Заявление о предоставлении имущественного вычета: Имущественные налоговые вычеты | ФНС России

Содержание

Получение имущественного вычета у работодателя

Как получить имущественный вычет у работодателя
Что необходимо для получения налогового уведомления?

Как получить имущественный вычет у работодателя

Чтобы не ждать следующего года и оформить имущественный вычет в год покупки квартиры, обратитесь к своему работодателю.

Для этого запросите в налоговой инспекции специальное Уведомление для работодателя. Этот документ подтверждает ваше право на имущественный налоговый вычет.

Основание – п. 3 ст. 220 НК РФ. Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 25.12.2009 г. № ММ-7-3/[email protected]

Получив такое Уведомление, работодатель перестанет перечислять в бюджет 13% от вашей зарплаты.

Обратите внимание: работодатель не будет проверять документы, подтверждающие ваше право на имущественный вычет. Он обязан предоставить имущественный налоговый вычет работнику только на основании налогового уведомления.

Услуга Быстровычет: возврат НДФЛ за 7 дней, а не за 4 месяца!

Что необходимо для получения налогового уведомления?

Чтобы получить налоговое уведомление, вы должны обратиться в налоговую инспекцию и предоставить следующие документы:

  1. Заявление, в котором указаны паспортные данные, адрес, ИНН (при его наличии), размер имущественного налогового вычета по расходам на приобретение или строительство жилья.
  2. Документы, подтверждающие право на имущественный налоговый вычет: свидетельство о праве собственности в случае приобретения дома, квартиры, долей в них; Акт приема-передачи в случае приобретения квартиры в новостройке. Предоставьте копии.
  3. Документы на уплату процентов, если жилье приобреталось в кредит. Копии.
  4. Платежные документы. Предоставьте копии.
  5. Справку с места работы, в которой указаны реквизиты работодателя: ИНН, КПП, название компании (или данные ИП), адрес, телефон.

Супервычет: оплата наших услуг только после получения вычета!

В налоговую нужно сдать копии документов и принести подлинники для проверки. Инспектор на месте сверит данные и заберет копии. Составьте реестр документов в двух экземплярах, один, с пометкой налогового инспектора, возьмите себе.

Документы можно сдавать без реестра, если список документов указать в заявлении. Если сдается копия, а не подлинник, то в приложении так и указывается.

После сдачи документов налоговый инспектор начнет проверку. Если будут выявлены ошибки или возникнут вопросы, то нужно будет уточнить несоответствия или представить копии дополнительных документов. Срок проверки документов – 30 календарных дней со дня подачи письменного заявления на получение имущественного налогового вычета.

Когда ИФНС выдаст налоговое Уведомление, его нужно передать работодателю. Для работодателя Уведомление будет служить основанием для предоставления налогового вычета.

Если вы еще не приобрели жилье, рекомендуем сайт-методичку нашего партнера КВАРТИРА-БЕЗ-АГЕНТА.ру

Бланки декларации 3-НДФЛ и заявлений

14.10.2017 Изменился порядок расчета пени в отношении организаций
Начиная с 01.10.2017 г. процентная ставка пени для организаций будет рассчитываться по новой формуле. Пени увеличены за просрочку сроком более 30 дней.

15.09.2017 Изменена форма заявления на получение патента
Утверждены форма заявления, формат его представления в электронной форме и порядок заполнения в соответствии Приказ ФНС России от 11.

07.2017 г. № ММВ-7-3/[email protected] (зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2017 г.)

01.08.2017 С 1 января 2018 года изменяется порядок обложения НДФЛ доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций
Сейчас НДФЛ облагается вся сумма дохода, полученного по обращающимся облигациям. В новом порядке такие доходы будут облагаться налогом как банковские вклады.

28.12.2015 Утверждена форма отчета физических лиц о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации
30 декабря 2015 года вступает в силу форма отчета физических лиц о движении средств по зарубежным счетам согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 «О порядке представления физическими лицами — резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».

14.02.2015 Вступила в силу новая форма декларации 3-НДФЛ за 2014 год!
С 14. 02.2015 г. действует новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 год в соответствии с Приказом ФНС России от 24.12.2014 г. N ММВ-7-11/[email protected]

20.11.2014 Владельцам счетов/вкладов в зарубежных банках!
1 января 2015 года вступают в силу значительные изменения в Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года в отношении контроля налоговых органов над зарубежными счетами физических лиц.

09.01.2014

Внесены изменения в форму справки 2-НДФЛ за 2013 г!
С 01.01.2014 г. действует новая форма справки 2-НДФЛ в соответствии с Приказом ФНС России от 14.11.2013 N ММВ-7-3/[email protected] «О внесении изменений в приказы ФНС России».

25.07.2013 Внесены изменения в ст. 220 НК РФ!
С 01 января 2014 г. те, кто не использовал свое право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья в максимальном размере, смогут дополучить вычет по другому приобретенному объекту.

01.07.2013 Изменены формы заявлений о регистрации/прекращении деятельности ИП, внесения изменений в ЕГРИП
С 04 июля 2013 г. вступили в силу новые формы заявлений о регистрации ИП, прекращении деятельности ИП, внесения изменений в ЕГРИП.

01.05.2013

Напоминаем!
Декларации на налоговые вычеты можно подать в течение всего года!

09.01.2013 Изменение сроков уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество
Изменены сроки уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц. Для г. Москвы сроки уплаты — 1 декабря, 1 декабря, 1 ноября года, следующего за отчетным периодом; для Московской области — 10 ноября, 1 ноября, 1 ноября соответственно.
Также введено новое единое налоговое уведомление на уплату транспортного и земельного налогов, и налога на имущество физических лиц.

08. 01.2012 Изменен порядок предоставления имущественного вычета пенсионерам


С 1 января 2012 года пенсионерам, утратившим возможность использования имущественного налогового вычета в полном объеме, разрешено перенести неиспользованный остаток вычета на предшествующие налоговые периоды, но не более 3 лет.


Новости 1 — 12 из 12
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | Все

Заявление на распределение имущественного вычета (с процентами по ипотеке и без)

 

Если приобретенная недвижимость приобретена в браке или у неё есть несколько собственников, то им необходимо определиться с тем, кто на какую сумму от имущественного вычета претендует. Для этого необходимо написать обыкновенное заявление, которое даже не требуется заверять у нотариуса и приложить при сдаче декларации.

 

Заполняется заявление на распределение вычета только при первой подаче 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, в последующие года оно уже не потребуется

 

Заключается оно между супругами, которые купили недвижимость в браке (в том числе если оформили её только на мужа или только на жену), либо между долевыми собственниками дома, квартиры, комнаты и т. д. Его целью является разделение прав на получение суммы вычета, что может оказаться достаточно актуальным, к примеру, для супругов имеющих разные суммы доходов. Финансовая грамотность, в данном случае, поможет вернуть 3-НДФЛ в максимально сжатые сроки, благодаря нехитрым математическим операциям.

 

 

 

 Скачать заявление на распределение имущественного вычета

 

 

Подается заявление на распределение вычета, как было сказано ранее,

один раз, только при первой подаче 3-НДФЛ (будет лучше, если вы сохраните себе его копию), заполненной в программе (смотреть инструкции), либо на бланках, приложив при этом стандартный пакет документов.

 

Заявление на проценты по ипотеке между супругами

 

Данная форма позволяет разделить проценты по ипотеке (кредиту) в процентном соотношении. Если квартира куплена супругами не в ипотеку — оно, естественно не требуется. В отличие от предыдущего шаблона, этот бланк можно подавать в налоговую ежегодно. При этом сумму распределения допускается изменять каждый год в зависимости от полученных доходов и налоговой базы с которой можно вернуть вычет, что очень удобно.

 

 Бланк заявления на проценты

Процесс заполнения данных бланков достаточно прост, но если у вас возникнут трудности, к примеру с номером ИФНС или номерами ИНН, которые необходимо заполнить в шапке, вы сможете найти необходимую информацию перейдя по ссылкам.

Определение вычета налога на имущество

Что такое вычет налога на имущество?

Государственные и местные налоги на недвижимость обычно могут быть вычтены из федеральных подоходных налогов собственника. Налоги на недвижимость, подлежащие вычету, включают любые государственные, местные или иностранные налоги, которые взимаются для общего общественного благосостояния. Они не включают налоги на ремонт дома или за такие услуги, как вывоз мусора.

Как указано ниже, Закон о сокращении налогов и занятости ограничил вычет налога на имущество, наряду с другими государственными и местными налогами, начиная с налогов 2018 года.

Закон ограничил вычет по государственным и местным налогам, включая налоги на имущество, на уровне 10 000 долларов (5 000 долларов при раздельной регистрации брака). Раньше на вычеты не было ограничений.

Ключевые выводы

  • Государственные и местные органы власти ежегодно рассчитывают налоги на недвижимость в зависимости от стоимости недвижимости.
  • Владелец собственности может требовать налогового вычета по некоторым или всем налогам, уплаченным с этой собственности, при условии, что она предназначена для личного использования и владелец перечисляет вычеты в федеральной налоговой декларации.
  • Налоги, уплаченные за аренду или коммерческую недвижимость, а также недвижимость, не принадлежащую налогоплательщику, не могут быть вычтены.
  • Начиная с 2018 года, вычет по государственным и местным налогам, включая налоги на имущество, был ограничен в общей сложности 10 000 долларов США (5 000 долларов США при раздельной регистрации брака).

Общие сведения о вычете налога на имущество

Владелец собственности должен платить налоги, начисляемые ежегодно государством и / или местным правительством, на стоимость имущества. Владелец собственности может требовать налогового вычета по некоторым или всем уплаченным налогам на имущество, если он использует собственность в личных целях, и перечисляет вычеты в своей федеральной налоговой декларации.

Налоги на недвижимость, которые могут быть вычтены, включают налоги, уплачиваемые при закрытии сделки при покупке или продаже дома, и налоги, уплачиваемые налоговому инспектору округа или города на оценочную стоимость личной собственности. Согласно данным налоговой службы (IRS), личное имущество может включать в себя главный дом налогоплательщика, загородный дом, землю или иностранную собственность.

Особые соображения

Налоги, уплаченные за аренду или коммерческую недвижимость, а также недвижимость, не принадлежащую налогоплательщику, не могут быть вычтены.Кроме того, покупатель жилья, уплачивающий продавцу просроченные налоги за предыдущий год на момент закрытия продажи, не может вычесть эти налоговые платежи из своей налоговой декларации. Вместо этого этот просроченный налоговый платеж рассматривается как часть стоимости покупки дома.

Кроме того, в налоговую накладную собственника недвижимости включены разные статьи, которые не могут быть вычтены в налоговых целях. Некоторые из этих статей включают платежи за улучшение местного жилого района, например тротуаров, и плату за оказание услуг, например вывоз мусора.Чтобы понять, какая часть налогового счета подлежит вычету, обратитесь к форме 1098, которую банк или кредитор сообщает в IRS и отправляет владельцу собственности.

Налоговые вычеты Vs. Налоговые льготы

Как подать заявление о вычете налога на имущество

Чтобы претендовать на вычет налога на имущество, этот налог должен применяться только к стоимости личного имущества, находящегося в собственности, и взиматься ежегодно, независимо от того, когда правительство взимает его с вас. Следовательно, если государственный налог взимался только во время покупки недвижимости, то он не соответствует определению IRS вычитаемого налога на личное имущество.

Как указывалось ранее, налог на имущество может быть удержан только в том случае, если владелец решит перечислить вычеты. Налогоплательщику имеет смысл детализировать вычеты, если сумма всех их допустимых детализированных расходов больше, чем стандартный вычет, разрешенный в данном налоговом году.

Плюсы и минусы удержания налога на имущество

Время от времени говорят об отмене вычета по налогу на имущество. Одним из аргументов в пользу этого является то, что вычет — наряду с федеральным вычетом процентов по ипотеке — дискриминирует арендаторов и побуждает людей брать на себя больше долгов.Сторонники сохранения вычета по налогу на имущество говорят, что это способствует развитию домовладения.

Закон о сокращении налогов и занятости от 2017 г. ограничил вычет по государственным и местным налогам, включая налоги на имущество, в общей сложности в размере 10 000 долларов США (5 000 долларов США при раздельной регистрации брака), начиная с 2018 года. Раньше вычетов не было.

Кроме того, в соответствии с новым законом домовладельцы, вычитающие проценты по ипотеке, ограничены суммой, которую они платят по долгу на сумму 750 000 долларов, по сравнению с 1 млн долларов.Проценты на дома, купленные 15 декабря 2017 г. или ранее, начисляются по предыдущей ставке.

Поскольку в 2018 году стандартный вычет увеличился вдвое, ожидается, что меньше домовладельцев будут перечислять свои вычеты. Таким образом, меньшее количество собственников будет требовать удержания налога на имущество.

Стандартный вычет пересматривается каждый год. В 2020 налоговом году стандартный вычет для пар, подающих совместную декларацию, составляет 24 800 долларов США. Вычет для индивидуальных подателей составляет 12 400 долларов. В 2021 налоговом году стандартный вычет для пар составляет 25 100 долларов.Вычет для одиночных подателей составляет 12 550 долларов.

Правила вычета налога на имущество и как вы можете сэкономить больше

Удержание налога на имущество — одно из многих преимуществ домовладельца, но вам не нужно владеть домом, чтобы получить эту налоговую льготу — есть другие способы получить право на получение скидки.

Что вычитается

Вы можете вычесть до 10 000 долларов (5 000 долларов при раздельном подаче документов в браке) за комбинацию налогов на имущество и государственных и местных налогов на прибыль или налогов с продаж.

У вас может быть возможность вычесть налоги на недвижимость и налоги на недвижимость, которые вы платите за:

  • Имущество за пределами США

  • Легковые автомобили, жилые дома и другие транспортные средства

Что не подлежит вычету

IRS не допускает вычетов налога на имущество для:

  • Налога на недвижимость, которую вы еще не уплатили

  • Оценки стоимости строительства улиц, тротуаров или систем водоснабжения и канализации в вашем районе.(Однако начисления или налоги на техническое обслуживание или ремонт этих вещей подлежат вычету.)

  • Часть вашего налогового счета, которая фактически относится к услугам — воде или мусору, например

  • Налоги на перевод при продаже дома

  • Оценки ассоциации домовладельцев

  • Платежи по ссудам на финансирование энергосберегающего ремонта жилья. (Однако процентная часть вашего платежа может быть вычтена как проценты по ипотеке.)

  • Более 10 000 долларов США (5 000 долларов США при раздельном оформлении брака) за комбинацию налогов на имущество и государственных и местных налогов на прибыль или налогов с продаж.

Как получить вычет по налогу на имущество

  • Найдите свои налоговые документы. Ваш местный налоговый орган может предоставить вам копию налоговой накладной на ваш дом. Но вы также должны внимательно изучить регистрационные документы на свой автомобиль, жилой дом, лодку или другое движимое имущество. Вы также можете платить налог на имущество и с них, и часть, основанная на стоимости транспортного средства, вероятно, будет вычитаться.

  • Исключить то, что не считается. Вы можете вычесть налог на недвижимость, только если он начисляется единообразно по аналогичной ставке для аналогичной собственности в сообществе. Поступления должны помочь сообществу, а не платить за особые привилегии или услуги для вас. Иногда округа проводят оценку улучшений. Они могут не подлежать вычету, если они не являются налогом.

  • Используйте Приложение А при подаче декларации. Вот где вы рассчитываете свой вывод.Примечание. Это означает, что вам нужно будет указать свои налоги по статьям вместо стандартного вычета. Если вы разберете по статьям, то, вероятно, у вас уйдет больше времени на уплату налогов, но в конечном итоге вы можете получить более низкий налоговый счет. (Перейдите сюда, чтобы помочь решить, следует ли составлять детали.)

  • Вычтите налоги на недвижимость в том году, в котором вы их платите. Звучит просто, но это может быть сложно. Обычно люди платят налог на недвижимость двумя способами: они выписывают чек один или два раза в год, когда приходит счет, или откладывают деньги каждый месяц на счет условного депонирования при оплате ипотеки.Не позволяйте второму способу обмануть вас — вычитайте только те налоги, которые фактически уплачены в течение года.

Не делайте ошибки, предполагая, что вы платите налог, когда отдаете деньги своей эскроу-компании. При выплате ипотечного кредита налог на недвижимость вычитается, когда ипотечная компания платит округу.

Если вы купили или продали свой дом в этом году

  • Если вы владели налогооблагаемой недвижимостью в течение части года до ее продажи, вы обычно можете вычесть налоги, относящиеся к тому времени, когда вы владели недвижимостью.Таким образом, если вы продали свой дом в июле, вы вычли бы налог на недвижимость за первую половину года, а покупатель вычтет вторую половину.

  • Арендаторы могут иметь право на вычет налога на имущество из своих государственных налогов.

Узнайте больше о способах заработать на своем доме

Как получить больший вычет по налогу на недвижимость

  1. Предоплатите налоги на недвижимость. Если ваш полугодовой налоговый счет должен быть оплачен в следующем апреле, но вы оплачиваете его досрочно — скажем, в декабре этого года — вы можете вычесть его в этом году, а не в следующем.

  2. Сохраните свои регистрационные записи. Когда пришло время продлить регистрацию транспортного средства, проверьте, действительно ли какая-либо часть платы является налогом на недвижимость. Там может прятаться налоговый вычет.

  3. Тщательно изучите свои заключительные документы. Если вы купили или продали дом, вернитесь и посмотрите, сколько вы заплатили при закрытии по налогу на недвижимость. Это легко не заметить. Кроме того, после того, как налоговый инспектор получит возможность переоценить недвижимость, вы можете получить второй налоговый счет.

Отдел по налогам на имущество и отчислениям

Добро пожаловать в отдел налогообложения собственности аудиторской службы округа Аллен. Одной из основных обязанностей отдела налога на имущество является обеспечение того, чтобы налогоплательщики получали все вычеты по налогу на имущество, на которые они имеют право, и затем учитывать эту информацию при расчете налогов на имущество.

Аудит усадьбы округа Аллен

Наш офис в настоящее время проводит аудит всех объектов недвижимости, получающих вычет усадьбы. Мы рассылаем анкеты (образец ниже) выбранным объектам для сбора дополнительной информации. Если вы получили анкету, пожалуйста, ответьте на вопросы и верните заполненную анкету по адресу, указанному в верхней части анкеты, или вы можете отправить ее по электронной почте. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к Кристал Джонс по телефону (260) 449-7901 с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу. Вы также можете отправлять свои вопросы по электронной почте. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Пример аудиторского письма Пример аудиторской анкеты

Заявление о вычитании и снятие с усадьбы

Получаете ли вы в настоящее время домашний вычет за ваше основное место жительства? Удержание приусадебного участка может значительно снизить ваши налоги на недвижимость. Если в настоящее время вы не получаете вычет из усадьбы, нажмите ссылку «Удержание из усадьбы» ниже, чтобы подать онлайн-заявку.

Щелкните следующую ссылку, чтобы получить доступ к информации и заявлению о вычетах на усадьбу:

Усадебный вычет

Вы переехали из собственности, на которую вы ранее получали вычет при усадьбе? Если это так, вы должны уведомить аудиторскую службу о том, что ваша предыдущая собственность больше не используется в качестве вашей усадьбы.Пожалуйста, заполните форму «Изменение использования собственности, получающей вычет из усадьбы», щелкнув ссылку ниже. После заполнения и отправки формы вы получите электронное письмо с подтверждением того, что ваша форма была успешно отправлена. Если вы предпочитаете заполнить форму вручную, вы можете распечатать ее и вернуть в офис аудитора по электронной почте, факсу, обычной почте или лично.

Изменение права пользования имуществом при получении формы вычета усадьбы

Заявление на вычет ипотечного кредита и отмена

Щелкните следующую ссылку, чтобы получить доступ к информации и заявлению о вычете ипотечного кредита:

Ипотечное удержание

Если вы выплатили ипотечную ссуду, ссуду в рассрочку или кредитную линию собственного капитала для собственности, на которую вы получали вычет по ипотеке, вы больше не имеете права на вычет по ипотеке для этой собственности. Согласно IC 6-1.1-12-17.8 (b), налогоплательщики должны уведомить аудитора округа, если они больше не имеют права на вычет. Нажмите ссылку ниже, чтобы уведомить наш офис об отмене вычета по ипотеке. Пожалуйста, заполните все поля, отмеченные красной звездочкой (*), все обязательные поля, заполненные не полностью или неправильно, станут розовыми при нажатии кнопки «Отправить». Кроме того, если вы прокрутите до верхней части формы, она сообщит вам, была ли форма успешно отправлена. После успешного завершения вы получите подтверждение по электронной почте.

Отказ от ипотечного вычета

Вычеты по налогу на имущество

Для просмотра информации и заявок на вычеты по налогу на имущество щелкните здесь:

Вычеты по налогу на имущество

Краткая информация:

НОВИНКА !!! Щелкните следующую ссылку, чтобы заполнить онлайн-форму изменения адреса. После того, как форма будет заполнена и отправлена, вы получите электронное письмо с подтверждением о том, что мы получили заявку.

Электронная форма изменения адреса

График оплаты услуг аудитора ОБНОВЛЕНО 07.06.19
Изменение адреса
Заявление об изменении адреса
Разрешение на объединение
Форма раскрытия информации о продажах — используется для раскрытия деталей продажи оценщику округа
Раскрытие информации о продаже жилой недвижимости продавцом- используется для раскрытия деталей собственности покупателю.
Информация о продаже налогов.
Калькулятор налогов на недвижимость в штате Индиана.
Распределение налогового лимита.

.

. Доступные вычеты — добро пожаловать в округ Джонсон.

.

. ДОСТУПНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ.

Если у вас есть дом или передвижной дом и вы покупаете его по зарегистрированному контракту и используете его в качестве основного места жительства, ваш дом и до одного акра земли могут иметь право на вычет из Homestead.Только одна усадьба на одну супружескую пару разрешена в штате Индиана IC 6-1.1-12-37

Общие инструкции по всем вычетам
Заявления о вычетах должны быть заполнены и датированы 31 декабря -го числа до первого года, в течение которого налогоплательщик желает потребовать вычет, и должны быть поданы в офис аудитора или отправлены по почте не позднее 5 января год, в течение которого налогоплательщик имеет право на получение вычета.

ПРИМЕЧАНИЕ. ЕСЛИ ЭТО НОВАЯ ПОКУПКА, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРИТЬ В ВАШЕЙ ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КОМПАНИИ, ОБЫЧНО ОНИ ФАЙЛИРУЮТ ВАШУ ДОМАШНУЮ ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЛЯ ВАС

Офис аудитора рекомендует вам оформить вычет по усадьбе и / или ипотеке онлайн, но вы также можете оформить его лично.Офис аудитора находится по адресу 86 W Court Street Franklin, IN. Офис открыт с 8:00 утра. до 16:30 с понедельника по пятницу. Мы закрыты на все основные праздники. Вы можете связаться с представителем службы поддержки клиентов по телефону 317.346.4312 или по электронной почте [email protected]

Чтобы подать заявку на вычет по усадьбе и / или ипотеке, посетите веб-сайт: www.co.johnson.in.us

Для того, чтобы подать заявку онлайн, вы должны иметь следующую информацию:

• Личный адрес электронной почты.

• Последние пять цифр номера вашего водительского удостоверения в Индиане И последние пять цифр вашего номера социального страхования.

• Последние пять цифр номера водительских прав в штате Индиана вашего супруга (а) И последние пять цифр номера социального страхования вашего супруга (-и).

• Если ваша собственность оформлена на имя траста, вам нужно будет отправить копию трастовых документов в аудиторскую контору округа Джонсон.

• Если у вас или вашего супруга нет водительских прав или удостоверения личности штата Индиана, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом по телефону 317.346.4321 для получения инструкций по заполнению формы.

Чтобы узнать о наиболее распространенных удержаниях штата и соответствующих квалификационных требованиях для каждого из них, перейдите по ссылкам ниже. Все вычеты, кроме Homestead и Mortgage, должны подаваться в аудиторскую контору округа Джонсон. Пожалуйста, не распечатывайте форму с веб-сайта штата для заполнения заявки.

Департамент финансов штата Индиана

Форма удержания инвалидов

Геотермальная — солнечная — ветровая — Форма вычета по гидроэнергетике

Форма вычета на усадьбу

Форма вычета имущества при реабилитации

Форма вычета исторической реабилитации

Форма вычета по ипотеке

Форма удержания свыше 65 лет и форма кредита на выключатель свыше 65

Форма удержания ветеранов

Форма вычета за исторический сарай

Кредит на усадьбу и Стандарт / дополнительные вычеты на усадьбу


Форма вычета из усадьбы

Стандартный вычет из усадьбы и другие вычеты Часто задаваемые вопросы — с изменениями от 26 марта 2014 г.

Отчисление старше 65 лет и кредит на автоматический выключатель старше 65

Форма вычета для лиц старше 65 лет и кредита для прерывателя цепи более 65

Удержание в размере более 65 лет и кредита для прерывателя цепи более 65 Часто задаваемые вопросы

Инвестиционные вычеты


Форма заявления на вычет инвестиций из зоны предприятия EZ-2

Как получить вычет налога на имущество

Если вы были взрослым примерно две секунды, вы знаете, насколько неприятным может быть создание богатства (или погашение долга), когда вы платите вместо . много. налоги . Вы покупаете продукты, вы платите налог. Вы покупаете газ, вы платите налог. Вы покупаете дом, да, вы платите налог.

Хорошие новости? Если у вас есть дом или другая собственность, одобренная дядей Сэмом, вы потенциально можете сбросить солидную сумму из своих федеральных подоходных налогов с вычетом налога на имущество. Но что такое собственность, «одобренная дядей Сэмом»? А как требовать налоги на недвижимость? Давай займемся этим и выясним.

Что такое вычет налога на имущество?

Перво-наперво — давайте поговорим о налогах на недвижимость.

Налог на имущество вычет — это, по сути, способ IRS сказать: «Эй, смотри, мы поняли — вы, , уже уплатили налога на недвижимость в этом году в свой город или штат, поэтому продолжайте и вычтите их из своего федерального . подоходный налог.»

Когда вы владеете собственностью, вы платите налог правительству штата или местного самоуправления в зависимости от того, где вы живете, и стоимости вашей собственности. Налог на имущество вычет — это, по сути, способ IRS: «Эй, смотри, мы поняли — вы уже уплатили налога на недвижимость в этом году в свой город или штат, так что продолжайте и вычтите их из своего федерального дохода . налоги.”

Сделайте свои налоги правильно лучшими в бизнесе!

Звучит неплохо, правда? Что ж, прежде чем вы будете слишком взволнованы, вам следует знать несколько основных правил, касающихся налогов на недвижимость.

1. Налоговое управление США ограничивает налог на имущество на уровне 10 000 долларов (5 000 долларов, если вы состоите в браке и подаете отдельную заявку). Вы можете подумать: O h Хорошо, я не плачу так много налогов на собственность. Но имейте в виду, что это ограничение касается не только налогов на недвижимость: оно включает также подоходный налог и налог с продаж (также известный как вычет ОСВ).По сути, по мнению IRS, все государственные и местные налоги связаны вместе, что означает, что, если вы вычитаете налог на прибыль или с продаж, вам придется их учитывать.

2. Вы ​​должны владеть недвижимостью, на которую вы платите налоги, чтобы требовать вычета налога на имущество. Допустим, вы помогаете своим родителям платить налоги на имущество. Несмотря на то, что вы заплатили налог, вы не соответствуете требованиям, поскольку не владеете недвижимостью .

Вы должны владеть недвижимостью, с которой вы платите налоги, чтобы претендовать на вычет налога на имущество.

3. Налоги на имущество вычитаются в том году, в котором они уплачены, а не , а не в год их начисления. Итак, если вы получите счет по налогу на недвижимость в декабре 2019 года и не оплатите его до 2020 года, вам придется подождать до 2021 года (когда вы подадите свои налоги за 2020 год), чтобы вычесть эти налоги на имущество.

Налог на имущество вычитается в том году, в котором он был уплачен, а не в год, в который он был начислен.

4. Если вы используете счет условного депонирования для уплаты налогов на недвижимость, не вычитайте внесенную вами сумму. Вычтите сумму фактически уплаченных вами налогов. Даже если вы откладываете деньги на счет условного депонирования, вы не платите налоги на недвижимость, пока ваш кредитор фактически не уплатит налога, что может быть значительно меньше суммы, которую вы откладываете на год. Вычтите только ту сумму, которую выплачивает ваш кредитор, которую вы должны найти в форме 1098.

Какое имущество подлежит франшизе?

Хорошо, теперь, когда мы разобрались с правилами, перейдем к интересным вещам. Если вы платите налог на имущество по любому из этих вещей, вы потенциально можете вычесть их из своих федеральных налогов:

  • Ваш основной дом
  • Дом для отпуска
  • Земля
  • Лодки
  • Легковые автомобили, внедорожники и прочие транспортные средства
  • Проценты по ипотеке

Что такое

, а не франшиза?

Ах, чувак, есть вещи, которые мы, , не можем вычесть, ? К сожалению, да. Вот некоторые из наиболее распространенных примеров.

  • Налоги на недвижимость, которой вы не владеете
  • Строительство тротуара, канализации или дороги в вашем районе (с положительной стороны: налоги на техническое обслуживание или ремонт из этих вещей вычитаются)
  • Ремонт вашего дома (даже если он увеличивает стоимость вашей собственности)
  • Платежи по кредитам на энергосберегающие улучшения дома (да — долг по-прежнему не дает пособия)
  • Налоги на аренду или коммерческую недвижимость
  • Стоимость коммунальных услуг и услуг, таких как газ, вода, канализация и вывоз мусора
  • Налог на недвижимость, который вы еще не уплатили ( ах, !)
  • Налоги, которые вы платите при передаче дома на продажу

Хотя очевидно, что вы не можете вычесть все под солнцем, давайте посмотрим на светлую сторону.Вычет налогов на недвижимость — отличный способ сэкономить на налогах, если вы владеете недвижимостью. Могут быть и другие вещи, которые вы можете и не можете вычитать, поэтому в случае сомнений обратитесь к налоговому профи!

Как получить вычет по налогу на имущество

А теперь перейдем к тому, чего мы все ждали — как вы, , требуете налогов на недвижимость в счет федеральных подоходных налогов?

1. Убедитесь, что вы записываете свои вычеты.

Да, это извечный вопрос: вы будете перечислять или брать стандартный вычет? Если использование стандартного вычета приведет к уменьшению налогового счета, не тратьте время на подачу налогов на имущество — требуйте налоги на имущество только в том случае, если вы выберете перечисление.(Не уверены, следует ли вам перечислять или брать стандартный вычет? Обратитесь за помощью здесь.)

2. Найдите счета по налогу на недвижимость.

Сейчас не время гадать, сколько вы заплатили налогов на недвижимость за год. Вы хотите быть очень точными. Найдите банковские выписки, если вы платили налоги самостоятельно, или посетите веб-сайт налогового инспектора вашего города и найдите свои налоговые записи.

3. Перечислите налоги на недвижимость в Приложении A.

Когда вы составляете список своих удержаний, вы перечисляете их в Приложении А, которое затем прикрепляете к своему 1040.Помните, что ваши налоги на имущество объединены с налогами на прибыль или с продаж, и их сумма не может превышать 10 000 долларов (или 5 000 долларов, если вы состоите в браке и подаете отдельную декларацию).

Если сомневаетесь, обратитесь к налоговому специалисту

Послушайте, попытка понять, сколько вы должны по налогам на имущество, определенно может вскружить вам голову, особенно когда процентные ставки налогов различаются в зависимости от вашего округа. Хорошая новость в том, что вам не нужно разбираться в этом самостоятельно. Обратитесь в налоговую службу Endorsed Local Provider (ELP) — они помогут вам выяснить, сколько вы должны по налогам на имущество, и убедитесь, что вы на правильном пути к уплате налогов.

Если это не дает вам повода танцевать — все танцоры на левой ноге и все такое — тогда мы не знаем, что будет!

Найдите налогового профи сегодня!

Правила обращения с вычетом налога на имущество

Иногда может показаться, что тот или иной налоговый орган всегда готов помочь вам. Ваш штат попросит долю, если федеральное правительство вас не получит, и даже местные и окружные органы власти могут вмешаться, начисляя налоги на вашу собственность.К счастью, IRS позволяет вам вычесть налог на имущество в размере стоимости налогов, которые вы должны платить местным налоговым органам.

Правила несколько изменились с принятием Закона о сокращении налогов и занятости (TCJA) в 2018 году, но вычет налога на имущество все еще доступен.

Правила удержания налога на имущество

Вы можете потребовать вычет налогов на недвижимость, если налог является единообразным — такая же ставка применяется ко всей недвижимости в налоговой юрисдикции.Собранные доходы должны приносить пользу сообществу в целом или правительству. Налог не может быть уплачен в обмен на какие-либо особые услуги или привилегии, которыми могли бы пользоваться только вы.

Вы должны владеть собственностью, чтобы иметь право требовать удержания. Налог не подлежит вычету, если вы платите за нее налог на имущество своей матери, потому что она уже много лет встает и с трудом сводит концы с концами, потому что этот налог не взимается с вас лично.

Вы должны перечислить свои вычеты

Чтобы получить вычет по налогу на имущество, вы должны составить список, и общая сумма ваших детализированных вычетов должна быть больше, чем стандартный вычет, на который вы имеете право претендовать в соответствии со своим статусом регистрации, чтобы это окупилось.В противном случае вы будете облагаться налогом на больший доход, чем необходимо, что увеличит ваш налоговый счет, а не уменьшит его. Налоги на имущество указаны в Приложении А.

Возможно, вы захотите подготовить налоговую декларацию обоими способами, чтобы убедиться, что разбивка по статьям отвечает вашим интересам, потому что TCJA почти удвоил стандартные вычеты по сравнению с тем, что было в 2017 году. Они установлены на следующих цифрах на 2021 налоговый год:

  • 12 550 долларов США для налогоплательщиков-одиночек и состоящих в браке налогоплательщиков, подающих отдельные декларации
  • 25 100 долларов США для состоящих в браке налогоплательщиков, подающих совместную налоговую декларацию и соответствующих требованиям вдовы (вдовы)
  • 18 800 долларов США для тех, кто имеет право подавать в качестве главы семьи

Общая сумма всех ваших детализированных вычетов, включая вычеты, потраченные на такие вещи, как медицинские расходы, благотворительные взносы и проценты по ипотеке, должна превышать сумму вашего стандартного вычета.

Ограничение Закона о сокращении налогов и занятости

TCJA ограничивает сумму налогов на недвижимость, которую вы можете требовать. Он устанавливает верхний предел в размере 10 000 долларов США по налогам штата, местным налогам и налогам на имущество, начиная с 2018 года. Этот предел применяется к подоходному налогу, который вы платите на уровне штата и, возможно, на местном уровне, а также к налогам на имущество. Все эти налоги подпадают под одну зону.

Благодаря TCJA вы больше не получаете вычет в размере 12 000 долларов, если потратили 6000 долларов на подоходный налог штата и 6000 долларов на налог на имущество.Вы можете потребовать 10 000 долларов из этих расходов, но закон фактически вынуждает вас оставить 2 000 долларов на столе невостребованными.

Лимит составляет всего 5000 долларов, если вы состоите в браке, но подаете отдельную декларацию, а налоги на недвижимость для личной зарубежной недвижимости были полностью отменены.

Налог на недвижимость, уплаченный через условное депонирование

Вы можете вычесть платежи по налогу на недвижимость, которые вы производите непосредственно в налоговый орган, а также платежи, внесенные на счет условного депонирования, которые включены в ваши платежи по ипотеке. В этом случае ваш ипотечный кредитор переведет платеж в налоговый орган от вашего имени.

Вы можете вычесть только ту сумму, которую ваш кредитор фактически выплачивает за налоги на недвижимость — налоговую оценку — даже если вы заплатите больше этой суммы на условное депонирование в течение года.

При продаже недвижимости

При продаже недвижимости налог на недвижимость обычно распределяется между продавцом и покупателем. IRS предоставляет конкретные рекомендации относительно того, как определить сумму налога на имущество, назначенного для каждого.Каждый будет платить налоги за ту часть налогового года, в которой они владели домом.

Прочие сборы по налогу на имущество

Иногда счета по налогу на имущество включают в себя сборы или сборы за услуги или оценку местных льгот. Они не подлежат вычету в качестве налога на имущество. Налоги на перевод, гербовые сборы или начисления, произведенные ассоциацией домовладельцев, также не подлежат вычету.

Плата за обслуживание включает в себя водоснабжение, услуги по сбору мусора и другие услуги, предоставляемые государством, которые относятся конкретно к вашей собственности, а не ко всей местной собственности.

Оценка местных льгот означает сборы в вашем счете на налог на недвижимость, которые относятся к «местным льготам, которые, как правило, увеличивают стоимость вашей собственности», согласно IRS. Они могут включать такие вещи, как строительство улиц или тротуаров, или системы водоснабжения и канализации. Они не подлежат вычету в качестве налога на имущество, поскольку эти расходы могут увеличить стоимость вашего имущества.

Учет удержаний

Сохраните копии своих налоговых деклараций о собственности и аннулированных чеков или банковских выписок, чтобы показать подтверждение оплаты.Вам также следует хранить все документы условного депонирования с того времени, когда недвижимость была куплена или продана, поскольку они могут отражать дополнительные платежи по налогу на имущество, которые вы также можете вычесть.

Влияние на альтернативный минимальный налог

Вычет по налогу на имущество — это корректировка при расчете альтернативного минимального налога, если вы несете ответственность за него, иногда называемого AMT. При расчете AMT налоги на имущество не вычитаются — вы должны добавить этот вычет обратно.Взаимодействие с другими людьми

Налогоплательщики, подпадающие под действие AMT, обычно обнаруживают, что их налоговый вычет по налогу на недвижимость приводит к незначительному сокращению их общих федеральных налоговых обязательств или совсем не снижает их.

Налоговое планирование на конец года тоже изменилось

Раньше налогоплательщики имели возможность предоплатить следующий взнос налога на имущество до конца года, чтобы увеличить свои детализированные вычеты в текущем налоговом году, но теперь это не так. Например, вы могли уплатить весенний взнос по налогу на недвижимость в декабре, чтобы увеличить сумму налога на имущество, уплаченную вами в год, заканчивающийся в декабре, и увеличить сумму вашего вычета за этот налоговый год.

К сожалению, эта тактика изменилась с TCJA. Орды налогоплательщиков пытались сделать это в конце 2017 года, когда в январе 2018 года надвигалось изменение налогового законодательства. Они хотели потребовать безлимитного вычета налога на имущество за 2017 налоговый год. Это побудило IRS издать постановление о том, что эти налоги будут вычитаться в будущем только в том случае, если они уже были начислены налоговым органом на момент выплаты.

Вы больше не можете делать обоснованные предположения относительно того, какими будут налоги на недвижимость, и платить их заранее.Вы должны были получить справку из налогового органа, в которой указана точная сумма вашей задолженности. Ожидается, что так будет и в будущем.

Освобождение для лиц с ограниченными возможностями

Органы местного самоуправления и школьные округа в штате Нью-Йорк могут по своему выбору предоставить скидку на сумму налогов на собственность, уплачиваемую соответствующими критериями инвалидами.

Для получения права инвалиды, как правило, должны иметь определенные документальные свидетельства их инвалидности и соответствовать определенным ограничениям дохода и другим требованиям.

Базовое освобождение — это снижение на 50% оценочной стоимости места жительства квалифицированного инвалида. Что касается базового освобождения, закон позволяет каждому округу, городу, поселку, деревне или школьному округу устанавливать максимальный предел дохода в размере от 3000 до 29000 долларов.

Местные органы власти имеют дополнительную возможность предоставлять льготы менее 50% лицам с ограниченными возможностями, чей доход превышает 29 000 долларов. В соответствии с этим вариантом, называемым вариантом «скользящей шкалы», соответствующий владелец может иметь годовой доход до 37 399 долларов США.99 и получите 5% освобождение в местах, где используется максимальный лимит.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим местным экспертом или служащими местных органов власти и школьного округа, чтобы определить, какие местные варианты, если таковые имеются, действуют.

Форма заявки

Для подачи заявления о частичном освобождении от налога на недвижимое имущество лиц с ограниченными возможностями и ограниченными доходами заполненную форму RP-459-c, . Форма должна быть отправлена ​​вашему муниципальному эксперту.

Для получения информации и инструкций см. Форму RP-459-c-Ins, Общая информация и инструкции о частичных налоговых льготах для недвижимого имущества лиц с ограниченными возможностями и ограниченными доходами .

Срок подачи заявок

В большинстве сообществ крайний срок подачи заявок на освобождение — 1 марта. Однако в некоторых городах и округах даты различаются. Пожалуйста, подтвердите дату у своего оценщика. Вы можете найти контактную информацию своего оценщика в наших муниципальных профилях.

Когда собственность принадлежит одному или нескольким лицам, и один или несколько владельцев имеют право на это освобождение, в то время как другие имеют право на освобождение пожилых граждан, владельцы имеют возможность выбрать более выгодное освобождение.

Требования к участникам

Право на освобождение от налогообложения для лиц с ограниченными возможностями основано на:

Требования к проживанию

Имущество должно быть «законным местом жительства» инвалида и должно занимать его, если только он или она не находится в собственности во время получения медицинских услуг в качестве стационарного пациента в учреждении по уходу за больным (медицинское учреждение с постоянным проживанием). учреждение — это дом престарелых или другое учреждение, которое обеспечивает проживание, питание и физический уход, включая, помимо прочего, регистрацию медицинской информации, наблюдение за питанием и контролируемые гигиенические услуги)

Недвижимость также должна использоваться исключительно для жилых целей.Если часть собственности используется не для жилых целей, освобождение от налога будет применяться только к той части, которая используется исключительно для жилых целей.

Требования к собственности

Все владельцы должны быть инвалидами. Исключения делаются в случаях, когда собственность принадлежит мужу и жене или братьям и сестрам. В таких случаях нужно иметь инвалидность.

Помещения и трасты

Пожизненный арендатор имеет право владеть и пользоваться недвижимостью на протяжении всей своей жизни и считается владельцем для всех целей, включая налогообложение.Освобождение также может быть разрешено, если собственность находится в доверительном управлении и все доверительные управляющие или все бенефициары соответствуют требованиям.

Кооперативные квартиры

Муниципалитеты имеют право предоставлять освобождение пожилым людям, владеющим акциями жилищных кооперативов. Если это будет разрешено, вы получите корректировки ваших ежемесячных сборов за обслуживание, чтобы отразить выгоду от этого освобождения.

Детей школьного возраста

Если у вас есть дети, живущие в вашем доме и посещающие государственную школу, вы, как правило, не имеете права на освобождение от налогов для лиц с ограниченными возможностями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *