

Прежде чем перейти к нюансам заполнения формы 2-НДФЛ, напомним, что статья 73 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года позволяет работодателям удерживать НДФЛ в размере 13% с первого дня работы граждан Кыргызстана (письмо ФНС России от 27.08.15 № ЗН-4-11/15078). Точно такой же режим налогообложения действует и в отношении доходов от работы по найму, которые получают граждане других стран-участниц ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана и Армении.

Но при этом указанные граждане не признаются автоматически налоговыми резидентами РФ. Их налоговый статус определяется в общем порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 207 НК РФ. То есть зависит от количества календарных дней, проведенных на территории РФ за предшествующие 12 месяцев (письма Минфина России от 22.01.19 № 03-04-06/3032 и от 23.05.18 № 03-04-05/34859; см. «Ставка НДФЛ для граждан из ЕАЭС зависит от их налогового статуса по итогам года»). Поэтому если за период с 1 января по 31 декабря 2018 года гражданин Кыргызстана провел на территории РФ менее 183 календарных дней (без учета кратковременных, то есть длящихся не более 6 месяцев, выездов для лечения или обучения), то он не является налоговым резидентом РФ.

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка заполнения новой формы 2-НДФЛ, в поле «Статус налогоплательщика» раздела 1 справки указывается код статуса налогоплательщика. При этом налоговому резиденту РФ (за исключением лиц, работающих на основании патента) соответствует код 1, а налоговому нерезиденту РФ — код 2.

Таким образом, несмотря на то, что НДФЛ с зарплаты иностранцев из стран ЕАЭС удерживается по ставке 13% с первого дня работы, все равно необходимо отслеживать их налоговый статус с учетом времени пребывания в РФ и правильно отражать этот статус в справках 2-НДФЛ.

Вести учет НДФЛ в веб‑сервисе, формировать и сдавать 6‑НДФЛ и 2‑НДФЛ через интернет ]]>

Налоговый статус иностранца изменился по итогам года

В штате ООО есть иностранцы, налоговый статус которых в 2018 году изменился с нерезидентов на резидентов РФ. Нужно ли в справках 2-НДФЛ «разбивать» общую сумму исчисленного НДФЛ исходя из ставок 13% и 30%?

Прежде чем говорить о правилах формирования справок 2-НДФЛ в описанной ситуации, рассмотрим особенности налогообложения доходов налоговых нерезидентов и резидентов РФ.

Как известно, для целей НДФЛ налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения в РФ не прерывается на время краткосрочного (на срок менее 6 месяцев) выезда для лечения или обучения (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Налоговый агент вычисляет налоговый статус физического лица каждый раз на дату, которая признается датой фактического получения дохода на основании статьи 223 НК РФ. Это будет предварительный налоговый статус. Он влияет на выбор текущей ставки НДФЛ, по которой исчисляется и фактически удерживается налог.

По завершении года определяется окончательный налоговый статус физлица исходя из количества дней, проведенных в РФ за период с 1 января по 31 декабря. Если статус меняется, это является основанием для перерасчета всего НДФЛ, который взимался с доходов работника по ставке, выбранной на основании предварительного налогового статуса (п. 3.2 постановления Конституционного суда РФ от 25.06.15 № 16-П, письма Минфина России от 14.07.11 № 03-04-06/6-170 и ФНС России от 30.08.12 № ОА-3-13/[email protected]).

Заметим, что данное правило действует в обе стороны: перерасчету подлежит как НДФЛ, который удерживался по ставке 30% (если физлицо стало резидентом РФ), так и НДФЛ, который удерживался по ставке 13% (если физлицо стало нерезидентом РФ).

Теперь рассмотрим, как составить справку 2-НДФЛ в случае изменения налогового статуса физлица.

Согласно пункту 1.19 Порядка заполнения новой формы 2-НДФЛ, разделы 1, 2 и 3 (при необходимости), а также приложение к справке заполняются отдельно для каждой из ставок НДФЛ только в том случае, если физическому лицу в течение налогового периода были начислены доходы, облагаемые по разным ставкам налога. Применительно к рассматриваемой ситуации может возникнуть следующий вопрос: должен ли налоговый агент составить указанные разделы и приложение к справке отдельно для ставки 13%, и для ставки 30%?

В описанном случае иностранные работники по итогам 2018 года стали налоговыми резидентами РФ. Значит, все полученные ими в течение 2018 года доходы должны облагаться НДФЛ по ставке 13%, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ. Следовательно, у работодателя нет оснований заполнять разделы 1, 2 и 3, а также приложение к справке для ставки налога 30%. Все доходы, полученные указанными работниками в 2018 году, нужно отразить в справке 2-НДФЛ по ставке 13%. (Если, конечно, физлица не получали от этого же работодателя доходы, для которых пунктом 2 статьи 224 НК РФ установлена ставка 35%, например, матвыгоду от экономии на процентах по займу).

Обратите внимание: если в результате перерасчета налоговых обязательств образуется сумма НДФЛ, излишне удержанная налоговым агентом, то ее нужно указать в поле «Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом» раздела 2 справки.  Соответственно, в поле «Сумма налога исчисленная» вносится сумма НДФЛ, определенная по ставке 13% (т.е. с учетом перерасчета). При этом по полям «Сумма налога удержанная» и «Сумма налога перечисленная» отображается фактически удержанная и перечисленная в течение года сумма налога (т.е. с учетом налога, удержанного и перечисленного в течение года по ставке 30%).

Также напомним, что налоговый агент не имеет право возвращать налог, который оказался излишне удержанным в связи со сменой налогового статуса работника. Такой возврат осуществляет ИФНС на основании декларации, которую физлицо должно подать самостоятельно (п. 1.1 ст. 231 НК РФ).

Бывший работник стал налоговым нерезидентом РФ

Руководитель, который также является учредителем компании, в сентябре 2018 года уволился и выехал на ПМЖ в Финляндию. По данным работодателя, на дату увольнения он являлся налоговым резидентом РФ. Соответственно, со всех его доходов удерживали НДФЛ по ставке 13%. Но с учетом времени, проведенного за границей в течение всего года, по состоянию на 31 декабря 2018 года он утратил статус резидента РФ. Об этом бывший руководитель уведомил организацию-работодателя, так как в апреле-мае 2019 года в компании будут выплачиваться дивиденды. Как в этом случае отчитаться о доходах уволенного работника?

Как было отмечено выше, правило о пересчете НДФЛ в зависимости от итогового налогового статуса физического лица работает в обе стороны. А значит, если по состоянию на 31 декабря 2018 года физлицо перестало быть налоговым резидентом РФ, то все доходы, полученные им в течение 2018 года, должны облагаться НДФЛ по ставке для нерезидентов (в общем случае она составляет 30%, п. 3 ст. 224 НК РФ).

Применительно к рассматриваемой ситуации это означает, что с зарплаты, которая была получена руководителем до увольнения, нужно было доудержать НДФЛ, пересчитанный по ставке 30%. А поскольку организация не могла это сделать, так как руководитель уволился, и до апреля 2019 года не будет получать от нее доходов, то необходимо было проинформировать ИФНС о невозможности удержать налог. Для этого следовало подать справку 2-НДФЛ, указав в поле «Признак» общей части цифру 2. Сделать это нужно было не позднее 1 марта 2019 года (п. 5 ст. 226 НК РФ, п. 2.7 Порядка заполнения новой формы 2-НДФЛ).

При заполнении такой справки в поле «Статус налогоплательщика» раздела 1 надо было проставить цифру 2 (п. 3.5 Порядка). В поле «Ставка налога» раздела 2 следовало указать 30, а в поле «Общая сумма дохода» отразить сумму заработной платы за весь год (т.к. с каждой зарплаты руководителя НДФЛ был удержан в размере 13%, а не 30%, как должно быть с учетом изменения его налогового статуса). Эту же сумму с разбивкой по месяцам надо было отразить в приложении к справке (п. 6.3 Порядка).

В поле «Сумма налога исчисленная» раздела 2 нужно было указать исчисленную, но неудержанную сумму налога (т.е. разницу между удержанным налогом и налогом, исчисленным по ставке 30 процентов). В полях «Сумма налога удержанная», «Сумма налога перечисленная» и «Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом» раздела 2 следовало проставить нули («0»), а в поле «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» указать исчисленную сумму налога, которую налоговый агент не удержал в налоговом периоде (п. 4.11 Порядка).

Но на этом обязанности организации, связанные с НДФЛ-отчетностью, не заканчиваются. Представление справки 2-НДФЛ с признаком 2 не освобождает от необходимости направить в инспекцию сведения о доходах в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 230 НК РФ. Другими словами, в рассматриваемом случае также нужно будет сдать справку 2-НДФЛ с цифрой 1 в поле «Признак» общей части (письмо ФНС России от 30.03.16 № БС-4-11/5443; см. «ФНС: если с доходов физлица не был удержан НДФЛ, справку 2-НДФЛ о доходах такого лица нужно подать дважды»). Справка 2-НДФЛ с признаком 1 подается не позднее 1 апреля и заполняется несколько иначе.

Так, в поле «Статус налогоплательщика» раздела 1 проставляется цифра 2 (п. 3.5 Порядка). В поле «Ставка налога» раздела 2 указывается 30. В разделе 2 отражаются все доходы физического лица-нерезидента; сумма НДФЛ, исчисленная по ставке 30%, а также сумма налога, фактически удержанного в течение года по ставке 13% и перечисленного в бюджет. Также заполняется поле «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» раздела 2, где отражается разница между суммой налога, исчисленной по ставке 30%, и фактически удержанной суммой налога по ставке 13% (п. 4.10 Порядка). Суммы доходов по месяцам вносятся в приложение к данной справке.

Обратите внимание: при сдаче 2-НДФЛ наиболее комфортно будут чувствовать себя те налоговые агенты, которые используют для подготовки и проверки отчетности веб-сервисы (например, систему для отправки отчетности «Контур.Экстерн»). Там установлены актуальные проверочные программы, которые используются при приеме отчетности на стороне инспекции. Причем, эти программы обновляются автоматически, без участия пользователя. Если данные, которые ввел налоговый агент, не соответствуют актуальным кодам и контрольным соотношениям ФНС, система обязательно предупредит об этом бухгалтера и подскажет ему, как можно исправить ошибки.

Сервисы для заполнения справки 2-НДФЛ онлайн

2-НДФЛ онлайн — это новая услуга, предоставляемая организациям и предпринимателям, у которых нет собственной бухгалтерской службы. Такой сервис позволяет осуществить бесплатное онлайн-заполнение справки 2-НДФЛ. Разберемся, что представляют собой эти сервисы и можно ли ими пользоваться.

 

 

В каком виде сдавать расчет 2-НДФЛ

Согласно п. 1 ст. 230 НК РФ налоговые агенты ведут учет доходов, полученных наемными работниками, в том числе по гражданско-правовым договорам. Также в обязанности налогового агента входит учет всех льгот, предоставляемых работнику.

П. 2 ст. 230 НК РФ говорит о том, что сведения о начисленных доходах и удержанном и уплаченном в бюджетную систему налоге должны быть поданы в налоговую инспекцию по месту постановки на учет в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. При этом организации, предоставляющие сведения менее чем на 10 (а с 2016 года — 25) человек, могут подать их на бумажном носителе, и ИФНС обязана их принять.

Если же численность граждан, получивших доход от налогового агента за отчетный период, составляет 10 (с 2016 года — 25) и более человек, то сведения передаются только в электронном виде. Информация о том, кто имеет право передавать сведения через коммуникационные каналы связи — сам налоговый агент или организация, с которой агента связывают договорные отношения о пользовании каналами связи, в Налоговом кодексе РФ отсутствует.

Как рассчитать и заполнить 2-НДФЛ онлайн бесплатно

В случае невозможности в силу различных причин воспользоваться специальными программными средствами, позволяющими заполнить и распечатать справки 2-НДФЛ, можно прибегнуть к услуге по заполнению 2-НДФЛ онлайн.

Основное количество сервисов, предлагающих возможность по заполнению 2-НДФЛ онлайн в 2015–2016 годах, разработано с учетом всех требований законодательства в части 2-НДФЛ. При выборе подобного сервиса нелишним будет обратить внимание на то, ведется ли подсчет доходов и вычетов автоматически или придется производить некоторые подсчеты вручную.

Уважающий пользователя сервис в обязательном порядке дополнен калькулятором 2-НДФЛ онлайн, призванным избавить его от рутинной работы по суммированию дохода, выплаченного работнику, налога, подлежащего удержанию, и льгот по налогу, предоставленных налоговым агентом по заявлению работника или иного получателя дохода.

Как правильно сделать 2-НДФЛ онлайн

При всем том, что сервисы позволяют сформировать и заполнить справку 2-НДФЛ онлайн бесплатно, в большинстве из них не реализована функция формирования реестра справок, который необходимо предоставлять в ИФНС. Следовательно, реестр придется формировать где-либо еще, а большинство сервисов пригодны только для того, чтобы сделать справку, выдаваемую на руки сотруднику.

Калькулятор 2-НДФЛ онлайн

Такой калькулятор есть на многих сервисах. Достаточно заполнить графу «Сумма оклада» и выбрать подходящую ставку. Калькулятор может учитывать следующие вычеты: расходы на собственное обучение и обучение детей, на благотворительность, лечение, в том числе дорогостоящее, пенсионные платежи и расходы на покупку или проценты по кредиту на недвижимость.

Единственный момент, который может затруднить использование калькулятора, — устаревшие ставки (на это надо обратить внимание перед тем, как использовать его). В любом случае применение онлайн-калькулятора предполагает понимание сути расчета НДФЛ.

Об особенностях оформления корректирующих справок читайте в материале «Как заполнить 2-НДФЛ при перерасчете налога за прошлые периоды?».

Возможна ли сдача 2-НДФЛ в 2015–2016 годах онлайн

Возможна. Но организация, будь то сам налоговый агент, передающий сведения из бухгалтерской программы, или сторонняя организация, действующая по доверенности, выданной налоговому агенту, должна предварительно получить усиленную квалифицированную электронную подпись, дающую право заверять документы при отсутствии обычной подписи.

Ответственность за несдачу 2-НДФЛ

Независимо от того, как и кем заполнялась справка 2-НДФЛ (онлайн или с помощью программных средств), а также от того, как предприятие обязано сдавать отчетность (на бумажном носителе или в электронном виде), ответственность за ее несдачу или несвоевременную сдачу возлагается (в соответствии со ст. 126 НК РФ) на налогового агента. С 2016 года перечень санкций дополнен ст. 126.1 НК РФ, предусматривающей ответственность за недостоверность сведений, поданных налоговым агентом в ИФНС.

Более подробно об ответственности за несвоевременную сдачу справки читайте в статье «Какова ответственность за непредставление 2-НДФЛ?».

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Ошибки при заполнении 2-НДФЛ в 1С

Опубликовано 11.02.2019 18:15
Автор: Administrator
Просмотров: 29382

До 1 апреля 2019 года работодатели обязаны отчитаться о доходах, которые они выплатили физическим лицам, а также об удержанном НДФЛ с этих сумм. Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель воспользовались трудом наемных работников и/или осуществляли в течение отчетного года другие виды выплат физическим лицам (например, дивиденды, аренда имущества у физического лица, выплаты по договору гражданско-правового характера), то они обязаны предоставить этот отчет в налоговую. 

Напомним, что индивидуальные предприниматели не сдают 2-НДФЛ на самого себя.

Способ подачи 2-НДФЛ в налоговую напрямую зависит от количества справок, которые входят в отчет. Если их число не превышает двадцати пяти справок (одна справка равна одному физическому лицу, которое получало доход на вашем предприятии), то можно подать 2-НДФЛ на бумажном носители, отправив его по почте или предоставить лично в налоговую. Если количество справок более 25, то в этой ситуации необходимо воспользоваться телекоммуникационным каналам связи, то есть через интернет с помощью оператора электронного документооборота между налогоплательщиками и инспекциями (например, с помощью сервиса 1С-Отчетность, который позволяет отправлять отчеты напрямую из программы 1С).

Если для расчета и учета заработной платы, вы используете продукты фирмы 1С (Зарплата и управление персоналом, Зарплата и кадры государственного учреждения, Бухгалтерия предприятия и др.), то формирование сведений о доходах физических лиц в этих программах происходит автоматически. Для корректного заполнения необходимо
— отразить все доходы, выданные физическим лицам в отчетном периоде;
— занести информацию о праве на вычеты сотрудников и об их предоставлении;
— рассчитать и учесть все суммы исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ.
Кроме этого, необходимо проверить корректность заполнения персональных данных в справочнике “Физические лица”.

В этой статье рассмотрим самые популярные ошибки при заполнении 2-НДФЛ в программных продуктах 1С, а также способы их исправления.

                                                                                   1. Старая форма отчета
Каким бы ни был банальным вопрос, но он является самым популярным в период с января по март, потому что налоговая ежегодно публикует приказы об утверждении форм справок, порядка заполнения и предоставления. В этом году с 1 января 2019 года вступил приказ ФНС РФ от 02.10.2018 года № ММВ-7-11/[email protected], который распространяется на отчетность за 2018 год.

Напоминаем, что для программных продуктов 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 и 1С: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (базовые и проф версии) с марта 2018 года не выпускались обновления в связи со снятием этих программ с поддержки, поэтому ни о какой новой форме в этих конфигурациях речи не идет.

В конфигурации 1С: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 новая форма 2-НДФЛ появляется в релизах 3.1.8.214 и 3.1.5.379.

В конфигурации 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3 форма 2-НДФЛ приводится в соответствие с приказом ФНС РФ в релизах 3.1.8.214 и 3.1.5.379.

Перед заполнением отчета проверьте релиз. Сделать это можно, нажав на кнопку информация о программе .

После обновления программы создайте отчет 2-НДФЛ, НЕ копируя предыдущий, укажите дату создания отчета 31.03.2019 г. (независимо от даты формирования) и нажмите “Заполнить”.

                                         2. Сумма дохода меньше, чем в полном своде / анализе / ОСВ / расчетном листке
Для начала следует отметить, что такая ситуация не обязательно будет ошибкой. В первую очередь необходимо проанализировать начисления декабря, которые попадают в общую сумму дохода в своде, анализах и т.д., и найти суммы, которые не нашли отражение в 2-НДФЛ. Чаще всего это годовые премии, больничные листы и выплаты по договору гражданско-правового характера, начисленные в декабре 2018 года, но выплаченные в январе 2019 года.

В этой ситуации мы можем наглядно посмотреть различия налогового и бухгалтерского учета НДФЛ. Для целей бухгалтерского учета большое значение имеет дата начисления дохода, в то время, как для налогового учета в приоритете дата выплаты, так называемая дата фактического получения дохода, которая определяется в зависимости от кода дохода, присвоенного начислению.

Если у начисления код дохода 2000 “Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним” (который используется для начислений оплаты труда), то дата фактического получения дохода во всех регистрах налогового учета равна последнему дню месяца.

Для других кодов (например, код дохода 2012 обозначаются суммы отпускных выплат, 2002 — премии, а 2013 — больничные листы и т.д., подробнее о кодах дохода смотрите в приказе ФНС РФ от 10.09.2015 N ММВ-7-11/[email protected]) дата фактического получения дохода во всех регистрах налогового учета равно дню выплаты.

Поэтому если премия начислена 20 декабря 2018 года, а выплачена 10 января 2019 года, то в бухгалтерском учете — это доход 2018 года, в то время, как для налогового учета — это доход января 2019, который не будет попадать в 2-НДФЛ, так как дата фактического получения находится за границами отчетного периода.

Вы также можете столкнуться с такой ситуацией в течение года, когда, например, премия или отпускные начислены в одном месяцев, а в 2-НДФЛ попадают в тот месяц, когда была выплата. Но стоит обратить внимание, что такое поведение нормально для кодов дохода, отличных от 2000-ного.

Если же начисления и выплаты были в пределах одного месяца, а программа все равно переносит это начисление в другой период, то смотрим пункт 3 этой статьи.

                                                      3. Сумма попадает в 2-НДФЛ со знаком минус или не в тот месяц
Рассмотрим эту ситуацию и пути ее исправления на демо-организации ООО “Крон-Ц” и сотруднике Булатов Игорь Виленович. В мае 2018 года начисляем и выплачиваем ему отпускные полностью, однако в 2-НДФЛ эта сумма попадает в июнь.

Для быстрого обнаружения ошибки лучше всего использовать регистры накопления, в которых хранится вся информация. Для этого необходимо для начала зайти в Главное меню — Сервис — Параметры и включить функцию “Отображать команду Все функции”.

Далее заходим в Главное меню — Все функции — Регистры накопления — Учет доходов для исчисления НДФЛ и в строке поиск вводим ФИО необходимого сотрудника.
Если вы работаете в облачной версии программы с помощью сервиса 1C fresh, то доступ к разделу Все функции у Вас закрыт. Для того, чтобы добраться до регистра необходимо нажать “Перейти по ссылке”  и вставить в строку e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ.

Также функционал программы позволяет позволяет установить период, сделать отбор и отсортировать данные для удобства пользователя. На скриншоте у меня регистр с отбором по сотруднику, установленным периодом — 2018 год, а также дополнительно настроен отбор по коду дохода 2012. В этом регистре мы видим, что по какой-то причине 08.06.2018 происходит сторнирование суммы отпускных с 14.05.2018. Для того, чтобы разобраться в причине, можем двойным щелчком по нужной строчке перейти в документ, которые сделал запись в этом регистре.

Напомню, что главной в учете НДФЛ является дата получения дохода, поэтому неудивительно, что записи регистров по учету НДФЛ формируются из ведомостей на выплату (обратите внимание на колонку Регистратор).

С виду ничем не примечательная ведомость, которая была заполнена автоматически без ручного вмешательства, внутри имеет вот такой вид (открывается по нажатию на кнопку “Изменить зарплату”):

По какой-то причине в эту ведомость подтягивается документ-основание для выплаты Отпуск, хотя у нас есть отдельная ведомость 14.05.2018, которой был выплачен отпуск в полном размере. Такое происходит, когда бухгалтером при начислении и выплате нарушена хронологическая последовательность.

Для исправления этой ошибки нужно удалить записи, которые имеют отношения к отпускным. В данной ситуации мы оставляем только одну строку с заработной платой и нажимаем ОК.
После этих действий ошибка уходит.

                                                                                  4. Не заполнено «Перечислено»
При формировании 2-НДФЛ в табличной части документа в столбце “Перечислено” не отражаются суммы НДФЛ, или указаны неверные значения, которые отличаются от сумм в столбцах “Налог” и “Удержано”.
Такое происходит, если в ведомости на выплату заработной платы не стоит галочка “Налог перечислен вместе с зарплатой”, которая появляется при нажатии на гиперссылку “Выплата зарплаты и НЛФЛ”.

Не рекомендую использовать документ “Перечисление НДФЛ в бюджет”, который находится в разделе Налоги и взносы, так как программа не корректно распределяет суммы перечисленного НДФЛ между сотрудниками.

                                                                5. Суммы «Налог», «Удержано» и «Перечислено» не равны
Если вы уверены, что у вас нет задолженность перед бюджетом по НДФЛ, а программа все равно ставит цифры в графу “Не перечислено” или “Излишне перечислено”, то для исправления этой ошибки воспользуйтесь отчетом “Анализ НДФЛ по месяцам”, который находится в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам.

В этом отчете есть возможность сделать отбор по конкретному сотруднику в разделе настройки и сформировать по месяцам.

Анализируя данные в колонках “Исчислено”, “Удержано” и “Перечислено” можно увидеть в каком месяце эти суммы не равны.

Нажав правой кнопкой на сумму, выбираем расшифровать и указываем поле Регистратор. Появляется список документов, которые создавали движения по регистрам учета НДФЛ.

При анализе расшифровки мы обнаруживаем, что в одной из ведомостей некорректно подтянулась сумма налога. Заходим в эту ведомость, выделяем строку с сотрудником и нажимаем Обновить налог. 

Сумма в графе НДФЛ к перечислению должна измениться. Для проверки сформируем снова отчет Анализ НДФЛ по месяцам.

Автор статьи: Наталья Кутыгина

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 


Добавить комментарий

Новый бланк 2-НДФЛ в 2020 году: пример заполненения

Внимание!

На сайте опубликована новая статьяЗаполнение и сдача справки 2-НДФЛ за 2020 год в 2021 году

Введен ли новый бланк справки 2-НДФЛ в 2020 году? Что изменилось? Как выглядит образец заполнения? Ответим на вопросы.

Также см: 

Изменения 2020 года

Отчитываться по НДФЛ за год придется на месяц раньше. Крайний срок сдачи 2-НДФЛ в 2020 году перенесли на 1 марта. Прежде срок сдачи годовых отчетов был – не позднее 1 апреля. 

Также новшество: сдать 2-НДФЛ на бумаге смогут только организации и ИП с численностью физлиц – получателей дохода за отчетный период до 10 человек включительно. Остальные должны будут представлять отчеты только в электронном виде. Прежде на бумаге можно было отчитаться, если количество получателей дохода менее 25 человек.

Еще нужно сказать, что с 2020 года упростили отчетность для организаций с несколькими обособленными подразделениями. Если подразделения либо организация и обособки находятся на территории одного муниципального образования, то с 2020 года можно выбрать одну ИФНС, куда отчитываться по НДФЛ и платить налог. Организация должна будет сообщить о своем решении в инспекцию до 1 января. Сейчас организации обязаны перечислять налог и представлять 2-НДФЛ по месту каждого подразделения.

Отчитаться по новым правилам надо будет уже за 2019 год.

Бланк 2-НДФЛ в 2020 году

Сами формы отчетов по НДФЛ тоже скоро изменят. Справка 2-НДФЛ войдет в состав годового расчета 6-НДФЛ. Но формы объединят только с отчетности за 2021 год. Отчитаться по-новому надо будет не раньше 2022 года. Поэтому в 2020 году справку о доходах и суммах налога физического лица:

  • для налоговой инспекции составляйте по форме 2-НДФЛ из приложения 1 к приказу ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566,;
  • для физлица – по форме из приложения 5. Эти формы применяют с 2019 года по доходам за 2018 год и последующие периоды.

Скачайте актуальные бланки: 

Образец заполнения 2-НДФЛ в 2020 году

Вам нужно определиться для чего вы готовите образец справки 2-НДФЛ в 2020 году: для ИФНС или для работника. В зависимости от этого будет отличаться и пример заполнения 2-НЛФЛ.

2-НДФЛ для сотрудника: пример заполнения

Выдавать всем работникам справки о доходах за прошедший год не надо. Вы должны выдать справку о доходах только по просьбе работника (п. 3 ст. 230 НК РФ).

Человек вправе попросить справку в любой момент и за любой период, а не только за год (п. 3 ст. 230 НК РФ). Если в апреле у вас просят справку о доходах за последние 6 месяцев, выдайте две: за весь прошлый год и за январь — март текущего.

Срок выдачи справки – три рабочих дня после получения заявления работника (Письмо Минфина от 21.06.2016 N 03-04-05/36096). Увольняющемуся сотруднику выдайте справку за текущий год в последний день работы (ст. 84.1 ТК РФ).

2-НДФЛ для ИФНС: пример заполнения

Срок сдачи 2-НДФЛ за 2019 год — не позднее 2 марта 2020 года.

Vashe Pravo Ltd. — РИЦ КонсультантПлюс, Санкт-Петербург

Калькуляторы, проверка актуальности ссылок и еще много новшеств в Системе КонсультантПлюс

В июле в Системе КонсультантПлюс появилось много новшеств!

— Калькуляторы

22 калькулятора помогут быстро рассчитать платежи: госпошлину, налоги, пени, суммы компенсаций, период времени в днях и неделях. Нужно только заполнить предложенные поля, а Система автоматически сделает расчет, учитывая все условия. При внесении данных появятся подсказки, которые помогут разобраться в нюансах. Результаты можно распечатать или перенести в Word. Калькуляторы доступны сразу со Стартовой страницы Системы во всех профилях.


Подробнее…

Калькуляторы, проверка актуальности ссылок и еще много новшеств в Системе КонсультантПлюс

В июле в Системе КонсультантПлюс появилось много новшеств!

— Калькуляторы

22 калькулятора помогут быстро рассчитать платежи: госпошлину, налоги, пени, суммы компенсаций, период времени в днях и неделях. Нужно только заполнить предложенные поля, а Система автоматически сделает расчет, учитывая все условия. При внесении данных появятся подсказки, которые помогут разобраться в нюансах. Результаты можно распечатать или перенести в Word. Калькуляторы доступны сразу со Стартовой страницы Системы во всех профилях.

— Проверка актуальности ссылок

Теперь в один клик можно проверить, актуальны ли ссылки на правовые акты в разъясняющих письмах госорганов (Минфина, ФНС, Минтруда, ФСС и других). С помощью новой функции можно сразу увидеть, сохранили ли эти документы актуальность. Система покажет, что именно изменилось в редакциях документов. Для проверки ссылок нужно нажать кнопку «Проверить ссылки» на Правой панели и просмотреть все изменения.

— Маркеры в тексте документа

Теперь прямо в Системе можно делать собственные пометки в документах — так, как Вы это делаете в распечатанном тексте цветными маркерами. Эти пометки сохранятся при переносе в Word и при печати документа.

— Напоминания о важных событиях — теперь и в профиле «Универсальный для бюджетной организации»

Напоминания расположены в центре Стартовой страницы, их невозможно не заметить. Они заострят внимание на самых важных изменениях, которые нельзя пропустить специалисту бюджетной сферы. Например, о том, что учесть в бюджетной отчетности, о новых документах Минфина, о мерах поддержки и т.д. На напоминания можно подписаться прямо из Системы, и тогда рассылки с важными новостями будут приходить на электронную почту.

— Улучшена функция «Уточнить по норме»

С помощью этой функции можно было искать совместные упоминания выбранной нормы правового акта с другими документами (кодексами, законами). Теперь возможности функции расширены: для поиска пересечений можно выбрать не только конкретную норму, но и весь документ.

— Другие новшества

На 20% увеличена скорость запуска Системы в сетевых версиях.

С последними открытыми документами можно начать работу с того места, на котором Вы остановились в предыдущий раз.

Подсказки о статусах документов «Утратил силу» и «Не применяется» стали ярче и заметнее, Вы их точно не пропустите при работе.

Новшества сделали работу с Системой КонсультантПлюс еще удобнее и комфортнее.

С июля новшества будут доступны пользователям Офлайн версии Системы. В Онлайн-версиях они появятся позднее.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.consultant.ru или в региональном центре Сети КонсультантПлюс – компании «Ваше Право», по тел. 680-2000.


Скрыть

Как получить «путинские» выплаты на ребенка

Встройте «ИНФОРМЕР» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подробно о том, как получить так называемые «путинские выплаты» по закону о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, которые с января 2018 года полагаются семье при рождении первого и второго ребенка, рассказал в своем авторском материале блогер Андрей Горелов.

Эти выплаты не заменяют, не перекрывают и не отменяют другие льготы, их предоставляют не единоразово, а ежемесячными переводами на банковскую карту матери или отца, если мать умерла или ее лишили родительских прав в течение полутора лет. Они также не облагаются НДФЛ.

Кто имеет право на выплаты:

— родители, чей первый или второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года;

— опекуны, в случае смерти родителей, объявления их умершими, лишения родительских прав или в случае отмены усыновления;

— обязательное условие — заявитель должен быть гражданином России и постоянно проживать на территории РФ, а ребенок должен быть гражданином России;

— самое важное условие — средний доход на каждого члена семьи не должен быть больше 1,5 прожиточного минимума по региону проживания.

Деньги на первенца выплачивают из федерального бюджета. На второго ребенка средства перечисляют из материнского капитала. Закон не обязывает использовать маткапитал только для путинских выплат.

От них можно отказаться и потратить маткапитал на жилье или что-то еще. Если родилась двойня, ежемесячно на первого ребенка вы будете получать выплату из федерального бюджета. На второго — из маткапитала.

В законе учитывается очередность детей только по отношению к матери. Если для мужчины ребенок первый, а для женщины — третий, на пособие претендовать нельзя.

Чтобы супруги имели право на выплаты, усыновленный ребенок не обязательно должен был родиться в 2018 году. Закон учитывает дату усыновления и возраст ребенка — не старше 1,5 лет.

Чтобы посчитать средний доход на каждого члена семьи, нужно сложить все доходы и поделить на количество человек. При подсчете необходимо учитывать все доходы семьи до уплаты налогов за последние 12 месяцев.

Это могут быть декретные, зарплата, пособие, пенсия, доход от сдачи квартиры в аренду, процент по вкладам в банках, стипендия или прибыль от бизнеса. Не учитываются денежные компенсации в связи со стихийным бедствием, чрезвычайной ситуацией и компенсации пострадавшим в теракте.

Какие документы нужны

Лучше не тянуть с подачей документов на выплаты и успеть до момента, когда ребенку исполнится 6 месяцев. Тогда вы будете получать господдержку со дня рождения ребенка. Если вашему ребенку уже полгода или больше, вы будете получать выплаты со дня подачи заявления.

Для предоставления выплат могут потребовать:

— Свидетельство о рождении или усыновлении ребенка или выписку об установлении опеки.
— Свидетельство о заключении брака. Если брак официально не оформлен, в свидетельстве о рождении ребенка должна быть указана не только мать, но и отец — только тогда вы будете иметь право на льготу.
— Справки о доходах за последние 12 месяцев: 2-НДФЛ, а для ИПи организаций — декларацию о доходах за год или квитанции об оплате авансовых платежей в налоговую.
— Справку с работы о выплатах матери в связи с уходом в декрет с разбивкой по месяцам и их основанием.
— Реквизиты банковского счета матери.
— Паспорта родителей.
— Копии трудовых книжек родителей.
— Заявление о назначении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.
— Заявление-согласие на обработку персональных данных.
— Бланк заявления дадут в МФЦ или соцзащите. Его заполняет мать ребенка. Заявление-согласие на обработку персональных данных тоже дадут на месте. Его должны заполнить и мать, и отец.

Также могут понадобиться свидетельство о расторжении брака, свидетельство о назначении алиментов или свидетельство о смерти супруга, если это применимо. 

Перед сбором документов лучше позвонить в соцзащиту или МФЦ и подробно рассказать про вашу жизненную ситуацию. Например, про усыновление, развод или алименты. 

Тогда вам дадут список документов, которые должны предоставить именно вы:

— заявление-согласие на обработку персональных данных;

— заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка.

Для выплат на первого ребенка документы можно отнести в соцзащиту или МФЦ по месту фактического пребывания или отправить почтой. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа также могут подать заявление через приложение Госуслуги, в других регионах такой возможности пока нет.

Для выплат на второго ребенка документы готовы принять только МФЦ и ПФР.

Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично.

 

 


Встройте «ИНФОРМЕР» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте «ИНФОРМЕР» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках

12132

 

О получении справки по форме 2-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика

С конца 2017 года в личном кабинете налогоплательщика — физического лица на сайте ФНС России доступна функция выгрузки справок по форме 2-НДФЛ. Теперь получить справку 2-НДФЛ можно не только у работодателя, но и на сайте налоговой службы.

Однако, возможность получить справку о доходах по форме 2-НДФЛ самостоятельно в личном кабинете налогоплательщика не избавит нас от обращения к работодателю за этой справкой.

Соответственно, работодатель не может отказать в предоставлении такой справки работнику по его запросу.

Все дело в том, что справки 2-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика доступны лишь за предыдущие годы. ФНС России не формирует самостоятельно такие справки, а лишь выкладывает справки, полученные от работодателя в порядке сдачи им регламентированной отчетности.

А такая отчетность сдается работодателями, выступающими по закону в роли налоговых агентов по НДФЛ, раз в год по итогам года в срок до 1 апреля (включительно) года, следующего за отчетным.

То есть справку по форме 2-НДФЛ за текущий год мы сможем скачать в своем личном кабинете на сайте ФНС России только в следующем году, причем не ранее апреля месяца как минимум. А как максимум — с учетом обработки отчетности самим налоговым органом — даже и еще позднее.

Соответственно, в этом году мы сможем скачать из личного кабинета справку 2-НДФЛ только за прошлый год.


Понятно, что такая справка может быть нам не совсем интересна, если мы, к примеру, решили «здесь и сейчас» обратиться за кредитом или за получением субсидии по расходам на жилищно-коммунальные услуги. Потому что от нас скорее всего потребуют справку о доходах за текущий год.

В этом случае нам придется все равно обращаться к работодателю за получением справки по форме 2-НДФЛ за текущий год. И никак иначе.

Но вот для целей возмещения НДФЛ из бюджета в связи с покупкой квартиры, лечением или расходами на образование детей, информация о наших доходах за предыдущий год или годы, хранящаяся в ФНС России и доступная нам к обозрению в виде файлов в универсальном формате pdf, поможет нам правильно и точно составить декларацию по форме 3-НДФЛ и упростит в конечном счете наше обращение за получением возмещения налога.

Даже если нам придется выгрузить из личного кабинета и распечатать справки по форме 2-НДФЛ, они будут подписаны усиленной квалифицированной подписью налогового органа. А значит нам не придется обращаться к работодателю за их заверением.

Это может быть особенно актуально в ситуации, если, к примеру, наш работодатель обонкротился, ликвидировался и так далее и получить справку за предыдущие годы не представляется возможным иначе как скачать ее из личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России за подписью самого налогового органа в электронном виде.


Как получить справку 2-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика

    Алгоритм получения справки 2-НДФЛ в личном кабинете не сложен, если у нас есть доступ к личному кабинету налогоплательщика как физического лица:
  • нам нужно авторизоваться на официальном сайте ФНС России;
  • перейти на вкладку «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы»;
  • кликнуть курсором мыши на вкладку «Выгрузить с электронной подписью»;
  • выбрать папку на своем компьютере или ноутбуке для загрузки файла.

В результате мы получаем архивированную папку с файлами xml, p7s и pdf.

    Справка о доходах у нас будет представлена в формате файлов 2-х видов:
  1. универсальный формат файлов — PDF со встроенной цифровой подписью;
  2. электронный формат файлов-документов — XML, электронная подпись к которому идет дополнительным файлом в формате p7s.

Справки о доходах в личном кабинете налогоплательщика мы можем получить в отношение только самих себя — зарегистрированных пользователей личного кабинета. Сведения о доходах других физических лиц нам недоступны, так как такие сведения в отношение физических лиц по прежнему являются налоговой тайной. В отличие от юрдических лиц, сведения о которых, в том числе о доходах, перестали быть налоговой тайной в этом году.

Обратим внимание на то, что получение справки 2-НДФЛ на сайте ФНС – это единственный легальный способ. Больше подобную услугу никто не предоставляет и не имеет права предоставлять.

Штат Нью-Джерси — Казначейство

  1. Home
  2. Электронная подача налоговых деклараций физических лиц

Электронные налоговые декларации о доходах физических лиц

Нью-Джерси предлагает два варианта электронной подачи налоговых деклараций штата по индивидуальному подоходному налогу: программа модернизированного электронного файла (MeF) штата Нью-Джерси и онлайн-регистрация штата Нью-Джерси (только декларации резидентов штата Нью-Джерси).

Электронная подача документов предлагает ключевые преимущества налогоплательщикам, включая гарантированную доставку, онлайн-редактирование, которое сокращает количество ошибок при регистрации, сокращение общего времени обработки (от получения до отправки в систему Налогового управления) и, в случаях, когда требуется баланс, возможность отправки почты — платежи электронными чеками с датой (отсрочка платежа до 90 дней до установленной даты).

Вы можете воспользоваться этими преимуществами независимо от того, подаете ли вы декларацию самостоятельно или поручите налоговому специалисту подать ее от вашего имени.

Службы штата Нью-Джерси

Онлайн-служба подачи документов штата Нью-Джерси предназначена для подателей налоговых деклараций резидентов, включая тех, кто подает впервые. Услуга бесплатна, и ее могут использовать почти все налогоплательщики. Он позволяет подателям заявок загружать отсканированные копии необходимых финансовых документов и графиков, а также предоставляет возможность оплаты с помощью электронных чеков и кредитных карт для подателей документов с причитающимися остатками.

Меф

Подача декларации

С MeF вы можете использовать программное обеспечение поставщика или Интернет-приложения для хранения файлов. Вы можете подать отчет за текущий год и / или отчеты за два (2) предыдущих года. Вы сможете подать свой возврат независимо от того, ожидаете ли вы возмещения, есть ли у вас задолженность или нет баланса. Программа принимает налоговые декларации о доходах физических лиц-резидентов и нерезидентов (NJ-1040 и NJ-1040NR) и фидуциарные декларации по подоходному налогу (NJ-1041).Он также принимает измененные возвраты.

Компании, предлагающие программное обеспечение для возвратов в Нью-Джерси, должны успешно протестировать свои продукты в Отделе доходов и корпоративных услуг. Хотя в каждом программном пакете есть свои вариации, типичный процесс подачи вашей собственной налоговой декларации в электронном виде включает подготовку и отправку вашей декларации в компанию. После того, как вы отправите отчет в компанию, автоматически произойдут следующие события:

  • Компания пересылает вашу налоговую декларацию в IRS.
  • IRS отправляет компании уведомление, подтверждающее, что они получили возврат, и с указанием того, приняли ли они его. Если они его примут, возврат штата будет предоставлен Нью-Джерси.
  • Отдел доходов и корпоративных услуг затем загружает вашу декларацию и отправляет компании второе уведомление, подтверждающее получение и указание, приняло ли государство ее для окончательной обработки.
  • Компания-разработчик программного обеспечения отправляет вам все уведомления по мере их получения.Возврат не может быть получен одновременно. Вы можете получить подтверждение штата на следующий день.

Если ваш государственный возврат отклонен, вы можете исправить и повторно отправить его в электронном виде, по сути, с помощью того же процесса, описанного выше. Если ваша декларация будет принята, Департамент доходов и корпоративных услуг направит ее в налоговую службу в электронном виде для окончательной обработки.

Полный цикл подтверждения передачи и получения обычно занимает от одного до двух рабочих дней.

Проконсультируйтесь с вашей компанией-разработчиком программного обеспечения или поставщиком налоговых услуг для получения подробной информации об их продуктах и ​​услугах.

См. Ниже список компаний-разработчиков программного обеспечения, утвержденных штатом Нью-Джерси.

Утвержденные поставщики программного обеспечения для работы с электронными файлами

Подача налоговой декларации

Вы можете воспользоваться услугами налогового специалиста для подготовки и подачи декларации с использованием тех же утвержденных программных продуктов и процессов, описанных в предыдущем разделе.

Вы можете получить дополнительную информацию о MeF в IRS онлайн или посетив местный офис IRS.

Корреспонденцию относительно программы Нью-Джерси можно направлять по адресу: Штат Нью-Джерси, Отдел доходов и корпоративных услуг, Отдел услуг электронного правительства, почтовый ящик 191, Трентон, штат Нью-Джерси 08646-0191.

О электронном файле

Большинство налогоплательщиков штата Нью-Йорк могут подавать свои декларации в электронном виде. Если в прошлом году вы заработали 69 000 долларов или меньше, вы можете бесплатно подавать файлы, используя фирменное программное обеспечение, доступное через наш веб-сайт.Если вы заработали больше, вы можете приобрести утвержденное коммерческое программное обеспечение или воспользоваться услугами плательщика налогов, чтобы подать налоговую декларацию в электронном виде.

Бланки можно подать в электронном виде

Все формы по подоходному налогу с населения можно подать в электронном виде , в том числе:

  • резидент, нерезидент, резидент с неполным годом и измененные декларации;
  • декларации за 2017, 2018 и 2019 налоговые годы;
  • Форма IT-2105, Ваучер на расчетную уплату налога для физических лиц; и
  • Форма IT-370, Заявление об автоматическом продлении срока подачи документов на шесть месяцев для физических лиц.

Подтверждение того, что отдел получил вашу декларацию

Ваше программное обеспечение для хранения документов выдаст подтверждение, что налоговый департамент штата Нью-Йорк получил и принял вашу декларацию.

Небольшой процент электронных возвратов содержит ошибки. Если ваш возврат содержит ошибку и не будет принят, ваша компания-производитель программного обеспечения уведомит вас и определит ошибку, чтобы вы могли ее исправить. Вы можете повторно отправить исправленный отчет в электронном виде. Дополнительную информацию см. В разделе «Исправление ошибки в электронном возврате».

Копия вашей электронной налоговой декларации штата Нью-Йорк

Сделайте , а не , отправьте копию своей декларации в налоговый отдел.

Сохраните копию заполненной декларации вместе с другими налоговыми документами (например, формы W-2, W-2G, 1099-DIV, 1099-INT и 1099-R). Эта информация понадобится вам для проверки, если вам нужно связаться с нами.

Варианты возврата

Вы можете получить возмещение в два раза быстрее, если выберете прямой перевод в качестве метода возмещения.Это самый быстрый способ получить возврат налога. Чтобы избежать задержек, предоставьте нам и подтвердите свой банковский счет и номера маршрутов в электронном возврате.

Вы также можете выбрать получение возмещения в виде чека при подаче электронной декларации.

Варианты оплаты

Если вы хотите подать декларацию о доходах, вы можете заплатить:

  • с вашего банковского счета либо:
    • в вашей электронной налоговой декларации — вы можете запланировать платеж на любую дату, включая дату платежа; или
    • прямо на нашем веб-сайте через вашу учетную запись в индивидуальных онлайн-сервисах.(Нет учетной записи? Создайте ее.)
  • большинством основных кредитных или дебетовых карт через онлайн-службы.
  • чеком или денежным переводом.

Исправление ошибки в электронной декларации

Если мы обнаружим ошибку и отклоним ваш электронный возврат, исправьте ошибку, вызвавшую отказ, и повторно отправьте ваш возврат.

Если вы обнаружите ошибку после того, как мы приняли вашу электронную декларацию, отправьте исправленную декларацию с помощью вашего программного обеспечения.

Примечание. Чтобы внести изменения в декларацию за налоговые годы до 2017 года, вы должны заполнить и отправить бумажную декларацию по почте. См. Как изменить или дополнить поданную декларацию.

Узнать больше

Обновлено:

Часто задаваемые вопросы об электронной подаче индивидуального подоходного налога

Обзор электронной подачи

Каковы преимущества?
  • Получите возврат быстрее — возврат средств в электронном виде осуществляется примерно через 4 недели, в то время как возврат средств при возврате в бумажном виде может занять до 11 недель.
  • Подтверждение получения — подтверждение того, что ваш возврат был получен и принят (или отклонен)
  • Удобно — доступно онлайн 24 часа в сутки 7. Подавайте федеральную налоговую декларацию и налоговую декларацию штата Вирджиния одновременно.
  • Easy — более удобный с пошаговыми инструкциями
  • Более точная обработка — меньше математических ошибок, потому что программное обеспечение улавливает много ошибок
  • «Единое окно» — подготовьте и подайте федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата Вирджиния одновременно
  • Электронный банк — удобство прямого депозита для возврата и прямого дебета при уплате налога
  • Складские платежи — подайте сейчас, оплатите позже.Решите, в какой день мы будем снимать с вашего банковского счета ваш налоговый платеж.
  • Экономия бумаги и почтовых расходов — без пересылки бумажных возвратов или выписок W-2
  • Надежно и надежно — безопаснее, чем отправлять налоговую декларацию по почте
Безопасен ли электронный файл?

Да! В прошлом году более 2,9 миллиона налогоплательщиков Вирджинии подали свои налоговые декларации в электронном виде. Электронная подача более безопасна, чем отправка налоговой декларации по почте. Электронный возврат зашифрован и не может быть прочитан, поскольку он передается с вашего компьютера.

Ключ к безопасности начинается с вас и вашего компьютера. Всегда проверяйте, используется ли на вашем компьютере текущее антивирусное и антишпионское ПО. У вас также должен быть брандмауэр для защиты вашего компьютера в Интернете. Дополнительные сведения о защите вашей личной информации в Интернете см. В руководстве Citizens Guide to Online Protection .

При использовании любого веб-сайта для передачи личных данных ищите значок «закрытого замка» на экране, как правило, в правом нижнем углу.Это показывает, что у вас есть защищенная / зашифрованная ссылка. Вы также должны увидеть букву «s» в конце «http» в адресной строке вверху экрана. Это означает, что это безопасный / надежный сайт. Если вы не видите эти индикаторы безопасности, не раскрывайте свои личные данные.

Все поставщики бесплатных файлов и коммерческого программного обеспечения должны соблюдать строгие стандарты конфиденциальности IRS.

Возврат, подлежащий подаче в электронном виде

Следующие ниже декларации могут быть поданы в электронном виде, но вы все равно должны подтвердить, что выбранный вами вариант поддерживает декларации, которые вы хотите подать.

  • Возврат резидента (форма 760)
  • Измененные данные о доходах резидентов (Форма 760)
  • Возврат резидента за неполный год (форма 760PY)
  • Возврат резидента за неполный год с поправками (форма 760PY)
  • Возврат нерезидентов (Форма 763)
  • Измененные данные о доходах для нерезидентов (форма 763)
  • Возвращения умерших, включая совместные отчеты, поданные супругами
  • Доходность за предыдущий год
  • Фидуциарные декларации (Форма 770)

Возврат, который невозможно подать в электронном виде:

  • Возвраты, содержащие удержание, указанное в форме 4852, замените W-2 или 1099-R
  • 763S Специальное требование нерезидентов штата Вирджиния об удержании индивидуального подоходного налога
  • Любая налоговая декларация штата Вирджиния, если федеральная декларация имеет форму U.S. Налоговая декларация по подоходному налогу для иностранцев или нерезидентов с двойным статусом (форма 1040NR или 1040NR-EZ)
Как пользоваться электронным файлом?

Все программное обеспечение для работы с электронными файлами разработано таким образом, что вы можете переходить по серии вопросов, запрашивая только ту информацию, которая необходима в зависимости от типа декларации, которую вы подаете. Все программное обеспечение для электронных файлов автоматически проверяет полноту, исправляет ошибки, генерирует применимые графики и передает отчет с вашего компьютера в систему IRS и в налоговую систему Вирджинии.

Есть 3 способа подать онлайн-налоговую декларацию о доходах физических лиц штата Вирджиния:

  • Free File — бесплатная программа подготовки и электронной подачи налоговых деклараций на федеральном уровне и уровне штата и электронной подачи документов для правомочных налогоплательщиков, которая была разработана в результате партнерства между группами компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для налогообложения частного сектора. Правомочные клиенты могут бесплатно подготовить и подать свои федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата, используя программное обеспечение, предоставляемое конкретными поставщиками бесплатных файлов.
  • Одобренные программные продукты — для клиентов, которые не соответствуют критериям участия в программе Free File.Эти продукты взимают плату за подготовку вашей декларации на федеральном уровне и уровне штата — дополнительная плата за подачу декларации в электронном виде не взимается.
  • Free File Fillable Forms — Поддерживает только декларацию жителя Вирджинии (форма 760) и расписания. Электронная версия бумажной формы, которую вы заполняете онлайн, с дополнительным бонусом в виде возможности электронной подачи декларации после ее заполнения. Нет никаких требований к получению дохода. Любой житель Вирджинии может заполнить декларацию резидента и расписания, используя бесплатные заполняемые формы.Программа обеспечивает основные математические вычисления и проверку основных полевых ошибок. Он не спрашивает и не объясняет налоговые ситуации, автоматические расчеты и не выполняет тщательную проверку ошибок.
Почему электронные декларации более точны?

Все программы для электронных файлов проверяют математические ошибки и вычисления, что снижает количество ошибок. Он также запросит у вас только соответствующую информацию, которая необходима в зависимости от типа декларации, которую вы подаете. Кроме того, большая часть программного обеспечения запомнит вас в следующем году, что значительно снизит необходимость повторного ввода информации.

Как подписать возврат?

При использовании программного обеспечения для электронных файлов клиенты подписывают свои декларации электронной подписью, создавая электронный личный идентификационный номер (PIN). В программе представлены простые пошаговые инструкции, которые помогут вам установить PIN-код. В вашей федеральной декларации вам потребуется ввести ПИН-код, отдельный от декларации штата.

Нужно ли мне отправлять выписки W-2 и 1099 по почте?

Нет. Вы будете вводить всю необходимую информацию из ваших W-2 и 1099 в любое программное обеспечение для работы с электронными файлами, которое вы решите использовать.После того, как вы предоставите информацию в электронном виде, вы сохраните все бумажные копии W-2 и 1099 вместе с вашими налоговыми записями.

Как мне заплатить, если я должен?

У вас есть несколько вариантов уплаты налога, причитающегося по электронной декларации.

  • Прямой дебет — программное обеспечение для электронных файлов позволяет уплатить причитающийся налог с помощью прямого дебета электронного перевода денежных средств (EFT). Просто укажите данные своего банковского счета и дату, когда вы хотите произвести платеж, чтобы ваш налог можно было уплатить электронным способом.
  • Кредитная карта — Вы можете оплатить кредитной картой, позвонив в бесплатную службу 1.833.339.1307 ( 1.833.339.1307 ) или посетив Paymentus .
  • Чек — Если вы не хотите платить электронным способом, вы можете отправить электронное письмо и отправить бумажный чек для оплаты.
  • Онлайн-сервисы — Вирджиния Налоговая Онлайн-сервисы для физических лиц — это бесплатная онлайн-система уплаты налогов, которая позволяет вам производить платежи непосредственно с ваших текущих или сберегательных счетов.Это можно использовать только после подачи декларации.
Если у меня есть задолженность, и я не могу заплатить прямо сейчас, есть ли план оплаты?

Полная и своевременная уплата налогов позволяет избежать ненужных штрафов и пени. Однако, если вы не можете полностью оплатить налоги, подайте декларацию без оплаты.

Когда вы получите счет на уплату налога от Налогового управления Вирджинии, вам следует связаться с отделом налоговой службы штата Вирджиния по телефону 804.440.5100, чтобы настроить план платежей.

Если я воспользуюсь услугами специалиста по составлению налоговой декларации, могу ли я подать заявку в электронном виде?

Да, большинство налоговых органов имеют право подавать за вас электронную декларацию. Сообщите своему налоговому инспектору, что вы хотите, чтобы ваша налоговая декларация была подана в электронном виде.

Вопросы по программному обеспечению и веб-сайтам

Куда мне обратиться за помощью, если у меня возникнут вопросы по используемому мной программному обеспечению?

Посетите веб-сайт поставщика программного обеспечения, чтобы узнать о вариантах обслуживания клиентов, таких как онлайн-помощь или адрес электронной почты для технической поддержки.Мы не можем предоставить техническую помощь для коммерческих программных продуктов.

Форм налоговой декларации за 2019, 2018, 2017 годы

Вы можете подготовить и подать в электронном виде налоговую декларацию IRS за 2020 год и подоходный налог штата, начиная с января 2021 года. Для всех налогов за предыдущий год или невыплаченных налогов найдите налоговые формы в своей учетной записи eFile. Вы можете заполнить и подписать формы перед загрузкой и отправкой их по почте в IRS или Государственное налоговое агентство — почтовые адреса штата указаны на страницах отдельных штатов.

Если вы должны подать декларацию за предыдущий год, формы перечислены ниже по налоговым годам.Отправьте ответ (-а) по почте, но не ожидайте быстрой обработки отправленных форм. Помните, что налоговые декларации за предыдущий год не могут быть поданы в электронном виде. Чтобы получить любой из чеков для выплаты стимулов, узнайте, что вам нужно сделать. Например, для проверки 1 и 2 стимула вам, возможно, придется заполнить электронную налоговую декларацию за 2020 год и потребовать возвратный бонус для пропущенных стимулирующих платежей. или полную налоговую декларацию

за 2020 г.

Возврат налогов
До 2020 г.

Вы можете заполнить налоговую декларацию за 2020 год здесь, в электронном файле.com до 15 апреля 2021 г. Если вы задолжали налоги, с вас могут взиматься сборы за позднюю подачу и просрочку платежа, если вы подождете до 15 июля 2021 г., чтобы подать декларацию по электронной почте. Подробную информацию о штрафных санкциях можно найти на ПЕНАЛЬТЮКАТОРЕ.

Своевременные сроки подачи налоговой и электронной документации за все предыдущие налоговые годы — 2019, 2018 и последующие годы — прошли. На этом этапе вы можете только подготовить и отправить бумажные налоговые формы в IRS и / или государственные налоговые органы. Ссылки на налоговые формы федерального и государственного налогов по годам вы найдете ниже.Как подать налоговую декларацию в штат.

Важная налоговая подсказка efile.com: Если вы не подавали налоговую декларацию за предыдущий год, сделайте это как можно скорее и загрузите формы ниже. Почему? Штраф за просрочку подачи (5% / месяц от суммы налога плюс проценты) обычно больше, чем штраф за просрочку платежа (0,5% / месяц плюс проценты). Опять же, подайте обратно и заплатите столько, сколько вы можете себе позволить, или даже ничего. Это приведет к ужесточению штрафных санкций, которые будут прекращены после того, как вы подадите заявку.

Мы предоставляем все формы, налоговые калькуляторы и инструменты для налоговых деклараций за предыдущий год ниже. Кроме того, вы можете связаться с одним из наших налоговых инспекторов, чтобы помочь вам с налоговыми декларациями за предыдущий год или поправками к налогам. В некоторых случаях мы работаем с налогоплательщиками в интерактивном режиме, и наш CPA может вместе с вами подготовить налоговую декларацию за предыдущий год.

Дополнительная информация: Налоговый год длится с 1 января по 31 декабря любого года. Налоговый сезон (подготовка и подача декларации за предыдущий календарный или налоговый год) длится с 1 января по 15 октября любого текущего года.В течение любого текущего налогового сезона или календарного года своевременная налоговая декларация будет подготовлена ​​и отправлена ​​по электронной почте за предыдущий календарный год. Проще говоря: в период с 1 января по 15 апреля 2021 года вы подготавливаете и регистрируете налоги за 2020 налоговый год. Существуют продления, если налогоплательщик не может подать заявку к дате, которая может продлить крайний срок до 15 октября.

Еще один полезный совет: Если вы, , ожидаете возврата налога за налоговую декларацию за предыдущий год, вам практически не нужно беспокоиться о штрафах.Имейте в виду, что вы можете запросить возврат налога за предыдущий налоговый год только в течение трех лет после даты уплаты налоговой декларации или крайнего срока . Например, у вас есть до 15 апреля 2024 г., чтобы потребовать возмещение налога за 2020 г., до 15 апреля 2023 г., чтобы потребовать возмещение налога за 2019 г., за 2018 год до 15 апреля 2022 года и 2017 год до 15 апреля 2021 года. налоговые годы, уже слишком поздно. Подробнее см. Информацию о невостребованных возмещениях. К сожалению, если у вас есть задолженность по налогам, срок не ограничен, только если вы ожидаете возврата налога.

Обратные налоги Ресурсы

2012

Налоговые калькуляторы недоступны

2011

Налоговые калькуляторы недоступны

2010

Налоговые калькуляторы недоступны

2009

Налоговые калькуляторы недоступны

2008

Налоговые калькуляторы недоступны

2007

Налоговые калькуляторы недоступны

2006

Налоговые калькуляторы недоступны

2005

Налоговые калькуляторы недоступны

2004

Налоговые калькуляторы недоступны

TurboTax ® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
H&R Block ® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.

Следует ли подавать налоговые декларации по электронной почте или по почте?

Когда вы подаете налоговую декларацию, у вас есть два варианта подачи декларации в Налоговую службу (IRS): в электронном виде или по почте.

У обоих методов подачи есть свои плюсы и минусы. Электронная регистрация безопасна, быстрее и, как правило, удобнее, чем бумажная, но отправка по почте может быть дешевле, хотя IRS требует больше времени для обработки возмещения.

Преимущества электронной подачи

Электронная подача документов была впервые введена в 1986 году, и все началось медленно. Мало кто из налоговых профессионалов — пять из них, по данным IRS — воспользовались преимуществами этой новой технологии в то время. Тем не менее, новый метод подачи документов в конечном итоге прижился, и по состоянию на 2018 год примерно 90% налогоплательщиков подавали свои декларации в электронном виде.

Немедленное подтверждение

Самым большим преимуществом электронной подачи является то, что вы почти сразу получите подтверждение того, что IRS получило вашу налоговую декларацию.

Если IRS обнаружит ошибки в вашей налоговой декларации, вы получите уведомление об отказе (обычно в течение 24-48 часов), и в уведомлении обычно будет указано, что вызвало действие и что вы можете сделать, чтобы исправить свою налоговую декларацию.

Проверьте электронную почту, которая у вас есть в файле с вашим программным обеспечением для подготовки налогов или поставщиком услуг, чтобы получать уведомления о том, что IRS принял или отклонил ваш возврат.

Безопасность

Электронная регистрация более безопасна, чем бумажная, согласно IRS, потому что возврат со всей вашей конфиденциальной информацией передается непосредственно в компьютерную систему IRS.

Более быстрая обработка

Ваш возврат, вероятно, будет обработан быстрее, потому что электронная подача означает, что IRS не должно сортировать или расшифровывать вашу налоговую декларацию в своем сервисном центре.

Меньше человеческих ошибок

Вероятность того, что IRS допустит ошибку при обработке вашего возврата, меньше, поскольку сотрудникам IRS не нужно вручную вводить вашу декларацию построчно в свою систему.

Вам не нужно использовать программу налоговой подготовки

Вам не нужно использовать дорогостоящую программу подготовки налоговой декларации для электронной подачи налоговой декларации — если вы разбираетесь в налоговых вопросах, имеете простую ситуацию и хотите учиться, вы можете заполнять налоговые формы напрямую, используя бесплатные заполняемые формы IRS.Имейте в виду, что вам должно быть комфортно заполнять базовые налоговые формы, чтобы использовать эту услугу, поскольку никаких инструкций не предоставляется. А если ваш скорректированный валовой доход (AGI) составляет менее 72 000 долларов США, возможно, вам будет лучше воспользоваться одним из многочисленных бесплатных филиалов IRS.

Недостатки электронной подачи

Электронная регистрация также сопряжена с некоторыми потенциальными головными болями.

Комиссии

Хотя существуют бесплатные инструменты для подготовки налоговых деклараций, многие ведущие фирмы по подготовке налогов, такие как TurboTax, TaxSlayer и H&R Block, взимают сборы за налоговые декларации, которые выходят за рамки базовой подачи.Сборы могут превышать 100 долларов в зависимости от того, какие функции вы хотите.

IRS ежегодно публикует список партнеров Free File Alliance, которые бесплатно подадут вам декларацию. Чтобы иметь право на получение бесплатного файла, ваш AGI должен быть ниже 72 000 долларов США (хотя некоторые поставщики бесплатных файлов ограничивают право на получение дохода на уровне 39 000 долларов США), и вам, возможно, придется соответствовать возрастным требованиям.

Уязвимость к отключениям

При использовании Интернета всегда возможны сбои. В 2020 году сайт TurboTax пережил как минимум семь отключений с 15 по 17 апреля.Кроме того, ваш интернет-провайдер может столкнуться с перебоями в работе, которые могут помешать вашей попытке регистрации.

Не допускает определенных ситуаций подачи документов

Хотя электронная подача документов поддерживает большинство налоговых ситуаций, существуют определенные сценарии, которые она не поддерживает. Например, вы не можете подать декларацию за скончавшегося человека, вы не можете прикрепить изображения или PDF-файлы к своей декларации, а также не можете подать декларацию до того, как IRS откроет электронную регистрацию за год.

Преимущества бумажной подачи

Подача бумажной декларации может быть очень полезной в определенных сценариях, которые не поддаются электронной регистрации.

У вас редкая ситуация с регистрацией

Электронная архивация может сделать не так много. Например, если вам нужно подготовить налоговую декларацию для умершего, вы должны подать бумажную декларацию. Кроме того, бумажная архивация позволяет вам распечатать и отправить изображения или PDF-файлы в дополнение к вашей налоговой декларации.

Вы хотите повысить свой налоговый уровень

Многие онлайн-инструменты для подготовки налоговой отчетности автоматизируют процесс подачи документов, задавая вам вопросы и используя ваши ответы для заполнения форм, даже не сообщая вам, какие формы заполняются от вашего имени.

Если вы хотите узнать и лучше изучить детали своей налоговой декларации, включая все формы, относящиеся к вашей налоговой ситуации, заполнение бумажной декларации обеспечивает необходимую прозрачность. Вы можете заполнить каждую форму построчно и воочию увидеть все расчеты и соображения, необходимые для возврата.

Некоторые возвращаемые кредиты, такие как налоговый кредит на заработанный доход (EITC), увеличиваются вместе с вашим доходом до определенного момента. Если ваш заработанный доход в 2019 году был выше, чем в 2020 году, IRS разрешает вам использовать сумму вашего дохода за 2019 год для определения вашего кредита EITC на 2020 год.

Недостатки бумажной подачи

У бумажного хранения есть несколько недостатков, которые делают этот процесс более рискованным и обременительным, чем электронное заполнение.

Увеличивает вероятность ошибки

Расшифровщики данных в IRS должны вручную вводить информацию о налогоплательщиках для каждой получаемой бумажной декларации. Из-за этого это может привести к ошибкам, которые вам, возможно, придется исправить с помощью измененного возврата.

Подавляющее для начинающих

Для заявителей, которые пытаются подавать документы на бумаге после многих лет электронной подачи, сбор всех форм, необходимых для таких вещей, как проценты по студенческим займам, проценты по ипотечным кредитам, прирост капитала и коммерческие отчисления, может быть пугающим и может привести к отсутствию форм или ошибкам.

Не забудьте подписать возврат

Опытные податели документов понимают, что вам нужно вручную подписать декларацию, которую вы отправляете, иначе IRS не примет ее. Новички в подаче документов часто забывают об этом факте, что приводит к еще более длительным задержкам, чем вы обычно ожидаете при возврате бумаги.

Советы по заполнению бумажных документов

Вы можете сделать несколько вещей, чтобы упростить отправку отчетов при подаче бумажных документов:

  • Убедитесь, что ваше имя и номер социального страхования указаны на на каждой странице, как на лицевой, так и на оборотной сторонах.
  • Еще раз проверьте свой адрес. Именно сюда IRS будет отправлять любые уведомления, поэтому важно, чтобы вы не ошиблись.
  • Отправьте возврат в соответствующий сервисный центр IRS, так как адрес может измениться в зависимости от штата, в котором вы находитесь, и от того, включаете ли вы оплату в возврат. IRS предоставляет онлайн-список для каждого штата, чтобы вы могли найти правильный адрес.
  • Получите автоматическое продление, если вы отправляете отчет по почте ближе к официальному крайнему сроку подачи — 15 апреля 2021 года.Имейте в виду, что вам следует произвести оплату с помощью своего расширения, если вы считаете, что у вас что-то есть. В противном случае к вам могут быть применены штрафы и пени.

IRS обычно принимает бумажные документы, помеченные почтовым штемпелем до крайнего срока подачи — они не должны получать их к этой дате.

Альтернативы самостоятельной подаче электронного и бумажного документов

IRS предоставляет список допустимых вариантов подачи на своем веб-сайте, который включает следующие варианты:

  • Нанять налогового специалиста для подготовки налоговой декларации.
  • Воспользуйтесь программой помощи волонтерам по подоходному налогу или программой налогового консультирования для пожилых людей, если вы имеете на это право. Существуют особые требования к электронной или бумажной архивации, если вы используете одну из этих программ.

В том маловероятном случае, если ваша личность будет украдена и вор подаст налоговую декларацию с вашей информацией, ваша электронная декларация будет отклонена IRS как дубликат. В этом случае вы должны подать бумажную налоговую декларацию и отправить ее по почте вместе с формой 14039 «Аффидевит о краже личных данных», уведомив IRS о проблеме.

Ключевые выводы

  • Электронная подача документов выполняется быстро и предоставляет несколько бесплатных опций.
  • Перебои в работе Интернета или веб-сайтов могут вызвать разочаровывающие задержки для электронных файлов.
  • Бумажная архивация требует больше времени, чем электронная, и может быть утомительной.
  • Альтернативой самостоятельной подаче налоговой декларации является найм специалиста по налогам или участие в программах помощи при подаче налоговой декларации.

Как подать налоговую декларацию за 5 простых шагов

При мысли о налоговом сезоне у вас возникают ульи? Больше не бойтесь! Наше простое пошаговое руководство поможет вам подготовить налоги, даже не беспокоясь!

Большинство людей боятся этого времени года из-за всей документации и документов, связанных с налогами.К счастью, этого не должно быть! Подготовка налогов на самом деле может быть простым процессом, не вызывающим стресса, если вы немного поработаете на начальном этапе. Все, что для этого требуется, — это некоторая организация и время.

Шаг 1. Соберите налоговые документы

Чтобы платить налоги, вам необходимо собрать все налоговые документы. Думайте об этом как об охоте за мусором, если от этого будет немного веселее! Какие формы вам понадобятся? Вот некоторые из них, о которых следует помнить:

И если это ваш первый сезон подачи налоговой декларации как супружеская пара, поздравляю! Молодожены должны знать несколько советов по налогообложению.Но женитьба — не единственное серьезное изменение в жизни, которое может потребовать дополнительных документов. Чтобы ваша налоговая подготовка проходила гладко, вот еще несколько документов, которые вам, возможно, потребуется добавить в свой список:

Формы доходов и инвестиционных процентов должны быть отправлены вам по почте до 31 января, так что следите за этими документами. Если вы не получили свою налоговую декларацию к первой или второй неделе февраля, позвоните нужным людям, чтобы убедиться, что вы получите свои документы вовремя, чтобы уплатить налоги.

Налоги не должны быть такими сложными. Позвольте нам помочь.

Боитесь забыть документ, который вам понадобится в День налоговой инспекции? Чтобы помочь вам собрать всех своих уток подряд, загрузите наш бесплатный контрольный список для налоговой подготовки.

Шаг 2. Выберите между стандартным вычетом или детализированием

При подаче налоговой декларации у вас есть два варианта: взять стандартный вычет или перечислить свои вычеты. Это довольно большое дело, потому что налоговые вычеты уменьшают ваш налогооблагаемый доход — и чем ниже ваш налогооблагаемый доход, тем меньше будет ваш налоговый счет!

Итак, как вы решите, какой вариант выбрать? Что ж, стандартный вычет за 2020 налоговый год для одиноких лиц, подающих документы, составляет 12 400 долларов и 24 800 долларов для состоящих в браке людей, подающих совместно. 1 Если вы можете списать из налогов за год больше, чем эти суммы, вам лучше провести их в разбивке по статьям. В противном случае избавьтесь от хлопот копаться в картотеке в поисках старых квитанций и просто возьмите стандартный вычет.

Если вы все же планируете перечислять вычеты по статьям, вам понадобятся доказательства, подтверждающие ваши претензии. Так что не забывайте квитанции о вычетах и ​​налоговых льготах, например:

  • Присмотр за детьми

  • Стоимость обучения

  • Благотворительная помощь

  • Медицинские расходы

Если есть сомнения, никогда не помешает обратиться к налоговому профи и получить совет о том, как платить налоги в этом году.

Шаг 3. Выберите статус регистрации

Ваш статус подачи документов помогает вам выяснить, что вам нужно сделать, чтобы подать заявку, каков ваш стандартный вычет, ваше право на получение определенных кредитов и размер вашей задолженности по налогам.

Бывают случаи, когда выбрать статус регистрации довольно просто — например, если вы не замужем, — а в других случаях, когда вы можете претендовать на более чем один статус регистрации, и это не так однозначно.

Как определить, какой статус регистрации выбрать? На выбор предлагается пять различных статусов:

  • Одноместный. Если вы не состоите в браке, разведены, проживаете отдельно по закону или овдовели до наступления налогового года, вы подаете заявление как налогоплательщик. Достаточно просто, правда?
  • Семейное положение, подача документов совместно. Вы женаты, и вы оба согласны подать совместную декларацию. В большинстве случаев супружеские пары обычно экономят больше, подавая документы совместно.
  • В браке подача раздельно. Если вы состоите в браке и по какой-то причине не согласны подавать вместе (возможно, вы хотите нести ответственность только за уплату налогов или отдельная подача приведет к уменьшению налогового счета), вы можете использовать этот статус.
  • Глава домохозяйства. Это немного сложнее. Чтобы соответствовать критериям, вы должны оплатить более половины домашних расходов в течение года, быть холостым и иметь «соответствующего критериям ребенка или иждивенца». Итак, если вы одинокий родитель или ухаживаете за больным членом семьи, вы можете иметь право подавать документы в качестве главы семьи.
  • Соответствующая вдова. Если ваш супруг (а) умирает и вы не вступаете в повторный брак в том же налоговом году, вы можете подать заявление вместе со своим умершим супругом.В течение двух лет после года смерти вы можете использовать соответствующий статус регистрации вдовы (вдовы), если захотите. 2

В большинстве случаев люди подают документы либо как налогоплательщики, либо состоят в браке вместе. Но есть редких случаев, когда вы можете рассмотреть возможность подачи отдельно или другого статуса, если он применим, поэтому всегда проводите математические расчеты.

Шаг 4. Подайте налоговую декларацию

После того, как вы соберете все свои документы, вы готовы подавать налоговую декларацию!

По данным IRS, большинство американцев в 2020 году решили нанять профессионала (53%), который помог бы им заполнить налоговые декларации в электронном виде.Остальные решили подавать документы самостоятельно, используя налоговое программное обеспечение, или придерживаясь старой школы, заполняя документы на бумаге и отправляя их по почте. 3

Но какой вариант регистрации вы должны выбрать ? Давайте подробнее рассмотрим варианты подачи налоговой декларации в Интернете и в Интернете, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Программное обеспечение

Online может быть простым, если ваша ситуация довольно проста и вы планируете использовать стандартный вычет. Однако, если ваша налоговая декларация более сложная — например, если вы владеете бизнесом или знаете, что вам нужно детализировать свои вычеты, — стоит нанять специалиста по налогам.

Если вы все еще не уверены, какой вариант лучше всего подходит для вашей ситуации, пройдите нашу простую викторину!

Крайний срок уплаты налогов обычно — 15 апреля, но это еще не все. Возьмем, к примеру, 2020 год: из-за вспышки коронавируса крайний срок уплаты налогов был продлен до 15 июля для налогов 2019 года. Имейте в виду, что это был очень необычный налоговый сезон , поэтому не убирайте 15 апреля из своего календаря.

Теперь вы не хотите ждать до последней минуты, чтобы подать налоговую декларацию.Пытаться назначить встречу со своим налоговым профи за неделю до Дня налогов — все равно что искать билеты на , ночь Суперкубка — удачи, пытаясь сделать либо . И, кроме того, есть множество причин подавать налоговую декларацию раньше, например, меньше стресса и защита от налогового мошенничества.

Шаг 5. Подготовьтесь к следующему году

Если вы в конечном итоге получаете большой возврат налогов или большой налоговый счет, вы, вероятно, захотите пойти дальше и скорректировать свои удержания, чтобы не брать слишком много или слишком мало из своей зарплаты по налогам.

И еще одно: после того, как ваши налоги подписаны, запечатаны и доставлены в IRS, у вас может возникнуть соблазн отпраздновать это, разожгив костер и сожгив все эти квитанции и налоговые формы в сиянии славы. . . не делайте этого.

Вместо этого сразу же отправляйте налоговые документы и важные квитанции, когда вы их получите, чтобы вам не пришлось искать их в доме следующей весной. Купите несколько манильских папок, файл-гармошку или файловую систему, в которой будут храниться ваши налоговые документы в течение как минимум трех лет.Они могут вам понадобиться, если прибудет IRS.

Как правильно уплатить налоги в этом году

Видите? Это было не так уж плохо, правда? Если вы просто потратите немного времени и энергии на выполнение этих пяти шагов в течение налогового сезона, все будет готово. Кроме того, вы избавитесь от стресса и беспокойства, если будете организованы на стороне пользователя.

Теперь, чтобы получить эти надоедливые налоги. done : Если ваши налоги очень простые, попробуйте простую в использовании налоговую программу, такую ​​как Ramsey SmartTax.С Ramsey SmartTax вы всегда будете знать , сколько вы должны при подаче налоговой декларации. Никаких скрытых комиссий, никакой рекламы, никаких игр. Так и должно быть!

Но что, если у вас более сложная налоговая ситуация или у вас был бурный 2020 год? В этом случае обратитесь к налоговому профи, чтобы упростить процесс и избежать ошибок при регистрации. А если вы ищете надежного налогового эксперта в вашем районе, обратитесь к одному из наших местных налоговых поставщиков (ELP). Эти налоговые профи найдут время, чтобы объяснить ваши налоги и убедиться, что вы получаете все вычеты, на которые вы имеете право.Не ждите налогового кризиса.

Найдите налогового профи сегодня!

Налоговое бюро Йорка Адамса — Муниципальные налоги Пенсильвании

Подайте индивидуальные квартальные расчетные платежи онлайн!

Физические лица теперь могут производить квартальные платежи по налогу на заработанный доход онлайн на сайте PALite.орг. Это безопасно, надежно и не требует платы за удобство. Платежи производятся с помощью дебетовой карты ACH непосредственно с вашего банковского счета. Система также рассчитает ваш платеж за вас. Перейдите по этой ссылке, чтобы попробовать: «Ежеквартальный платеж».

Политика в отношении мобильных телефонов и электронных устройств

С 24 апреля 2017 года Совет директоров ввел в действие политику, запрещающую использование сотовых телефонов или других электронных записывающих устройств посетителями в холле любого из офисов налогового бюро.Целью данной политики является защита конфиденциальной информации о налогоплательщиках, которую можно обсудить или открыть для просмотра в офисе. Телефонные звонки и использование сотового телефона должны продолжаться снаружи. Щелкните здесь, чтобы прочитать полную политику.

О налоговом бюро York Adams

Налоговое бюро Йорка Адамса собирает и распределяет налог на заработанный доход для 124 муниципалитетов и школьных округов в округах Йорк и Адамс. Все жители округа Адамс и все жители округа Йорк (кроме школьного округа Вест-Шор) подают свои годовые налоговые декларации о заработанном доходе в YATB.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *